用友U8运费发票操作详解v1.0

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。

用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

操作手册一、ras远程登陆：http//:8000/clent首先下载安装，安装完成登陆。

登陆用户名：ras01——ras10密码都是：888888登陆后点门户图标：二、登陆企业门户：输入操作员，密码。

选择帐套登陆平台进入的界面如：1，总账凭证的操作方法：在财务会计下打开总账，选择凭证，单击填制凭证，打开凭证界面，单击工具栏上的2，出纳签字方法：单击出纳签字，在弹出的窗口输入过滤的条件（可以不选），点确定点工具栏签字。

主管的签字，凭证的审核同上.3.记账：点记账按钮，弹出的窗口如：选择记账范围，点下一步，按提示操作记账。

4.期间损益结转：点击转账生成，如：选择期间损益结转，点全选确定生成凭证。

5结账：选择结账的月份，点下一步按提示完成结账。

三ufo报表：点总账下的UFO报表，进入上面的界面。

点击打开按钮，选择模板存放的路劲，选择打开。

如资产负债表，单击关键字录入，输入要生成的报表的月份日期确定完成。

四、固定资产：资产增加：点击增加扭，选择要增加的类别，确定。

进入卡片界面如下：填制全相关信息后保存。

卡片保存后在卡片管理中查询。

资产减少同上。

2.变动单：选择要变动的卡片编号，填制变得的项目，保存。

3.计提折旧：按提示操作生成折旧清单。

4.制单，首先选择分录，合并号指多张卡片是否合并生成一张凭证。

其号码是每月生成凭证的记录数，不可重复。

选择完后进行制单设置，生成凭证。

点月末结账，按提升完成操作。

5，帐表的查询，点我的帐表，进入查询界面，选择要查询的表。

五、库存模块:1,采购入库单的填制：在供应链中打开库存管理，入库业务。

选择采购入库单，点击增加。

输入相关的信息保存并审核。

注：蓝字的项为必输。

其他的出入库单据操作同上。

2，月末结账：选择结账月份，点结账，反结账点击取消结账即可。

六、存货核算：1，首先进行期初余额的记账，点击记账按钮。

2，单据记账：选择记账的条件，确定进入下图：选择要记账的单据点击记账。

3.生成凭证：点击生成凭证，在点击工具栏上的选择按钮。

用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

货物运输业统一发票操作手册1. 引言货物运输业统一发票是指货物运输企业开具的、用于纳税人购买货物运输服务后报销或抵扣增值税的专用发票。

本操作手册旨在指导货物运输企业正确操作和管理统一发票，以确保发票的准确性和合规性。

2. 统一发票的开具2.1 开具统一发票的条件货物运输企业可以开具统一发票的条件如下：•营业执照有效；•具备相关税务登记；•具备开票资格。

2.2 开具统一发票的步骤货物运输企业开具统一发票的步骤如下：1.登录税务局网上开票系统；2.选择发票开具功能；3.输入购买方纳税人识别号、名称等相关信息；4.输入货物运输服务的类型、金额、税率等信息；5.确认输入信息的准确性；6.提交发票开具申请。

2.3 开票注意事项货物运输企业在开具统一发票时需要注意以下事项：•准确定位购方纳税人信息，确保识别号和名称准确无误；•填写货物运输服务相关信息时要清晰明了，不得出现错误或遗漏；•预防虚开、重复开票等违规行为，确保发票的真实性。

3. 统一发票的管理和归档3.1 统一发票管理制度货物运输企业应建立健全统一发票管理制度，明确工作流程和责任分工。

管理制度应包括以下内容：•统一发票的接收、验收和登记流程；•统一发票的存储和归档要求；•统一发票数据的备份和安全保护；•统一发票的审计与整理。

3.2 统一发票归档要求货物运输企业应按照相关规定对开具的统一发票进行归档管理。

归档要求如下：•统一发票按照发票代码和号码的顺序进行登记和归档；•统一发票的存放采用密封、防火、防潮等措施保护；•统一发票的归档期限和保管时间按照法规要求执行。

3.3 统一发票数据的备份和安全保护货物运输企业应定期对统一发票数据进行备份，并采取必要的安全措施保护数据的完整性和机密性。

备份和安全保护要求如下：•统一发票数据备份应存放在安全的网络或存储设备上；•出现数据损坏或丢失时，及时进行恢复或重建；•严格控制数据备份和恢复的权限，防止非法操作。

4.1 统一发票的申报货物运输企业在申报纳税时，需要将开具的统一发票进行申报。

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

用友U8使用指南用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql 按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

用友ERP系统用户手册版本：1.0制作人：wolf制作时间：2019-09-20第1章系统登录1.1登录图标安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。

1.2登录界面打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录1.3图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。

批打此按钮使您可以实现批量打印功能。

预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。

输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。

定位，查询此按钮使您能够快速定位到指定单据。

全选此按钮可以让您选中当前屏幕的全部选项。

取消全选此按钮可以让您取消已经全部选中的选项。

查审（Ctrl+K) 此按钮查询当前单据流程走向。

刷新(Ctrl+R) 此按钮刷新当前单据。

翻页此按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。

关联单据此按钮使您查找与当前单据相关联的单据。

增加(F5) 此按钮使您增加新的单据。

提交（Ctrl+J) 此按钮使您提交当前单据。

重新提交此按钮使您重新提交当前单据。

保存F6 此按钮保存您在数据库中的工作。

修改(F8) 此按钮使您修改当前单据中的内容。

撤销(Alt+J) 此按钮使您退出当前单据的审批流。

取消/放弃操作（Ctrl+Z）此按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。

删除（Del) 此按钮使您删除当前单据。

审核（Ctrl+U）此按钮使您审核当前页单据。

弃审（Alt+U) 此按钮使您弃审当前页单据。

修改行此按钮使您在当前页单据中进行增行，插行和删行操作。

关闭（Alt+C) 此按钮使您关闭当前页单据。

打开（Alt+O）此按钮使您打开当前页单据。

批关此按钮使您批量关闭选中单据。

批开此按钮使您批量打开选中单据。

批审此按钮使您批量审核选中单据。

批弃此按使您批量弃审选中单据。

帮助(F1) 此按钮使您获得在线帮助。

用友《ERPU8》的基本使用说明第一篇：用友《ERP U8》的基本使用说明一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。

•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。

•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。

2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。

•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。

•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。

•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。

3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。

•点击“新增”按钮新建一张发票。

•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。

•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。

•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。

4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。

•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

•填写报表的起始日期和截止日期。

•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。

5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。

•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。

•填写核算的起始日期和截止日期。

•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。

6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。

•选择需要对账的银行账户和对账日期。

•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。

•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。

7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔费用。

•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。

•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。

8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔债务。

•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。

•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。

9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。