客户管理)目前最全客户档案

客户档案的创建、维护和管理制度1. 目的为确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，依据相关法律法规，特制定本制度。

本制度明确了客户档案的创建、维护和管理流程，旨在为客户提供优质、高效的服务。

2. 适用范围本制度适用于公司各业务部门、分支机构及合作伙伴在为客户提供服务过程中涉及到的客户档案创建、维护和管理。

3. 客户档案内容客户档案包括基本信息、财务信息、交易记录、服务记录等，具体内容如下：- 基本信息：包括客户姓名、性别、身份证号、联系方式、住址等；- 财务信息：包括客户资产状况、收入水平、负债情况等；- 交易记录：包括客户与我公司及其合作伙伴之间的交易时间、金额、方式等；- 服务记录：包括为客户提供服务的时间、内容、结果等。

4. 客户档案创建4.1 客户基本信息由业务人员在与客户签订合同或提供服务时收集，并确保信息的真实、准确、完整。

4.2 业务人员应按照公司规定的格式和要求，将客户信息录入客户管理系统。

4.3 客户财务信息、交易记录、服务记录等，由相关业务部门和分支机构根据业务情况实时更新。

5. 客户档案维护5.1 客户档案应进行定期审查，确保信息准确、完整。

审查周期根据业务需要和法律法规要求确定。

5.2 对客户档案中发生变化的信息，业务人员应及时更新。

5.3 客户档案中的敏感信息应进行加密处理，确保信息安全。

6. 客户档案管理6.1 客户档案应按照公司规定进行分类、归档，便于查询和调用。

6.2 业务人员应遵循客户信息保密原则，不得泄露客户档案中的个人信息。

6.3 客户档案的查询、调用应遵循公司内部管理规定，确保信息在合法、合规的前提下使用。

7. 违规处理7.1 违反本制度，导致客户信息泄露、损失或损坏的，公司将依法追究相关责任。

7.2 业务人员违反保密原则，泄露客户档案信息的，公司将按照公司规定和法律法规进行处理。

8. 附则8.1 本制度自发布之日起生效。

8.2 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。

三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。

2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。

3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。

2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。

3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。

五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。

2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。

3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。

六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。

2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。

3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。

七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。

3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。

八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。

2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。

3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。

九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。

客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。

客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修
正。

二、建立客户销售业绩档案
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务
严格遵守公
司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：年
价
出纳：会计：主管副总：部门主
管：制表人：。

客户档案管理制度范本第一条客户是企业的财富，为做好客户档案资料的收集整理与管理工作，提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系，特制定本制度。

第二条企业现有客户与潜在客户、直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条客户档案管理的基本原则为：（一）集中管理。

针对客户资料分散化的问题，企业唯一的解决办法就是对客户档案进行集中管理。

集中管理客户档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时抑制可能出现的问题。

在集中管理的模式下，企业仍然要注意加强信用管理部门的工作人员的职业道德教育，使其意识到客户档案是企业的特殊资产，也是企业商业秘密的重要内容。

（二）动态管理。

所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。

这是因为客户本身的情况是在不断变化的。

就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。

超出这个时间，就要对客户进行新的调查。

（三）分类管理。

对客户档案进行恰当的分类，主要是基于客户对企业的重要性和客户档案管理费用的考虑。

企业客户规模的大小不一，对企业销售额的贡献程度也相应不同，理应区别对待；另外，进行客户档案管理也要考虑到成本效益原则，尽量使有限的资源发挥最大的经济效用。

第四条客户档案管理的基本内容包括以下几项：（一）客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问收集起来的。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、爱好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

（二）客户特征。

主要为服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。

（三）业务状况。

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

客户档案管理规范一、概述客户档案是企业与客户之间进行业务往来时所产生的相关信息的记录和管理，对于企业来说，建立和维护客户档案的规范是提高客户服务质量、加强客户关系管理的重要手段。

本文旨在规范客户档案的管理，以确保档案的完整性、准确性和安全性。

二、客户档案的建立1. 客户档案应包含以下基本信息：- 客户名称：记录客户的全名或者公司名称。

- 客户编号：为每一个客户分配惟一的编号，便于快速识别和检索。

- 联系人信息：包括联系人姓名、职位、电话、邮箱等。

- 地址信息：记录客户的联系地址，包括省份、城市、街道等详细信息。

- 业务类型：描述客户的主要业务类型，便于分类和分析。

- 合作历史：记录与客户的合作历史，包括合同、定单、付款记录等。

2. 建立客户档案的方式：- 新客户：当与新客户建立业务往来时，应即将建立客户档案，并录入相关信息。

- 已有客户：对于已有业务往来的客户，应定期审核和更新其档案信息，确保准确性。

三、客户档案的管理1. 档案存储：- 电子档案：建议将客户档案以电子形式存储，便于检索和管理。

应建立合理的文件夹和命名规则，确保档案的有序性。

- 纸质档案：对于必须以纸质形式存储的档案，应采用防火、防潮、防尘等措施，确保档案的安全性。

2. 档案更新：- 信息变更：对于客户信息的任何变动，如客户名称、联系人信息、地址等，应及时更新档案，并记录变更时间和原因。

- 合作记录：对于与客户的合作记录，包括合同、定单、付款等，应及时归档并更新档案。

3. 档案归档：- 按时间归档：建议按照时间顺序对档案进行归档，确保档案的可追溯性。

- 分类归档：根据客户的业务类型、地区等进行分类归档，便于快速检索和分析。

4. 档案保密：- 访问权限：对于客户档案，应设定不同级别的访问权限，确保惟独授权人员能够查看和修改档案。

- 数据备份：定期进行客户档案的数据备份，以防止数据丢失或者损坏。

- 安全存储：对于电子档案，应采取加密措施，确保档案的安全性。

客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对客户档案的收集、整理、存储、使用、更新和销毁等管理工作。

第三条公司应建立健全客户档案管理制度，明确客户档案管理的职责、流程、标准和考核等内容，确保客户档案管理工作的合规、高效。

第四条公司应加强客户档案安全管理，防止客户信息泄露，确保客户隐私和信息安全。

第五条公司应注重客户档案管理创新，持续改进客户档案管理工作流程，提高客户档案管理效率和质量。

第二章客户档案收集与整理第六条客户档案收集应包括客户基本信息、业务往来记录、客户需求和反馈、客户关系维护情况等。

第七条客户基本信息包括：客户名称、联系人、联系方式、地址、成立时间、经营范围等。

第八条业务往来记录包括：合同协议、订单信息、交易记录、付款凭证等。

第九条客户需求和反馈包括：客户的产品需求、服务要求、投诉和建议等。

第十条客户关系维护情况包括：客户访问记录、客户拜访记录、客户关系活动记录等。

第三章客户档案存储与管理第十一条客户档案应采用电子化存储方式，确保档案的长期保存和便于查询。

第十二条客户档案管理系统应具备权限管理功能，限制对客户档案的访问和操作权限。

第十三条客户档案管理系统应具备数据备份功能，确保客户档案数据的安全。

第十四条客户档案管理人员应定期对客户档案进行审核和更新，确保客户档案的准确性和完整性。

第四章客户档案的使用与维护第十五条客户档案的使用应遵循保密原则，仅限于授权人员根据工作需要进行查询和使用。

第十六条客户档案的使用应遵循合法、合规原则，不得用于非法目的和活动。

第十七条客户档案管理人员应定期对客户档案进行维护，包括更新客户信息、整理客户档案、处理客户档案中的错误等。

第五章客户档案的更新与销毁第十八条客户档案的更新应根据客户实际情况和业务变化进行，确保客户档案的时效性和准确性。

第十九条客户档案的销毁应按照公司规定和法律法规要求进行，确保客户档案的安全和合规。

客户档案管理制度为了规范部门客户档案管理工作，加强对客户档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本部门实际情况，特制定本制度。

(红色为待定事项)一、客户档案的内容(一)客户档案的原始资料在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。

在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范公司与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。

客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：1.交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；2.客户营业执照的副本复印件；3.客户履约能力证明资料复印件；4.客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；5.客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；6.双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；7.签证、公证等文书材料；8.合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；9.标的的验收记录；10.交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

(二)客户资信调查报告客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。

从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。

资信调查报告的主要内容有：1.被调查公司的概况；2.股东及管理层情况；3.财务状况；银行信用；4.付款记录；5.经营情况；6.实地调查结果；7.关联企业及关联方交易情况；8.公共记录；9.媒体披露及评语；10.对客户公司的总体评价；11.给予客户的授信建议等。

(三)客户经营状况记录客户经营状况是客户动态资料的重要组成部分，是对入驻客户考核的主要依据。

客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。

（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。

（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。

（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。

第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。

（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。

（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。

（四）负责客户档案的更新、修改和删除。

（五）负责客户档案的保密工作。

第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。

第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。

（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。

（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。

（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。

第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。

第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。

第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。

第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。

第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。

第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。

第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。

第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。

客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业与客户之间重要的沟通和合作工具，对于企业的销售、市场营销和客户关系管理至关重要。

为了规范和统一客户档案的管理，提高客户数据的准确性和完整性，制定本客户档案管理规范。

二、目的和范围本规范的目的是确保客户档案的有效管理，保证客户信息的准确性和完整性，提高企业的销售效率和客户满意度。

适用范围包括所有与客户相关的业务部门和人员。

三、客户档案的建立和维护1. 客户档案的建立a. 根据客户的基本信息，如公司名称、地址、联系人等，建立客户档案。

b. 档案编号：为每个客户档案分配唯一的档案编号，便于查找和管理。

c. 档案分类：根据客户的行业、规模等特征，将客户档案进行分类管理。

d. 完整性要求：客户档案应包含客户的基本信息、合同、订单、付款记录等相关资料，确保档案的完整性。

2. 客户档案的维护a. 定期更新：定期对客户档案进行更新，确保客户信息的准确性和时效性。

b. 数据备份：定期对客户档案进行数据备份，以防数据丢失或损坏。

c. 安全性保护：对客户档案进行安全保护，防止未经授权的人员访问和使用。

四、客户档案的使用和共享1. 客户档案的使用a. 销售活动：销售人员可以根据客户档案了解客户的需求和购买历史，进行个性化销售。

b. 市场营销：市场部门可以根据客户档案进行市场细分和目标客户的定位。

c. 客户服务：客户服务人员可以根据客户档案提供个性化的服务和支持。

2. 客户档案的共享a. 内部共享：各个部门可以根据需要共享客户档案，提高内部协作效率。

b. 外部共享：与合作伙伴共享客户档案时，需要签订保密协议，确保客户信息的安全性。

五、客户档案的归档和销毁1. 客户档案的归档a. 档案管理系统：建立档案管理系统，对客户档案进行分类、归档和检索。

b. 归档标准：根据档案的重要性和使用频率，制定客户档案的归档标准。

c. 归档期限：根据法律法规和企业规定，确定客户档案的归档期限。

2. 客户档案的销毁a. 销毁程序：制定客户档案销毁的程序和流程，确保销毁的合法性和安全性。

第1篇第一章总则第一条为加强客户信息档案的管理，确保客户信息安全，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本机构实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本机构所有客户信息档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。

第三条客户信息档案管理应遵循以下原则：1. 法定性原则：客户信息档案管理必须符合国家法律法规和行业规范。

2. 保密性原则：对客户信息档案实施严格保密，防止信息泄露。

3. 完整性原则：确保客户信息档案的完整、准确、系统。

4. 可靠性原则：保证客户信息档案的真实性和有效性。

5. 有效性原则：确保客户信息档案能够及时、准确地满足客户和业务需求。

第二章客户信息档案的收集第四条客户信息档案的收集应遵循以下要求：1. 收集范围：包括客户的基本信息、交易信息、服务记录、投诉记录等。

2. 收集方式：通过业务办理、客户咨询、市场调研等途径收集。

3. 收集内容：确保收集的客户信息真实、准确、完整。

第五条收集客户信息档案时，应取得客户的书面同意或授权。

第三章客户信息档案的整理第六条客户信息档案的整理应遵循以下要求：1. 分类整理：根据客户信息档案的性质、内容、用途等进行分类整理。

2. 编号管理：对每份客户信息档案进行编号，便于查询和管理。

3. 逐卷整理：将同一类别的客户信息档案按照时间顺序逐卷整理。

4. 归档要求：确保客户信息档案的归档质量，符合国家档案标准。

第四章客户信息档案的保管第七条客户信息档案的保管应遵循以下要求：1. 保管场所：设立专门的档案室，保证档案室的安全、干燥、通风。

2. 保管设施：配备必要的档案柜、档案架等保管设施，确保档案安全。

3. 人员管理：指定专人负责档案的保管工作，实行责任制。

4. 保密措施：采取必要的技术和物理措施，防止档案信息泄露。

第五章客户信息档案的利用第八条客户信息档案的利用应遵循以下要求：1. 利用目的：客户信息档案的利用仅限于本机构内部，不得用于其他用途。

客户档案管理方案一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，客户管理是每个企业都必须重视的一项工作。

良好的客户档案管理方案能够帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强企业竞争力。

本文将介绍一种有效的客户档案管理方案，以帮助企业实现优化客户关系和提升运营效率的目标。

二、客户档案管理的重要性1. 了解客户：通过建立客户档案，企业可以更全面地了解客户的个人信息、偏好、消费习惯等，为精准营销和个性化服务提供依据。

2. 提高客户满意度：通过及时获取客户需求并记录于档案中，企业可以更好地满足客户的期望，增强客户对企业的信任感和忠诚度。

3. 战略决策支持：客户档案中的数据可以为企业战略决策提供重要依据，帮助企业准确预测市场趋势并制定有针对性的销售策略。

三、客户档案管理方案的设计1. 数据收集与整理：a) 建立统一的客户信息收集表，包括个人基本信息、联系方式、消费记录等。

b) 对已有客户进行数据整理和归类，确保数据的准确性和完整性。

c) 建立客户档案数据库，确保信息的安全存储和备份。

2. 数据分析与应用：a) 制定数据分析指标，如客户价值评估、购买行为分析等，以便针对不同客户制定相应的销售策略。

b) 建立客户画像，通过对客户档案中的数据进行分析，了解客户的特征和需求，为个性化营销提供依据。

c) 通过数据挖掘等技术手段，为客户提供个性化的推荐和定制服务，提高客户的忠诚度和满意度。

3. 档案管理流程的优化：a) 设计完善的档案管理流程，包括客户信息录入、存储、更新和查询等环节。

b) 制定档案管理标准和规范，明确责任人和权限，以确保档案数据的准确性和保密性。

c) 建立定期档案审查机制，及时清理和归档无效或过期的客户档案。

四、客户档案管理方案的实施步骤1. 确定方案目标和范围：明确所要管理的客户类型和信息内容，确保方案的针对性和可操作性。

2. 建立管理团队：组建专业的客户档案管理团队，明确责任分工和工作流程。

3. 梳理业务流程：详细了解企业各个业务环节中与客户相关的流程与数据需求，并对其进行优化与整合。

客户档案1、公司统一客户档案格式：各部门营销总监都要设一个专用客户档案挂篮，一个项目一个档案（按项目设立）。

每一个档案都要用标签在档案的上部注明项目简称。

无项目客户可以集中存档，待这些客户有了实际项目时再单独设立档案夹。

2、客户档案分类：有具体采购意向的项目才建立客户档案，各部门负责人根据项目的具体情况将档案分为A、B、C、D四类，并在档案的首页的正上方注明。

根据项目进度不同，可随时变换其类别，可在档案右上角注明，如C→A或B→C等。

A类档案：自建档或确定为A类项目之日起1年内能签单的项目、或者对公司有重大影响项目、或者5台以上（含5台）主流设备的项目、或金额在100万元以上的项目、或者营销总监、总经理认为应该划为A类的项目。

营销总监或副总经理为A类项目的第一责任人，并在档案上注明负责人名字。

B类档案：自建档或确定为B类项目之日起的2年内能签单的项目，或者对本部门有重要影响的项目、或者2台以上（含2台）、5台以下（不含5台）主流设备的项目、或金额在50万元以上100万以下的项目、或者部门负责人认为应该划为B类的项目。

各部门负责人为B类项目的第一责任人，并在档案上注明负责人名字。

C类档案：自建档或确定为C类项目之日起的估计在2年以上能签单的项目、或者对公司影响不大的项目、或者1台主流设备的项目、或者非主流设备的项目、或金额较小的项目、或者部门负责人认为属于C类的项目。

销售经理直接负责。

D类档案：没有实际需求的客户，统一归为D类。

当D类客户有实际需求时，根据情况再拆分到A/B/C类档案中。

3、客户档案的填写：当确认项目相关信息后即可建档。

档案级别由部门负责人评估确定。

无论以什么方式与项目相关人员取得联系，包括传真、电话、邮件、短信、方案、口头或者自己的判断、负责人的意见、其他人对项目的贡献、上级领导的建议或批示、其他渠道获得的信息…都要及时记载在案。

记载时要注明时间、内容以及一切与项目有关的内容，如果有如传真、邮件（打印件）、复印件等…都要在记载之后做为附件放入客户档案中。

公司客户档案管理管理办法一、为标准档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则条例。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目方案资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的详细经办人员（项目方案经理Ａ、Ｂ角）为档案移交人；（二）部项目方案经理Ａ角将项目方案资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目方案经理Ｂ角，清单一式三份，Ａ、Ｂ角各执一份，档案资料中一份，Ａ、Ｂ角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目方案经理Ｂ角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目方案经理Ｂ角须列出补充资料清单要求项目方案经理Ａ角补齐；（三）项目方案资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目方案调查资料、客户或企业资料；（详细内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案-- 交档案室保存，列入-- 的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目方案结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为项目方案经理Ａ角三个工作日内移交项目方案经理Ｂ角，项目方案经理Ｂ角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目方案经理Ｂ角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目方案经理Ｂ角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

精品文档 客户档案管理办法（表格）

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。精品文档 附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 精品文档 附表一客户归类汇总表

序号 公司名称 联系人 职务 联系方式 公司 地址 所属行业 客户类型 客户等级 精品文档 精品文档 附表四 客户资料卡

企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 Email

企业决 策领导 姓名 出生年月 家庭住址 性别 籍贯 电话 职务 性格 嗜好

主要管 理人员 姓名 年龄 学历 部门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注

经营范围 主要竞 争对手

公司名称 地址 性质 负责人 经营范围

本公司 产品 竞争 对手

货 源 地 址 价格 进货量 所占比例

销售情况 客 户 行业 责任业 务员 政策 用量 技术 要求 竞争 对手 精品文档 财务 开户行 财务状况 资产负债率 资产收益率

与 本 公 司 合 作 情

况

时间 提货量 价格 金 额 任务进度 回款 相对合同 价格浮动 精品文档 备注 精品文档

附表五 客户业绩统计及信用评估表

客户名称 销售 序号 合同 号 合冋存异于变更情况 信用 评估 提货量 提货 日期 货物 价款 货款 回收 回收 日期 信用 评估 累计 销售 累计 回款 当期信 用

客户档案管理制度客户档案管理制度11.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。

只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。

2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度2一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。

2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。

3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。

4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。

5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。

7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。

8、档案分配原则:谁收集的档案归谁(此条优先)按地域就近分配将一部分分配给新员工根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配其他分配原则由销售经理把握9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。

10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。

11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。

客户档案管理制度1. 引言客户档案是企业重要的资产之一，对于企业与客户的关系管理、销售和市场营销决策具有重要的指导作用。

建立规范的客户档案管理制度可以有效提升企业的客户管理水平和服务质量，增强企业的竞争力。

2. 目的和范围本制度的目的是规范和管理企业客户档案，确保客户信息的准确、完整、安全和合规。

本制度适用于企业内部所有涉及客户档案管理的部门和人员。

3. 客户档案管理流程3.1 客户档案建档- 客户档案建档由客户管理部门负责，建档时需要收集客户的基本信息、联系方式、合作历史等必要信息。

- 客户经理负责核实客户的身份信息，并在系统中建立客户档案。

- 客户档案需要包括客户基本信息、合作协议、联系人信息、合作历史、沟通记录等内容。

3.2 客户档案管理- 客户经理负责对客户档案进行更新、维护和管理。

- 档案管理人员需要定期检查客户档案的完整性和准确性，并及时更新和补充信息。

- 对于重要客户，应建立定期跟踪和回访机制，记录重要沟通和交流内容。

3.3 客户档案存储和保密- 客户档案应存储在安全、可靠、易访问的电子档案管理系统中。

- 客户档案应采取加密和访问权限控制措施，确保客户信息的安全和保密。

- 只有经过授权的人员可以访问和修改客户档案，并且需要在操作过程中保持记录。

4. 客户档案管理绩效评估- 定期对客户档案管理工作进行绩效评估，评估指标包括档案完整性、客户信息准确性、档案更新及时性等。

- 根据评估结果，制订改进方案，提升客户档案管理质量和效率。

5. 档案丢失和灾害恢复- 建立客户档案备份和灾害恢复机制，确保客户档案不会因为意外事故或系统故障而丢失。

- 定期进行档案备份，并将备份数据存储在安全的地方。

- 对于意外事故或系统故障导致的档案丢失，需要及时进行灾害恢复，并尽快将客户档案恢复到正常状态。

6. 客户档案管理制度的执行和培训- 企业应制定相应的培训计划，对相关人员进行客户档案管理制度的培训和教育。

- 相关人员在接受培训后，应签署相关承诺书，确保遵守客户档案管理制度的要求。

客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业管理中非常重要的一部分，它记录着企业与客户之间的关系和交流历史。

有效管理客户档案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。

本文将介绍客户档案管理的标准格式，以确保客户档案的规范、完整和易于查阅。

二、客户档案管理的标准格式1. 客户基本信息- 客户名称：xxx公司- 客户类型：合作伙伴/潜在客户/重要客户等- 行业分类：电子商务/制造业/金融等- 公司规模：小型企业/中型企业/大型企业等- 联系人姓名：张三- 联系人职务：销售经理/采购经理/财务经理等- 联系人电话：xxx-xxxxxxx- 联系人邮箱：***********- 公司地址：xxx省xxx市xxx区xxx街道xxx号2. 客户历史记录- 合作时间：xxxx年至今- 合作项目：产品销售/技术支持/市场推广等- 合作情况：合作稳定/合作有待改进/合作已终止等- 交流记录：会议纪要/邮件沟通/电话记录等- 问题反馈：客户提出的问题及解决方案3. 客户需求与反馈- 产品需求：客户对产品的规格、数量、交付时间等要求 - 服务需求：客户对售后服务的要求和问题反馈- 意见建议：客户对企业产品和服务的改进意见和建议4. 客户价值评估- 客户价值等级：高价值客户/中等价值客户/低价值客户等 - 客户满意度：满意/一般/不满意等- 客户忠诚度：忠诚客户/中立客户/流失客户等- 客户利润贡献：客户的销售额、利润额等数据- 客户发展潜力：客户未来可能的合作机会和增长空间5. 客户档案更新与维护- 档案更新频率：每季度/每半年/每年等- 档案维护责任人：销售部门/客户服务部门/市场部门等 - 档案存储方式：电子档案/纸质档案/云端存储等- 档案保密措施：限制访问权限/数据加密/备份措施等- 档案查阅流程：申请-审批-查阅-归还等三、客户档案管理的重要性1. 提高客户满意度：通过准确记录客户需求和反馈，企业可以更好地满足客户的期望，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度。

第一章总则第一条为加强客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有客户档案的管理，包括客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案内容的全面性，不得遗漏重要信息；2. 准确性：确保客户档案信息的准确性，及时更新和修正错误信息；3. 安全性：采取有效措施，防止客户档案信息泄露、篡改和丢失；4. 可用性：确保客户档案信息能够方便、快捷地被查阅和使用。

第二章客户档案管理对象及范围第四条客户档案管理对象：1. 直接客户：指与本公司有直接交易关系的客户；2. 间接客户：指通过合作伙伴间接与本公司发生交易的客户；3. 未来客户：指有意向与本公司建立合作关系的潜在客户。

第五条客户档案管理范围：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系电话、邮箱、法定代表人等；2. 交易记录：包括交易时间、交易金额、交易内容、付款方式等；3. 服务记录：包括客户咨询、投诉、反馈等信息；4. 投诉记录：包括客户投诉内容、处理结果、满意度等。

第三章客户档案管理职责第六条客户档案管理部门负责：1. 制定客户档案管理制度，并组织实施；2. 建立客户档案管理制度，包括档案收集、整理、归档、查阅、销毁等；3. 对客户档案进行定期检查、清理，确保档案的完整、准确、安全；4. 培训员工，提高员工对客户档案管理的认识和能力。

第七条客户档案管理人员职责：1. 严格执行客户档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、查阅、销毁等工作；3. 定期对客户档案进行整理、更新，确保档案信息的时效性；4. 对客户档案信息进行保密，防止泄露。

第四章客户档案管理流程第八条客户档案收集：1. 客户档案管理部门负责收集客户基本信息、交易记录、服务记录、投诉记录等；2. 收集客户档案信息时，应确保信息的真实、准确、完整。