中国商品混凝土行业发展现状与趋势分析

中国商品混凝土行业发展现状分析

核心提示：中国预拌混凝土行业起始于20世纪70年代末期，20世纪90年代开始获得蓬勃发展。为了区分20世纪50年代冶金

系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进

入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的

技术标准中，为了1中国商品混凝土发展历程及行业特征

预拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明

施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近200年的发展历

史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化

大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是

建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改

革，而且有显著的社会、经济效益。

中国预拌混凝土行业起始于20世纪70年代末期，20世纪90

年代开始获得蓬勃发展。为了区分20世纪50年代冶金系统如鞍钢

及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的

商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中，

为了与国际接轨,仍称其为预拌混凝土，英文是Readymixedconcrete，

不能直译成commodityconcrete。统观整个商品混凝土行业，具有建

材行业的一般特性。

周期性：由于整个建筑行业受季节影响较大，这也相应影响到建材行业，使其具有了季节性，一般在年底和年初整个商品混凝土行业

处于萎缩状态。

地域性：由于建材行业受到有效运距的限制，区域市场价格差异

较大。

投资拉动性：预拌混凝土产量的增长直接受房地产施工及大型基

础建设项目增长的影响，属于投资拉动型行业，和水泥等其它建材产

品一样直接受宏观经济政策的影响。这从整个商品混凝土行业的发展

历史都可以看到这个因素对行业影响的清晰脉络。

具有规模效应：企业规模优势明显，提高设备利用率和保供能力。

同时由于混凝土在发展过程中又具有一些独有的特性：

生产属于简单加工性质，没有复杂的窑炉，进入行业的技术门槛

相对较低；

生产的非连续性，经常需要集中时段供应；

区域市场设备产能容易过剩，宜引发价格竞争；

单一企业规模不宜过大，类似商业网点，适宜合理布局，方能保

持合理运距、及时供应、及时服务等。

由于混凝土行业具有这些特点，所以进入行业的企业也由其区

域、发展状况等而有所不同。商品混凝土行业进入者情况主要由以下

几类构成：

国有大型施工企业，如各地建工及市政施工企业；国外专业混凝

土公司，如Hanson、Rinker等；商品混凝土上游材料供应商及设备

供应商发展而来，如华新水泥等；房地产开发商（业主）的关系人（表现在发展成熟地区仍不断有新进入企业）；有一定资金和行业相关背

景的私营业主；有一定资金但没有任何相关行业背景的冒然进入者。

仅以2005年上海企业构成为例，国营企业占总数47.18%；合资

企业占总数26.06%；民营企业占总数19.01%；集体企业占总数7.74%。

整个行业发展的趋势将是商品混凝土企业逐步由国有转向民营企业。2中国商品混凝土的发展现状

2.1产业政策有力推动

由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌

混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝

土市场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了

预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟

缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预

拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土

的快速健康发展提供了保障。2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期

禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅

拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004年国

家七部局又统一出台了《散装水泥管理办法》(5号令)，《办法》的第

十四条规定：县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝

土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具

体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制

定。《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法

规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预

拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。

各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，

应使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。广东

省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使

用散装水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规；

为了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会

都出台了《混凝土行业协会行业自律公约》，以达到合法经营，公平

竞争的效果。124个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台

相关政策，扶持行业发展。因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪

费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止

使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识，但是各地执法力度差

别较大。2.2宏观经济及重大项目提供契机

据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材

工业发展速度将高于国民经济发展速度3～4个百分点。到2010年，

建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。

作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着

国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；随

着申奥成功，国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。

三峡工程：三峡河段全长约200km，整个大坝由1610万立方米

混凝土浇筑而成，总方量居世界大坝第一位。计划2007年初全线浇

筑到设计高程。

奥运工程：奥运场馆及配套设施项目5项，含子项共46项，总

投资307亿元。

南水北调工程：据了解，南水北调工程自2002年底开工建设以

来，至今已有9个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近300亿元。

截至2005年底，累计完成土石方6116万立方米，占在建工程设计总

量的57％。

高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一

五”期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004年是500多亿元；2005年原计划投资1000亿元，从2006年到2010年的5年间，总投

资规模更是猛涨到12500亿元人民币，平均每年2050亿元，等于又

翻了一番。这样的增速，尚属空前。2005年上半年试验段投标开工

的武广、郑西、京津等3条线路全线将铺设1500公里的无碴轨道。2.3产品结构调整

中国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个

混凝土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国

预拌混凝土占所使用混凝土产量的84％，瑞典的比例也与此接近，

为83%。紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占

比例只有20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2010年预计将达到40%，实际产

量将增长一倍以上。2000～2004商品混凝土年复合增长率为38.38%，预计2004～

2008复合增长率为19.28%，8年复合增长率为28.48%。未来几年行

业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土

将逐步被预拌混凝土所取代。2.4行业整体发展形势

历年来设备利用率在50%左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际

产量小于20万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏

观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，

任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，

另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。(1)企业发展情况。

在2003年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000

年的726家迅速增长至1359家，增长率从2000年的6.3％到2001年

的12.28％。而到2003年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳

的阶段。

近年增速降缓主要由以下两方面决定：宏观调控加强，预期固定

资产投资增速下降；设备保有量、成新度大幅提高，拌站基数不断增

大。2004年，中国混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强

企业的总产量也仅占行业总产量的13％。目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。行业处于买方市场，企业

通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成

统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业

潜规则时显得力不从心。(2)企业分布情况。

预拌混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、

广州、江苏等大城市，预拌混凝土使用量比较大。尤其是江苏省，2005

年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000

多立方米，产量也从2004年第二位一举反超上海。2005年数据表明，

预拌混凝土产量第一的江苏为5930万立方米，比1999年全国总产量

还多500万方，上海预拌混凝土用量5016万立方米，与1999年全国

的产量相当。这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。但在

西部地区，有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有

预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。从下图中可

以看出中国商品混凝土十强企业也主要建立在这三大区域。新利恒是

中国现阶段唯一一个从全国战略考虑的混凝土企业，其目标是建成为

中国混凝土行业的航母。目前在十个省会城市分别建了十家搅拌站。

目前水泥企业集团却没有大规模进入，虽然令人困惑，但从另一

方面也说明时机尚不成熟！同时现在唯一一个产量超过千万方的混凝

土企业却偏安上海或江苏一隅。已进入国外专业混凝土企业虽进退维

谷，但不乏虎视眈眈等待时机者。2.5相关行业得到快速发展