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2016年虚拟现实VR一体机市场专题研究报告

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2016年虚拟现实VR一体机市场专题研究报告内容目录1.VR硬件和资本打的一片火热，市场怎么看？ (4)1.1.现阶段市场认知程度有待提高 (4)1.2.16年看“头显”，18年看“内容” (5)1.3.回看历史，VR就像07年的智能手机 (6)2.国际VR生态格局 (7)2.1.三大PC巨头撑起半边天 (7)2.2.三大厂商及三星GearVR竞争力对比 (8)2.3.巨头认知度调查 (8)3.国内一体机竞争如火如荼、 (9)3.1.硬件看似红火，实则鱼龙混杂 (9)3.2.内容一如既往的...缺‟ (9)3.3.国内VR硬件企业地域分布 (10)4.一体机三大核心技术 (10)5.其他VR设备 (12)6.产业预测 (13)7.国内主流一体机公司介绍及对比 (15)7.1.国内主流一体机公司介绍 (16)8.新三板VR主营业务公司标的 (21)图表目录图1：日本街头15到59岁人群VR意识调查 (4)图2：Cardboard拆解图 (4)图3：Cardboard体验图 (4)图4：Cardboard销售及相关数据 (5)图5：Tractica预测VR头显、辅助设备和内容未来市场规模（单位：百万美元） (5)图6：美国智能手机生态系统的发张轨迹图（单位：十万） (6)图7：三大PCVR头显 (7)图8：三大PC VR消费者版本内含产品 (7)图9：Wear VR平台界面 (8)图10：Steam VR产品价格 (8)图11：VR设备认知度调查（N=457） (8)图12：MD购买设备倾向调查（N=282） (9)图13：兰亭数字2015全景视频案例 (9)图14：国内VR硬件企业低于分布图 (10)图15：国内一体机厂商Idealens整体时延解决方案 (11)图16：VR核心技术FOV及公司产品FOV对比 (11)图17：70°和100°视角对比 (11)图18：Idealsee360VR摄像机 (12)图19：KAT WALK万向跑步机 (12)图20：国内用户对虚拟现实设备的购买预算调查 (13)图21：2017年国内VR市场规模预测 (13)图21：2015-2020国内VR设备出货量预计 (14)图22：2015-2020国内VR用户规模预计 (14)图24：VR模拟训练驾驶 (14)图25：IDEALENS K2 (16)图26：IDEALENS K2产品参数 (16)图27：IDEALENS全球生态合作伙伴 (16)图28：大朋头盔E2 (17)图29：大朋头盔产品数据 (17)图30：蚁视头盔 (17)图31：蚁视产品数据 (17)图32：3Glass D2 (18)图33：3Glass产品数据 (18)图34：Pico超级头盔 (18)图35：Pico超级头盔产品数据 (18)图36：暴风魔镜黄金版 (19)图37：暴风魔镜产品数据 (19)图38：Impression Pi (19)图39：Impression Pi产品数据 (19)图40：灵境小黑 (20)图41：灵境小黑产品数据 (20)图42：曼恒数字虚拟现实行业应用的技术和产品 (22)图43：公司产品：7D多人互动影院 (23)图44：公司Wasai（哇噻）虚拟现实体验馆 (23)图45：公司规模到交通仿真训练系统 (24)图46：公司虚拟焊接综合方针实训系统 (24)图47：公司大型山水实景秀——《梦幻园明》演出实景图 (25)图47：横店《世界动物标本馆》高表情智能仿生互动 (26)图48：《魔幻西游》超感体验项目应用的大型超感官飞翔车装备系统 (26)表1：三大PC VR厂商消费版产品内含 (7)表2：PCVR厂商及三星GearVR对比 (8)表3：国内主流一体机参数横向对比 (15)表4：新三板VR相关标的 (21)图2：Cardboard拆解图资料来源：安信证券研究中心、Wind图3：Cardboard体验图资料来源：安信证券研究中心、互联网公开信息1.VR硬件和资本打的一片火热，市场怎么看？1.1.现阶段市场认知程度有待提高根据日本调查机构MMD研究所2016年5月3日公布的在东京街头进行的一项关于‚VR意识的调查报告‛该报告调查人群包括15到59岁年龄段随机抽取的2204人。

调查结果显示，在日本三分之一的人根本不了解VR，了解但并不感兴趣的占到五分之一，了解且感兴趣的人群占到五分之一，购买过VR设备的人群仅占到3.7%。

图1：日本街头15到59岁人群VR意识调查35.3%21.0%20.7%19.3%3.7%资料来源：安信证券研究中心、日本调查机构MMD研究所从日本目前购买VR设备的人数比列来看，VR在现阶段即使在硬件端也未形成成熟的市场，但不代表VR会像20年前一样昙花一现，1994年日本游戏公司Sega和任天堂分别针对游戏产业而推出SegaVR-1和VirtualBoy，在当时在业内引起了不小的轰动，但因为设备成本高，普及率并没有很大，但也为VR硬件进军C端市场打开了一扇门。

2012年OculusRift通过国外知名众筹网站KickStarter募资到160万美元，后被Facebook以20亿的天价收购，激起了资本市场的高端关注和强势介入。

工信部的虚拟现实产业发展白皮书显示，自Facebook收购Oculus事件之后，VR/AR领域共进行了225笔风险投资，投资额打到35亿美金。

同样是2014年，Google发布了GoogleCardboard，让消费者能以非常低廉的成本通过手机来体验VR世界，导致许多手游开发者纷纷加入战局，点燃了世界范围内的‚MobileVR‛超级大战。

Google新任负责VR的VPClayBavor宣布了一些Cardboard项目的数据。

在该项目成立19个月以来，全球已经售出了500万个Cardboard。

Google成功地用一款‚纸糊的‛入门级产品入侵了这一火爆的新领域。

图4：Cardboard销售及相关数据销售500万个2500万下载75万张资料来源：安信证券研究中心、公开资料硬件之外，Google推出的对应VR应用在PlayStore已经有超过2500万的下载量。

另外，在YouTube上通过Cardboard观看的视频有将近35万小时。

而通过CardboardCamera拍摄的VR 图片有将近75万张。

1.2.16年看‚头显‛，18年看‚内容‛根据市场研究和咨询机构Tractica的预测，2014年包括VR头盔、VR辅助设备及VR内容三个环节在内的全球虚拟现实市场规模约1.1亿美元，到2020年，整个市场规模将增长到220亿美元，2014-2020年复合增速高达142%。

更具体地，2018年之后，VR内容市场规模将超过VR头盔设备，成为占比最大的领域，到2020年，VR内容市场规模将达140亿美元，占据整个市场规模的三分之二。

图5：Tractica预测VR头显、辅助设备和内容未来市场规模（单位：百万美元）25,00020,00015,00010,0005,000VR头显VR辅助设备VR内容资料来源：安信证券研究中心、Tractica1.3.回看历史，VR就像07年的智能手机参考互联网（20世纪90年代中期）和智能手机的普及（2007年至今）应用和普及的轨迹对虚拟现实未来的普及轨迹有参考意义，因为正是互联网的普及和智能手机达到的生态系统推动了VR的发展。

摩尔定律让智能手机的功能越来越强大，而Apple和Google的竞争更推动了智能手机在软硬件方面的巨大创新。

iPhone和安卓手机的先后问世及快速普及直接促进了手机App的高速发展普及。

DeutschBank 的研究报告显示，在美国智能手机用户突破1亿用了4-5年，VR的普及速度曲线会相对较慢，但足以支撑起一个庞大的市场。

因此基于互联网和智能手机的普及周期，我们预测目前的VR 生态系统相当于2007年的智能手机发展现状。

图6：美国智能手机生态系统的发张轨迹图（单位：十万）资料来源：安信证券研究中心、DeutschBankVRReport目前市场上已有3款PCVR平台，以及大量的移动VR头显，VR市场也将呈现出智能手机一直在经历的激烈的竞争环境，其中一个重要的表现就是：◆◆◆产品开发周期缩短更新迭代加速产品发布速度加快2.国际VR 生态格局2.1.三大PC 巨头撑起半边天VR硬件国外VR硬件领域以VR显示器为核心方向，业界公认的三大头显公司为Oculus、HTC以及SONY，它们所依附的计算平台均为高性能PC以及游戏主机。

除此之外，以VR眼镜盒子为主的移动计算产品，其中影响力最大，产品体验最优的是三星GearVR，内容也最丰富。

图7：三大PCVR 头显资料来源：安信证券研究中心、公司官网房间追踪系统由Valve的SteamVR提供技术支持，这同时也是HTCVive的最大特色。

使用以激光为基础的Lighthouse追踪系统，可以让用户佩戴虚拟现实头显时在15英尺见方的物理空间范围内自由移动，设备能够将用户的动作完美复制到游戏中。

表1：三大PCVR 厂商消费版产品内含OculusRiftHTCVive PSVR 1.一个VR 头显；2.一个桌面红外LED 追踪传感器；3.一个XboxOne 手柄；4.一个Oculus 无线遥控器；5.Eve:Valkyrie 和Lucky ’sTale 两款附带游戏 1.2.3.4.一个内臵前臵摄像头及Vive 电话服务的VR 头戴设备；两个无线VR 控制手柄；整套空间定位传感装臵（两个基站）；以及特别为预订用户限时免费提供的三款VR 应用。

1.一个VR 头显；2.一个处理器装臵；3.一个立体声耳机；4.其他数据线。

资料来源：安信证券研究中心、公司官网OculusRift是三家VR平台之中惟一一个游戏主机和PC主机通吃的VR设备；三者之中仅PSVR最先实现VR设备的即插即用，为体验者提供更加简便的接入方式。

图8：三大PCVR 消费者版本内含产品资料来源：安信证券研究中心、公司官网VR内容及平台国际市场的内容生态主要依附于几大头显公司，知名的内容平台多附属硬件渠道，此外还有如SteamVR、WearVR、JauntVR等游戏及视频内容的第三方分发平台。

图9：WearVR 平台界面资料来源：安信证券研究中心、公司官网图10：SteamVR 产品价格资料来源：安信证券研究中心、公司官网2.2.三大厂商及三星GearVR 竞争力对比表2：PCVR 厂商及三星GearVR 对比产品OculusRift PSVR 应用平台OculusCommunity PlayStationNetwork 用户数较少（产品未正式发售）较少（产品未正式发售）潜在用户数，潜在用户巨大（依托Facebook 庞大用户数）全球接近5000台PS4的重度游戏主机用户游戏及应用数量较少极少内容水准游戏、应用多为体验级，内容开发多来自Oculus 的核心开发者成员预期好于其他平台GearVRGearVRStore 20万级别（目前VR 移动单品中用户量最大的平台）三星的S6、S7手机应用数量级庞大体验沉浸感较为一般HTCVive SteamVR 较少（产品已正式发售）全球拥有用户1.27亿游戏、应用多为体验级资料来源：安信证券研究中心、公开资料2.3.巨头认知度调查根据日本调查机构MMD研究所最新公布的一项关于VR设备的知名度调查中，依次是PSVR（47.7%）、GearVR（26.7%）、OculusRift（25.2%）、HTCVive（16.4%），包括谷歌眼镜在内简易设备（12%），hacosco（7%）。

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2016年虚拟现实VR产业分析报告

2016年虚拟现实VR产业分析报告

2016年虚拟现实VR产业分析报告2016年4月目录一、虚拟到现实，VR产业蓄势待发 (4)1、空间广阔，群雄逐鹿 (4)2、技术进步，硬件铺路 (5)（1）技术进步改善硬件体验性、增强硬件便携性、降低硬件成本 (5)3、资本助力，加速发展 (7)二、硬件铺路，内容为王 (8)1、对标智能手机，借鉴发展历程 (8)2、中国VR将始于线下，普及于移动端 (11)三、内容与应用：泛娱乐最具潜力，VR+引领新趋势 (13)1、游戏：内容不足质量有限，游戏先行扛起大旗 (14)（1）游戏市场空间广阔，国内外市场结构存差异 (14)（2）从主机游戏看VR，国内外双线推进 (16)2、影视：最受期待内容，短片率先铺开，动画最先成熟 (17)3、直播：VR内容突破口，IP聚拢用户 (22)4、应用场景：B端先行，VR+将成新趋势 (24)（1）VR+军事/航空 (25)（2）VR+医疗健康 (26)（3）VR+房地产 (27)（4）VR+旅游 (28)（5）VR+零售 (28)（6）VR+教育 (29)四、看好优质内容及拥有平台渠道优势的公司 (30)1、顺网科技：优势平台渠道，匹配目标人群 (30)2、奥飞动漫：全产业链布局初现端倪 (31)3、联络互动：国际化视野布局VR产业链 (31)4、岭南园林：主业协同发展，线下乐园起航 (32)从虚拟到现实，VR产业蓄势待发。

（1）空间广阔，群雄逐鹿：到2020年全球VR市场规模有望超过300亿美元，而中国市场则超过500亿人民币，各大企业纷纷布局。

（2）技术进步，硬件铺路：技术进步使体验改善，便携性增强，成本降低，为硬件普及创造条件。

（3）资本助力，加速发展：2015年一年，各大公司在这个方向的投资就达到了6.86亿美元。

而2016年的头两个月，相关投资总金额达到了11亿美元。

巨头们在各环节进行布局，硬件投资将逐步放缓，内容投资将明显增长。

硬件铺路，内容为王。

VR硬件可对标智能手机，借鉴其发展历程。

2016年虚拟现实VR行业分析报告【ppt版可编辑】

2016年虚拟现实VR行业分析报告【ppt版可编辑】


13 •
场景-秀场 •
秀场我们看到的最早是平台赚钱， 主播火了是主播赚钱，后来是主 播公司赚钱，最终变成了工会最 赚钱。 • • 秀场经历了情色低俗1.0时代， 进入造星粉丝2.0养成时代， • 未来是VR场景互动3.0时代。 • • 技术的更新，大众审美的提升带 动这产业的升级。 •
14 •
场景-游戏 •
VR领域的价值分析和创业机会
VR •
下一个十年，新的上网方式应该就能被重新定义 •
2•
VR-AR •
3•
1500亿美元 •
• 据世界知名调研机构DigiCapital预测，到2020年虚 拟现实与增强现实产业将获 得1500亿美元的收益 • • 虚拟现实占据了300亿 • • 增强现实则占了约1200亿 的市场份额。 •
• 插入手机实现虚拟现实影像的设备 •
– 三星、谷歌 •
• 通过主机实现VR的设备 •
– Oculus、索尼及HTC •
• VR一体机 •
– 将处理器、电池和系统全部集成在设备中， SimLens •
23 •
Facebook • Oculus • VR •
• 2014年的3月26日，Facebook斥资20亿美元收购虚拟现 实设备公司Oculus • VR。 • • Oculus2012年8月登陆Kickstarter众筹，一个月募集资金 近244万美元，2013年完成1600万和7500万美元的两轮 融资。 • • Oculus • HMD • DK2已售超过20万套，DK作为开发者版本 卖出20万套，意味着现在围绕着Oculus • HMD在开发几万 个游戏、应用，这是虚拟现实生态完善和成熟的重要信号。 Oculus • HMD • DK2的价格在美国约为3000元人民币。 • • Oculus宣布即将在2016年一季度正式开始发售消费者版 本Oculus • Rift • CV1 •
2016年虚拟现实VR产业深度分析报告

2016年虚拟现实VR产业深度分析报告


敬请阅读末页的重要说明
图表目录 图 1 ：虚拟现实技术的三个特征.................................................................................... 5 图 2 ：虚拟故宫建筑系统............................................................................................... 6 图 3 ：虚拟军事作战演习............................................................................................... 6 图 4 ：虚拟现实技术的发展简史.................................................................................... 6 图 5 ：移动互联网的发展历史 ....................................................................................... 9 图 6 ：国内智能手机出货量在 2011 年出现激增 ........................................................... 9 图 7 ：我国移动互联网市场规模 2011-2013 年迎来爆发 .............................................. 9 图 8 ：移动游戏市场规模 2013 年爆发式增长............................................................. 10 图 9 ：移动支付交易规模在 2013 年爆发式增长 ......................................................... 10
2016年虚拟现实VR行业深度分析报告

2016年虚拟现实VR行业深度分析报告

2016年虚拟现实VR 行业分析报告一、全球VR行业生态圈逐步形成我们曾在VR专题报告《影像虚拟，投资现实》中解释了VR的概念，因此不再赘述。

这篇报告我们主要从技术角度分析VR设备的应用市场及未来发展的主要方向，并解释未来1-2年VR设备市场逐步崛起需要关注技术点或者核心零部件。

1、VR设备市场简况目前全球VR市场主要分为：1）设备类（Oculus VR、HTC Vive、索尼Project Morpheus、三星Gear VR 等）；2）操控类（例如Virtuix Omni跑步机、Nod Labs VR 操纵器和跟踪装置、Oculus Touch手柄、Leap Motion虚拟现实的体感控制器等）；3）VR相机／3D投影技术类（例如Jaunt VR专业级别的360度虚拟现实摄像机）；4）开发者工具类（Unity、OSVR开发平台，支持虚拟现实的开发）；5）内容类（虚拟现实体验/游戏内容商）。

国内市场VR 设备提供商有暴风科技、大朋、3Glasses、蚁视、灵镜等。

全球与VR技术相关的公司大约有200家，其中82个分布在美国加州，18个在纽约，华盛顿有10个，加拿大有10个，英国有11个，亚太地区5-10个左右。

（1）全球虚拟现实设备发展仍处于成长期，仍缺乏统一技术基准VR主题热正在进行时，市场上也出现了各类PC basedVR或者VR一体机设备。

目前大部分国内VR设备研发是基于Oculus 的开源平台基础上进行的，而且大部分VR设备体验仍比较差，容易出现晕眩等不良影响，同时体验内容不够丰富也成为消费者诟病VR设备体验差原因之一。

我们认为未来VR设备的普及必须解决以下问题：ll移动性：对于一体机VR设备来说这是个时间问题，而PC based虚拟现实设备仍局限在固定场所。

目前一体机虚拟现实设备还要解决电池续航问题，这样一体机VR设备不再需要随身携带充电器。

ll视觉体验提升：用户对VR设备的视野体验提出更高要求，体现在技术层面便是更高的分辨率及广阔无死角的视觉效果。