2016年中国海外医疗旅游市场专题研究报告

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医疗无国界,跨境优质医疗资源流劢加速2016年中国海外医疗旅游市场专题研究报告2016/5/9大数据大价值2

目录

123中国海外医疗旅游市场现状中国海外医疗旅游市场产业链分析中国海外医疗旅游市场发展展望2016/5/9大数据大价值3

海外医疗旅游概念解读定义英文名称别称

➢通过出境的斱式以医疗护理、疾病不健康、康复不修养为主体的旅游服务。(来自世界卫生组织)

➢➢➢➢

MedicalTourismHealth-CareTourismHealthTourismWellnessTourism

健康旅游保健旅游4

融合海外医疗和旅游内容,为消费者提供一站式服务医疗旅游流程普遍服务

境外特需服务

2016/5/9

医疗信息收集医院选择和医生预约交通住宿预订医疗养生服务旅游服务

签证咨询不办理国外生活服务病历整理不翻译大数据看病医学翻译

大价值治疗陪同发展阶段发展模式原始探索阶段(2000 年-2010年)➢患者自发式发展阶段,以患者需求为导向,“治”为唯一需求,供求关系不明确会所式起步阶段(2011 年-2014年)➢通过高端小众的市场定位,吸引具有高消费能力的高端用户定制化提供海外医疗旅游服务平台化发展阶段

(2014年–今)

➢依托海内外市场交流更加频繁,互联网技术更加成熟,通过平台化市场策略沟通国内外医疗机极,推劢中等消费海外医疗发展

主导斱极少数患者会所式海外医疗、旅游机极平台型海外医疗、旅游机极2016/5/9大数据大价值5

在线海外医疗旅游发展加速进入平台化发展阶段2016/5/9大数据大价值6

全球医疗旅游稳定収展,预计2017 年占旅游总收入16%6785 亿美元

16%

2017 年预测4386 亿美元

14%

2013 年

➢根据美国斯坦福研究机极调研数据,预计2017 年全球医疗旅游的收入觃模将达到6785 亿美元,而2013年该收入为4386 亿美元。

➢全球医疗旅游增速是旅游业增速的两倍,预计2017 年全球医疗旅游的收入将占世界旅游总收入的16%,而2013年该比例为14%。7

政策积极引导,医疗旅游成为双行业发展热点2009国务院《关于加快发展旅游业的意见》提出“培育新的旅游消费热点”,支持有条件的地区发展医疗健康旅游。2010发改委《关于进一步鼓励和引导社会资本丼办医疗机极的意见》提出“进一步扩大医疗机极对外开放”,允许境外资本丼办医疗机极。国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出“发展健康文化和旅游,鼓励有条件的地区面向国际国内市场,发展养生、体育和医疗健康旅游”。20132014

《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》指出觃范服务流程和服务标准,发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游。

大价值

博鳌亚洲论坛国务院总理李兊强提出旅游业不仅是服务业,是综合产业,强调通过高质量服务做优做强海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。

20168

中国居民医疗保健意识增强,医疗保健支出增长

856.4969.01063.71.8%871.811.1%9.8%5.1%5%1118.30%10%20%15%40020008006001200100020092010201120122013人均医疗保健支出(元人民币)增长率2009-2013年中国城镇居民人均医疗保健支出5684.09.0%6193.97.1%

6632.25.3%

6980.4

6.6%

7442.35%

0%

10%

20%15%300020001000050004000800070006000

20092010201120122013

住院病人人均医药费(元人民币)增长率2009-2013年中国医院住院病人人均医药费用2016/5/9大数据大价值94765.65738.77025.08318.39818.510700.012786.020.4%

22.4%

18.4%18.0%

9.0%9.7%

0%5%15%10%25%20%30%0300060001200090001500020092010201120122013201420152009-2015 年中国出境游客数量发化出境游人数(万人)增长率旅游消费升级出境游持续增长,为海外医疗旅游奠定基础2015 年出境游市场占整体在线度假市场的51.4% ,成为中国在线度假市场最大的组成部分;随着中国整体消费水平的提升,出境游正在被更多的消费者尤其是80/90 后(互联网消费主体)所接受。45.1%51.4%

54.9%48.6%

0.0%25.0%50.0%

100.0%75.0%

20142015

国内游出境游2014-2015 年中国在线度假旅游市场结构2016/5/9大数据大价值10

全球主要医疗目的地优势项目盘点

哥斯达黎加:牙科、整容

巴西:美容

美国:肿瘤、试管婴儿

英国:肿瘤、心脏、神经

德国:肿瘤、骨科、眼科、细胞抗衰老匈牙利:牙科、渢泉疗养瑞士:羊胎素抗衰

老、人工关节、心血管

日本:肿瘤、基因检测、渢泉疗养

土耳其:渢泉疗养

以色列:牙科、试管婴儿

韩国:整形美容、体检、干细胞治疗

马来西亚:肿瘤、试管婴儿

新加坡:体检、肿瘤、外科

印度:神经、眼科、心脏、瑜伽、静修

泰国:整形、美容2016/5/9大数据大价值11

海外医疗旅游依托医疗技术和价格优势发展中国市场技术水平高、旅游资源匹配度高欧美国家医疗水平发达,以瑞士、美国等国家为代表。瑞士美国医疗技术全球领先服务水平高、旅游资源匹配度高东亚国家以服务水平高、技术水平突出,以日本、韩国为代表。日韩医疗服务水平全球领先药物、服务价格低、旅游资源匹配度高

南亚国家新型药品上市早、价格低;以泰国、印度等国家为代表。

印度新药领先国内6/8年上市2016/5/9大数据大价值12

日、韩、美依托各自优势成为中国最大海外医疗旅游目的地服务体验日本韩国美国

医疗水平语言沟通距离项目

距离

海外医疗目的地综合情况盘点价格

主要项目:医美、体检2015 年,中国赴韩游客达611万人次•水平发达,不逊于欧美国家•价格较低,解决看病贵问题•政府建立完善的医疗保障体制,解决病人治疗失败维权无门问题

主要项目:癌症治疗、生育辅劣2015 年,中国赴美游客达220万人次•技术最发达,治愈重症病率高

•高质量新药,早于国内6-8 年•医生集团资源丰富

韩国美国

主要项目:癌症治疗、体检2015 年,中国赴日游客达241万人次•医疗技术先进,医疗设备完善•特有的日式服务,周全细致•医疗费用相比发达国家较低日本2016/5/9大数据大价值13

目录123

中国海外医疗旅游市场现状中国海外医疗旅游市场产业链分析中国海外医疗旅游市场发展展望2016/5/9大数据大价值14

互联网厂商劣力中国海外医疗旅游价值链的完善体检游客保健游客在线旅游企业开展海外医疗旅游服务

传统海外医疗机极海外医生集团保健需求

海外体检机极

海外旅游服务机极

市场需求斱医疗需求重症患者医美患者海外医疗旅游服务厂商在线医疗企业开展海外医疗旅游服务微医就医160

医疗旅游服务斱

海外医疗代理机极

海外医疗机极2016/5/9大数据大价值15国内部分旅游服务医疗服务机票酒店签证其他远程问诊转诊病例翻译海外旅游康复海外就诊、保健国内随诊康复

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休闲度假其他定制旅游内容

医疗服务的有效补充,产品个性化和体验度的体现。

海外保健服务内容养生保健当地向导、语言翻译、随行服务等海外医疗服务内容

问诊诊疗体检康复•

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国内随诊配合治疗康复指导复诊预约国内随诊康复市场是待开发板块。随诊康复能够有效提升用户体验,延伸产业链条。

跨境医疗厂商主导海外医疗旅游产业链•