关于申请银团贷款及提供资产抵质押担保

大型项目采用银团贷款融资涉及的若干法律问题根据中国银行业监督管理委员会关于印发《银团贷款业务指引》的通知银监发[2007]68号第三条规定：“银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

”银团贷款一般适用于大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资，或者单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的，或者单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的，或者借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的情形。

根据大型项目融资的规模和用款的进度安排，大型项目融资有时会同时采用人民币银团贷款、外币银团贷款，以及人民币循环额度银团贷款（统称为“银团”）的方式进行融资，由于牵头行、联合牵头行、担保代理行、结算代理行，以及各参加行作为银团贷款主体，各自平衡自身的利益，考虑各自的业务模式，使得银团贷款无论在法律框架设计还是信用结构设计等方面都变得相对复杂。

对于处理此类复杂的银团贷款合同，分析各参加行的业务特点，设计借款人可以接受的信用结构，结合各参加行的放款政策，设计简练且实用的法律条款，专业的法律服务尤为重要，金融律师的作用是将法律、金融学和具体项目的专业知识相结合，在符合法律监管的框架内，为贷款人和借款人设计最优的贷款方案。

为了保证建设项目在不同阶段的对资金的需求，同时兼顾项目整体的资金监管和落实担保措施，一个项目项下不同类型的银团贷款可以统筹安排在一个贷款合同里。

首先，对于大型项目在银团贷款合同的主体安排上要符合相关法律规范的要求，由于人民币银团贷款、外币银团贷款，以及人民币循环额度银团贷款的牵头行未必参与所有的银团的融资，比如中国进出口银行由于政策性银行的特点和营业网点的限制一般不参加人民币循环额度银团贷款，为了满足《银团贷款业务指引》第十条的规定，一般而言，会采用联合牵头行的模式设计贷款合同，以避免单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上少于银团融资总金额的20％的情况，如果中国进出口银行作为唯一牵头行却不参与人民币循环额度银团贷款，则受到该条款的约束；其次，在贷款条款的设计上，可以将贷款合同分成若干部分，如共有条款、专有条款、附件等，不同性质的银团贷款中的共性内容可以统一安排在共有条款部分。

信用社(银行）社团贷款管理办法第一章总则第一条为了规范全省农村信用社、农村信用合作联社、农村合作银行（以下简称农信社）社团贷款业务管理，切实防范贷款风险，充分发挥全辖信贷资金的整体功能,根据《贷款通则》、《银团贷款业务指引》及《农村信用社信贷管理基本办法》，结合我省农信社实际，制定本办法。

第二条本办法所称社团贷款，是指获准经营贷款业务的两家或两家以上法人农信社，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议,按约定时间和比例，通过牵头社向借款人提供的贷款或授信业务.第三条本办法所称社团贷款协议是全体合同当事人根据有关法律、法规，经过协商后所签订的农信社社团贷款合作协议和与借款人、担保人签订的借款合同、抵（质）押合同、保证合同。

第四条参与社团贷款的农信社均为社团贷款成员.社团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有社团贷款项下相应的权利、义务。

按照在社团贷款中的职能和分工，社团贷款成员分为牵头社和成员社，牵头社和成员社按照社团贷款相关协议履行相应职责。

第五条本办法所指的牵头社，是指社团贷款的发起农信社，负责社团贷款的发起倡议、贷款的组织和管理，是社团贷款的组织者和安排者。

社团贷款成员全部为省内农信社的,牵头社必须是贷款对象的属地社.在社团贷款中，牵头社与成员社均是平等的民事权利义务主体.第六条本办法所指的成员社,是指接受牵头社邀请,参加社团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的法人农信社.第七条社团贷款借贷各方必须重合同、守信用。

参加社团贷款的各农信社应坚持“平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担"的原则。

第二章社团贷款的基本规定第八条社团贷款的借款人必须符合《贷款通则》关于借款人的各项基本条件和要求；发放社团贷款必须遵守国家的有关金融法律、法规,符合国家的产业政策和信贷政策，并且按照贷款审批权限和程序报批。

第九条社团贷款各成员社对社团贷款的分担金额按照自愿认贷的原则协商确定，并按协议规定的认购份额享受相应的权益，承担相应的责任。

国际银团贷款名词解释国际银团贷款是指由多家国际银行组成的银团（syndicate）向一个或多个借款人提供融资的形式。

银团贷款通常用于大型项目的融资，例如基础设施建设、能源行业、矿产开发等。

本篇文章将对国际银团贷款的相关名词进行解释，以便读者更好地理解。

首先要解释的是“国际银团”（syndicate）。

国际银团是由多家国际银行联合组成的贷款组织，每家银行都承担一定的贷款份额。

这种联合形式可以将风险分散，减轻单一银行的负担，同时也能够提供更大规模的贷款额度。

接下来是“借款人”（borrower）。

借款人通常是指企业、政府或其他机构，需要融资来支持特定项目的开展或运作。

他们从国际银团借款，以满足项目的资金需求。

第三个名词是“贷款份额”（loan participation）。

贷款份额指的是每家银行在国际银团中所承担的贷款额度。

银团成员根据各自的贷款能力和意愿选择购买相应的贷款份额，以分担风险和分享利润。

“贷款期限”（loan tenor）也是一个重要名词。

贷款期限是指国际银团贷款的还款周期，通常以年为单位计算。

具体的贷款期限可以根据借款人的需求和借款项目的特点进行协商确定。

另一个关键术语是“利率”（interest rate）。

利率是借款人支付给银团的贷款利息的比率。

利率的高低会影响借款人的还款负担和贷款成本。

此外，我们还需要了解“担保”（collateral）这个名词。

担保是指借款人向国际银团提供的用于抵押或担保贷款的资产或权益。

担保的目的是降低银团的风险，提高贷款的安全性。

最后要解释的是“同业”（interbank）。

在国际银团贷款中，不同的银行之间可能存在的业务合作关系。

同业之间的借贷和风险共担可以促进金融市场的流动性和信用体系的健康发展。

综上所述，国际银团贷款是由多家国际银行组成的贷款组织，用于支持大型项目的融资。

在国际银团贷款中，借款人从银团中获得资金，银团成员购买贷款份额以分担风险和分享收益。

银团贷款的操作流程组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包括：1、制定融资方案；2、筹组银团和准备文件；3、协议谈判、签署和执行。

有关内容简述如下：1、银行和客户签署保密协议保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。

2、客户提交《银团贷款申请书》银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用途、借款金额与币种、期限(提款期、宽限期、还款期)、利率水平(浮动或固定)、提供的担保等。

3、银行进行初步调查和市场测试即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。

4、向客户正式发出《贷款建议书》经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求客户在一定时间内确认《贷款建议书》。

5、客户接受贷款建议书后，正式向银行出具筹资委托书。

6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录（Information Memorandum）。

信息备忘录是银团贷款重要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，主要内容包括：借款人的经济、财务、组织结构，以及项目的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分析等信息。

7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。

贷款条件清单（Term Sheet）是牵头行向借款人提出的贷款要约，主要内容包括组织银团的基本条件，如贷款金额、利率、期限、币种等等。

8、银行向潜在参加行发出邀请函并发出信息备忘录，供参加行评估审查。

9、各银团成员进行内部评审和审批。

10、银团成员确定各自贷款额度并确定牵头行、副牵头行、参加行等层次和地位；确定贷款期限、利率、费用（安排费、管理费、承诺费、代理费及杂费）等。

北部湾银行发【2011】号关于印发《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》的通知各支行、营业部：为加强银团贷款管理，更好的开展银团贷款业务，细化我行做为牵头行、代理行、参与行时各部门的管理职责，根据中国银监会《银团贷款业务指引》、《商业银行授信工作尽职指引》和我行《银团贷款管理暂行办法》，总行制定了《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》，现印发你们，请你们组织相关人员认真学习并遵照执行。

广西北部湾银行股份有限公司二〇一一年一月二十五日《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》（征求意见稿）一、总则第一条为加强银团贷款管理，更好的开展银团贷款业务，细化我行做为牵头行、代理行、参与行时各部门的管理职责，根据中国银监会《银团贷款业务指引》、《商业银行授信工作尽职指引》和我行《银团贷款管理暂行办法》，拟定银团贷款操作流程及相关部门职责职责第二条本行银团贷款是指由本行与一家或以上银行（经国内外的有权机构批准设立并经营贷款业务的银行或非银行金融机构）基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

第三条本行银团贷款设立牵头行、参加行和代理行等角色，也可增设副牵头行等，按银团贷款相关协议履行相应的职责和义务。

牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。

参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。

代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。

代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。

二、我行做为牵头行、代理行时，银团贷款操作流程及相关部门职责第三条根据客户的融资需求，取得银团贷款授权委托书，发起和筹组银团，组建银团贷款评审工作组。

分支机构根据调查情况撰写调查报告及信息备忘录，向各意向参加行发出银团贷款邀请函，并初步确定参加行及贷款份额。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024国际银团贷款中的法律意见书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 术语解释第二条贷款条件2.1 贷款金额2.2 贷款期限2.3 贷款利率2.4 贷款用途第三条贷款的发放与回收3.1 贷款发放3.2 贷款回收3.3 还款计划第四条担保措施4.1 抵押担保4.2 质押担保4.3 保证担保第五条保险事宜5.1 保险种类5.2 保险费用5.3 保险权益第六条违约责任6.1 借款人违约6.2 贷款人违约6.3 违约处理第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律适用第八条合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条信息保密9.1 保密义务9.2 例外情况9.3 保密期限第十条合同的转让10.1 转让条件10.2 转让程序10.3 受让人权益第十一条强制性法律规定11.1 遵守法律法规11.2 合同与国家法律冲突的处理第十二条其他条款12.1 附加条款12.2 修正案12.3 附录第十三条合同的签署与备案13.1 签署程序13.2 备案手续第十四条合同的终止14.1 终止条件14.2 终止后的权利义务处理14.3 终止后合同的保存第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体（1）借款人：指X公司，是一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存在的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）贷款人：指X银行，是一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存在的金融机构，具有发放贷款的资质和能力。

（3）银团：指由多家金融机构组成的贷款团体，共同参与发放和管理本次贷款。

1.2 术语解释（1）贷款：指贷款人根据本合同的约定，向借款人提供的货币资金。

（2）贷款期限：指从贷款发放之日起至全部贷款本息还清之日止的时间。

（3）贷款利率：指本合同约定的贷款年利率。

ⅩⅩ银行银团贷款业务管理办法第一章总则第一条为促进和规范全行银团贷款业务发展，有效分散和防范授信风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《银团贷款业务指引》、《ⅩⅩ银行信贷手册》（以下简称：《信贷手册》）等国家及ⅩⅩ银行的有关规章制度，特制定本办法。

第二条本办法所称银团贷款，是指两家或两家以上银行或非银行金融机构（以下简称“金融机构”）基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。

第三条本办法所称借款人为境内外符合《信贷手册》规定授信条件的企业、事业法人及其他经济组织；贷款人为在中国境内经银监会批准设立并经营贷款业务的金融机构。

第四条银团贷款业务适用于借款人的各种期限的本外币流动资金贷款、固定资产贷款（包括项目融资）以及其他授信业务需求。

第五条ⅩⅩ银行开办银团贷款业务，应当遵守国家有关法律、法规，符合国家信贷政策，坚持平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担的原则。

—1 —第二章授信条件及要求第六条银团贷款授信对象即借款人的风险评级一般应为ⅩⅩ银行内部评级体系PD评级为8级及以上，信用状况良好，无重大不良记录，并且非ⅩⅩ银行减持、退出类客户。

借款人为新成立公司，其控股股东应提供无条件担保或由借款人提供ⅩⅩ银行认可的其他形式的担保，并且至少还应符合以下条件之一：（一）借款人的控股股东为总分行重点客户，且风险评级应为PD评级8级及以上；（二）借款人的主要股东为世界500强或其他知名跨国公司；（三）借款人系ⅩⅩ银行竭力营销的优质客户；（四）授信项目风险可控，且能为ⅩⅩ银行带来较高综合回报。

第七条对于重组项目，须具备借款人偿债意愿良好，具备未来还款能力，通过贷款重组有利于降低信贷成本，减少贷款未来预期损失等基本条件。

第八条ⅩⅩ银行参与的银团贷款项目，须符合国家的产业、国土、环保及节能减排、安全生产、投资管理、资源、城市总体规划、区域控制性详细规划及其他相关政策和ⅩⅩ银行的信贷准入要求与投向政策。

银团贷款协议5篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日共同签署：借款人：（以下简称“甲方”）银团成员（各银行分行，以下简称“乙方”或“各贷款方”）以及其他有关各方。

鉴于甲方的融资需求以及乙方的融资能力，双方同意通过组建银团贷款的方式满足甲方的资金需求，为此，根据中华人民共和国有关法律法规，各方经友好协商，达成如下银团贷款协议：一、协议前言及定义本协议是关于组建银团向甲方提供贷款的约定。

本协议中，“银团贷款”是指由多个贷款方共同出资，向同一借款人提供融资的方式。

本协议中，“贷款方”是指参与银团并为甲方提供贷款的乙方银行。

本协议涉及的术语和定义，均以相关法律法规为准。

二、贷款目的和用途甲方此次所需资金用于__________，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。

三、贷款总额与参与比例银团贷款的总额为人民币______万元（大写）。

各贷款方的参与比例按照附表所示进行分配。

甲方对乙方的还款义务按照各贷款方的出资比例进行分配。

四、贷款期限与利率银团贷款的期限为______年，自本协议生效之日起计算。

贷款利率按照中国人民银行规定的利率执行，具体利率及调整方式详见附表。

五、还款方式及保证事项甲方应按照本协议约定的期限和方式偿还贷款。

甲方保证以其合法所有的资产及收入进行还款，并确保按期足额偿还贷款本息。

同时，甲方应接受乙方对其财务状况的监督。

六、担保事项及保证措施甲方应提供乙方认可的担保措施，包括但不限于资产抵押、质押和第三方保证等方式。

甲方应确保其提供的担保物真实有效，无权利瑕疵。

如发生担保物价值下降或丧失的情况，甲方应及时通知乙方并采取措施恢复担保价值。

七、违约责任及纠纷解决方式如甲方未按照本协议约定履行还款义务，乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并对逾期部分加收罚息。

如发生纠纷，各方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

八、协议变更与终止本协议的变更与终止应经过各方协商一致并书面确认。

第1篇一、背景境外银团贷款是指由多家国际银行组成的银团，为某跨国公司或项目在境外提供的贷款。

这种贷款方式因其资金规模大、期限长、风险分散等特点，在国际金融市场上日益流行。

然而，由于涉及多个国家和地区的法律法规，境外银团贷款在实施过程中容易出现法律风险。

本文将通过对一起境外银团贷款法律案例的分析，探讨相关法律问题和应对策略。

二、案例简介某跨国公司（以下简称“借款人”）拟在境外投资建设一个大型项目，但由于资金需求量大，单家银行难以满足其贷款需求。

为此，借款人向包括中国某银行在内的多家国际银行申请银团贷款。

经过谈判，各银行达成一致，决定组成银团为借款人提供贷款。

贷款总额为10亿美元，期限为5年，利率为LIBOR+2%。

在贷款合同签订过程中，各银行就贷款条件、还款方式、担保措施等问题进行了多次协商。

最终，借款人与银团签订了贷款合同，并按照约定向各银行支付了承诺费。

然而，在贷款发放过程中，借款人突然提出增加贷款额度，并要求调整贷款利率。

银团各成员银行对此表示反对，认为借款人的要求违反了贷款合同的约定。

三、争议焦点1. 借款人是否有权增加贷款额度？2. 借款人是否有权调整贷款利率？3. 银团各成员银行是否有权拒绝借款人的要求？四、案例分析1. 借款人是否有权增加贷款额度？根据贷款合同约定，借款人无权单方面增加贷款额度。

借款人如需增加贷款，应事先与银团各成员银行协商一致，并修改贷款合同。

因此，借款人无权单方面增加贷款额度。

2. 借款人是否有权调整贷款利率？同样，根据贷款合同约定，借款人无权单方面调整贷款利率。

贷款利率的调整应按照合同约定的方式执行，如遇特殊情况需调整利率，应由借款人与银团各成员银行协商一致。

因此，借款人无权单方面调整贷款利率。

3. 银团各成员银行是否有权拒绝借款人的要求？根据贷款合同约定，银团各成员银行有权根据自身利益和风险承受能力，决定是否同意借款人的要求。

在此案例中，借款人提出的增加贷款额度和调整贷款利率的要求，均违反了贷款合同的约定，银团各成员银行有权拒绝借款人的要求。