“十四五”杭州“保十进位”的可能性分析

2019年第19期·浙江经济/□江永碧陈骥娄丹敏“十四五”杭州“保十进位”的可能性分析近年来，杭州市的经济总量保持全国省会城市第四位、副省级城市第五位、全国城市第十位的排名。

我们选取了经济总量高于杭州的成都、武汉两市和总量比较接近的南京、青岛两市进行比较分析，利用趋势外推法和潜在经济增长率法，估算了南京赶超杭州的时间节点。

标兵渐远，追兵渐近。

面对城市排位激烈的淘汰赛，“十四五”期间杭州需要以稳妥的战略举措，确保全国第十位城市排名，以走在前列的姿态迎接建党100周年和2022年亚运会。

看标兵：杭州与成都、武汉差距不断扩大（一）2012-2018年城市的GDP比较成都与武汉两市经济增速均呈现较快增长态势。

2012年到2018年，成都和武汉地区生产总值（当年价格）年均分别增长14.1%和14%，分别高出杭州2.6个和2.5个百分点。

杭州经济总量与武汉、成都的差距持续拉大。

2012年，成都和武汉的GDP 分别约为0.81万亿元和0.8万亿元，分别是杭州的1.04倍和1.02倍。

而到2018年，成都和武汉的总量分别突破1.5万亿元和1.48万亿元，是杭州的1.14倍和1.1倍。

（二）原因分析重大政策性因素。

成都是“陆上丝绸之路”和长江经济带的中间连接点和枢纽。

2016年4月，国务院批复《成渝城市群发展规划》，确立成都建设国家中心城市的任务，定位全国重要的经济中心、科技中心、金融中心、文创中心、对外交往中心和国际综合交通通信枢纽的“五中心一枢纽”功能，赋予高标准建设天府新区、加快建设中国（四川）自由贸易试验区等机遇，极大促进了成都经济快速发展。

武汉处于中国主要经济地带的地理中心。

2016年12月，国家制定了《促进中部地区崛起“十三五”规划》，首次明确支持武汉在全球范围内建设具有一定竞争力和影响力的国家中心城市，以武汉为中心引领的长江中游城市群经济迅速崛起。

大投资大项目带动强。

近年，成都和武汉的项目投资增长都呈现总量扩张、增速较快的特征。

2018年，成都和武汉的投资额分别为杭州（6489.6亿元）的1.3倍和1.4倍，且增速高于杭州。

大投资大项目带动武汉和成都工业快速增长。

2018年，成都、武汉工业增加值分别突破5500亿元和5000亿元，分别是杭州的1.4倍和1.2倍。

未来几年，成都和武汉都将汽车制造和电子信息产业作为支柱产业大力发展，力求打造成为跨国公司集聚地，两地承接国外、沿海产业转移的决心和力度都非常大。

成都以电子和汽车为支柱（两者占工业增加值的50%），是“中国软件名城”和西部第二大整车生产基地，拥有亚洲最大的铁路集装箱中心站，是我国第四大航空枢纽，拥有中西部地区数量最多、种类最齐全的金融机构资源。

武汉“钢城”“车都”和“光谷”并驾齐驱，拥有钢铁及深加工、汽车、信息技术、医药等完整工业体系，长江存储、华星光电、长飞光纤等企业技术居国内外领先，长江新区积极申报国家级新区。

在成都和武汉两市“十三五”规划中，预计到2020年GDP 总量将分别达到1.66万亿元和1.9万亿元，超过杭州的1.43万亿元目标。

由此判断，在中短期内杭州经济总量赶超成都和武汉的可能性较小，在全国城市排名“进位”难度大。

看追兵：杭州对南京领先优势不断缩小2018年，杭州、南京和青岛经济总量都在1.2万亿元-1.3万亿元之间，最接近的南京与杭州的差距不到700亿元。

2019年上半年，南京、青岛与杭州的GDP 差距进一步缩小到207亿元和397亿元。

可以预期，“十四五”期间，3个城市将表1杭州、成都和武汉GDP比较56/浙江经济·2019年第19期可能进入“争十”胶着状态，杭州“保十”压力较大。

（一）2000-2018年GDP总量与增速比较从2000-2018年3个城市的GDP总量看，杭州对南京、青岛的领先优势缩小。

从两个城市GDP与杭州之比看，南京从2000年的77.6%提升至2018年的94.9%，增加了17.3个百分点；青岛提高了2.6个百分点。

预计南京仍有可能上升，而青岛基本稳定在90%附近，暂时对杭州排位威胁不大。

从2000年到2018年平均增长率看，杭州的增幅排名第三。

2000年到2018年，杭州、南京和青岛年均（当年价）增长率分别为14.3%、15.6%和14.7%，杭州分别低于南京和青岛1.3个和0.4个百分点。

从2016-2018年GDP增速看，杭州逐年走低，南京和青岛则较为平稳。

从GDP结构看，“十三五”期间杭州和南京已进入后工业化阶段，形成“三二一”产业层次。

2018年杭州与南京的三产占比均超过60%，略高于青岛。

杭州与南京的第二产业占比均在35%左右，略低于青岛。

南京四大支柱产业是电子信息、石油化工、汽车制造和钢铁，致力于打造“芯片之都”，代表公司有熊猫电子、江南光电、扬子石化、跃进汽车、南钢股份等。

杭州的强项主要在互联网、传统制造业等领域，以信息软件、电子商务、物联安防等为代表的数字经济发展全国领先，阿里巴巴、蚂蚁金服、口碑网、菜鸟网络等企业是典型代表。

（二）“十三五”发展预期比较南京“十三五”规划GDP 总量目标高于杭州。

到2020年，杭州、南京和青岛的地区生产总值目标分别为1.43万亿元、超过1.5万亿元和超过1.3万亿元。

按照杭州、南京和青岛“十三五”GDP总量目标，结合2016-2018年增速，后两年三市GDP （当年价）年均增幅只需分别增长2.9%、8.2%和4.1%，预计都将超额完成。

（1）三大需求对杭州经济的影响三大需求对经济增长的弹性系数，表示其中某一种需求增长一个百分点，将会拉动GDP增长多少个百分点。

通过建立多元线性回归模型，根据2005-2017年杭州的数据，对三大需求弹性进行了估计。

最终得出以下方程：LnGDP =2.35+0.62LnC +0.56LnI +0.17LnXR 2=0.997从系数看，消费（C ）对杭州经济拉动作用强于投资（I ）。

消费每增加1个百分点，GDP就增加0.62个百分点；投资每增加1个百分点，GDP 就增加0.56个百分点。

考虑到中美经贸摩擦、出口政策和汇率等影响，净出口(X)对杭州经济增长的影响较小。

数据表明，消费和投资是杭州经济增长两大主要驱动力。

随着时间推移，消费的拉动作用已经超过了投资，预期消费对经济增长作用会进一步突出。

（2）杭州、南京和青岛三大需求的比较分析选取杭州、青岛、南京3个城市“九五”“十五”“十一五”“十二五”时期和“十三五”期间（2016-2018年）比较三大需求对经济影响的变化。

消费需求相对略弱。

“九五”“十五”“十一五”“十二五”“十三五”期间，3个城市社会消费品零售总额的算术平均增幅分别为13%、14.5%、18.2%、13.7%和10.1%，呈现出先升后降的态势。

这五个时期，杭州的增幅均没有达到3个城市的平均水平。

投资需求有所波动。

“九五”“十五”“十一五”“十二五”表2杭州、南京和青岛经济总量对比表32018年杭州、南京两市GDP的三次产业构成572019年第19期·浙江经济/“十三五”期间，3个城市全社会固定资产投资的算术平均增幅分别为10.5%、29.1%、19.1%、15.4%和7.8%，表现出先加速后回落的走向。

就杭州而言，在五个时期中，“九五”“十二五”时期高于平均增幅6.8个和0.5个百分点，其余三个时期投资增速落后于三个城市平均线。

出口领先优势趋于消失。

“九五”“十五”“十一五”“十二五”“十三五”期间，3个城市出口总额的算术平均增幅分别为25%、21.7%、13.5%、6.2%和5.4%，整体出口增速不断走低。

五个时期，除了“十三五”前三年时期外，杭州出口增速高于平均值。

（三）南京发展后劲较强出实招，大产业大项目招商引资力度空前。

2018年南京签约的项目投资总额超过8500亿元，10亿元以上项目超过200个、50亿元以上项目50个。

一批高质量项目快速推进，阿里巴巴江苏总部、小米华东总部等高端项目相继落户，台积电项目量产，新能源汽车产值超过300亿元。

一批产业快速崛起，如金融、生物、半导体、AI 等研发类高精尖产业。

2019年南京推进“招商突破年”，招商重视程度前所未有，预计全年签约项目投资总额突破9200亿元。

拓空间，国家级新区成为新增长极。

2015年6月，南京江北新区获批设立，成为全国第13个国家级新区，目标锁定为“芯片之城”“基因之城”和“新金融中心”。

2018年江北新区GDP突破2500亿元，全市占比接近五分之一，带动GDP近2.4个百分点，成为南京新增长极。

谋长远，提升城市影响力。

南京拥有省会城市、中心城市、特大城市“三重身份”。

针对南京首位度较低问题，江苏提出“提升南京省会城市功能和中心城市首位度”，预计会有相应支持动作，如山东为了提高济南首位度，把莱芜并入济南。

未来南京将以“创新名城、美丽古都”为城市发展愿景，积极申建国家中心城市。

由此判断，在中短期内杭州经济总量被青岛赶超的可能性不大，但存在被南京赶超的可能，在全国城市排名“保十”的压力较大。

看未来：杭州被南京赶超的情形分析由于青岛的经济总量与杭州存在着较大的差距，而南京的追赶趋势相对更为强劲，因此主要针对南京与杭州GDP总量进行预测，展望期限节点为2025年，利用趋势外推法和增长潜力法进行相互印证，预计南京可能在2021年到2023年超过杭州。

（一）趋势外推法预测参照两市“十三五”前三年的平均增速和2019年上半年增速，考虑GDP 平减指数（平减指数是指没有剔除物价变动前的GDP 增长与剔除了物价变动后的GDP 增长之商），以及“十四五”期间经济增速总体放缓趋势，设置了杭州高增长和低增长两种可能情形（详见表7）。

低增长情形。

假设杭州GDP （当年价）每年增速为7.5%；南京GDP （当年价）2019年为9.5%，其他年份为9.4%，则预计南京将可能在2021年达到1.68万亿元超过杭州的1.67万亿元。

高增长情形。

假定杭州GDP （当年价）每年增速为9.15%；南京GDP （当年价）2019年为9.5%，其他年份为9.4%，则预计2025年前杭州将保持对南京总量优势，总量优势可以维持在700亿元到1000亿元之间。

可以预计的是“十四五”期间，杭州和南京GDP总量均将突破2万亿元。

（二）潜在经济增长率预测根据经典经济理论，在发展方式一定的前提下，经济增长速度主要由各种生产要素的供给决定。

其中，相比于资本、土地、技术等生产要素，劳动力要素的波动性是最小的。

因此，从波动性最小的劳动力数据出发，可得到相对可靠的潜在经济增长率趋势预测。

使用杭州和南京地区生产总值数据与当年全社会从业人员数计算历年平均劳动生产率，并表4三市社会消费品零售总额增幅（%）表5三市全社会固定资产投资总额增幅（%）表6三市出口总额增幅（%）58/浙江经济·2019年第19期对相对较为稳定的劳动生产率与从业人员数据进行拟合预测，据此可计算经济增长率的预测值。