前海股权交易中心介绍

前海股权交易中心业务介绍前海股权交易中心（以下简称“中心”）是根据国务院“38号文”精神，基于深圳市委、市政府打造“第二深交所”的布局所设立，是广东省区域性股权交易市场的核心组织机构，注册资本5.55亿元。

中心在股东结构上引入国内三家顶级证券公司———中信证券、国信证券、安信证券，采取公司制经营、职业化管理、团队化运营、市场化运作，力求打造一个与沪深交易所完全不同的新型资本市场。

中心利用互联网平台资源，为广大处于初创和发展阶段、尚未走入沪深交易所的中小微企业，提供私募、个性、定制化的金融解决方案，在商业银行和沪深交易所之外，开辟另一个新型融资渠道，帮助企业实现成长梦想。

股东成员中信证券股份有限公司27.0270%国信证券股份有限公司22.5225%安信证券股份有限公司18.0180%深圳证券信息有限公司（深交所下属企业）9.9100%深圳市创新投资集团有限公司7.2072%深圳市远致投资有限公司 6.3063%深圳市联合产权交易所股份有限公司 5.4054%深圳市前海开发投资控股有限公司 3.6036%运作模式及特点以中小企业个性化、多样性需求为基点，构建场外资本市场服务新体系。

中心突破交易所市场的基本范式，逐步形成了服务中小企业的系列安排：一是通过企业挂牌展示，形成企业与市场的初步对接；二是通过私募债结合金融产品设计，满足企业初级融资需求；三是通过建立企业跟踪服务制度，统筹协调企业走向资本市场的各种事项，确保股权融资在“知根知底”的前提下实施；四是通过系列培训咨询，为企业提供量身定做的智力支持，提升企业经营管理水平。

以手续简便、费用低廉、量身定制、快捷高效为重心，开辟场外资本市场运作新模式。

为了简化手续，中心对企业挂牌的形态要求、行业限制、股份改制、行政审批、信息披露等多个环节进行全面省简，使企业挂牌展示流程一目了然；为了降低成本，中心实行企业挂牌展示、初始登记免费服务，并且融资业务模上减少中介环节，使得融资成本大幅下降；为了快捷高效，中心运用互联网技术实行“7*24小时”运作，便于投融资双方随时随地交流互动，不受时间、空间限制。

以“市场自治、规则公开、卖者有责、买者自负”为原则，建立场外资本市场新秩序。

前海市场的目标就是在没有行政刚性监管的前提下，实现市场有序运转。

为此，中心建立了覆盖市场各层面、贯穿业务全过程、集业务运作和风险管理于一体的制度规则体系，并面向所有市场参与者公开；其次，在制度规则基础上实施流程管理，通过流程管理固化业务、锁定风险；第三，明晰发行人责任，特别是加大发行人的违规成本；第四，鼓励有专业经验和风险承受能力的投资者入场，以价值投资的方式充实市场行为、丰富市场内涵；最后，切实建立投资者风险自担和利益保障机制，并落实到每一项具体投资行动上。

此外，特别重要的是，要通过各种制度安排尽量摒弃炒作、杜绝投机，确保市场在真实投资的基础上运行。

以互联网技术为依托，打造场外资本市场新平台。

中心的目标是要构建一个挂牌展示公司数量众多、投资者分布广泛、投融资活动灵便的市场体系，进而逐渐演化成为面向未来的新型金融生态环境。

因此，我们将顺应时代发展，充分利用互联网技术、借鉴互联网运作方式，达成以下目标：第一，致力于减少信息不对称，360度展现企业，形成众多企业的在线展示平台，让身处各地的投资者更及时、更清晰、更方便地了解企业；同时，实现合格投资者与展示企业之间的互动交流，让投资活动知根知底。

第二，致力于打造诚信小环境，市场各方参与者可以充分交流、评价，平台完整记录市场各方行动，基于有效评价机制形成诚信档案。

第三，致力于构建无边界组织，建设和运营一个开放的平台，与银行、券商、PE等机构灵活对接，集结各方资源，形成跨越传统公司边界的分工专业、运作协同、利益共享的新型组织模式。

以“相聚在梧桐树下，归真资本市场精神”为理念，营造场外资本市场新生态。

前海股权交易中心的愿景是：对内，形成一个高度适应性和充分人性化的新组织，采取公司化运营、职业化管理、团队化经营和专业化服务，提供场外资本市场运作的组织保障；对外，通过设立“梧桐奖”、“伯乐奖”及其他方式以求外智，通过建立战略合作关系和业务联动以求外力，通过业务联通、共同开发以求外援，凝聚社会力量共同建设场外资本市场，形成一个发现价值、共创财富的“无边界”体系。

以此为基础，真实有效地推进中小企业健康成长，远离“以钱炒钱、脱实向虚”的弊端，开启投资者投资致富之门，成就企业家创业成功之梦。

业务介绍企业挂牌展示企业挂牌是指符合中心挂牌条件的企业，申请在中心网站向投资者展示其企业信息，并由中心提供信息展示服务的行为。

企业挂牌主要目的是通过本中心平台全面、充分展示企业自身竞争优势和投资亮点，发掘投融资机会。

企业可展示的信息包括但不限于公司基本信息、股东情况、竞争优势、产品与服务、行业发展状况、管理团队、发展规划及融资需求等信息。

企业可结合自身情况决定展示内容的详尽程度，为充分展现企业投资价值，本中心鼓励挂牌企业充分、全面、客观地展示信息。

企业““3211”挂牌条件1．最近12个月的净利润累计不少于300万元。

2．最近12个月的营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%。

3．净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元。

4．最近12个月银行贷款达100万元以上或投资机构股权投资达100万元以上。

债权和产品融资中心采用新型私募债模式，为解决中小企业融资难开辟新路。

通过“去中介化”的创新方式，减少传统中小企业私募债中券商保荐、审计、评级、承销、评级等环节，并引入担保公司为债券担保增信，在减少融资成本，缩短融资时间，提高融资效率的同时，有效弥补中小企业自身信用评级较低的问题，获得投资人较高的认可度。

中心发行的前海私募债，采取信息定向披露的方式，由本中心审批、备案，并办理托管等程序，最大程度为中小企业融资提供便利。

中心发行的资产收益权回购债权产品，操作方式灵活，资金使用效率高。

登记托管（初次登记托管免费）依据《前海股权交易中心登记、托管与结算业务规则》等相关规定，中心可以为非公众企业股权、以及以非公开方式发行的其他权益（以下简称“权益”），提供专业、便捷、安全的全方位登记托管服务，包括但不限于以下方面：1．权益的初始登记；2．权益的转让过户登记；3．对司法扣划、因继承、捐赠、依法进行财产分割或因法人合并、分立、解散、破产等引起的权益变动办理其他过户登记；4．因质押、冻结等引起的权益变更登记；5．送股、转增或派息等权益派发；6．接受权益持有人委托，安全保管其权益资产；7．为企业及权益持有人提供相关的信息查询、咨询和培训服务。

企业登记托管条件1．最近12个月的净利润累计不少于300万元。

2．最近12个月的营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%。

3．净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元。

4．最近12个月银行贷款达100万元以上或投资机构股权投资达100万元以上。

股权转让见证业务股权转让见证是指本中心作为公正、公信的独立机构依法见证转让、受让双方对转让事项真实的意愿表达并签署相关法律文件的过程。

股权转让见证后，企业可凭本中心出具的见证书，向深圳市市场监督管理部门申请办理股权变更登记。

股权转让见证业务适用范围：被转让标的企业注册地在深圳。

具体而言，本中心可以承办以下股权转让行为的见证业务：1．有限责任公司股权转让；2．合伙企业出资份额转让；3．个人独资企业的出资额转让；4．其他经政府部门授权本中心从事的见证业务。

自助式股权融资中心将遵循互动、对价的原则，不关注交易，摒弃炒作。

对投资者进行分级管理，针对不同级别的投资者提供不同的分类服务，打造个性化的高端私募市场。

实行“去中介化”模式，提倡投资者与融资企业通过中心的网络平台直接对话、直接定价、直接交易。

目前投资机构开户即将上线，股权交易系统也进一步开发调试中。

培训咨询公开培训课程——对挂牌企业关键岗位进行系统性培训内训课程——针对挂牌企业特有问题进行定制课程培训咨询项目——通过对企业问题的诊断，针对挂牌企业特有问题提出解决方案企业挂牌及融资辅导服务A 套餐：挂牌辅导服务（收费标准：1万元）服务内容：1、场外资本市场基础知识介绍；挂牌、登记托管规则的培训和咨询。

2、企业挂牌条件评估，挂牌推荐，挂牌材料收集。

3、企业挂牌流程指导和信息反馈。

4、挂牌代码申报及证书送达服务。

5、企业信息展示培训和辅导服务。

6、企业需求信息采集和反馈。

B 套餐：融资辅导服务（收费标准：3万元）服务内容：1、国内场外资本市场发展情况及主要融资方式简介。

2、商业银行特色融资产品比较、推介。

包括：信用贷款、知识产权贷款、供应链贷款、节能减排贷款、应收账款贷款等。

3、私募股权融资方式讲解。

包括：私募股权融资技巧；如何寻找股权投资者；如何使企业合理保值；融资条款的设计技巧；如何挖掘企业的亮点及价值。

4、企业债权融资。

包括：企业私募债品种介绍、企业私募债品种选择、前海股权交易中心发债条件和流程讲解。

5、企业上市融资。

包括：企业上市概率诊断及对策研究；企业上市的成本、收益及风险分析；企业上市过程中的整体规划、经营规划及财务规划；主板、中小板、创业板、境外上市的比较与选择；如何选择上市中介结构。

6、帮助企业进行需求分析，融资方案建议书。

7、推荐参加企业融资专场推介会，安排融资项目独家展示。

C 套餐：挂牌辅导服务+融资辅导服务（收费标准：4万元）服务内容：A套餐服务内容+ B套餐服务内容。