2020年零售连锁药店三年发展战略规划

国内药店连锁化率不断提升，17年连锁药店数量首次超过单体药店，药店龙头陆续上市，资金优势明显。

2017年我国共有约44万家零售药店(同比增加6700家)，其中连锁药店数量为29万家，连锁化率由2016年的44%升至50.4%，连锁门店数量首次超过单体药店。

以下是我能网为大家带来的关于2017年零售连锁药店三年发展战略规划，以供大家参考!
2017年零售连锁药店三年发展战略规划
一、现状药品销售增速回暖，批发行业集中度提升明显，零售端集中度仍很低
全国药品销售数量增速回暖，零售端占比稳定在20%。

2016 年中国医药七大类商品销售总额为18393 亿，而增速开始回暖至10.4%。

零售业营收占比稳定在医药流通业整体的20%左右，达到3679 亿规模，增速5%。

据预测到2020年中国OTC 市场规模将位居世界第一。

2016 年医药工业、医保支出增速约为11%左右，未来在占医药消费70%的医保支出增速控制在10%左右的政策指引下，医药零售业内生增速估计也将维持在这个水平。

药品批发企业全国龙头增速放缓，区域龙头增速提升。

从销售增速看，大型药品批发企业销售增速高于行业平均水平，但有所放缓。

2016 年，药品批发
企业主营业务收入前100 位同比增长10%，增速下降6 个百分点。

其中，4 家全国龙头企业主营业务收入同比增长12%，增速下降5 个百分点; 15 家区域龙头企业主营业务收入同比增长16%，增速提高2 个百分点。

两票制下，地方龙头通过快速并购取得了更快的增速，但是同时也累积了相当大的商誉减值风险。

医药商业总体处于集中度提升的关键时期，医药批发百大集中度为76%，医药零售仍低于30%，行业集中正处于逐步提升的过程中，但离规划还有差距。

为迎接可能到来的器械、耗材两票制，高值耗材、IVD 等专科经销商也在通过打包等方式快速淘汰及并购小型企业，Top100 企业集中度达到了76%，相比之下零售行业仍然在30%以下。

从集中度提升的速度来看，批发业务一直在稳步提升，而零售业务2011-2013 年前百大企业的份额有所下降，之后扭转并逐渐提升。

零售市场连锁化率也在提高，因此营收增长高于行业增速。

总量减少的过程中龙头企业增速高于行业平均水平，逐渐在竞争中建立规模优势。

即便如此，无论零售还是批发都很难说目前集中度较高，相比美国等成熟市场还有很大提升空间。

《全国药品流通行业发展规划(2016—2020 年)》提出2020年目标——药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品零售连锁率达50%以上。

目前现状离目标还有差距。

2016 年全国社会药店总数47 万家，而实际各地区发展状态并不均衡。

2016年药店总数减少了1023 家，同比减少0.2%，是近十年来首次负增长。

从各省药店分布的数目来看，人口大省如广东、山东、四川、江苏、河南相应
药店也比较多。

从年度增长来看，整体总数稳定的情况下，每个省市增减情况又不同，变化幅度较大的有海南、四川、江西药店关门数最多，分别关闭了55%、30%、24%的门店，可能是单体药店的减少，如四川地区经营不规范的药店比例较大，在严格监管下，无法维持而关闭; 西北和西南一些基数较小的区域2016 年迅速增加，如宁夏、西藏、青海(但青海增长率奇高可能与商务部统计口径不同有关系)。

从平均单店覆盖人数来看，2016 年中国零售药店单店平均覆盖人数在3607 人，对比日本2 亿人口有6 万家零售药店和药房，平均单店覆盖人数在1665 人，虽然这与两国的人口密度也有一定关系，但相对而言，中国药店的发展程度还远不及日本，仍有空间。

2016 年全国零售总额增速在10.4%。

从各省市药品零售端销售额来看，增速超过20%的有青海(+206%)、四川(+30%)、内蒙(+29%)、广东(+20%)、广西(+20%);而安徽、吉林、宁夏几乎原地踏步(+<1%)。

2016 年全国平均单店零售额82万，发达地区如上海、北京较高，海南、四川、青海、甘肃2016 年增长飞速，远超平均增速(12%)。

但离美国、日本有巨大差距。

北上单店收入高也与DTP 药房较多，药品单价较贵有关。

DTP 药房在先进地区可以达到单店上亿的营收，净利润率虽然较低，但是体量可以更大。

美国和日本的单店收入远超中国。

日本2000 年共有11787 家店铺，平均单店收入3 亿日元(折合1329 万人民币)，伴随着整个医药零售市场的发展，2016年共有18874 家店铺，平均单店收入4 亿日元(折合2419 万人民币)，
随着集中度提升，单店收入也逐步提升;美国2015 年平均单店营收293 万美元(折合2700 万人民币)。

中国2016 年平均单店收入仅有82 万。

根据国外的经验，未来随着集中度的提升，中国的单店营收也会有增长。

医药零售业近年来集中度提升不达预期。

2011 年商务部出台的医药流通十二五规划中，预期在2015年百强医药零售企业的销售额占总医药零售销售额的60%，但是实际上百强企业的占比在2011-2014 年是逐渐下滑的，直到2015 年这个下滑的趋势才扭转，2015 年百强企业的销售额占比仅为整体医药零售市场的28%。

另外一个指标是连锁零售药店占总零售药店的数量比例。

从2009 年到2013 年，这个比例稳定在35%左右，但是2016 年有较大提升，达到47%，这与十二五规划中占全部门店比重达到2/3 的目标也还有较大差距。

政策细则陆续落地，助力集中度提升。

当前，“医疗、医保、医药”三医联动的综合改革已经进入深水区，随着相关配套政策密集出台，改革方向细化明晰。

分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等方面制度建设将是下一步深化医改的重要突破方向。

“两票制”政策的实施，将大幅压缩药品流通环节，加速全行业洗牌过程，使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升，行业集中度不断提高。

“多证合一”的已经逐步在武汉、中山等地落地，将加快行政审批，减少药店筹建时间，降低房屋租用成本，有利于连锁药店的新建和并购扩张。

过去，经营一家卖药品、医疗器械和保健食品的药店，须取得5 种许可证《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《第三类医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械备
案证明》、《食品经营许可证》，而且五证审批分属不同部门，企业需要反复去不同部门递交40 多份材料，法定办理时限长达180 天，这期间的房租人力成本都将浪费，尤其对于迅速并购需要换证的连锁企业来说，成本不低，改革后会大大缩短新店盈利周期。

连锁药店企业迅速增加，兼并加快，零售连锁率持续提升。

全国药店总数稳定在47 万家，零售连锁率迅速提升，达49%。

2016 年以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度加快，零售连锁门店数目2015 年增幅最大(25%)。

14 家区域零售连锁企业的销售总额292 亿元，占全国零售市场总额的9%。

全国龙头企业市场占有率较上年略有提升，区域零售连锁企业市场占有率略有下降。

这进一步反映出市场销售逐渐向大型连锁企业集中的趋势。

从药店的变化趋势来看，连锁化药店正逐步取代单体药店模式。

连锁药店企业数量近两年维持高增长，从2012 年到16 年的四年时间，连锁药店数量翻番，而零售单体药店数量则是逐年减少。

相较于单体药店，连锁药店在品牌、质量、服务、成本控制等方面均处于绝对优势，药店连锁化是行业发展必然。

随着社区医疗改革的推进，基药零差价、基药目录扩容、报销比例提升等政策出台，药店的客流量进一步被分流。

新版GSP 在药品零售企业全面实施，单体药店生存压力加大。

对比连锁药店和单体药店的增减速度情况来看2015 年是连锁药店爆发的一年，增加超过了单体药店的减少，可见不光是兼并吞噬单体药店，也有很多新建店面。

小型连锁和单店减少，未来退市或并入大店。

小型连锁和单店近五年迅速减少，从2011 年的27 万家，到2016 年的26 万家。

社会单店的命运有三种一是退出市场由于GSP 严管、飞检、处方药销售、社区卫生机构的挤压，房租增。