客户拜访记录表Excel模板

客户拜访记录表

业务代表 ： 日期：

背景信息

基本信息

客户名称

所在地

行业

决策人

竞争品牌

其他情况

前期结果

拜访时间

沟通主题

客户反馈

遗留问题

其他情况

拜访目的

1．初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络感情等）

2．了解客户情况（4P、竞品、传播策略、广告投放策略等）

3．推进广告方案（起止时间、预算、广告形式、投放目标等）

4．解决客户异议（媒体和载体的选择、覆盖或发行的担忧、付款方式等）

5．后续服务（投放效果反馈、停投、换版本、危机公关、新闻报道等）

提问清单

如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：

1．去年你们公司的销售状况如何？

2．今年公司对销售的预期怎么样？

3．与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？

4．面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？

物料准备

媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等

拜访准备

策略准备

1．客户倾向的投放策略

2．客户倾向的广告形式

3．我们计划的谈判策略

4．我们待售的产品方案

5．客户异议的针对应答等

拜访结果

客户反馈

1．客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）

2．客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确切购买意见）

产生问题

1．对方案形式的反馈意见

2．对权益的反馈意见

3．对费用的反馈意见

行动计划

下一步计划

1．下次约见时间

2．沟通遗留问题

3．是否再次完善方案

4．下次沟通主题等

客户拜访报告ClientVisitReport

部门 Department

拜访人Contactby

拜访目的

Purpose 拜访日期 Date

客户名称

ClientNam

□现有客户

Oldcustomer □新客户

Newcustomer

拜访地点

_Address 报告编号

SerialNo.

1、客户联系人ContactList

姓名

Name 部门及职务

Department/Title 电话 Tel 手机

Mobile 传真

Fax 邮箱

E-mail

2、拜访主题及内容Subject&Content

主题描述 ProjectDetails

（包括项目基本情况、设备需求及技术参数；采购时间、招 标形式等） 销售总监意见及建议

Comments&SuggestionsbySalesDirector

3、后期跟进安排 FollowUpSchedule

工作内容 Content 时间

Dateline 跟进人 Followby

填写说明：

•拜访人为填表人/客户名称为拜访客户公司的全称/拜访地点如客户公司、宾馆等/报告编号可自行

编号

• 客户联系人姓名尽量写全名，信息要填全；若附上联系人的名片扫描件可不用填写

• 主题描述还包括行业信息、客户人员结构及人员之间关系、客户对我们的态度等内容。

• 拜访报告文件名为客户公司简称如“湖南百利公司拜访报告”。

编号姓名性别年龄住址其他职务其他手机

1姓名-1性别-1年龄-1住址-1其他-1高管其他-11手机-1

2姓名-2性别-2年龄-2住址-2其他-2高管其他-11手机-2

3姓名-3性别-3年龄-3住址-3其他-3高管其他-11手机-3

4姓名-4性别-4年龄-4住址-4其他-4高管其他-11手机-4

5姓名-5性别-5年龄-5住址-5其他-5高管其他-11手机-5

6姓名-6性别-6年龄-6住址-6其他-6高管其他-11手机-6

7姓名-7性别-7年龄-7住址-7其他-7高管其他-11手机-7

8姓名-8性别-8年龄-8住址-8其他-8高管其他-11手机-8

9姓名-9性别-9年龄-9住址-9其他-9高管其他-11手机-9

10姓名-10性别-10年龄-10住址-10其他-10高管其他-11手机-10

11姓名-11性别-11年龄-11住址-11其他-11高管其他-11手机-11

5姓名-5性别-5年龄-5住址-5其他-5高管其他-11手机-5客户信息表QQ微信邮箱客户星级客户信息来源业务员

QQ-1微信-1邮箱-1一星业务人员联系姓名1

QQ-2微信-2邮箱-2一星业务人员联系姓名1

QQ-3微信-3邮箱-3一星业务人员联系姓名1

QQ-4微信-4邮箱-4一星业务人员联系姓名1

QQ-5微信-5邮箱-5一星业务人员联系姓名1

QQ-6微信-6邮箱-6一星业务人员联系姓名1

QQ-7微信-7邮箱-7一星业务人员联系姓名1

QQ-8微信-8邮箱-8一星业务人员联系姓名1

QQ-9微信-9邮箱-9一星业务人员联系姓名1

QQ-10微信-10邮箱-10一星业务人员联系姓名1

QQ-11微信-11邮箱-11一星业务人员联系姓名1

QQ-5微信-5邮箱-5一星业务人员联系姓名1息表

序号发货日期客户名称规格型号材质发货数量电话收货地址货站收货人电话备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15客户跟踪记录表

客户跟踪记录表16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

3435

36

37

38

39

40

41

42

43

44