上交所、深交所申报文件格式

上海证券交易所技术文档

上海证券交易所

固定收益证券综合电子平台

外部数据接口规范

上海证券交易所

二〇一六年八月修改记录

版本号 操作 日期 说明

修改 2016-08-02 增加非公开公司债券回售相关内容； 该业务尚未上线，相关接口规范为预发布版，该业务上线后将另行发布正式版。

修改 2016-7-19 增加非公开可交换债券换股业务相关内容；固定收益平台非公开可交换债换股业务已于2016年1月上线，于2016年7月完成首单换股业务。该部分接口规范正式启用。

修改 2014-07-31 因债券质押式协议回购进行修订

1、 “成交明细记录格式”中去掉了债券质押式协议回购业务的相关内容；

修改 2014-07-19 因债券质押式协议回购业务进行修订

1、 增加了一种债券质押式协议回购业务类型并对业务类型编号进行了调整；

2、 买卖方向进行了定义，B为正回购，S为逆回购； 3、 对回购利率的表示方式进行了细化；

4、 对当日加权平均利率计算公式进行补充；

5、 对当日总成交金额计算公式进行补充；

6、 将首次结算金额改为首次成交金额。

7、 “首次交易”更名为“成交申报”。

8、 “应计利息”更名为“回购利息”。

9、 “首次成交金额”更名为“成交金额”。

10、 “到期结算交易”更名为“到期确认”。

11、 将交易类型编号612更改为619。

12、 将“质押式协议回购”更名为“债券质押式协议回购”

修改 2014-4-15 因债券质押式协议回购业务进行修订 1、 本方成交数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加交易产品“08：债券质押式协议回购”

2、 成交行情数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明

3、 成交明细数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加成交方式“8：债券质押式协议回购”

4、 证券信息记录格式，增加债券质押式协议回购格式说明

修改 2012-6-5 因私募债券转让业务上线进行修订。

中小板上报中国证监会文件格式要求

一、中国证监会规定的相关上报文件格式要求。

1.1辅导备案材料(无相关要求)

1.2工作底稿

1.2.1证券发行上市保荐业务工作底稿指引

第一条 为了规范和指导保荐机构编制、管理证券发行上市保荐业务工作底稿,以下简称工作底稿,～根据有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会有关保荐业务管理的规定～制定本指引。

第二条 保荐机构应当按照本指引的要求编制工作底稿。

本指引所称工作底稿～是指保荐机构及其保荐代表人在从事保荐业务全部过程中获取和编写的、与保荐业务相关的各种重要资料和工作记录的总称。

第三条 工作底稿应当真实、准确、完整地反映保荐机构尽职推荐发行人证券发行上市、持续督导发行人履行相关义务所开展的主要工作～并应当成为保荐机构出具发行保荐书、发行保荐工作报告、上市保荐书、发表专项保荐意见以及验证招股说明书的基础。

工作底稿是评价保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。

第四条 本指引的规定～仅是对保荐机构从事证券发行上市保荐业务时编制工作底稿的一般要求。

无论本指引是否有明确规定～凡对保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责有重大影响的文件资料及信息～均应当作为工作底稿予以留存。

第五条 本指引主要针对首次公开发行股票的工业企业的保荐工作基本特征制定。保荐机构应当在参照本指引的基础上～根据发行人的行业、业务、融资类型不同～在不影响保荐业务质量的前提下调整、补充、完善工作底稿。

第六条 工作底稿至少应当包括以下内容:

,一,保荐机构根据有关规定对项目进行立项、内核以及其他相关内部管理工作所形成的文件资料,

,二,保荐机构在尽职调查过程中获取和形成的文件资料,

,三,保荐机构对发行人相关人员进行辅导所形成的文件资料,

,四,保荐机构在协调发行人和证券服务机构时～以定期会议、专题会议以及重大事项临时会议的形式～为发行人分析和解决证券发行上市过程中的主要问题形成的会议资料、会议纪要,

— 1 — 附件 深圳证券交易所创业板股票 上市公告书内容与格式指引 目 录 第一章 总则 第二章 上市公告书 第一节 重要声明与提示 第二节 股票上市情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 第四节 股票发行情况 第五节 财务会计资料 第六节 其他重要事项 第七节 上市保荐机构及其意见 第八节 重要承诺事项 第三章 附则

— 2 — 第一章 总则 第一条 为规范创业板首次公开发行股票公司上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关规定，制定本指引。 第二条 在中华人民共和国境内首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所（以下简称“本所”）创业板上市的股份有限公司（以下简称“发行人”），应当按本指引编制和披露上市公告书。 第三条 本指引的规定是对上市公告书信息披露的最低要求。无论本指引是否有明确规定，凡在招股意向书披露日至上市公告书刊登日期间所发生的对投资者做出投资决策有重大影响的信息，发行人均应当披露。 本指引某些具体要求对发行人确实不适用的，或者依照本指引披露可能导致其难以符合注册地有关规定、境外上市地规则要求的，发行人可以根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作适当修改，但应当在上市公告书中说明具体原因及修改情况。 第四条 发行人同时有证券在境外交易所上市的，发行人及相关信息披露义务人应当保证境外证券交易所要求披露的信息，同时在本所网站和符合中国证监会规定条件的媒体按照本指引和本所其他相关规定的要求披露。 第五条 发行人上市公告书拟披露的信息符合《创业板上市规则》规定的暂缓或者豁免披露情形的，可以按照本所相关规定暂缓

— 3 — 或者豁免披露，但应当在上市公告书的相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。 第六条 在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可以采用相互引征的方法，对相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免不必要的重复，保持文字简洁。 第七条 发行人在编制上市公告书时还应当遵循以下一般要求： （一）引用的数据应当有充分、客观的依据，并注明资料来源； （二）引用的数字应当采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、千元、万元或者亿元为单位。 （三）发行人可以根据有关规定或者其他需求，编制上市公告书外文译本，但应当保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明“本上市公告书分别以中、英（或者日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”； （四）上市公告书封面应当载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、保荐机构、主承销商的名称和住所、公告日期等，可以载有发行人的英文名称、徽章或者其他标记、图案等； （五）上市公告书应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，不得有祝贺性、广告性、恭维性、推荐性或者诋毁性的词句或者题字。 第八条 发行人应当在其首次公开发行股票上市前，将上市公告书全文披露于本所网站和符合中国证监会规定的网站，将上市公告书的提示性公告刊登在符合中国证监会规定条件的报刊上。提示

上交所公司债券临时报告信息披露格式指引

上交所公司债券临时报告是指公司在债券发行过程中临时公告的信息披露文件。为了规范公司债券临时报告的格式和内容，上交所发布了《公司债券临时报告信息披露格式指引》。本指引主要针对券源标准化公司债券实施情况下的信息披露要求，旨在为市场参与者提供信息披露的指导和参考。

指引要求，公司债券临时报告应遵循以下基本原则：

1.准确性和完整性

公司债券临时报告应准确披露债券发行的相关信息，并提供充分的信息以使市场参与者对债券发行情况有全面的了解。

2.一致性和连续性

公司债券临时报告应保持与前期信息披露的一致性，以保证市场参与者能够准确理解和比较债券发行情况。

3.及时性

公司债券临时报告应在发生重大事项或者信息变动后及时披露，保持信息对市场参与者的及时可获取性。

基于以上基本原则，上交所公司债券临时报告信息披露格式指引明确了具体的信息披露要求，主要包括以下内容：

1.债券发行信息 公司债券临时报告应包括债券的发行人、债券简称、发行规模、发行利率、发行方式、债券期限等基本信息，并说明该信息是否与前期信息披露的一致。

2.债券募集资金用途

公司债券临时报告应披露募集资金的用途，说明详细的资金运用计划，并说明是否与前期信息披露的一致。

3.债券发行进展情况

公司债券临时报告应披露债券发行的进展情况，包括发行进度、募集进展等，并说明是否与前期信息披露的一致。

4.风险因素

公司债券临时报告应披露可能对债券发行产生重大影响的风险因素，包括市场风险、信用风险、利率风险等，并说明该风险是否与前期信息披露的一致。

5.其他重要事项

公司债券临时报告应披露其他可能对债券发行产生重大影响的事项，包括债券增发、摊薄盈利情况等，并说明该事项是否与前期信息披露的一致。

指引还明确了公司债券临时报告应采用统一的格式，包括标题、章节、段落的设置，以及表格、图表、文字说明等的使用。同时，还要求公司债券临时报告的字体、字号、间距等与《发布上市公司信息披露文件格式标准》保持一致。 综上所述，上交所公司债券临时报告信息披露格式指引为市场参与者提供了规范和标准化的信息披露要求，确保发行公司在债券发行过程中及时、准确地披露相关信息，提高信息透明度和市场参与者的投资决策能力。