污水处理行业分析报告
孙云贵
污水处理行业分析报告
1行业概况
1.1 行业定义及分类
简单讲，“污水处理”便是通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。
在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集、处理及深度净化。
1.2行业总体概况
1.2.1行业地位逐渐上升
2009年，随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，国家对于污水处理的基础设施投资加大，污水处理行业规模扩大速度较快。2005-2009年，我国污水处理行业工业总产值高速度的增长，增长速度超过了国内生产总值的增速，年平均增长速度超过31%。污水处理行业工业总产值所占GDP的比重逐年上升，由2005年的0.011%增加到2009年的0.029%，年平均增长率达到48.96%。
1.2.2发展环境持续改善
2009年我国GDP增长8.7%，全年国内生产总值335353亿元。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济的逐步复苏，行业发展环境将得到持续改善。
1.2.3规模高速扩张
我国污水处理规模高速扩张，2005-2009年11月，污水处理行业投资项目数量增加，资产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，资产增长速度较快，年复合增长率达到27.9%，负债总额和增长率逐年上涨，由2005年的100.32亿元增长到2009年的309.84亿元，复合增长率为6.10%，资产增长超过负债增长20个百分点以上，行业规模扩张速度较快。
图2：2005-2009年11月污水处理行业资产负债变化
1.3市场容量
2005-2009年11月，污水处理行业工业总产值大幅增长，由20.45亿元增加到97.70亿元，年均增长率达到32.9%，其中，2009年增长最快，由2008年11月的46.73亿元增加到2009年11月的97.70亿元，行业工业总产值增加一倍以上，污水处理行业供应增涨较快。
我国污水处理行业销售收入自2005年以来保持快速增长。由2005年的25亿元增加到2009年的93.16亿元，复合增长率达到38.9%，污水处理行业是水务行业中需求增长最快的，政策上环境保护问题已越来越受到重视，国家对污水十一五计划的制定促进了行业的整体发展，污水处理行业市场容量巨大。
1.4市场集中度
我国污水处理行业的集中度较低，前十名企业市场份额为28.2%，污水产能最大的水务集团公司北控水务的市场占有率也仅为6.51%。
从行业内企业规模来看，污水处理行业全国总共249个企业中没有大型企业，中型企业仅6个，占总企业数的2.41%，6个中型企业的销售额也仅占19.2%。
基于我国污水处理行业的特征，就是以中小企业为主，分散经营，企业遍布于各地，主要满足当地的污水处理需求，企业规模普遍很小，行业整体集中度不强。
2污水处理行业发展的历史回顾
2.1五六十年代：刚刚起步技术和管理水平较落后
解放初期由于工农业生产刚刚起步，当时的污水污染程度很低，且提倡利用污水进行农业灌溉，特别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广，如著名的沈抚灌渠等，所以全国仅有几个城市建设了近十座污水处理厂（还包括1921～1926年间外国人兴建3座污水处理厂），在处理工艺有的还是一级处理，处理的规模也很小，每天只有几千立方米，最大的也只有每天5万立方米左右，致使污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。
我国解决城市污水的净化问题始于二十世纪70年代。一些城市利用郊区的坑塘洼地、废河道、沼泽地等稍加整修或围堤筑坝，建成稳定塘，对城市污水进行净化处理。据调查，这个时期在全国已建成各种类型的稳定塘有38座，日处理城市污水约173万立方米。其中生活污水量占一半，其余包括石油、化工、造纸、印染等多种工业废水。此阶段开始重视引进国外先进技术和设备，开展与国外的技术交流，逐步探索适合我国国情的工程技术和设计，为以后的建设奠定了基础。
2.2七八十年代：天津市纪庄子污水处理厂投产运行带动新建污水处理厂几十座
随着工农业生产的不断发展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的万分也随之而变化，污染程度由低向高逐渐演变，一些发达的资本主义国家由于污水的污染，使人民身体健康受到威胁的沉痛教训（如，日本国骨疼病、水俣病的出现），引起人们的关注和我国政府的高度重视，建立了国家级环保组织（国务院环境保护办公室），大学也陆续设置环境工程系或环境工程专业，国务院环保办投资在天津兴建污水处理试验厂（天津市纪庄子污水处理试验厂），70年代末开始兴建，处理规模：一级处理0.1立方米/s，二级处理0.025立方米/s，北京高碑店污水处理试验厂也先后运行。国家和地方都为筹备建设国内大型污水处理厂做前期工作，此刻天津市政府与建设部及有关部委率先决定建设天津市纪庄子污水处理厂，并于1982年破土动工，1984年4月28日竣工投产运行，处理规模26万立方米/d。
我国第一座大型城市污水处理厂——天津市纪庄子污水处理厂于1982年破土动工，1984年4月28日竣工投产运行，处理规模为26万立方米/d。纪庄子污水处理厂投产运行后多年来达到设计出水水质标准，使黑臭的污水变为清流，它的诞生填补了我国大型污水处理厂建设的空白。在此成功经验的带动下，北京、上海、广东、广西、陕西、山西、河北、江苏、浙江、湖北、湖南等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂几十座。
2.3“九五”期间：正式启动“三河”、“三湖”流域水污染治理
“九五”期间，我国正式启动对“三河”(淮河、海河和辽河)、“三湖”(太湖、巢湖、滇池)流域和“环渤海”地区的水污染治理，国家给予相应资金和技术上的支持。1996～1999年竣工投入运行的城市污水处理项目有22个，投资59.58亿元，日处理规模371.7万立方米；在建项目109个，计划投资161.83亿元，日处理规模832.0万立方米。
国家“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使我国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。国外污水处理新技术、新工艺、新设备被引进到我国，在活性污泥工艺应用的同时，AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等也在污水处理厂的建设中得到应用。由过去只具有去除有机物功能的污水处理工艺技术发展行业的市场。如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、曝气器、鼓风机、污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备。
由于建设大型城市污水处理厂的投资很大，我国的建设资金有限，无法适应水污染治理的需要。为此引进国外资金建设污水处理厂成为建设资金的重要组成部分，从而也加快了我国城市污水处理厂的建设速度。一批大型的城市污水处理厂利用国外贷款项目相继建成投
