中国化妆品市场状况 2011年9月15日

2011年9月15日 中国化妆品市场状况 一、市场状况

1. 近年来在中国经济快速发展的情况下，化妆品行业也一直保持着快速增长。据Euromonitor资料显示，在中国，与护肤品在2010年642亿元的销售额相比，彩妆为143亿元，同时护肤品的增长率为13%，而彩妆为9%。据国家统计局统计资料显示，近年来限额以上批发和零售业化妆品零售额如下：

年份 零售额（亿元[1]） 增长率（%） 2008 597 22.1 2009 740 16.9 2010 889 20.1

2. 资料来源：中国家统计局 3.

4. 内地化妆品市场主要划分为护肤化妆品、美发化妆品、美容化妆品、以及其他类型化妆品四

种主要类型。

o 护肤化妆品（如润肤露、面膜、洗面乳等）：市场品牌竞争激烈，是整个化妆品市场的主打产品，其中最畅销为润肤膏霜及乳液，其次则是洗面用品和沐浴露。 o 美发化妆品（如洗发水、定型水、发乳等）：市场领先的主要是大型中外合资品牌，其中以洗发水为主，其次为造型摩丝、定型啫喱和染发剂等。

o 美容化妆品（如唇膏、胭脂、粉底等）：市场上的需求日益增多，唇膏占据较高份额，其次则是香水。

o 其他类型还包括：  儿童护肤品如婴儿爽身粉、护肤霜/油、洁肤乳液、沐浴液等  防晒用品、防衰抗衰用品等  药用型化妆品如痤疮水、祛斑霜、祛痘膏等  运动用洁肤品如防汗、防臭、保湿等携带方便的用品  男用化妆品如古龙水、须后蜜/水、剃须膏、生发水等  一次性化妆品如用完即弃的卸妆洁面纸巾、洗甲纸巾、化妆水乳液纸巾等  绿色天然化妆品如一些含芦荟、维生素等天然营养化妆品

5. 目前中国化妆品的产品消费结构： o 护肤品：护肤品是化妆品市场中发展最快的一个分类市场。 o 洗发、护发用品：洗发、护发用品市场容量渐趋饱和，增长速度开始放慢。 o 彩妆修饰类用品：彩妆修饰类用品的市场远未饱和。 o 儿童专用品：儿童用品市场持续升温。 o 防晒用品：防晒用品使传统的淡季不淡。 o 防衰抗衰用品：留住青春，抗衰老化妆品将更受欢迎。 o 运动型化妆品：为了显示整体美，众多喜好体育运动和形体健美的消费者希望防止水分流失、防臭、防汗、便于携带、保湿、杀菌等运动型产品的出现。

6. 男性专用品：男性化妆品尚未出现「旺销态势」，但增长势头强劲。百度数据显示，2010年化妆品行业搜索指数趋势平稳，日均检索量达到186万次。2010年美容护肤相关搜索内容中产品、品牌类相关内容搜索占比最高，分别达到了17.76%和17.55%；护肤方法类内容占比13.66%，是网民第三关注的内容。在化妆品牌等级分类情况中，数据统计发现，2010年大众化妆品牌关注度占比47.25%；高档化妆品关注度占比27.87%，排名第二；天然活性化妆品关注度16.31%，排名第三。

7. 近年来，全球男士美容护肤品的销售明显上升，在欧美国家，男士护理用品的市场份额已占到整个化妆品市场的30％以上。根据2010年国家统计局人口普查数据，截止到2010年男性人口占51.27%，而男性化妆品在整个化妆品市场上的比重却非常少，估计仅有12.7%。百度数据统计，2010年男士化妆品行业搜索指数走势平稳，但与化妆品行业搜索指数相比，男士化妆品检索量整体偏低，仅在整体行业搜索指数中占比3%，年度日均检索量为54,722次。2010年男士肌肤的最大问题就是出油，其关注度占比明显高于其他肌肤问题，达37.06%；干燥和暗沉同样也是网民比较关注的肌肤问题，它们的关注度占比分别为15.28%和13.37%。在护肤品方面，虽然洁面产品占据了绝大多数江山，但面膜、防晒等特殊需求也逐渐增多，说明男士已经在重视肌肤的老化和细致等问题，男士对自己「面子」的重视越来越深入。 8. 彩妆行业： o 中国彩妆所占全球市场份额在不断上升，目前约占4%。据有关市场调查，09年国内彩妆行业一类市场有明显成长减缓的趋势，而二、三类市场高幅成长。伴随绿色消费观念日渐深入人心，简约、天然、环保可能成为未来国内彩妆重点。2010年广州美博会上，出现以天然有机为主打理念的护理型彩妆。 o 彩妆在西北地区业绩良好。「经济落后、消费保守、人烟稀少」常常被作为西北地区的代名词，彩妆在西北市场的发展空间曾一度不被看好。但有报导称陕甘地区彩妆市场呈现出一片欣欣向荣之势，每年增幅高达50%。

9. 药用型化妆品，尤其是中草药化妆品将开辟新的市场领地。据估计中国药妆市场至少有200

亿元潜在市场尚待开发，每年的增长率高达10%至20%。在未来3至5年内，中国药妆市场的竞争将会继续升温。据报导，目前已有170多家企业涉足中国的药妆市场，其中有不少是国内著名医药企业，例如北京同仁堂、上海家化和江苏隆力奇。

10.在化妆品市场上，消费者的消费观念已发生重大变化，自主性不断加强，消费者已不再主要

依赖广告宣传的引导，而是通过多种管道，依靠多种衡量标准，选择自己满意的化妆品。此外，消费群体也有新的变化，随着品牌、品质、价格以及个人经济承受能力高低的不同，消费群体明显划分出高、中、低三个层次，即高档进口名牌产品、内地著名民族品牌以及国产低档产品，而每个层次上都有大批品牌忠诚的消费者。 o 高档进口名牌产品的主要消费者是大中城市的高薪和高收入的群体，他们主要选择来自欧美日等的著名化妆品品牌，这部分人约占到城市人口的20%，消费者大部分是中青年女性。

o 内地著名的民族品牌针对的是第二类消费群体，这一群体的消费者属于中等收入的中青年居多，以及一部分的老年人，约占城市人口的60%。

o 国产低档产品针对的是第三类消费群体，这一群体以农村人口为主，大约占到了50%左右，而城市低收入人群也属于这一个消费群体，他们一般消费的是护肤膏和花露水等。

11. 化妆品产品安全问题日益为人们所重视。一系列化妆品产品安全问题给消费者、厂商和管理当局敲响了警钟。随着国家《化妆品卫生规范》和《化妆品生产企业卫生规范》的出台，相信无论是生产者还是消费者，在化妆品消费市场上的行为均会有所调整。

12. 2011年，进口化妆品价格整体进入上升通道，不仅商场专柜进口化妆品开始涨价，网络购物平台也跟进，但国产品牌并没有跟风涨价。

13.2010年中国主要化妆品进口摘要如下：

2010年中国主要化妆品进口 协制编号 产品名称 2010年 10/09 百万美元 增/减幅（%） 33030000 香水及花露水 67.701 20.33 33041000 唇部化妆用品 26.339 7.07 33042000 眼部化妆用品 46.519 21.33 33049100 香粉，不论是否压紧 36.091 25.71 33049900 其他（包括护肤品、晒太阳用品等） 686.086 36.28 33051000 洗发剂（香波） 23.763 32.32 33052000 烫发剂 2.635 89.57 33053000 定型剂 7.068 44.83 33059000 其他 31.521 29.25 33072000 人体除臭剂及止汗剂 5.316 38.52

14.资料来源：World Trade Atlas 二、竞争形势 1. 化妆品销售市场上，沿海发达地区的市场核心地位尤其突出。据估计，上海、北京、江苏、广东、浙江、山东6省市化妆品零售额超过全国化妆品零售额的55%。其中上海居于首位，占12%，北京其次，占11%，江苏、广东紧随其后，各占9%。

2. 据估计，全国拥有化妆品生产资格的企业4,000多家。广东有1,800百多家。但从整体看，国内化妆品企业市场份额估计不足20%，而外资、合资企业则拥有整个化妆品市场份额的80%。根据中国商业联合会《中国零售业白皮书》的资料显示，2008年在美容彩妆化妆品市场前十位的品牌中，国外品牌占了9个，国外品牌基本上控制了中国高档化妆品市场。

3. 尽管国际知名品牌的化妆品前后传出产品品质有问题，但仍然没有改变国内消费者对国际品牌化妆品的喜爱。她们认为这些企业生产化妆品的时间长，知名度高，虽然个别产品出问题，但总体品质上仍然可以放心，同时拥有品牌化妆品也成为一些年轻女性的时尚追求。以上因素也给予了国际品牌在中国市场的广阔前景。

4. 内地也有一些化妆品生产企业奋勇直追，先后涌现出一些国内享有盛誉的化妆品名牌，如清妃、郑明明、好迪、采诗、隆力奇等，而一些老牌的化妆品生产企业也开始进行研发，不断翻新和制造了一批适合市场的新产品。不过内资企业的产品仍突出表现为价廉物美，并多集中于二三线市场。

5. 一项网上关注经典国货意见调查显示：有46.15%的人严重关注经典国货，是其忠实拥趸， 34.91%的被调查者认为国货自身设计和质量较好是当下国货受关注的主要原因。化妆品以57.14%高居最关注经典国货榜首。事实上，这股国货热潮已经由来已久，在其拥趸的「严重关注」下，一些老牌化妆品纷纷重出江湖，并掀起新的选购热潮。一些耳熟能详的老牌子——百雀羚、美加净、昭贵、宫灯等纷纷推出新产品系列和新包装。同时，一些名不见经传的国内小牌也借势成长起来。