用友U8每个模块的操作流程
一、 采购管理
(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。
(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.
（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存,完成付款。
（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)
（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友U8实训
实训一 建账及财务分工设置
一、实训目的
通过完成本实训让学生掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。
二、实训内容
1. 用户添加；
2. 建立账套；
3. 财务分工；
4. 数据备份。
三、实训准备
1. 已正确安装用友ERP-U8.52财务软件；
2. 正确设置相应的系统日期。
四、实训资料
（一）增加用户及建立账套
1.系统管理——注册
2.权限——用户设置
本实训中无需设置角色，所以不必修改系统默认的角色。
增加如下的用户信息：
用户编号 用户名 虚拟身份 口令
001 学生本人 账套主管 1
002 张玲 出纳 2
003 李云海 应收会计 3
004 王小芳 应付会计 4
005 赵伟 总账会计 5
3.建立账套
在账套——新建中建立实训所需账套，账套号：班级号+后两位学号（例如：0801班34号学生所建账套号应为134）；账套名称：怡讯公司；账套路径：默认；启用会计期：2009年01月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：武汉市怡讯科技有限公司；单位简称：怡讯公司；武汉市建设大道135号；法人代表：张讯；邮政编码：430015，联系电话与传真：027-85993849；电子邮件：@，税号：135792468031210。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：学生本人；按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算，有外币业务，在后面相应的可选栏打“√”；。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2009年1月1日。
（二）财务分工
在权限——权限中设置上述账套用户的功能级权限如下表所示：
用户编码 用户名 功能级权限
001 学生本人 账套主管
002 张玲 具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限
用友U8采购管理请购单
1. 简介
用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。
请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。
本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。
2. 创建请购单
在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：
1. 登录用友U8采购管理系统，进入主界面。
2. 在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。
3. 点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。
4. 填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。
5. 在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。可以根据实际需求添加或删除物品行。
6. 点击“保存”按钮保存请购单。
注意事项：
• 在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。
• 可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。
• 在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。
3. 提交请购单
创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。
请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下： 1. 在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。
2. 系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。
3. 点击“是”按钮确认提交。
注意事项：
• 提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。
• 提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。
4. 查询和修改请购单
在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。
用友U8系统采购管理操作手册
一、 登录系统
1. 开始程序用友ERP－U8企业门户应用平台
2. 操作员密码帐套日期确定
3. 供应链“采购管理”
二、 退出系统
退出方法：右上角的叉形图标“是”
三、 日常业务
1. 请购
请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存
2。 采购订货
采购订货采购订单增加将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”
填写过滤条件过滤
选择“拷贝采购请购单”确定
保存审核
3。 开据发票
采购发票普通采购发票增加
（1） 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件过滤选择要进行开票的采购入库单确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。 采购结算
(1） 自动结算
采购结算自动结算选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件选择”结算模式”（必选一种）确定
系统提示结算结果确定
（2） 手工结算
采购结算手工结算
