投顾服务工作之：客户潜力深度营销流程

客户营销走访流程及注意事项
客户营销走访流程及注意事项
1、制定详细走访计划
由挂点干部和支局长按照定人、定片、定时、定目标的原则制定详细的走访计划。

1、定人：将网点支局长、营业员、投递员分成几个走访小组；
2、定片：按照投递邮路将基础客户走访区域划分，将片区分配给基础客户走访小组，走访小组对责任片区进行责任包干，负责责任片区的客户营销走访；
3、**：将基础客户营销走访小组的走访任务细化到每一天，每天客户走访不少于5-10户；
4、定目标：基础客户营销走访数据库收集准确率达到100%，5万元以上的客户维系营销情况做好记录。

二、走访用品准备
基础客户营销走访时派一张宣传单（宣传单已发放随车带下去）、送一张客户联系卡、登一条拜访记录。

要先拿着传单，向客户重点宣传电费预存代缴、绿卡业务。

当与用户聊得投机时，再发放客户联系卡，并介绍客户联系卡的使用方法。

重点突出客户联系卡到网点办理业务免费领取礼品一份。

三、后期处理
1、窗口接待服务
各支局要制定接持窗口持联系卡客户办理业务的流程，指定人员负责指导客户填写信息、发放礼品，确保持联系卡客户办理业务过程愉快。

课题:流程决定效率开发一个客户的超级复杂流程证券公司完整客户服务体系的超详细流程(客户经理运营柜台客户服务)以下是一个客户经理的开户流程1.请检查顺序是否正确2.哪些开户服务环节有疏漏3.哪些环节和实际不符1.客户经理填写预约开户记录1.1由营业部指定运营管理部专人负责预约事项，建立预约台帐。

1.2营销人员应提前向运营管理部指定人员提交客户预约单。

1.3 柜台人员备案预约开户客户信息2.银行驻点客户经理带客户来营业部3.指导客户填写开合合同相关资料并提示有关风险4.填写客户归属关系确认书，建立同客户经理之间的经纪关系(由客户本人在《客户服务确认书》上签名确认，营业部柜面经办人员填写“以下内容由营业部填写”部分。

5.柜台联有运营管理部保存，存根联由系统管理员保存，客户联由客户留存，同时柜台经办人员应告之客户仔细阅读客户联，进行相关风险提示。

)6.指导填写风险测试问卷、测评风险承受等级7.照相留影8.设立交易密码资金密码打印股东卡9.运营管理部经办人每日汇总统计开户情况，编制《营销人员客户关系确认台帐》;10.打印纸制台帐并签字后一并将预约单、客户服务确认书交运营总监签字复核。

11.运营总监复核无误后交营销系统管理员签收。

12.建立经纪关系1、营业部系统管理员必须确认运营总监提供的《客户服务确认书》、《营销人员客户关系确认台帐》、预约单三项凭证齐全后在T+1日录入营销管理系统，系统管理员审核中发现凭证不匹配的，不得进行关系建立。

13.去银行排队14.开银行卡（如有则无须开卡）办理第三方存管15.下载交易软件并指导进入交易系统16.存款，并指导银证转账17.新开户必须经过回访后才能真正确立经纪关系。

营业部可按上述条款要求先挂入系统，然后由营业部安排客服人员做专项回访（参照营销人员客户专项回访话术），如存在客户不认可营销开发关系的，依据回访录音，将该客户从系统中删除开发关系。

总部客服管理部在不定期抽查中如发现客户否认开发关系而挂入系统的，将追究相关人员责任。

大客户营销流程大客户筛选流程
大客户拜访流程
大客户建议处理流程
大客户管理方案大客户开发方案
大客户服务方案
大客户信用管理方案
大客户主管的岗位职责
二、大客户专员的岗位职责
申请人：联系方式：部门经理（签字）：
六、大客户月报表
品牌：年月日
七、大客户分析表
员工签字：直接上级签字：部门确认：
大客户主管大客户专员大客户经理
一、客户分级流程
二、客户分级执行工具与模板
（一）客户总体分类表
（二）客户等级分类表
日期：年月日
（三）目标客户细分表
第二节大客户管理流程与工作执行一、大客户登记表
二、大客户评定表
三、大客户支持表
四、大客户分析表
五、大客户意见调查表。

证券公司营业部客户服务流程
证券公司营业部是为客户提供证券交易服务的门店，客户可以在营业部办理股票开户、交易、查询资讯等操作。

一个良好的客户服务流程可以提高客户满意度，并促进证券公司的业务发展。

下面是一个典型的证券公司营业部的客户服务流程：
一、客户到营业部办理开户手续
1. 交流需求并填写开户申请表；
2. 核实身份证明和相关资料；
3. 购买证券账户（A股、港股、美股等）并支付相应费用；
4. 签署相关协议。

二、客户进行交易
1. 与客户沟通确定交易方向；
2. 根据客户要求进行买卖操作；
3. 确认成交并告知客户交易结果；
4. 办理相关结算手续；
5. 存储客户相关资料。

三、客户查询资讯
1. 提供证券资讯服务，包括股票行情信息和研究报告等；
2. 在系统内查询客户交易历史、资产组合和账户余额等信息；
3. 帮助客户理解证券交易市场状况和走势。

四、客户体验和投诉处理
1. 对客户的服务过程进行整体评价；
2. 针对客户反馈的问题进行解决；
3. 收集客户意见和建议，优化服务体验。

以上就是典型的证券公司营业部的客户服务流程。

除了上述基本流程外，一些优秀的证券公司还会在客户服务方面进行不断创新。

例如，提供一些投资交易指导，开展特殊活动等。

这些措施不仅提高了客户满意度，还为证券公司创造了更多的商业机会。

证券投资咨询的服务内容与流程证券投资咨询是指通过专业服务机构向投资者提供证券投资相关的咨询服务，帮助投资者进行风险评估、投资决策和资产配置。

本文将介绍证券投资咨询的服务内容与流程，以帮助读者更好地了解这项服务。

一、服务内容1. 投资者风险承受能力评估：证券投资咨询的第一步是对投资者的风险承受能力进行评估。

这通常包括个人财务状况、投资经验、投资目标和投资时间等方面的考量。

通过评估，投资顾问可以了解投资者的风险偏好和适合的投资策略。

2. 投资组合建议：根据投资者的风险承受能力和投资目标，证券投资咨询将根据市场情况和行业分析为投资者提供投资组合建议。

投资组合建议的内容可能包括股票、债券、基金和其他投资工具的配置比例以及具体的投资标的。

3. 市场研究和信息分析：证券投资咨询机构会进行深入的市场研究和信息分析，以提供全面准确的投资建议。

他们将密切关注宏观经济形势、行业发展动态和公司财报等信息，帮助投资者做出明智的决策。

4. 监测和调整投资组合：一旦投资者按照咨询机构的建议进行投资，证券投资咨询服务将不断监测和分析投资组合的表现，并在需要时及时调整投资组合。

这可以确保投资者的投资持续符合其风险偏好和投资目标。

二、服务流程1. 建立投资者档案：投资者与证券投资咨询机构建立合作关系后，需要填写投资者问卷和相关的风险评估表，以建立个人的投资者档案。

这些问卷和表格将用于评估投资者的风险承受能力和投资偏好。

2. 风险评估和投资目标确定：根据投资者填写的问卷和表格，证券投资咨询机构将进行风险评估，并与投资者一起讨论和确定投资目标。

在这一阶段，投资者需要透露个人的财务状况和投资经验，以便咨询机构能够更好地理解其需求和风险承受能力。

3. 投资组合建议和投资计划设计：在了解投资者的风险承受能力和投资目标后，证券投资咨询机构将提供投资组合建议，并设计个性化的投资计划。

这一阶段将进行详细的市场研究和信息分析，以选择合适的投资标的和配置比例。

某银行网点四大标准服务营销流程某银行网点四大标准服务营销流程是指该银行网点在提供服务时所遵循的四个基本标准流程，旨在提升客户满意度并增加银行的销售额。

下面将分别介绍这四个标准服务营销流程：1. 迎宾服务流程：客户进入银行网点时，应立即有工作人员主动迎接，并主动问候客户，询问客户需求。

员工应穿戴整齐、礼貌周到，以提供良好的第一印象给客户。

在迎宾过程中，员工可主动提供有关银行的信息，介绍银行产品和服务，通过亲切友好的态度赢得客户的信任和好感。

2. 咨询服务流程：一旦客户表达了自己的需求，员工应及时提供详细的咨询服务。

员工应对客户的问题耐心细致地进行解答，并根据客户的情况提供个性化的建议和方案。

在咨询过程中，员工应具备专业知识，并能以易于理解并且不带有银行行话的方式与客户沟通。

3. 业务办理流程：在客户决定办理某项业务时，员工应按照银行规定的流程和要求办理客户的业务。

在这一过程中，员工应耐心指导客户填写相应的申请书，提供所需的证明材料，并确保业务办理的准确性和合法性。

同时，员工应提供及时的办理进展和进度信息，确保客户对办理过程的了解和满意。

4. 跟进服务流程：在完成业务办理后，员工应及时进行客户服务跟进。

员工可以通过电话、短信或电子邮件等方式与客户进行沟通，了解客户对银行服务的满意度和意见反馈。

同时，员工应及时处理客户遇到的问题或投诉，并做好客户关系维护工作，以增强客户的忠诚度和口碑传播效果。

总的来说，某银行网点的四大标准服务营销流程包括迎宾服务、咨询服务、业务办理和跟进服务流程。

这些流程旨在提供优质的服务体验，满足客户的需求，并通过积极的营销手段增加银行的销售额。

通过遵循这些流程，银行将能够建立良好的信誉，赢得客户的长期支持和信任。

继续写相关内容：某银行网点四大标准服务营销流程是为了建立和维护与客户之间的良好关系，提供满足客户需求的优质服务而制定的。

下面将继续介绍这四个标准服务营销流程的相关内容。

首先是迎宾服务流程。

客户经理营销流程指引一、搜集客户信息作为一个客户经理，首先要做的是搜集客户信息。

通过各种渠道，如电话销售、互联网、社交媒体等，搜集客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业、联系方式等。

同时，还可以通过市场调研、竞争对手分析等方式，了解行业和市场的情况，为客户提供更准确的产品和服务。

二、建立客户档案在搜集客户信息的基础上，需要建立客户档案。

客户档案是客户经理进行客户管理的重要工具，可以记录客户的需求、偏好、购买记录等信息。

客户档案应包括客户基本信息、客户联系记录、销售记录等内容，便于客户经理随时查找和更新客户信息。

三、客户分类和分析根据客户的不同需求和价值，进行客户分类和分析是客户经理的一项重要工作。

通过客户分类和分析，可以了解客户的购买能力、购买偏好和购买频率，以便制定更有针对性的营销策略。

客户分类可以分为基础客户、潜在客户和重要客户等级，便于客户经理优先分配资源和制定销售计划。

四、制定销售计划在客户分类和分析的基础上，客户经理需要制定销售计划。

销售计划是客户经理达成销售目标的路线图，包括销售目标、销售策略、销售渠道和销售活动等内容。

销售计划应根据市场情况和公司要求制定，具有可行性和可操作性。

五、客户拜访和沟通客户拜访和沟通是客户经理的核心工作。

客户经理可以通过电话、邮件、面谈等方式与客户进行沟通，了解客户的需求和问题，并提供解决方案。

客户拜访是客户经理了解客户的重要途径，通过面对面的交流，可以深入了解客户的需求、购买意向和购买能力，为客户提供个性化的产品和服务。

六、销售跟进和服务销售跟进和服务是客户经理营销流程中不可或缺的环节。

客户经理需要对销售进展进行跟踪和监控，及时与客户沟通，解决问题和提供支持。

销售跟进应包括客户反馈、销售成果和销售预测等内容，便于客户经理及时调整销售策略和跟进计划。

七、客户满意度调研客户满意度调研是客户经理评估自身工作的重要手段。

通过定期或不定期的客户满意度调研，可以了解客户对产品和服务的满意程度，发现问题和改进之处。

投顾策划方案简介本文档旨在为投顾策划方案提供一个详细的概述。

投顾策划是一种金融服务，通过对客户的投资组合进行分析和建议来帮助他们实现其财务目标。

投顾策划方案需要考虑客户的风险承受能力、投资偏好和财务状况，为他们制定个性化的投资计划。

本文档将介绍投顾策划方案的必要步骤和关键组成部分。

步骤1. 确定客户需求在开始任何投顾策划之前，我们需要与客户进行沟通，了解他们的财务目标、投资经验和风险承受能力。

通过与客户的讨论，我们可以确定他们希望实现的目标，例如退休储备金、子女教育基金或其他投资目标。

2. 评估风险承受能力在确定客户需求之后，我们需要对客户的风险承受能力进行评估。

这可以通过问卷调查或面对面讨论来完成。

了解客户对风险的接受程度有助于我们为他们建立一个适合的投资组合，可以平衡风险和回报。

3. 收集财务信息为了能够提供个性化的投资建议，我们需要收集客户的财务信息。

这包括收入、支出、资产和负债等方面的信息。

通过了解客户的财务状况，我们可以确定他们可投资的金额和需要考虑的其他因素。

4. 分析客户投资组合基于客户的需求、风险承受能力和财务状况，我们将分析客户的投资组合。

这将包括评估他们当前的资产配置、投资产品和风险分布。

通过这一步骤，我们可以确定客户当前投资组合的优势和不足之处。

5. 制定投资策略在分析客户投资组合之后，我们将制定一个个性化的投资策略。

这包括确定适合客户的资产配置、投资产品和风险限制。

我们将考虑客户的风险承受能力和目标来制定投资策略，以实现长期的财务目标。

6. 提供投资建议一旦制定了投资策略，我们将向客户提供具体的投资建议。

这将包括具体的投资产品、买入卖出时间和金额。

我们将根据客户的需求和目标来制定投资建议，并对投资组合进行定期审查和调整。

7. 监控和报告投顾策划方案的最后一个重要步骤是监控和报告。

我们将定期监控客户的投资组合，并向他们提供定期的报告。

这可以包括投资组合的回报率、分析和其他重要信息。

证券客户营销方案一、客户招揽（1）确定目标市场。

在确定目标市场之前要进行市场细分。

证券市场有一定的风险，投资者都秉持“股市有风险，入市需谨慎”的观念，在市场变化面前都表现出趋利避害的倾向，但是不同的投资者其投资理念、行为特征和收益状况又有所不同。

证券市场体现出客户群体多元化、需求多样化和服务个性化的特征，不能忽略市场的动态性，要根据市场环境的变化对市场细分的情况进行研究分析，并作出相应调整。

（2）建立营销渠道。

在市场细分的基础上，对不同的细分市场进行评估，经过比较和筛选，选定其中的一个或几个细分市场，制定相应的市场营销策略。

充分考虑证券类金融产品及服务的特性、市场需求、目标客户自身条件等因素的基础上，合理选择营销渠道，采取有效的措施招揽客户。

（3）客户招揽。

确立目标市场之后，在具体客户招揽过程中，首先要与客户建立关系。

客户关系的建立是客户招揽的保证。

证券公司与客户建立关系可以通过广告宣传等方式让潜在客户了解公司，从而主动与公司建立关系；也可以通过公司拥有专业知识与技能的经纪业务营销人员主动接触客户，寻找潜在客户，与客户进行业务洽谈，博得客户的信任，激发客户的兴趣和投资意愿，最终达到促成交易的目的（寻找潜在客户、客户沟通、了解客户及客户分析）。

（4）客户促成。

客户与证券经纪业务营销人员充分沟通后达成共识，认可并购买证券公司营销的产品和服务的过程即是客户促成，这是证券经纪业务营销的关键环节。

二、产品及服务销售在进行证券经纪业务营销时，既可以营销本公司的经纪业务服务以及与经纪业务相关连的其他服务产品，也可以受他人委托代销其他公司的产品及其服务。

作为服务性机构，要注重产品与服务的质量，维护本公司信誉。

三、客户服务（1）客户服务是证券公司营销的重要组成部分，贯穿于证券公司营销活动的始终。

只有通过提供优质的服务，来提高客户对自身产品及服务的满意度，从而与客户建立长期的关系，才能奠定牢固的客户基础，达到提升市场占有率的目标。

证券公司营业部客户服务流程
证券公司营业部客户服务流程为实现对客户提供服务的规范化、标准化，落实客户分类服务，保证营业部员工能够按照服务流程开展客户服务工作，实现服务标准、服务规则的统一，切实提高服务的针对性、服务有效性，从而达到保值增值、参与市场、回避风险等目的，特制定客户服务流程。

一、基本分析（一）客户分析。

面对大量的客户首先要研究客户，将客户分类，并针对不同的客户，因人管理。

1 按客户入市的历史、时间长短分类。

客户入市的时间长，投资经验较丰富，对券商提供的信息质量和日常服务质量要求较高。

而入市时间短的客户，投资经验不足，一般需要别人指导操作，对券商提供的投资咨询等专业服务水平要求较高。

2 按客户用于股票投资活动的时间分类。

对关注股票的时间较少的客户，只能向其推荐底部潜力个股做长线投资，长期跟踪，阶段性顶部提醒其出货。

而对于用大量时间和精力关注股票的客户，推荐周期可以短一些，品种可以是热门品种及宽幅震荡个股。

3 按客户以往操作记录分类。

以往操作比较成功的客户，心理优势较强，重点注意其持仓股票的风险，关键点位提醒风险。