客户经理移动应用使用手册v0

客户经理移动应用使用手册v0 客户经理移动应用 用户手册 北京中软国际信息技术有限公司 第1页 共41页 客户经理移动应用 用户使用手册

2014年04月03日 客户经理移动应用 用户手册

北京中软国际信息技术有限公司 第2页 共41页 目录 一、概述 ·········································································································· 4 1.1 系统需求及使用要求 ····························· 4 1.2 系统简介 ·································· 4

二、软件操作说明 ···························································································· 4 1.3 登录 ···································· 4 1.3.1 自动更新 ································· 4 1.3.2 系统登录 ································· 5 1.3.3 离线操作说明 ······························· 6

1.4 工作计划 ·································· 6 1.4.1 月计划 ·································· 6 1.4.2 周计划 ·································· 6 1.4.3 日计划 ·································· 7

1.5 拜访任务 ·································· 8 1.5.1 拜访客户列表 ······························· 8 1.5.2 变更客户 ································· 9 1.5.3 拜访签到 ································· 10 1.5.4 客户信息展示 ······························· 11 1.5.5 任务项 ·································· 12 1.5.6 计划外任务录入 ······························ 13 1.5.7 拜访签到 ································· 14 1.5.8 信息采集 ································· 14 1.5.9 应急响应 ································· 17 1.5.10 品牌推介 ································ 19 1.5.11 拜访助手 ································ 19 1.5.12 商户详情 ································ 23 1.5.13 经营分析 ································ 24 客户经理移动应用 用户手册 北京中软国际信息技术有限公司 第3页 共41页 1.5.14 拜访完成 ································ 29 1.6 终端建设 ·································· 29 1.6.1 终端评价标准 ······························· 29 1.6.2 终端信息维护 ······························· 30 1.6.3 终端数据统计 ······························· 31 1.6.4 功能终端分析 ······························· 32 1.6.5 优质终端分析 ······························· 33 1.6.6 终端提升指导 ······························· 34

1.7 信息互动 ·································· 35 1.7.1 商零互动 ································· 35 1.7.2 专销互动 ································· 36 1.7.3 物销互动 ································· 36 1.7.4 同岗互动 ································· 36

1.8 订货跟踪 ·································· 36 1.8.1 日进货实况 ································ 36 1.8.2 月订货进度 ································ 37

1.9 徽映E家 ·································· 37 1.9.1 扫码实况 ································· 38 1.9.2 昨日跟踪 ································· 39 1.9.3 实时库存 ································· 40 1.9.4 当前盈利 ································· 40

1.10 135工作法 ································ 41 客户经理移动应用 用户手册

北京中软国际信息技术有限公司 第4页 共41页 一、概述

1.1 系统需求及使用要求 · Android 3.2以上版本，屏幕尺寸7 inch · 3G网络 · 系统使用过程中，必须手动开启平板电脑的GPS功能 · 若网络信号不佳，则请关闭网络，使用离线模式进行

1.2 系统简介 通过本次系统建设，搭建一线办公人员的移动工作平台，实现通过平板电脑进行信息查询、客户服务、信息采集、拍照和GPS定位等功能，以提高一线办公人员的现场工作效率、减轻一线办公人员的现场工作强度，规范现场工作流程，加强管理层对现场办公人员的监控和管理。

为现场人员提供拜访计划的展示、扫码识别、客户信息的查询、信息采集、GPS定位、GIS地图拜访路线查询等移动终端应用功能，同时为管理层提供GIS地图现场工作情况监控和工作人员相应考勤情况的查询。

二、软件操作说明

1.3 登录 1.3.1 自动更新 点击快捷方式进入系统时，系统会自动检测有无更新包，若有则提示更新，用户按照提示下载安装，即可完成系统的自动更新操作，若无更新则直接进入登录界面。 客户经理移动应用 用户手册 北京中软国际信息技术有限公司 第5页 共41页 1.3.2 系统登录

通过点击平板电脑桌面的“XX烟草客户经理移动应用”快捷方式进入系统登录界面，输入客户经理在营销系统中的帐号以及密码进行登录，同时客户经理可以选择是否记住密码，如果选择“记住密码”则在下次登录时，无须输入登录帐号及密码即可直接点击登录。

登陆后主界面如下： 客户经理移动应用 用户手册

北京中软国际信息技术有限公司 第6页 共41页 1.3.3 离线操作说明

目前系统具备的离线功能仅包括：拜访签到、基础拜访任务的完成和拜访完成操作，其余诸如采集工作、临时任务、经营分析、拜访助手、月度计划、信息互动等需要实时查询交互的功能，暂时不支持离线操作。 在拜访过程中如遇到网络信号非常差的情况，可尝试关掉网络，继续进行拜访签到、基础任务的完成和拜访完成，但需尝试尽快打开网络，网络打开后，系统会自动上传离线保存的数据。

1.4 工作计划

1.4.1 月计划 以月为单位，汇总展示当前客户经理当月的拜访计划，展示内容包括当月的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。

1.4.2 周计划 以周为单位，汇总展示当前客户经理本周的拜访计划，展示内容包括本周的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。 客户经理移动应用 用户手册 北京中软国际信息技术有限公司 第7页 共41页 1.4.3 日计划 以天为单位，汇总展示当前客户经理当天的拜访计划，展示内容包括当天的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。

点开日计划中的某一行，可以查看相应日期的拜访计划，右滑屏幕返回前页。 客户经理移动应用 用户手册 北京中软国际信息技术有限公司 第8页 共41页 1.5 拜访任务 1.5.1 拜访客户列表 拜访计划和拜访任务执行是客户经理移动应用的主要功能之一，点击主界面中的“拜访任务”模块，打开拜访客户列表页面，在页面右侧以列表形式显示在营销服务平台中制定好的当日拜访计划，列表简单展示客户姓名、简码、星级、终端类型、拜访方式和拜访状态，点击相应的客户，打开拜访工作面板展示客户基础信息、经营信息、需执行的任务项，提供拜访签到按钮、信息采集、经营分析等操作；