丙烯概况

天津地区凭借其优越的地势，正着力发展石化产业，成为华北地区一颗璀璨的明珠，在石化领域占据越来越重要的地位。

在烯烃能源方面，现天津石化乙烯年产能达120万吨/年，天津大港拥有3万吨/年丙烯装置。天津渤海化工集团将在渤海化工园投资建设60万吨/年丙烷制丙 烯项目，计划于2012年9月建成投产。此项目是目前国内首套、世界单套规模最大的丙烯生产装置。项目总投资达34.8亿元，将引进国际最先进的丙烷脱氢 制丙烯工艺，填补国内空白。中俄东方石化(天津)有限公司（中国石油天然气股份有限公司与“俄石油”国际有限公司，中俄双方分别持股51%和49%。）将 在天津南港投资建设1300万吨/年炼油项目，总投资366亿元。

截止目前，天津一地每年丙烯能源供给能力可以约50万吨。在未来两三年可预见增添至少60万吨/年。

在下游配套方面，天津拥有68万吨/年聚丙烯，辛醇14万吨/年，正丁醇8.5万吨/年，异丁醇2.5万吨/年，22万吨/年苯酚，14万吨/年丙 酮，15万吨/年环氧丙烷，3.3万吨/年环氧氯丙烷。以上折合丙烯需求为130.32万吨/年。如以全年平均8成开工率合算，则为104.256万吨 /年。其中天津碱厂新建丁辛醇装置有计划于10月中旬试车投产。

从理论值合算，目前天津地区丙烯资源的供需难以达到平衡，缺口空间很大，同样需要以进口丙烯作为市场缺口的有效补给。

天津拥有便利的水利条件，临港共设有8个丙烯加压球罐，规格为2500m³×8，单个储罐可容纳1150吨丙烯。天津河内，设有4×1000m³罐子。存储能力不逊于山东省。

锦恒投资和大沽贸易是两个比较重点的进口商，特别是锦恒投资。随着下游产业链不断延伸和完善，市场缺口在逐渐放大，对进口的需求在加大。以2010年7月 为例，天津海关合计进口丙烯达9464738㎏，总额$10282169.67，平均单价为1086美元/吨。环比2010年6月份，进口数量增加 7975206㎏，骤增5倍多。主要原因是下游需求的增加。

天津港中化石化码头项目，总投资约3.5亿元，目前码头水工工程已完工，12套输油臂开始陆续安装，配套的14座3万吨储油罐施工接近尾声，整体项目预计今年底竣工并投入试运营。

该项目码头岸线长509米，建设一个5万吨级和一个1万吨级液体散货泊位，年设计吞吐能力500万吨以上。届时，该码头将为环渤海区域及内陆腹地客户，提供完善的石油及其制品、化工产品和原料的装卸、物流中转等服务。

天津开发区(南港工业区)与天津泰奥石化物流有限公司石化仓储物流基地项目，该项目总投资约43亿元，一期将建设汽油、石脑油、柴油、航煤、燃料油和液体 化工品储等产品的储罐，形成库容约83万立方米，将于2012年12月建成投产；二期将建设汽油、石脑油、柴油和原油等产品的储罐，形成库容约117万立 方米，并建设年产110万吨精细化工品项目，将于2014年12月建成投产。

天津的港口和储罐区的建设正在如火如荼的进行中。

在天津丙烯舞台上，天津中沙、天津渤海化工、天津大沽是名副其实的主角，三方被市场重点关注。

天津是丙烯市场一直以来备受关注的热点，也是一个在发展中的新区域。随着产业链的延伸和完善将谋求向着更健康有序的市场定位上去大力发展。让我们一起拭目以待。

东北三省，即黑龙江、吉林和辽宁，历来也是我国十分重要的化工基地。遍布其间的油田，孕育出了一方沃土。其中，大庆油田是我国最大的油田，去年年产

4,000万吨石油（合日产80万桶）和30亿立方米天然气；此外，还有辽河、吉林等多地油田，支撑了我国工业的高速发展；这里是我国十分重要的能源输出

地。

丙烯，是石油炼制过程中生产分离出的一个副产品，但同时也是三大合成材料的基本原料，渗透到了现代化国民生产生活中的很多领域。到2010年，中国丙烯的表观消费量将可能达到1049万吨。那么，我们东北地区是如何的一个结构呢？

第一，从需求面看市场

（一）下游厂家名称列表

省市名称 下游工厂名称

黑龙江 大庆石化、大庆炼化、哈尔滨石化、大庆华科、齐齐哈尔炼厂、黑龙江石油化工厂、牡丹江炼油厂、蓝星哈尔滨

吉林 吉林石化、吉林锦江

辽宁 抚顺石化、辽阳石化、辽河石化、大连石化、大连有机、大连西太平洋、锦西石化、盘锦乙烯、锦州石化、锦化集团、沈阳金碧兰化工、沈阳化工、大连实德

（二）下游产业链年产能数据统计

聚丙烯 丙烯腈 丙烯酸 环氧丙烷 丁醇/辛醇 苯酚/丙酮 异丙醇

266万吨 59.6万吨 11.5万吨 19万吨 38.5万吨 24万吨 10万吨

依据以上各下游产品年产能数据，可折算成对丙烯的需求量每年约为382.55万吨。假设各厂家年平均开工率为8成，则约为306万吨需求量。

第二，从供应面看市场 （一）国内厂家

东北市场的丙烯主要由中石油供给，主要工艺为乙烯联产丙烯和催化裂化两种方式。目前该地区丙烯的年产能粗统计约为281万吨。

（二）进口补充

丙烯进口主要是通过沈阳海关和大连海关进入国内，平均每月进口量为1-2船。2009年全年沈阳海关进口丙烯共计3.77万吨。2010年，前7个月东北地区进口丙烯总量为1.24万吨。

由此可见，当丙烯的年需求量为306万吨时，市场缺口存在21.2万吨。东北市场丙烯的供需结构则如下图所示：

东北市场延续了我国丙烯市场的特点：厂家多自用生产下游产品销售，绝大多数并不是以丙烯为形态在市场中流通。例如，抚顺石化、吉林石化、大庆石化等等。仅 有黑龙江石化、锦州石化和锦西炼化等个别厂家可以固定有丙烯外销构成一点流通量。东北三省丙烯以当地互供为主，少量外销至山东地区。

曾有市场人士这样谈论过：到2010年，我国丙烯总产量将达到1049～1096万吨，而对丙烯的当量需求将达到1905万吨。那么，也就是意味着2010年国内丙烯的市场缺口将可能达到809-856万吨，比率可达42.47%。目前，我国丙烯市场存在如此大量的缺口，主 要受制于以下几个重要原因：第一，国内资源少，且加工方法技术落后，丙烯产出率低，生产量少不能满足市场需求。第二，下游产业链延伸产品发展过快，下游产 业需求猛增远超过了丙烯产能增长。第三，以中石化、中石油、中海油、中化集团为巨头的企业，因配备了下游产业，丙烯基本全部自身消耗。

因 大量的“缺口”存在，我国每年都需要进口大量丙烯，以推进下游产品的健康顺畅发展。我国丙烯进口量每年都呈大幅增长的趋势（附图）。2009年全年我国丙 烯进口总 量约154.7万吨，环比2008年增长168.7%。

山东是国内丙烯市场当之无愧的焦点，最大的产地，最集中的消化地。笔者曾大体分析过该地区丙烯市场的供需结构，该省一年的丙烯缺口大体约64万吨，折合每月约5.3万吨左右，约占市场需求的25.3%。而目前，山东省每月丙烯进口数量在1.5-2.5万吨左右。具体见下方表格。

2010年5月-7月山东丙烯进口数据表

以日照、烟台和淄博为山东进口丙烯的主要集散地，货源主要来自韩国、日本和台湾。丙烯进口多为下游厂家自用，山东三大企业占据95%以上进口份额，这三大 企业分别为晨曦集团、滨化集团和海力化工。以月为统计单位，海力化工到港约为2船，滨化集团到港2-4船，晨曦集团到港4-6船。除厂家外，还有上海金山 联合，上海金盟化工和中石油国际事业等贸易商参与操作。

其中，滨化集团环氧丙烷实际年产量可达18万吨，丙烯消耗近15万吨。为解决自身原料问题并有效降低成本，在山东龙口港码头建立丙烯物流罐区。此罐区投资建设1 .2万立方米丙烯球罐，项目由6台2,000 立方米球罐组成，建设完成后，按15天一个周期，每周期接卸5,000 立方米货船2只考虑，年接卸量可达到13.44万吨。目前已开始投入使用。

龙口罐区的建设是具有市场前瞻性的，也对山东丙烯市场未来的健康发展具有很重要的意义。希望可以通过此物流枢纽，会有更多的丙烯填充或平衡山东市场需求，减小缺口，使丙烯及其下游产业可以相互均衡合理长久发展下去。

山东，凭借其丰富的资源和便捷的港务，现以成为化工巨头们的兵家必争之地。

2008年6月中石化建成青岛黄岛大炼化项目；2010年8月，建造位于山东省东部日照市的8个石油储备库，未来将最终扩产到3000万吨。

2004 年中石油已曲线布局“拿下”现今山东最大的地炼企业——潍坊弘润石化助剂有限公司，并花重金打造通往该公司千万吨级炼油基地的黄潍输油管道，可输送来自中 东的1500万吨/年原油。 中石油另一举措是计划拿下“东明石化”，其背后意义在于：2011年建成从日照通往菏泽东明的输油管道，其可输送原油 1000万吨。其三，中石油还酝酿镆铘岛石化基地项目，该项目有望进入国家“十二五”规划。

中海油则将山东海化500万吨的重油炼化装置收入囊中。随后，双方将在滨海经济开发区投资建设年产500万吨的炼油设施，最终将形成1000万吨炼化能力，相关工程计划将于2014年建成投产。

中国化工集团以划拨、整体收购或参股控股等方式收编了包括昌邑石化、济南蓝星石化、正和集团、大王华星、青岛安邦等山东地炼企业，其在山东的炼油能力已达到近2000万吨。

另外，跨国企业也在觊觎山东市场。LG集团、加德士、鲜京(SK)集团、天津壳牌等先后在青岛、烟台、济南等地开设大量加油站。截至2009年底，外企成品油年销量超过3万吨。

据 不完全统计，2010年上半年，山东地方炼企生产成品油700万吨，中石化配置资源370万吨，中石油配置资源150万吨，全省成品油产量约为1220万 吨，但消费量仅有730万吨，成品油资源严重供过于求。企业纷纷减产保价，致使原料气短缺，丙烯产量不足，与其下游产业链的市场需求大大失衡。丙烯似乎染 上了“黄金”的味道，那么，在山东这块沃土上，你还可以分得多少几分市场呢？

丙烯是三大合成材料的基础原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、环氧氯丙烷、丙烯酸、丁辛醇和苯酚丙酮等。在山东当地市场，丙烯下游延伸产品包括聚丙烯、环氧丙烷、环氧氯丙烷、丁辛醇、丙烯酸和异丙醇。

据 笔者不完全统计，目前山东丙烯的市场需求如下：聚丙烯粒料产能约39万吨/年，聚丙烯粉料产能约80万吨/年，环氧丙烷产能约42.5万吨/年，环氧氯丙 烷产能约40.7万吨/年（2010年底扩产至48.7万吨/年），丁辛醇产能约64万吨/年，丙烯酸产能约7万吨/年，异丙醇产能约3万吨/年 （2010年底扩产至4.5万吨/年），以上数据合计285.7万吨/年，折合为丙烯需求量约255万吨。假设全年平均开工率为8成，则下游产品全年对丙烯的需求量约为204万吨。而山东丙烯产能方面，全年约为186.37吨，而全年实际产量约为138-140万吨。

目 前，我国是丙烯的完全进口国，且对进口货源的依存程度在逐渐增加；截止2009年，我国对进口丙烯的依存度已经达到11.9%。2010年1-7月，山东 进口丙烯共计7.78万吨，按此数据推算2010全年山东省将进口丙烯约为13.34万吨。2009年山东省进口丙烯16.11万吨。