船舶项目申报材料

船舶项目申报材料规划设计/投资分析/产业运营船舶项目申报材料说明中国船舶制造产业整体大而不强。

中国已成为全球船舶制造大国，但在高附加值的高端船型制造、核心船舶配套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞争力较弱。

该船舶项目计划总投资7569.92万元，其中：固定资产投资6671.46万元，占项目总投资的88.13%；流动资金898.46万元，占项目总投资的11.87%。

达产年营业收入8979.00万元，总成本费用6931.75万元，税金及附加129.59万元，利润总额2047.25万元，利税总额2459.22万元，税后净利润1535.44万元，达产年纳税总额923.78万元；达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.49%，投资回报率20.28%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位161个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......报告主要内容：概论、项目必要性分析、产业调研分析、项目方案分析、选址可行性分析、建设方案设计、工艺技术方案、环境保护、项目安全保护、建设风险评估分析、项目节能方案分析、项目实施方案、投资情况说明、项目经营效益分析、综合评估等。

第一章概论一、项目概况（一）项目名称船舶项目中国船舶制造产业整体大而不强。

中国已成为全球船舶制造大国，但在高附加值的高端船型制造、核心船舶配套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞争力较弱。

（二）项目选址xx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积23925.29平方米（折合约35.87亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.97%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度185.99万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积23925.29平方米，建筑物基底占地面积18415.30平方米，总建筑面积34691.67平方米，其中：规划建设主体工程21467.64平方米，项目规划绿化面积2172.76平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3209.28万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1088188.88千瓦时，折合133.74吨标准煤。

2、项目年总用水量7227.88立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“船舶项目投资建设项目”，年用电量1088188.88千瓦时，年总用水量7227.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.72吨标准煤/年，项目总节能率22.64%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7569.92万元，其中：固定资产投资6671.46万元，占项目总投资的88.13%；流动资金898.46万元，占项目总投资的11.87%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8979.00万元，总成本费用6931.75万元，税金及附加129.59万元，利润总额2047.25万元，利税总额2459.22万元，税后净利润1535.44万元，达产年纳税总额923.78万元；达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.49%，投资回报率20.28%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位161个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地船舶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地船舶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“船舶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位161个，达产年纳税总额923.78万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.49%，全部投资回报率20.28%，全部投资回收期6.43年，固定资产投资回收期6.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目必要性分析中国船舶制造产业整体大而不强。

中国已成为全球船舶制造大国，但在高附加值的高端船型制造、核心船舶配套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞争力较弱。

近年来，全球约90%的船舶由中日韩三国的造船厂制造。

根据调查数据显示，从新接订单情况来看，2018年中国船企新接订单为915万CGT，市场份额为32%，居全球第二；今年一季度，中国船企接获35艘新船订单，共计258万CGT，接单量位居全球第一，占全球市场份额约为45%。

中国船舶制造业面临的核心问题在于结构性缺失，即低端产能过剩、高端产能不足，体现在高附加值的高端船型、船舶配套产业相对落后，使得国际竞争力不足，盈利能力较弱。

中国船企在高端船型上的国际竞争力不足。

根据克拉克森数据，2018年，中国船企在热门/高端船型上（大型LNG船、超大型VLGC船、超大型油船等）共接获订单20艘、占比约8%，总金额约13亿美元，占比不足6%。

与此同时，中国船企在散货船和支线型箱船领域优势显著，以2018年新接订单计算，进入全球前三的新时代造船、外高桥造船、江苏新扬子品牌船型主要是散货船、支线型箱船与VLOC船，接单程度贡献至少达50%。

船舶配套领域研发投入不足，总体技术水平较为滞后。

目前，中国造船行业配套设备本土化率不足40%，远远落后于日本的98%-100%、韩国的90%以上；在高技术配套领域本土化率更低，万吨级轮船的柴油机本土化率不到20%，重要电子系统的本土化率不到17%。

因此，中国需进口欧洲、日本、韩国等国家的配套产业，不仅大大压缩船舶行业的利润空间，且不利于国际竞争力的提升。

2019年一季度开始企稳。

由于高附加值船型及船舶配套制造相对落后，叠加船用钢板、劳动力成本、财务费用、物流成本的刚性上涨蚕食船企利润，给造船企业带来较大的成本压力。

随着船用钢板价格回落、船舶制造集中度提升，今年一季度造船企业经济效益止跌企稳。

2018年中国船舶工业企业实现利润总额91.4亿元，同比-35.5%5；2019年一季度，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入533亿元、同比+4.9%，利润总额3.5亿元、同比+66%。

2018年，中国造船产能利用率处于较低的63%水平；根据中国船舶工业行业协会，2013年以来，中国造船产能利用监测指数（CCI）始终处于500至700点位（偏冷区域），2018年为607点，相比2017年下降71点、同比-10.5%，预计2019年将维持平稳走势。

由此可见，中国造船低端产能仍有较大的去化空间。

船舶在全球造船业深度探底调整背景下，如何更快更好地去除过剩产能、加快结构升级成为中国造船行业能否在危机中生存、实现弯道超车的关键。

进入“十三五”期间，针对船舶工业发展的政策主要聚焦科技创新、过剩产能化解、先进高效制造、中国品牌构筑、培育优强企业与军民融合六项主要工作，以实现船舶工业由大到强的跨越。

围绕船舶行业整合、发展的政策频频颁布，主要聚焦压减低端过剩产能、支持自主创新以及培育优强企业。

我们认为，推动船舶工业结构性转型已从顶层设计走向加速落地，“十三五”后期有望迎来更多配套政策。

船舶行业已调整10年之久，作为国民经济的重要支柱产业及军民融合重点领域之一，加快行业整体转型升级、战略性重组已成为维持中国经济稳定发展的迫在眉睫的任务。

对于涉及国民经济的核心产业，国内外均有推动重组整合以优化产业结构、提升综合竞争力的动力。

截至目前，中国国企深化改革、美国推动军舰制造合并提供了成功经验。

船舶制造作为全球经济产业支柱之一，重组整合是优结构、补短板的必要手段。

国企深化改革推进中，重组整合下的“强强联合”是提质提效、增强国际竞争力行之有效的方式。

2008年金融危机以来，中国大量造船企业资金链断裂，经历了破产与重组，船舶行业竞争格局重构，集中度稳步提升。

2018年前10家造船企业市场占有率相比2014年提升19.2ppt、21.3ppt，骨干企业优势显著。

中国主要有四大骨干造船集团，分别是中船工业集团、中船重工集团、中远海运重工与扬子江船业，合计全国市占率达90%以上。

根据调查数据显示，2018年初，以手持订单的修正总吨计算，四大骨干船企合计国内市占率达93%；2018年上半年，扬子江船业、外高桥造船、新时代造船、广船国际南沙以及沪东中华列席国内造船厂手持订单量排名前五。

尽管近年来中国船舶制造行业集中度不断攀升，但相比同是造船大国的韩国，集中度仍有较大的提升空间。

2018年初，以手持订单修正总吨计算，韩国前三大船企的国内占比高达94%，中国同期前三大船企的国内市占率仅约为60%。

同根通源：南北船是在国企改革背景下分拆而来；军品延续分拆前的分工：北船侧重船舶设计与配套、南船制造，协同关系居多；民品不因合并形成垄断：两船合并在手订单约占国内30%，并未形成垄断问题。

北船资产集中了中国船舶系统设计的绝大部分，尤其是军用船舶，在上游设计、中游制造总装、下游核心配套三块产业链中，上游和下游80%-90%在北船；南船的建造能力相对更为突出，拥有新接订单排名全球前十的外高桥造船、中国历史最悠久的军舰制造厂江南造船。