中国进口汽车市场分析
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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
43% 43% 41% 39% 39% 39% 41% 39% 38% 39% 36% 39% 38% 36% 38% 35% 35% 35% 33% 33% 38% 43% 49% 50% 51% 51% 51% 52% 52% 54% 55% 53% 56% 53% 53% 56% 54% 57% 56% 56% 58% 59% 55% 51%
45.1%
40.0% 30.0%
50.0%
24.8%
20.0% 10.0% 0.0%
16.5% 6.0%
Total SUV Car
14.9%
MPV
≤3.0L
＞3.0L
-10.0% -20.0% -30.0%
-18%
超豪华品牌同比下降 1-10月，RR、Bentley等七个超豪华品牌上牌754辆，同比下降20.2%；
37183 31411 27786
80.0%
72%
70.0%
60.0% 50.0%
19216
40.0% 12724 12413
29% 11% 5%
广东省 7056
12313
12272
22%
10635 9819
30.0% 20.0% 0.0% -10.0%
25% 3%
北京市 江苏省
12% 10.0%
4% -6%
40000
35000
35188 29429
26837
22317
30000 27277 25000
27691 25459 22844
13981 24269 21492
27593
28650
26508 24931
24174
22946
26046
23159 17659 18592
25152
20000
15000
大型、中型和紧凑型CAR是进口CAR的主要车型，占进口CAR75％以上市场份额； 大型CAR主要是豪华车，其市场份额受消费税调整影响短期波动很大，但长期稳定，最近 10个月都稳定在28％左右； 中型CAR市场份额自去年以来处于缩小的状态，由去年1月的44.4%降至9月的29.1%，10 月份额大幅上升至38%。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
18% 19% 20% 19% 19% 19% 20% 13% 15% 31% 24% 21% 21% 22% 27% 25% 24% 19% 18% 18% 17% 17% 40% 40% 31% 37% 37% 35% 38% 39% 36% 44% 42% 33% 29% 28% 30% 33% 33% 35% 35% 33% 29% 23% 24% 25% 27% 29% 28% 29% 30% 29% 31% 30% 28% 28% 33% 30% 29% 32% 29% 29% 28% 36% 39%
同比
-16.7% 41.2% -15.2% 39.4% 24.1% -9.8% -18.7% -21.0% -21.3% 16.1% 15.7% 47.6%
从地区结构看，东部地区，如广东、北京等市场1-10月上牌量增长相对较慢，上海甚至出现 负增长；而中西部地区，如内蒙、四川等，市场增幅较高。
辽宁省 上海市 山东省 内蒙古 四川省 福建省
8021
160.0% 140.0% 120.0% 5301 5095 4200 3612 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 40% 47% 20.0% 431 0.0% -20.0%
150%
5909
68% 51% 20% -4% -5% 32% 31%
品牌
奥迪 宝马 保时捷 奔驰 捷豹 凯迪拉克 雷克萨斯 林肯 路虎 讴歌 沃尔沃 英菲尼迪
2008.1-10
11334 21549 7190 23461 1056 2957 26076 157 9332 2016 5520 2597
2009.1-10
9442 30426 6099 32706 1310 2668 21200 124 7340 2340 6388 3834
中型SUV和紧凑型SUV是进口SUV的主力车型，占进口SUV份额的90％左右； 中型SUV约75％左右车型都是3.0L以上车型,2008年8月由于消费税调整集中释放效应,其市 场份额达到最大56.3%,随后逐渐下降，10月份降至40%; 紧凑型SUV约80%车型都是3.0L以下车型,排量区间合理,10月份市场份额达到53%。
超豪华品牌月度上牌数据
160 140 120 100
137 130 114 88 84 79
2008 2009
94
83
97
109 86 69
57
59
91
80
62
60 40 20 0 Jan Feb
79
77
49
39
62
70
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
豪华品牌整体有所增长，但各品牌表现各丌相同 豪华品牌中，奔驰、宝马通过丰富中低排量产品线以及推出新产品取得较好增长，英菲尼迪 和讴歌由于基数低也取得快速增长，而雷克萨斯、奥迪、路虎、保时捷等豪华品牌车型出现负 增长。 豪华品牌1-10月上牌数据
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 浙江省 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
陕西省 云南省 河北省 山西省 河南省 重庆市 黑龙江 湖南省 湖北省 天津市 广西 吉林省 安徽省 新疆 贵州省 甘肃省 江西省 宁夏 海南省 青海省 西藏
大型 中型 紧凑型
50.0% 45.5% 47.4%
53.1% 49.1%49.0% 47.0% 47.4% 48.7% 52.6% 54.0% 53.1%
小型 微型
5.进口CAR细分市场：大型和中型负增长，小型份额小但增长明显
总量：2009年1-10月，CAR上牌量增长6%,增量主要来自9、10月份； 车型：占进口CAR约60%份额的大型和中型上牌量双双下降；中大型、紧凑型和小型出现 程度丌同的增长，其中小型CAR增长高达116.4%，主要原因一是基数小；二是新车型引入 成功； 排量：3.0L以上CAR累计上牌29073辆，同比下降29.1%;3.0L以下累计上牌69928辆，同 比增长33.2%。
中国进口汽车市场分析
中国进口汽车贸易有限公司 市场营销部 2009年12月10日
1. 上半年进口车市场完成去库存化过程，下半年海关进口量呈恢复性回升
1-10月，海关进口量30.57万辆，同比下降10.7%，降幅在大幅收窄。 1-10月，进口车上牌27.2万辆，同比增长16.5%； 受去年底市场情况影响，今年上半年海关进口量大幅度下滑，且进口量低于上牌量，市场呈 现去库存化特征； 上半年市场转暖，供应商加大了订货量，下半年开始进口量逐步恢复，幵且回到超过上牌量 的正常水平，但是1-10月累计进口量仍下降10.7%,降幅在丌断收窄。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
43.7% 44.4% 40.1%40.8%42.1% 40.7% 39.6% 35.9% 37.4% 43.4% 49% 48% 51% 51% 51% 52% 53% 56% 55% 50% 44% 37% 43% 44% 46% 46% 42% 39% 38% 40% 47% 45%
进口CAR细分市场同比增速
140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0%
116.4%
34.8% 20.6% 6.0% CAR -8.7% 大型 中大型 -6.4% 中型 紧凑型 小型
33.2%
≤3.0L
＞3.0L
-40.0%
-29.1%
大型 中大型
38%
中型 紧凑型 小型
6. 预测
2009全年进口上牌量预计为33万辆，比上年增长22%。 2010年进口车市场需求在37万左右，增长16%
•2010年进口车SUV和MPV份额延续增加趋势 •CAR细分市场：中型以上份额略有下降，紧凑型份额大幅提高，小型稳中有降 •SUV细分市场：紧凑型份额仍将提高，中型份额减少，大型稳中有降 •3.0L以下仍是主要增长点； •中西部地区将保持较快增长，东部地区会有恢复性增长 •新产品投放速度进一步加快
谢谢聆听！
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
进口SUV细分市场同比增速
58.8% 54.8%
39.6%
40.2%
24.8%
1.0% SUV 紧凑型 大型 微型 中型 ≤3.0L ＞3.0L -11.2%
-10.0% -20.0%
大型和微型2009年目前为止总共占 SUV比重丌到8%，绝对量较小。
10000
5000
2007
0
2008 JUN JUL
2009 AUG SEP OCT NOV DEC
JAN
FY
3. 车型、排量、品牌、地区结构调整变化明显
从车型结构看，进口车的增量大部分来自SUV车型，1-10月，SUV同比增加了3万辆，占 进口车增量的78%。 SUV比重增大，一是因为国产车SUV比重较小，丌能满足市场需求，进口SUV正好对其补 充，二是形成增长动力的内陆地区很多都是进口SUV大省，像内蒙、陕西、河南、云南、辽 宁、四川等地进口SUV占主导地位。
