上市路演报告书.pptx

唯品会IPO路演PPT第一篇：唯品会IPO路演PPT唯品会IPO路演PPT（中文全程注解）中国品牌折扣网站$唯品会(VIPS)$目前正在进行IPO路演，该公司发行价区间发行价区间8.5—10.5美元，估值约4.63亿美元，融资约1亿美元，周五将登陆纽交所。

以下为该公司高管团队路演PPT(笔者根据英文PPT做中文注解)，唯品会路演共分五部分：一、CEO沈亚阐述唯品会的市场机遇和商业模式；二、沈亚展示唯品会所取得的成果；三、COO蒋泾展示唯品会运营能力；四、蒋泾分享唯品会未来的成长策略；五、唯品会CFO杨东皓演示公司财务状况一、CEO沈亚阐述唯品会的市场机遇和商业模式1、中国打折零售市场的机会核心：强劲的消费需求+大量的库存商品供应+中国线下打折零售的极度不完善=打折零售业的市场机会几个数据：中国服装库存占总市场的50%；中国打折零售2011年市场规模为150亿美元（占零售业的0.5%），2011-2015的复合增长率为56.8%2、中国线上打折零售行业的前景：1>中国的消费者对价格敏感，喜欢自己能消费得起的品牌商品；2>目前中国仅北上广深4个大城市有线下打折零售店；有成都等27个城市有非常有限的线下打折零售店；而252个其他城市没有线下打折零售店；3>相比美国，中国的折扣零售还很不发达，没有像TJX这类的大型折扣店，奥特莱斯的数量也非常少综上，意味着线上品牌打折行业有很大的机会3、中国电商行业市场规模大、快速增长线上闪购行业未来5年将保持104.5%的复合增长，预计2011年规模13亿美元，2015年将达到168亿美元4、中国电商行业格局分成了两类，一是平台级公司，包括：1、电商大平台：淘宝、天猫；2、通用B2C：京东商城；3、线上折扣：唯品会；二是垂直类电商，包括：3C类的苏宁易购、鞋包类的好乐买和麦包包、化妆品类的乐蜂网和聚美优品、百货类的1号店、服装类的凡客和梦芭莎等。

5、相对于线下折扣商和传统电商，唯品会的线上闪购模式的优势给品牌供应商带来的好处： 1>库存周转快；2>品牌稀释效应小：只在专门的打折店出售折扣商品从而不影响正品销售； 3>扩张没有地域限制；给消费者带来的好处： 1>折扣高；2>购物体验好；3>“策展”(curation)好；4>便于消费者寻找和发现打折商品； 5>推介能力强模式综合优势：限时限量、高频量大、品牌高折扣、预付定金少、库存可退6、中国的线上折扣零售行业更具优势1>市场定位：中国市场定位于大众市场的时尚品牌；美国聚焦于高端奢侈品2>线下渠道的竞争：中国缺乏知名的下线折扣零售商；美国的折扣零售、奥特莱斯等很发达；3>品牌商自有的线上渠道：中国的品牌商线上销售大多靠第三方来做；美国的品牌商线上已经做的很不错运营资金的要求：中国的闪购只要预付部分押金，而且很多可以退货给供应商；美国需要预付押金，而且大多不能退货综合：更大的市场空间、更好的生态链二、沈亚展示唯品会所取得的成果1、惊人的成长：订单和营收的爆炸式增长2、快速增长、高粘度和高粘度：2011年新增133万活跃用户；2011年重复购买的用户占活跃用户60.6%；2011年重复购买用户的订单比例为91.9%，且这三个指标近年都在改善3、时尚品牌做折扣的优选渠道：市场领导者、高库存周转、品牌稀释效应小、品牌商的一站式解决服务、职业团队对品牌商的深度理解4、雪球效应赢家通吃品牌合作商会倾向于选择最大的网站进行合作，而消费者会考虑可以提供商品种类更全的打折网站，在品牌供应商和消费者之间的中间打折渠道商存在雪球效应，赢家通吃。

商业计划书案例-欢聚时代YY上市 IPO路演PPT欢聚时代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（NASDAQ:YY），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。

欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括YY语音、多玩游戏网与YY游戏运营。

我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。

公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000人。

i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。

路演主要分为三部分：CEO李学凌：欢聚时代的基本运营情况CTO赵斌：欢聚时代的优势及战略CFO何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现一、概述1欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次IPO欢聚时代将发行780万ADS（不包括承销商或超额认购最多117万ADS），发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。

IPO后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ADS。

以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。

欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。

2路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌）1.强调社交属性3欢聚时代认为腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。

李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。

4。

阿里巴巴上市路演PPT阿里巴巴目前是中国最大的电商平台，控制中国80%的电商市场阿里巴巴联合创始人兼集团执行副董事长蔡崇信(Joseph Tsai)、首席财务官武卫(Maggie Wu)向投资人讲述阿里巴巴集团具有7大投资亮点*阿里巴巴集团是中国最大的在线和移动购物网站*阿里巴巴集团希望构建一个线上的生意**中国在线购物人群只占总消费人群的9%，成交规模占GDP的比重不大，仍拥有巨大的增长空间*相对于美国社会的高度发展，中国电商社会还处于早期，还有很大的提升阶段*阿里巴巴集团的GMV成交，总的消费人群等数据*阿里巴巴集团在构建一个电商生态*阿里巴巴集团在构建一个电商生态，不仅有淘宝、天猫、聚划算、阿里巴巴B2B及国际业务，还有支付宝、阿里妈妈级投资的相关企业微博、UC、高德、优酷等做支撑，而阿里云集相关公司则做很好的数据支撑，让阿里巴巴生态不断做大*阿里巴巴集团旗下主要核心业务：淘宝、天猫及聚划算*阿里巴巴B2B及1688等业务*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*支付宝帮助阿里巴巴集团解决支付问题*阿里巴巴的活跃不仅遍布中国，在美国还有很多的点，阿里巴巴的菜鸟物流系统能提供支持*阿里巴巴通过菜鸟网络及与快递公司合作的方式，将商品送到全国各地，及美国等地方*除了电商业务外，阿里巴巴也在做安全、移动搜索、大数据等工作，阿里巴巴集团现在与UC联合做神马搜索，并抱有很大的期望。

*阿里巴巴有云平台，为阿里巴巴多种方式购物提供支撑，在2013年每天平均有2.54亿个订单，超过千万的用户使用阿里云服务。

*阿里巴巴集团目前86%的订单来自中国境内，阿里巴巴集团也在加强布局移动端，用户通过手机端成交的比例已达到阿里巴巴集团总成交额的33%。

*移动互联网的快速发展给阿里巴巴提供了很多机会，UC为阿里巴巴提供移动浏览器和移动搜索入口，高德为阿里巴巴提供位置服务，优酷提供娱乐服务，微博则提供社交服务。

Five Below IPO路演PPT及注释美国专注于青少年的特色零售商$Five Below(FIVE)$今晚将登陆纳斯达克，IPO发行价为17美元；位于此前上调后的发行价区间15-17美元的上限。

Five Below 将于今晚登陆纳斯达克，本次IPO 共发行960万股普通股，融资约1.63亿美元；发行市值约10亿美元。

一、Five Below 公司情况简介FiveBelow创办于2002年，是美国一家专注于青少年的特色零售连锁店，出售玩具、零食、服饰、文教、工艺、DVD、礼品等等各种青少年喜爱的商品，所有商品定价均不超过5美元。

查看原图1、专注于青少年（teen and pre-teen）的特色零售商；2、不断提供各种新潮的、有吸引力的优质商品3、所有商品的定价均不超过5美元4、通过独特的商品选购策略和高效有趣的购物环境提供非同一般的购物体验；5、在美国东部有215家店，平均店面面积为7500平方英尺，一般位于人流密集的社区或者生活购物中心，装修和设计吸引人，预计在美国的市场容量是2000+家查看原图自2006年Q2以来同店可比销售均增长；已经得到证明的开店模式：1、过去3年店面数翻番；2、开店模式有吸引力，不需要依靠外部融资来增长3、所有的店都是盈利的4、 2010和2011年分别开了40家和50家店；5、计划在2012年和2013年各开50和60家店；不同年份和区域表现均不错二、投资要点为什么投资Five Bellow？竞争优势有哪些？查看原图1、独特的定位：专注于青少年（teenand pre-teen）；2、各式各样具有大众吸引力的新潮优质商品3、以1-5美元的价格为消费者提供特殊的价值4、非同一般的购物体验5、经过验证、可复制的开店模式6、管理团队丰富的零售优势以及此前的成功经验独特的定位：专注于青少年（teenand pre-teen）查看原图根据2010年的数据，美国5-19岁的青少年约有6300万，2011年年度开支约2500亿美元，而这个年龄段的价值没有被美国零售行业充分重视和开发。

iService国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。

核心管理哲学：管理基础：团队、技术iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。

消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。

这类服务称为基础设施即服务。

基于Internet的服务（如存储和数据库）是IaaS的一部分。

PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。

把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。

通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。

所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。

因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。

即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。

业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。

这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。