新能源汽车发展趋势
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排量
税率
纯电动
丌征收
排量<=1.0L
1%
1.0L<排量<=1.5L
3%
1.5L<排量<=2.0L
5%
2.0L<排量<=2.5L
9%
2.5L<排量<=3.0L
12%
3.0L<排量<=4.0L
25%
4.0L<排量
40%
注:EV不在消费税征税范围内,PHEV按照排量确定消费税税率
7
其二,牌照路权优惠
国内新能源乘用车分区域销量比例
B级及以上
A
281.9 A0
617.5 A00
116.3 10.2 2020.1-9
总体乘用车历年非限购城市私人销量结构
25.7%
58.1%
14.7% 1.4% 2018
25.7%
60.2%
13.4% 0.7% 2019
27.5%
B级及以上
A
60.2%
A0
A00 11.3% 1.0% 2020.1-9
单位:万辆
NEV总体
65.4 58.4
-10.7%
2019.1-9
2020.1-9
单位:万辆
NEV私人
+18.6% 41.1 34.7
2019.1-9
2020.1-9
单位:万辆
NEV对公
30.7 17.3
-43.7%
2019.1-9
2020.1-9
19
私人市场中,非限购城市增长更快
NEV私人分布
NEV私人-限购
122.3
125.4
78.6
85.8
351.5% 321.2%
48.1
33.6
0.0
0.6
106.7% 1.3
371..98%
8.0
43.4% 63.4% 55.7%
2.5%
-11.6%
乘用车销量(万辆)
0.0
0.4
0.9
1.1
5.1
21.5
33.2
58.4
105.0
111.0
78.2
商用车销量(万辆)
7.6 7.3
17.7 10.4
9月
52.4% -34.5% 79.4%
10月
58.1% -47.2% 109.7%
11月
41.0% -37.8%
12月
34.0% -20.6%
5
主要三大类: 其一,:补贴+免车购税+BEV免消贶税(各地对车企的优惠?)
新能源乘用车主导车型单车补贴额度(万元)
中央财政 地斱财政 合计
限购 非限购
45.2% 57.3% 58.8% 57.8% 54.8% 42.6% 41.2% 42.2%
85.4% 14.6%
国内私人新能源乘用车分区域销量比例
限购 非限购
30.4% 56.3% 59.8% 55.1% 55.1%
69.6% 43.7% 40.2% 44.9% 44.9%
85.8%
85.7万
私人需求
46.4万
限购城市
20.8万
主要因素影响
16.4万
其它因素
4.4万
非限购城市
25.6万
A00级 10.2万 A0级 3.5万 A级 4.8万 B级以上 7.1万
10
判断二 进一步发展(百万辆以上部分)必须要靠市场化驱动
50% 40% 30% 20% 10%
0%
2019
NEV渗透率对比
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
威马:上险口径
2019
2020
5000
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23
营销战略
S Segmentation T Targeting P Positioning
营销策略
Product Price Place Promotion
34.3%
19
20
14
4.8%
30 2020-2025年均
增长13.5%
8
渗透率
2015 3.9%
2016 4.4%
2017 5.1%
2018 4.8%
-26.9% 2019
-11.0% 2020.1-10
3.6%
1.8%
2025F 7.0%
12
场景二 营运市场(新能源乘用车)
新能源乘用车营运需求
14.2%
8
其三,特定领域直接推广
2020年1-9城市出租租赁用车渗透率
92.4%
95.4%
海口
广州
有强制性要求
17.8% 南昌
8.4% 保定
3.5% 贵阳
9
2019年终端数据
新能源汽车
100万
商用车14.3万
出租 7.8万
营运需求
39.3万
网约 26.3万
(其它因素影响) 分时租赁 5.2万
乘用车
5.7
2019.1-10
2020.1-10
21
单位:万辆
17.5 0.4
0.3 2015
四类企业历年来NEV销量数据
传统合资
传统自主
特斯拉 94.0
自主新势力 85.6
32.7
0.4 1.0
2016
55.0
1.0 10..50
2017
5.1 13..45
2018
43.3
11.5 47..53
2019
12.6 11.5
9.0
2020.1-10
22
2019-2020年主要新势力企业月度销量(辆)
蔚来:批发口径
2019
2020
5000
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
理想:批发口径
2019
2020
5000
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020.1-9
2025F
北京 4.7
上海 4.3
深圳 3.5
广州 1.8
天津 1.8
杭州 1.6
14
场景四 非限购城市私人需求新能源乘用车(按目标倒推)
30 560
60
2020-2025年均需要增长60% 左右,才能达到目标
435
35
435
总量
商用车
乘用车-营运 乘用车-私人 乘用车-私人
需求
限购
NEV渗透率
2018
2019
2020.1-9
B级及以上
1.0%
1.7%
2.9%
A
0.5%
0.5%
0.5%
A0
1.8%
1.6%
1.5%
A00
83.9%
85.9%
97.4%
16
总体乘用车历年非限购城市私人分级别销量(万台)
455.3
1029.5
261.2 25.1 2018
424.2
992.7
220.8 11.8 2019
单位:万辆
44.5% 55.2% 53.5% 55.1%
非限购
+14.6% 18.5 16.1
55.5%
44.8%
46.5%
44.9%
限购
2017
2018
2019 2020.1-9
2019.1-9
2020.1-9
NEV私人-非限购
单位:万辆
22.6 +22.1% 18.5
2019.1-9
2020.1-9
0.9 0.4
1624.9 367.0
1.1 0.7
1826.7 336.7
5.1 2.9
1959.1 313.2 21.5 12.1
2271.5 338.0 33.2 14.9
2379.2 387.9 58.4 19.7
2316.6 408.0 105.0 19.6
2115.6 398.7 111.0 14.2
2019
2020
5000
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
威马:批发口径
2019
2020
5000
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
小鹏:上险口径
2019
2020
5000
4000
3000
2000
17
非限购城市私人乘用车总体购买结构 (分价位段)
8.0% 10.9% 14.3%
30万以上 (20,30]万 (15,20]万
34.7%
(10,15]万
32.0%
10万及以下
限购城市私人乘用车总体购买结构 (分价位段)
13.4% 21.2% 21.8% 28.6%
15.0%
18
二、新能源汽车营销 今年的新能源市场主要依靠私人购买拉动
出租 网约 分时租赁 营运需求汇总
18
6
10
1 2017
32
7
23
1 2018
39
5
26
8 2019