2018年中国医药市场

我国医药流通市场规模逐年增长-市场规模近23097亿元医药商业，是医药行业的子行业，主要负责药品在市场上的流通，是专门从事医药商品经营活动的独立的经济部门。

据商务部数据2018年我国医药流通市场规模为21586亿元，前瞻初步估计2019年市场规模近23097亿元。

我国医药流通行业销售主要以医疗机构端销售为主，2018年医疗机构端销售额为10413亿元，占总销售额比重为69.73%，初步估计2019年销售规模约16929亿元。

我国主要医药流通区域为广东、北京、上海、浙江、江苏等地，七大类医药商品销售中西药类销售居主导地位，2018年销售额占七大类医药商品销售总额的72.2%。

2018年我国医药流通市场规模为21586亿元，初步估计2019年市场规模近23097亿元2011-2018年，我国药品流通市场销售规模稳步增长。

2018年我国医药流通市场规模为21586亿元，较2017年增长7.70%。

初步估计2019年我国医药流通市场规模为23097亿元，仍保持平稳增长。

我国医药流通行业销售主要以医疗机构端销售为主，2018年医疗机构端销售额为10413亿元，占总销售额比重为69.73%近几年我国医药流通行业销售主要以医疗机构端销售为主，但随着国内两票制改革推动及“医保控费”政策推动，我国零售和居民端销售比重未来比重将逐渐增大。

2018年零售和居民端销售额为4520亿元，占总销售额比重为30.27%，较2017年波动较小;2018年医疗机构端销售额为10413亿元，占总销售额比重为69.73%。

2018年我国医药商品终端销售规模为14933亿元，同比增长17.7%，初步估计2019年销售规模约16929亿元近几年我国医药流通行业对终端销售额占比提升迅速，一方面是国内两票制改革推动，一方面则是“医保控费”政策推动了药品的价格下降。

降低了批发企业之间的流通的利润空间，也直接打通到终端的渠道，促使医药商品对终端销售迅速上升。

2018-2024年中国医药市场竞争格局研究报告近年来，中国医药市场呈现出蓬勃发展的态势，成为全球医药产业中备受瞩目的一部分。

在 2018 至 2024 年这一期间，中国医药市场的竞争格局经历了显著的变化和调整。

从市场规模来看，中国医药市场在过去几年中持续增长。

随着人们健康意识的提高、人口老龄化的加剧以及医疗保障体系的不断完善，对医药产品的需求持续上升。

据相关数据显示，2018 年中国医药市场规模已经达到了相当可观的数值，并且在随后的几年中保持着稳定的增长速度。

在竞争主体方面，国内药企不断发展壮大。

一些大型药企通过自主研发、并购重组等方式，提升了自身的技术实力和市场竞争力。

例如，＿____药企在肿瘤药物领域取得了重大突破，成功推出了具有自主知识产权的创新药物，赢得了市场份额。

同时，还有_____药企在仿制药领域凭借成本优势和质量控制，在市场中占据了一席之地。

外资药企也在中国市场积极布局。

他们凭借先进的研发技术、丰富的产品线以及强大的品牌影响力，与国内药企展开激烈竞争。

不少外资药企通过与国内企业合作，共同开展研发、生产和销售，以适应中国市场的特点和需求。

在药品品类方面，抗肿瘤药物成为市场竞争的热点。

随着癌症发病率的上升，对有效的抗肿瘤药物的需求急剧增加。

各大药企纷纷加大在这一领域的研发投入，推出了一系列创新的抗肿瘤药物。

心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的治疗药物也备受关注，市场需求稳定增长。

从政策环境来看，国家出台了一系列鼓励创新、加强药品监管、推进医疗改革的政策。

例如，加快药品审评审批速度，鼓励药企开展创新研发，对通过一致性评价的仿制药给予政策支持等。

这些政策在一定程度上影响了医药市场的竞争格局，推动了行业的创新发展和优胜劣汰。

在渠道方面，医院依然是药品销售的主要渠道，但零售药店和电商平台的份额也在逐步增加。

随着互联网技术的发展，线上购药逐渐成为一种趋势，为药企拓展销售渠道提供了新的机遇。

然而，中国医药市场竞争格局的发展也面临着一些挑战。

2018-2024年中国医药流通市场专项调研报告医药流通行业作为医药产业的重要组成部分，连接着医药生产企业和终端消费者，对于保障药品的供应和质量，满足人民群众的健康需求具有至关重要的作用。

本报告将对 2018-2024 年中国医药流通市场进行深入分析。

一、市场规模与增长趋势在过去的几年里，中国医药流通市场规模持续扩大。

2018 年，市场规模已经达到了_____亿元，并且保持着稳定的增长态势。

到2024 年，预计市场规模将突破_____亿元。

这种增长主要得益于以下几个方面：1、人口老龄化加剧随着中国人口老龄化程度的不断加深，老年人口对药品的需求日益增加，推动了医药流通市场的发展。

2、居民健康意识提高人们对健康的关注度不断提升，愿意为预防疾病和保持健康投入更多的资金，从而增加了药品的消费。

3、医疗保障体系的完善医保覆盖范围的扩大和报销比例的提高，使得更多的人能够负担得起药品费用，促进了药品的流通。

二、市场结构1、批发环节在医药流通市场中，批发企业起着重要的枢纽作用。

大型批发企业凭借其规模优势、配送能力和品种齐全等特点，占据了较大的市场份额。

然而，随着市场竞争的加剧，一些小型批发企业面临着被整合或淘汰的压力。

2、零售环节零售药店的数量不断增加，连锁药店的发展速度较快。

同时，线上零售药店也逐渐兴起，为消费者提供了更加便捷的购药方式。

三、政策环境1、两票制的实施“两票制”的推行有效减少了药品流通环节，降低了药品价格，提高了流通效率。

2、医药分家政策推动了医疗机构与药品销售的分离，为零售药店的发展带来了机遇。

3、药品集中采购通过集中采购，降低了药品采购成本，对医药流通企业的供应链管理提出了更高的要求。

四、竞争格局1、大型医药流通企业如国药控股、华润医药等，凭借其强大的资源整合能力和网络覆盖优势，在市场中占据主导地位。

2、区域性医药流通企业在特定的区域内具有一定的市场份额和竞争优势，通过深耕本地市场，提供个性化的服务来谋求发展。

2018年中国药品流通行业发展概况及药品零售市场分析[图]一、药品流通市场概况中国医药产业链主要包括医药制造、医药流通和医药消费三个环节。

其中，医药流通市场可分为医药批发市场和终端市场两部分。

终端市场又可以分为院内市场、零售OTC市场和面向乡镇的第三终端市场。

药品零售即主要通过药店网点向消费者销售药品。

从整个药品的零售总额与药品的销售总额比例来看，目前基本稳定在20%左右，占比相对较小，我国药品销售主要还是以院内市场为主，零售市场主要销售OTC药品和保健产品，处方药涉及较少，相比于其他发达国家药店处方药销售占比达50%-70%，这一比例还有较大的提升空间，也就意味着我国药品批发零售的市场规模仍有巨大的提升空间。

2018 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。

统计显示，全国七大类医药商品销售总额21586亿元，扣除不可比因素同比增长7.7％，增速同比下降0.7个百分点。

其中，药品零售市场销售额4317亿元，扣除不可比因素同比增长9.0％，增速与上年基本持平。

2011-2018年中国药品流通行业销售趋势资料来源：商务部、智研咨询整理从企业数来看，2018年我国药品批发企业13598家，零售连锁企业数量达到了5671家，零售连锁企业数量突破2016年的历史高点，同时药品连锁企业下属门店也得到快速的增长，达到255467家，单体零售药店达到233596家，全国共有《药品经营许可证》持证企业502661家。

比1978年医疗批发与零售企业网点合计2.25万个增长21倍，形成了遍布城乡的药品经营网络。

2011-2018年我国药品批发企业与零售连锁企业数量资料来源：食药监局、商务部、智研咨询整理从销售渠道来看，据商务部统计，中国药品流通行业对生产企业销售额135亿元，对批发企业销售额6454亿元；对终端销售额14933亿元，直接出口销售额64亿元。

2018年一个极为显著的变化是，随着两票制改革推进，药品流通行业对批发企业销售额占比显著降低，对终端销售占比提升显著，批发企业之间的流转显著减少，两票制改革成效显著。

2018医药市场调研报告4、以副养院服务民生由于五保老人多，镇政府每年扶持的6万元资金和上级主管部门为五保老人拨付的生活费用(每人每年3600元)，在当前不断走高的物价水平下，除去吃饭、穿衣支出外，敬老院的电费、娱乐、院内设施维护和老人们的医疗和丧葬等费用支出根本无法得到保证。

为了让五保老人吃好、住好、生活愉快、没有后顾之忧，管理服务人员自已动手将生活区后面20多亩闲置土地进行平整后，种上土豆、甘蔗、藕、辣椒、黄瓜、番茄、茄子、空心菜、大蒜、洋葱、韭菜等反季节大棚蔬菜架和红芋等农作物。

在后面的小沟旁边，建起板房用来养羊、养猪、养鸭、养鹅，就连房子后面的小河沟里也废地利用，被管理人员用铁丝网圈住用来发展规模养鸡。

不仅能保证五保老人吃上新鲜可口的蔬菜，还产生了良好的经济效益。

通过种植高效经济作物和大力发展养殖业，十八里镇敬老院逐渐摸索出一条以副养院服务民生的生存发展之路。

目前，敬老院每年养羊100多只，年创效益3万元;养猪82头，年创效益2.8万元;③养鸡3000多只，年创效益8.96万元;院内种植大棚蔬菜，年创效益4.6万元。

敬老院还根据农村婚、丧、嫁、娶事情多的特点，购买了礼炮车向外出租，年创效益1.2万元;一年下来，纯副业收入达到20.56万元。

利润的40%用于保证服务生产，10%用于服务奖励，其余50%全部用在改善院民的生活上，这种敞开怀抱面向社会极富特色的办院模式极大的改善了五保老人的生活条件，为当前形势下举步维艰的敬老院的生存和管理难题，探索出了一条切实可行的道路。

5、创新形式形成合力十八里镇敬老院从自身实际出发，努力实现与社会的互动，积极推动全社会关心支持敬老爱老工作，促进敬老院事业健康。

在有关单位、部门的支持、协助下，镇里的企业及社会团体(华星粉业、聚鑫置业、友谊建筑公司、卢师傅食品公司、华标水泥厂、十八里镇中学、十八里教会、望堂教会、柘树教会)等，每逢传统节日都前来敬老院帮扶慰问，为老人们送去了爱心和真情。

2018年我国医药流通行业经营特征、市场供求状况及趋势分析（图）（一）行业技术水平和技术特点医药流通行业竞争激烈，产品毛利率较低，企业的盈利点在于存货的高效流转以及精细化管理，而这些又依赖于现代信息化技术及物流技术的应用。

目前行业内企业之间的技术水平差异较大。

少部分规模和技术领先的医药流通企业利用现代信息技术对各作业流程进行信息化改造，可以将财务、业务流程、仓储管理、运输管理、商品管理、质量管控等各方面有效融合起来，对各个环节进行全面记录与调整，实现资金流、信息流和物流的全过程实时监控与动态管理。

而大部分小规模的医药物流企业由于资本实力较小，信息化投入较低，仍然在采用人工或半信息化的技术，即全部物流作业过程均由人工完成或个别的物流环节采用信息化管理，其余环节靠人工完成。

参考观研天下发布《2017-2022年中国医药流通产业运营现状及市场竞争态势报告》（二）市场供求状况及变动原因1、我国医药分销市场的需求不断增长近年来，我国经济不断发展，人均收入不断上升，人民生活水平逐步提高，人口老龄化程度日益加深；同时，随着我国医药改革的深入推进，将建立覆盖全国城乡人口的医疗保障体系，我国医药分销市场的需求将不断增长。

（1）我国经济持续增长、居民生活水平不断提高、人口老龄化程度的加深是我国医药分销市场需求不断增长的外在因素①济持续增长，人均收入快速提升近年来，我国经济处于高速增长的态势，经济总量已经位居全球第二。

与此同时，我国居民消费水平也得以大幅提升，2016 年人均可支配收入较2012 年增长了36.85%，达到33,616 元。

根据《“十三五”发展规划纲要（2016－2020 年）》，我国到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比2000 年翻两番。

经济的持续增长和人均收入的提升为医药流通行业的发展塑造了良好的宏观环境。

图：2012 年-2016 年我国城镇居民人均收入及全国GDP 变化情况②人口结构日趋老龄化受人口出生率的持续低迷和预期寿命的增长，我国已经步入了老龄化社会，且老龄化人口数量呈逐年上升趋势。

2018年医药商业行业分析报告2018年4月目录一、行业管理 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)2、行业自律组织 (6)3、法律法规 (6)（1）药品生产企业管理 (7)（2）药品经营企业管理 (7)（3）药品包装的管理 (7)（4）药品价格和广告的管理 (7)4、规范性文件 (8)（1）药品经营许可证制度 (8)（2）药品流通监督管理 (8)（3）药品经营质量管理规范 (9)（4）药品招标采购与配送管理 (9)（5）药品价格管理制度 (10)（6）处方药与非处方药的分类制度 (11)（7）药品进口管理 (11)二、医药行业基本情况 (12)1、国际医药行业概况 (12)（1）全球药品市场规模稳定增长 (12)（2）中国成为全球第二大医药市场 (13)2、国内医药行业概况 (13)（1）国内政府及个人卫生支出持续增长 (13)（2）医药制造业的收入及利润持续增长 (16)3、我国药品进出口情况 (17)（1）进口药品 (17)（2）出口药品 (17)三、医药商业行业基本情况 (18)1、医药批发行业概况 (19)（1）国际医药批发行业概况 (19)（2）国内医药批发行业概况 (20)2、医药零售行业概况 (21)（1）国际医药零售行业概况及趋势 (21)①连锁药店目前是美国药品零售的主要渠道 (22)②传统连锁药店逐渐转型为专业药房（DTP 药房） (22)（2）国内医药零售行业概况 (23)①我国药品零售市场规模持续增长 (23)②药品终端销售由医院门诊药房向零售药店转变 (24)③零售药店逐渐连锁化 (24)④医、药分开及传统药店逐渐向DTP 药房转型 (25)四、行业竞争情况 (27)1、我国医药商业行业竞争格局和市场化程度 (27)（1）规模优势显现、行业集中度不断提升 (27)（2）医药商业公司从单一物流配送商向整体解决方案服务供应商转型 (28)2、医药商业行业内的主要企业及市场份额情况 (29)3、进入本行业的主要障碍 (30)（1）行业准入壁垒 (30)①药品经营许可证 (30)②药品经营质量管理规范认证 (30)③医疗器械经营许可证 (31)（2）营销能力壁垒 (31)（3）资金壁垒 (32)（4）专业管理壁垒 (32)4、行业发展趋势 (33)（1）医药流通渠道扁平化 (33)（2）信息技术推动行业发展转型升级 (34)（3）优化医药供应链管理促进行业持续发展 (34)5、行业市场供求状况及变动原因 (35)（1）宏观经济持续增长促进医药商业的发展 (35)（2）人口结构调整和居民健康保健意识增强等促进医药商业的发展 (37)6、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (38)五、影响行业发展的因素 (39)1、有利因素 (39)（1）国家产业政策支持行业发展 (39)（2）行业管理规范性提高 (40)（3）信息技术推动行业创新升级 (41)2、不利因素 (42)（1）医药商业行业结构不合理 (42)（2）医药商业行业经营成本不断提高 (42)六、行业技术水平及技术特点 (43)七、行业周期性、区域性 (43)1、周期性 (43)2、区域性 (44)八、上下游行业发展状况对本行业的影响 (45)1、上游行业发展状况对本行业的影响 (45)2、下游行业发展状况对本行业的影响 (46)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制医药商业行业的主管部门主要包括国家发改委、国家卫计委、食药监局及商务部。

2018国内药品流通市场现状与发展趋势有数据显示，2018年我国公立医院、基层医疗机构、零售药店三大终端的药品销售额为17131亿元，同比增长6.3%（1）。

其中公立医院终端占比为67.4%，零售药店终端占比为22.9%，公立基层医疗终端占比为9.7%。

近几年，随着两票制的执行，调拨业务从40%降低到30%，直销终端的业务占比相应上升。

流通企业大部分是国企，占比为61%，其次股份制企业占比为32%。

截至2018年末,全国共有药品批发企业13598家，其中全国性的药品配送企业有4家，分别是国药控股、上海医药、华润医药、九州通，其余均是地方性的配送商。

我国各省的配送商格局差别较大，集中度高的地区如上海，预计药品配送集中数可达到80%，现大部分地区的为50%左右，其余多家小配送商瓜分剩余市场。

药品流通集中度提高，政策影响边际效应减弱。

截至2018年,全国共有药品批发企业13598家。

2012年高峰时期，药品流通企业数量达到1.63万家，后由于行业增速下降、兼并收购等原因回落。

2015年开始实施的两票制进一步促进了行业整合，企业数量下降到1.30万家，此后小幅反弹。

2011年-2018年的从34%增加到43%，集中度持续提高。

药品流通行业受到两票制、零加成、药品降价、带量采购等政策影响。

新药加速上市带来的增量与仿制药业务配送费用降低相互抗衡，政策对药品流通企业的影响边际效应逐渐减弱。

其中，医药流通业（不包括药店）板块估值为15.3倍，相对于生物医药行业估值溢价率为-56%，是2011年以来的最低点。

一、我国药品终端销售额在2万亿元左右2018年我国公立医院、基层医疗机构、零售药店三大终端的药品销售额为17131亿元，同比增长6.3%。

从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，公立医院终端市场份额最大，2018年占比为67.4%，零售药店终端市场份额2018年占比为22.9%，公立基层医疗终端市场份额近年有所上升，2018年占比为9.7%。

2018年中国医药行业市场规模：中国成为全球第二大医药市场 1、国际医药行业概况（1）全球药品市场规模稳定增长随着全球人口总量基数的增长以及社会老龄化程度的不断提高，医疗服务、药品的需求量及需求种类与日俱增；另一方面，由生活水平提高带来的人民健康管理意识的加强，使得全球医药市场稳步发展。

2016年，全球药品销售规模达11,201亿美元，相比2007年增长51.47%，10年内复合增长率为4.72%。

2007-2016年全球药品市场规模图表来源：公开资料整理（2）中国成为全球第二大医药市场预计2020年全球药品用量将达到4.5万亿剂，相比于2015年增长24%。

全球超过50%人口每人每天会使用超过1剂的药品，相比2005年增加超过三分之一，主要增长源自印度、中国、巴西和印度尼西亚等国家。

中国是世界上医药消费增长最快的地区之一，据IMS统计，中国在2010年是世界第三大医药市场，进而在2015年成为世界第二大医药市场。

预计2020年时，中国医药市场规模指数与第三位之间的差距将会进一步扩大，并缩小与第一位之间的差距。

全球医药市场规模排名情况及预测情况图表来源：公开资料整理2、国内医药行业概况（1）国内政府及个人卫生支出持续增长2016年中国卫生总费用为46,344.88亿元，其中政府卫生支出、社会卫生支出和个人现金卫生支出分别为13,910.31亿元、19,096.68亿元和13,337.90亿元；同期人均卫生费用为3,351.74元。

2016年国内生产总值为743,585.50亿元，其中卫生总费用占比为6.23%。

2009年至2016年间，全国卫生总费用从17,541.92亿元增长到46,344.88亿元，年均复合增长率为14.89%，增速较快；随着基数增大，卫生总费用增速呈现放缓态势。

随着我国居民对健康重视程度的日益提高以及政府对医药行业的政策支持，我国卫生总费用占GDP比重从2009年的5.08%增长到2016年的6.23%。