我国产业用纺织品行业研究

我国产业用纺织品行业研究（一）行业概况1、纺织行业概况纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加国民收入以及促进城镇化发展等方面发挥着十分重要的作用。

纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

新中国成立以来，我国纺织产业的发展大致经历了三个阶段：第一阶段（从新中国成立到1978 年）是纺织行业扩张期，此时以解决人们衣着需求为出发点构建了我国纺织业的总体框架，但当时我国的产业基础较为薄弱，资金较为缺乏，这一时期纺织行业的社会影响就是基本满足了我国人民的生活需要；第二阶段（1978 年至20 世纪90 年代）是纺织行业的调整期，伴随着改革开放的有利时机，我国纺织产业开始转向市场经济体制，我国东部地区利用率先开发和得天独厚的区域优势，抓住发达国家和港澳台地区产业转移的趋势，承接发展了大量以劳动密集型产业为主的加工工业，其中包括纺织服装产业。

在这些因素的推动下，我国纺织服装产业发生了第二次整体区位转移，形成了“从分散到集中，从全国到东南”的发展格局，中国纺织行业开始了建设世界纺织大国的努力。

但与此同时，纺织产业内部重复建设问题突出，企业间恶性竞争严重，行业一度出现整体性亏损；第三阶段（20 世纪90 年代末至今）我国纺织行业进入稳步发展期，纺织产业的结构调整和技术改造效果明显，随着纺织工业布局的改善、天然纤维品种的改良、纺织机器的革新、新型纺织技术的开发研究、专业纺织人才的培养等方面的发展，产业的整体素质以及国际竞争力都取得了较大提升。

我国加入WTO 以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业发展进入“快车道”，行业规模和经济效益持续增长。

2006 年至2016 年，我国纺织工业规模以上企业工业增加值年均复合增长率9.48%，主营业务收入年均复合增长率10.67%，利润总额年均复合增长率15.15%。

我国主要纺织产品，化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世界第一位，我国已发展成为竞争能力强、国际贸易地位高的纺织大国。

根据2016 年9 月工业和信息化部发布的《纺织工业“十三五”发展规划》，我国纺织品出口总额占世界总量的比重也已从2000 年的10.42%上升到2015 年的38.60%。

《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》中提出：“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%，目前我国纺织业正以提升竞争力为目标对产业进行优化升级。

根据国家统计局数据显示，纺织业固定资产投资额由2005 年的1,059 亿元增加到2017 年的6,936 亿元，以平均每年16.95%的速度增长，近几年增速有所放缓，但总体依然保持一定的增长态势。

未来，我国纺织行业将向纵深发展，行业增长方式将逐渐由规模数量型向质量效益型进化。

预计到2020 年，我国将逐步实现由纺织大国向纺织强国转变的目标。

2、产业用纺织品行业概况产业用纺织品，在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。

相较于劳动密集、技术含量较低的传统纺织业，产业用纺织品行业具有资本密集、技术含量较高、市场需求空间巨大等特点和优势，随着产业用纺织品行业生产技术和工艺的不断发展，其应用范围愈发广泛，市场潜力巨大，其发展水平已成为衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。

目前，产业用纺织品行业已成为我国纺织工业新的经济增长点，加快产业用纺织品的推广和应用，将有利于我国纺织工业产品结构和效益结构优化升级，并将有效推动下游终端应用市场的发展，促进国民经济及相关产业的发展。

在我国，产业用纺织品兴起于上世纪50 年代，经过半个世纪的发展，产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。

2001 年我国加入WTO 以后，产业用纺织品发展空间进一步扩大，统计数据显示，入世之后产业用纺织品行业纤维加工量增长速度超过20%。

根据中国产业用纺织品行业协会数据显示，2017 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量1508.30 万吨，相较于2002 年的208.10 万吨，增长了624.80%，年均复合增长率达14.12%。

我国加入WTO后，产业用纺织品行业纤维加工量如下图所示：国际上通常将产业用纺织品纤维加工总量占纺织业纤维加工总量比例作为一个国家产业用纺织品发展水平的衡量标准，美、德、日等国产业用纺织品纤维加工总量占纺织业纤维加工总量占比已超过40%。

我国产业用纺织品纤维加工比重由2010 年的20%增加到2015 年的25%，占比不断提升，但与发达国家仍然存在较大差距。

对此，国家《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》提出将着重增加我国产业用纺织品纤维加工量在纺织总量中的比例，争取在“十三五”末其份额由“十二五”末的25.3%提高到33%。

2016年我国产业用纺织品行业稳步发展，完成纤维加工总量1,450.30 万吨，占我国纤维加工总量的26.75%。

2017 年我国经济结构加速调整，产业用纺织品行业面临着更为复杂的发展环境，但全年的纤维加工总量为1,508.3 万吨，仍较2016 年增长4%左右，根据国家统计局数据，2017年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入为2,897.5 亿元,较2016 年增长5.19%，产、销均有所增长。

在全球市场方面，2016 年,产业用纺织品市场容量约为1，576.8 亿美元,预计到2022 年将达到2,203.7 亿美元, 年均复合增长率约为5.89%。

2014 年，全球产业用纺织品需求量约为2,658 万吨，预计到2022 年需求量将增长到3,547 万吨，年均复合增长率约为3.7%。

全球产业用纺织品行业仍保持增长趋势。

随着我国产业用纺织品的技术进步、“一带一路”倡议的深入推进以及主要发达国家经济复苏，行业内企业在开拓国际市场方面取得了很大的进展。

2017 年产业用纺织品行业出口242.61 亿美元，同比增长5.99%，扭转了连续多年来出口低速增长甚至下降的局面；同期我国进口产业用纺织品70.54 亿美元，同比增长12.18%，进口的大幅增加表明中国经济充满活力，对高技术含量、高品质产品的需求依然比较旺盛。

3、下游市场需求概况产业用纺织品的下游市场需求非常广泛，根据中国产业用纺织品行业协会的数据，2017 年中国产业用纺织品行业纤维加工量如下：总体而言，随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高，国内外市场对产业用纺织品的消费量稳步增长，其市场潜力和需求前景将更加广阔。

而我国产业用纺织品行业仍处于多、小、散、乱的局面，整体技术水平较低，工艺和设备趋同，产品缺乏个性和特点，行业缺乏有影响力的领袖型企业，中低档产品市场竞争激烈，高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。

因此，展望未来，无论在产业规模还是行业结构方面，中国产业用纺织品行业仍有巨大的发展空间。

4、细分市场（1）文体与休闲用纺织品市场①户外用品市场稳步发展，前景广阔随着经济和居民生活水平的不断提高，在人均可支配收入达到一定水准之后，人们在衣食方面的支出增加幅度相对减少，而在健康、文化、娱乐等精神方面的支出则会增加，带动了文体与休闲用品的市场发展。

户外运动作为文体与休闲活动的分支，在发达国家的发展历史较为悠久，户外运动的文化底蕴较为深厚。

户外运动已经成为各国人民平日消遣、节日度假以及外出旅游主要的选择之一，也逐步发展为一种必不可少的生活方式。

以美国为例，根据美国户外行业协会（Outdoor Industry Association）的数据，2017 年美国参与户外运动的人数为1.46 亿人，约占美国人口总数的49.00%。

同时，美国消费者每年在户外活动上的直接支出达到6,455 亿美元，其中2012 年用来购买户外运动鞋服、装备的消费为1,207 亿美元。

2005 年-2011 年，即使是在经济危机期间，美国户外运动市场依然保持了年均5%的增速，欧美发达国家已形成持续高速增长的户外用品市场。

在中国，户外运动正逐渐成为提升人民生活品质的重要方式，尤其是在年轻人群中流行的野外探险运动以及户外露营活动。

而根据中国登山协会统计，2016 年，有1.3 亿人开展徒步旅行、休闲户外等户外运动，较2015 年增加了12%，仅占总人口的约9.5%。

与美国等发达国家和地区相比，中国户外运动市场发展前景广阔，如按照美国的人口参与比例，中国还有巨大的户外运动市场潜在消费者。

目前，中国人均户外用品消费金额不足欧美市场的1/4，中国户外市场刚刚走过导入期，开始迈入成长期，远未达到成熟期。

根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）发布的《中国户外用品2017度市场调查报告》数据显示，2001 年至2010 年十年间，我国户外用品市场年均复合增长率达43.67%，处于高速发展期，2010 年以来，我国户外用品市场规模稳步扩张，尽管增速有所放缓，但前景依然广阔：水上运动和冰雪、山地户外、汽车摩托车、航空运动一起构成现在户外休闲娱乐体育的五大基石。

水上运动产业是以海洋、江河、湖泊为载体，以竞技、休闲、娱乐、探险、旅游为主要形式、向大众提供相关产品和服务的一系列经济活动，是健身休闲产业的重要组成部分，主要涵盖帆船(板)、赛艇、皮划艇(激流)、摩托艇、滑水、潜水(蹼泳)、极限(冲浪、漂流)等项目。

发展水上运动产业，不仅可以充分利用我国丰富的江河湖海等自然水域资源，还能带动健身、休闲、娱乐以及器材设施设备等相关产业和产业链的发展，对落实《全民健身计划(2016-2020 年)》、建设健康中国、增强经济增长新动能具有重要意义。

2016 年11 月国家发展改革委、国家体育总局等9 部门联合印发的《水上运动产业发展规划》显示，随着国民经济的不断增长，工业化、城镇化进程的稳步加快，国民健康、娱乐、休闲需求的快速提升，近年来我国水上运动产业得到了快速发展：一是产业规模逐步扩大。

目前，全国水上运动主要船艇生产厂商有300 多家，各类船艇泊位近2 万个，职业俱乐部近200 个，水上健身休闲、竞赛表演、体验旅游、场地设计、资讯等产业门类逐年扩充，市场需求类别持续增加、数量不断增大，产业潜力进一步释放且空间巨大。

二是产业体系日益完善。

水上运动产业初步形成了以专业、业余、商业赛事为驱动，水上运动俱乐部为支撑，水上运动用品制造、销售和运动项目培训等业态快速发展的良好态势。

水上运动与互联网、健康、养老、旅游、文化、教育等相关产业和行业日益融合。