2018中国云计算IaaS市场专题研究报告

2018年云计算行业专题分析报告在当今数字化时代，云计算已经成为了信息技术领域的关键驱动力之一。

2018 年，云计算行业继续保持着迅猛的发展态势，为企业和社会带来了深刻的变革。

一、云计算行业的发展现状云计算的市场规模在 2018 年呈现出持续增长的趋势。

越来越多的企业认识到云计算的优势，纷纷将业务迁移到云端。

这种趋势不仅出现在大型企业，中小企业也在积极采用云计算服务来降低成本、提高效率。

基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）是云计算的主要服务模式。

IaaS 提供服务器、存储和网络等基础设施资源，让企业能够灵活地按需扩展资源。

PaaS 为开发者提供平台，支持应用程序的开发、部署和管理。

SaaS 则直接为用户提供各种应用程序，如办公软件、客户关系管理系统等。

二、云计算的技术创新容器技术在 2018 年得到了广泛的应用。

容器使得应用程序的部署和迁移更加便捷高效，大大提高了开发和运维的效率。

无服务器计算成为了新的热点。

无服务器架构让开发者无需关注服务器的管理，只需专注于业务逻辑的编写，进一步降低了开发的复杂性。

在数据存储方面，云数据库不断发展，提供了高可用性、可扩展性和高性能的数据存储解决方案。

三、行业竞争格局云计算市场的竞争日益激烈。

亚马逊 AWS 依然占据着领先地位，但微软Azure 和谷歌云等竞争对手也在不断加大投入，争夺市场份额。

国内的云计算厂商如阿里云、腾讯云、华为云等也在迅速崛起，在国内市场取得了显著的成绩，并逐步向国际市场拓展。

这些厂商通过不断优化服务、降低价格和加强技术创新来吸引客户，竞争的加剧也促使整个行业不断进步。

四、云计算的应用领域云计算在众多领域得到了广泛的应用。

在电商行业，云计算为电商平台提供了强大的计算和存储能力，支持高并发的交易处理。

金融行业利用云计算实现风险评估、数据分析和客户服务的优化。

医疗行业通过云计算存储和处理大量的医疗数据，促进医疗信息化的发展。

2018年云计算行业分析报告2018年4月目录一、ICT产业演进梳理 (4)1、炒作高峰 (6)2、稳步爬升期 (7)3、创新触发期爬坡 (7)二、云计算 (8)1、IaaS：保持快速增长，规模效应凸显 (14)2、SAAS：市场巨大竞争分散，续存率是基石 (18)三、重点公司简况 (23)1、光环新网 (23)2、宝信软件 (24)3、紫光股份 (24)4、超图软件 (25)云计算处于技术商用贡献业绩期：云计算采用虚拟化方式提供动态易扩展的资源，降低了传统网络架构的成本，通过ICT产业演进梳理，技术炒作周期角度已处于技术商用贡献业绩期。

Gartner预计2017年全球公有云市场规模将达到2602亿美元，同比增长18.5%，其中IaaS 和SaaS市场增长迅速，预计在2020年前整体市场的复合增长率约为13.38%，其中预计SaaS市场的复合增长率将会达到15.65%；IaaS市场的复合增长率将达到23.31%。

我国云计算起步较晚，处于较快增长期：2015年可以说是国内云计算政策元年，2017年工信化部颁布了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，“十二五”末期中国云计算产业规模已达1500亿元，要求到2019年，中国云计算产业规模达到4300亿元，连续4年的复合增速将达到30%。

2018年3月，科技部《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》发布，阿里云等12家云计算相关企业进入名单，覆盖IaaS、PaaS、SaaS等全产业链。

IaaS：保持快速增长，规模效应凸显。

全球3A竞争格局确立（亚马逊、微软、阿里云，其中亚马逊先发及规模优势凸显，市场占有率超过四成）。

我国IDC正处于高速发展阶段，智研咨询预计2017-2019年市场三年平均增长率37.63%，竞争厂商分为专业IDC服务商、基础电信运营商及云服务商（国内阿里云IaaS市场份额近半），对于专业IDC厂商的竞争力，以机柜数量、地域分布稀缺性、增值服务等盈利模式及其与云计算厂商合作等角度衡量。

２０１８年中国ＳａａＳ行业深度研究报告内容目录1.大风起兮“云”飞扬 (4)1.1.云计算掀起IT产业新一轮高潮 (4)1.2.企业级SaaS，IT服务发展趋势 (5)2.需求供给双管齐下，助力中国SaaS市场爆发 (6)2.1.需求侧：数量增加迅猛的小微企业叠加企业转型是重要驱动力 (6)2.2.供给侧：底层云服务完善，为SaaS进一步发展奠基 (7)3.弯道超车，中国SaaS产业有望迎来跨越式发展 (8)3.1.美国SaaS发展成熟但空间日益饱和 (8)3.2.中国SaaS行业可实现弯道超车 (9)4.深入SaaS行业，构建研究框架 (11)4.1. SaaS服务类型 (11)4.2.从财务角度看SaaS企业 (13)4.2.1.1.收入重于利润，营销费用是主要成本 (13)4.2.1.1. SaaS企业主要运营指标 (14)4.3. SaaS商业模式与经营特点 (15)5.竞争加剧情况下，产品融合与数据价值或将重塑行业格局 (17)5.1. SaaS企业盈利情况承压，行业竞争将会加大 (17)5.2.产品的融合是应对竞争的一种方式 (18)5.3.数据价值将助力SaaS更上一层楼 (19)6.投资建议 (21)6.1.广联达 (22)6.2.金蝶国际 (22)6.3. 恒生电子 (22)6.4.用友网络 (23)6.5.长亮科技 (23)6.6.超图软件 (24)6.7. 恒华科技 (24)6.8. 天源迪科 (25)6.9.石基信息 (25)6.10.泛微网络 (26)7.风险提示 (26)图表目录图1：云计算的三个阶段 (4)图2：云计算产业链 (5)图3：2017年7月前中国企业类型比例 (6)图4：中小企业信息化程度 (6)图5：中国制造业平均工资 (6)图6：中国移动互联网用户情况 (7)图7：企业去IOE化为SaaS的发展提供便利 (8)图8：全球公有云服务市场规模 (8)图9：中美SaaS产业发展阶段对比示意图 (10)图10：中国与全球SaaS服务市场增长率对比及中国在全球市场的占比变化 (11)图11：行业垂直型SaaS产品的主要类型 (12)图12：2017年Q1-Q3业务垂直型SaaS企业融资笔数 (13)图13：2017年Q1-Q3行业垂直型SaaS企业融资笔数 (13)图14：salesforce 2017年度三费占总成本比例 (14)图15：SaaS企业核心运营指标 (14)图16：消费互联网向产业互联网发展 (16)图17：SaaS逐渐由标准化走向定制化 (17)图18：龙头SaaS企业的良性循环 (18)图19：未来SaaS的三种可能的融合方式 (19)图20：SaaS与Paas的融合 (19)图21：数据积累对SaaS的影响 (20)图22：CBA三步走战略，数据为SaaS行业继续变革提供契机 (20)表1：云服务三种类别 (4)表2：美国标杆SaaS企业 (9)表3：中国IT支出与全球IT支出比较：十亿美元 (10)表4：中国云计算公司与海外对标情况：亿美元 (10)表5：业务垂直型SaaS产品的主要类型 (11)表6：Workday财务指标举例 (15)表7：SaaS企业的大型客户与中小企业客户对比 (15)表8：国内典型SaaS服务上市公司 (21)1. 大风起兮“云”飞扬1.1. 云计算掀起IT产业新一轮高潮云计算的出现，有望实现从资源到架构的全面弹性。

２０１８年云计算ＩａａＳ行业深度研究报告目录一、IaaS资本开支高歌猛进，龙头厂商强者恒强................................................ - 4 -1.1、IaaS市场规模快速扩张，投资价值显著 ................................................... - 4 -1.2、传统IDC被颠覆，IaaS模式更优成主流................................................... - 6 -1.3、IaaS资本开支高歌猛进，马太效应渐露 ................................................... - 7 -二、IaaS崛起加速上游洗牌，设备商亟需冲云破雾.......................................... - 10 -2.1、IaaS巨头主导设备选型，物理资源池化风起 ......................................... - 10 -2.2、设备商行业竞争加剧，白牌化趋势压制毛利率...................................... - 12 -三、IaaS巨头成长启示录，急流涌动打响军备竞赛.......................................... - 15 -3.1、AWS ............................................................................................................. - 15 -3.2、阿里云 ......................................................................................................... - 19 -四、投资建议 .......................................................................................................... - 24 -五、风险提示 .......................................................................................................... - 28 -图1、云计算市场规模快速增长 ............................................................................. - 4 -图2、云计算各服务模式增长情况 ......................................................................... - 4 -图3、IaaS层架构 .................................................................................................... - 5 -图4、AWS等云计算公司资本开支高增长 .............................................................. - 7 -图5、IaaS产业链 .................................................................................................. - 10 -图6、2017Q1服务器出货量分布 .......................................................................... - 12 -图7、2018Q1服务器出货量分布 .......................................................................... - 12 -图8、全球服务器季度出货量变化（千台） ....................................................... - 13 -图9、服务器收入（百万美元） ........................................................................... - 13 -图10、服务器收入分布 ......................................................................................... - 13 -图11、服务器行业毛利变化 ................................................................................. - 14 -图12、AWS发展历程 .............................................................................................. - 15 -图13、AWS产品体系 .............................................................................................. - 16 -图14、2017全球公有云市场占比分布 ................................................................ - 17 -图15、AWS全球数据中心分布 .............................................................................. - 17 -图16、AWS全球数据中心分布 .............................................................................. - 17 -图17、AWS营业收入 .............................................................................................. - 18 -图18、AWS全球数据中心分布 .............................................................................. - 18 -图19、亚马逊近期股价攀升 ................................................................................. - 18 -图20、阿里云发展历程 ......................................................................................... - 19 -图21、阿里云产品体系 ......................................................................................... - 19 -图22、2017年上半年我国公有云市场份额分布................................................. - 21 -图23、阿里云全球数据中心 ................................................................................. - 21 -图24、阿里云网络节点 ......................................................................................... - 21 -图25、阿里云付费用户数 ..................................................................................... - 22 -图26、阿里云营收 ................................................................................................. - 22 -图27、中美公有云市场对比 ................................................................................. - 22 -图28、2015年以来阿里股价与标普500对比..................................................... - 23 -图29、紫光股份股权结构及参股子公司情况...................................................... - 24 -图30、紫光股份营收与净利润构成情况（存在合并抵消情况）...................... - 25 -图31、易华录数据湖IT架构 ............................................................................... - 27 -表1、传统IDC与IaaS的区别 ............................................................................... - 6 -表2、国外公有云厂商数据中心规划 ..................................................................... - 8 -表3、我国云计算以及IaaS相关政策 ................................................................... - 9 -表4、X86服务器和小型机的对比 ........................................................................ - 10 -表5、天蝎计划和OCP计划对比 ........................................................................... - 11 -表6、AWS主要IaaS产品列表 .............................................................................. - 16 -表7、阿里云IaaS热门产品列表 ......................................................................... - 20 -报告正文一、IaaS资本开支高歌猛进，龙头厂商强者恒强1.1、IaaS市场规模快速扩张，投资价值显著云计算市场近几年已经风起云涌，无论是市场规模还是技术成熟度均呈现快速提升的趋势，根据Gartner预计，全球云计算市场在2020年将达到4114亿美元的规模。

2018年云计算行业研究报告在当今数字化时代，云计算已经成为了推动企业创新和发展的重要力量。

2018 年，云计算行业继续保持着高速增长的态势，为各行各业带来了深刻的变革和影响。

一、云计算行业的发展背景随着信息技术的不断进步，企业对于数据处理、存储和计算能力的需求日益增长。

传统的本地服务器和 IT 架构已经难以满足企业快速发展的业务需求，云计算的出现为企业提供了一种更加灵活、高效和经济的解决方案。

同时，互联网的普及和移动设备的广泛应用也加速了云计算的发展。

用户对于随时随地访问数据和应用的需求促使企业将业务迁移到云端，以提供更好的用户体验。

二、2018 年云计算市场规模2018 年，全球云计算市场规模达到了_____美元，同比增长了_____%。

其中，基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）是云计算市场的主要组成部分。

IaaS 市场在2018 年增长迅速，成为云计算市场增长的主要驱动力。

企业对于云服务器、存储和网络等基础设施的需求不断增加，推动了IaaS 市场的快速发展。

PaaS 市场也保持了较高的增长速度，为开发者提供了便捷的开发平台和工具，帮助企业加速应用开发和创新。

SaaS 市场则继续占据着云计算市场的最大份额，涵盖了企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、办公软件等众多领域。

三、云计算的主要服务模式1、基础设施即服务（IaaS）IaaS 提供了服务器、存储、网络等基础设施资源，用户可以按需租用这些资源，并根据实际使用量付费。

这种模式为企业节省了大量的硬件投资和维护成本，同时提供了灵活的扩展能力。

2、平台即服务（PaaS）PaaS 为开发者提供了一个平台，包括操作系统、数据库、中间件等，使开发者能够更专注于应用的开发和部署，而无需关心底层的基础设施。

3、软件即服务（SaaS）SaaS 以软件应用的形式提供服务，用户通过互联网访问和使用这些应用，无需安装和维护软件。

2018年云计算发展路径分析报告2018年8月目录一、云计算产业链概述 (5)1、Iaas层 (5)2、Saas层 (6)3、小程序Saas (6)二、Iaas：战场转至大型企业市场，预计阿里、腾讯、华为三分市场 (7)1、市场向互联网头部企业集中，阿里云一家独大 (7)（1）市场份额方面，IaaS市场份额向头部互联网企业集中 (8)（2）细分领域格局 (9)2、价格下降趋缓、技术差距弱化，中小企业市场难以形成差异化竞争点 (9)（1）从阿里云客户ARPU值看，过去IaaS层主战场在中小企业客户 (9)（2）Iaas市场价格竞争、技术差距在弱化，中小企业市场难以形成差异化竞争点 10①价格层面 (10)②技术层面 (11)3、2017年战场转至中大型企业市场，价格竞争升级为生态之争 (11)（1）产品变化 (11)（2）竞争要素变化 (12)4、预计阿里云保持领先地位，腾讯云、华为云份额有望持续提升 (14)三、Saas：预计将由通用型厂商主导，小程序是中国特色Saas (15)1、海外Saas行业格局：通用型厂商主导 (15)2、国内Saas厂商分三类，小程序是中国特色Saas (16)（1）国内存在三类Saas厂商：通用型、行业型和小程序Saas (16)（2）案例 (16)①有赞：社交购物平台的小程序SaaS工具提供商，将传统的线下购物场景社交移动化 (16)②长亮银户通 (17)3、Saas行业趋势前瞻：预计仍将由通用型厂商主导 (18)（1）云模式下，软件通用化部分价值占比提升，国内软件行业分散格局有望破除19 （2）通用领域领先厂商能够实现现金流和客户数的正反馈，强者恒强 (19)（3）通用型厂商的Paas平台更能吸引三方开发者，生态能力更强 (20)三、小程序嫁接客户与流量，具备核心价值 (21)1、小程序侧重于获客增收 (21)（1）目标侧重于获客创收 (22)（2）更适合B2C、外向型领域 (22)2、Saas之争是流量之争，小程序具备核心价值 (23)Iaas层：战场转移至中大型企业，价格竞争升级为生态之争。

2018年云计算行业研究报告在当今数字化快速发展的时代，云计算已成为推动各行业创新和变革的关键力量。

2018 年，云计算行业继续保持着迅猛的发展态势，为企业和社会带来了诸多机遇和挑战。

一、云计算行业的发展背景随着信息技术的不断进步，企业对于数据处理、存储和应用的需求日益增长。

传统的本地计算模式在成本、灵活性和可扩展性方面逐渐暴露出不足，而云计算以其按需服务、弹性扩展、成本效益高等优势，迅速获得了市场的青睐。

云计算能够让企业无需大规模投资硬件设施，即可获取强大的计算和存储能力，从而专注于核心业务的发展。

二、2018 年云计算市场规模与增长2018 年，全球云计算市场规模持续扩大，达到了数千亿美元。

其中，基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）三大服务模式均实现了显著增长。

IaaS 市场增长尤为强劲，主要得益于企业对于数据中心基础设施的数字化转型需求。

PaaS 市场也在不断拓展，为开发者提供了更多创新的平台和工具。

SaaS 市场则保持稳定增长，涵盖了诸如企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）等众多领域。

在地域分布上，北美地区依然占据主导地位，但亚太地区的增长速度最快，中国、印度等新兴经济体成为推动云计算市场增长的重要力量。

三、云计算技术的创新与突破2018 年，云计算技术在多个方面取得了创新和突破。

容器技术和微服务架构的广泛应用，使得云应用的部署和管理更加高效和灵活。

无服务器计算（Serverless Computing）逐渐兴起，开发者只需关注业务逻辑，而无需管理服务器资源，进一步降低了开发和运维成本。

在存储方面，云对象存储技术不断优化，提供了更高的性能和可靠性。

同时，云计算与人工智能、大数据等技术的融合更加紧密，为企业提供了更强大的数据处理和分析能力。

四、云计算行业的竞争格局2018 年，云计算市场竞争激烈。

亚马逊 AWS、微软 Azure 和谷歌云依然是全球领先的云服务提供商，但其他厂商也在不断发力，试图抢占市场份额。