新型显示产业发展白皮书(2019版)
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研 智 路 迪 电 1150
路 迪 电 赛 成 1100
赛 成 所 集 1050
2016
2017
2018
2019（E）
价不增
• 形态变化：外观成为发展的重要方向
尺
寸
大
39.0”
型
化
2014年
41.2”
2016年
43.9”
2018年
形 态 柔 性 化
路迪研智究库所•M集世ic赛技成ro界术-迪LE新创智D 新型库：显集各示赛成种产迪电技业智术路Q竞发库B研DD-相O集展C究L发eE成新l所lD展电特路点研究成所电赛• 路➢迪竞➢中耕M发研争智日仍i国T展c格究Fr库本把台To局--所面控湾集LLC：E板上地赛DD区产游区着，迪能核域深力在智收心特缩库色，所分集赛化成，迪电错智路位库研发集究展成➢➢韩抢电中规要国先路国模地巩布研大快位固局集陆速逐新O究L地增渐兴成E所区长确D技电优赛产，立术势路业重迪，研智究所
成 所 集 究 产业投融资 智库集 路研究 迪智库 电路研 赛迪智 • 产业链上游持续跟进 迪 电 赛 成 所 1月15日，合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩
成 所 集 究 模版”项目举行奠基仪式，项目总投资10亿元，
计划年产能1250片LTPS和AMOLED用偏光片。
库集 研究 智库 路研 4月1日，皖维集团年产700万平米偏光片项目在 智 路 迪 电 合巢产业新城举行桩基开工仪式，项目投资3.5亿 迪 电 赛 成 所 元，预计将于2020年建成。 赛 成 所 集 究 5月28日，四川阿格瑞OLED新材料项目一期举行 所 集 究 库 研 封顶仪式，该项目总投资10亿元，建成后将成为 究 库 研 智 路 年产30吨OLED高纯材料的生产基地。 路研 迪智 电路 赛迪 成电 6月18日，蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基
10.5 TFT-LCD 460亿元 120K/月 2019年Q3
6 柔性AMOLED 350亿元 45K/月 2019年Q4
企业 京东方
地点 代线
类型
重庆 6 柔性AMOLED
投资 设计产能 预计投产 465亿元 48K/月 2020年
维信诺 合肥 6 柔性AMOLED 440亿元 30K/月 2020年
路迪研智究库所集赛成迪智库集赛成迪电智路库研集究成所电新路型研中究显国成所电示电赛（子刘中路信迪产国文2研息·智合强0业产究肥库1副业发1所9院集1发.）2赛长展2展迪研白智究库院皮所集书赛成迪电智路库研集究成电路研集究成所电赛路迪研智究所
路迪研智究库所集赛成迪智库集1357 赛成世应政思迪电界用策考智路新方环与库研型向境展集究显望成所示电产路业研发究成展所电新赛路特迪目研点智究录库所集赛迪智246库所集我产面赛成国业临迪电新投的智路型融问库研显资题集究示成产电业路发研展集究状成所况电赛路迪研智究所
库集政成策环境 研究所 智库集 路研究 迪智 ➢ 近年来，国家有关部门相继出台了支持面板产业的一系列相关政策 智 路 迪 电 赛 ，做好顶层设计，通过规范布局、动态调整，对我国新型显示产业 迪 电 赛 成 所 高质量发展起到了重要的引导和推动工作。
集成 究所 库集 研究 时间 智库 路研 迪智 电路 2006年1月
迪 电 赛 成 所 出货面积（亿平方米）
2.5
成 所 集 究 2 集 究 库 研 1.5 库 研 智 路 1
0.5
智 路 迪 电 0 迪 电 赛 成 所 2016
2017
2018
2019（E）
量增
赛 成 所 集 究 营收（亿美元）
所 集 究 库 研 1350
1300
究 库 研 智 路 1250
1200
路 赛迪 成电 所赛 集成 OLED生产线。韩国总统文在寅出席了签约仪式。
预计将于2021年投产。
• 2019年11月，JDI在宣布第三季度财报 时透露，其茂原工厂将在11月内开始 OLED面板小规模出货，为苹果供应 Apple Watch面板。
成 所 集 究 产业投融资
智库集 路研究 迪智库 电路研 赛迪智 • 2019年中国大陆地区新型显示产业主要投资情况
01
环渤海地区
（北京、固安） • 产学研结合紧密
04
中西部地区
（重庆、成都、武汉） • 专注电子信息产业重
点突破
02
长三角地区
（上海、合肥、南京、昆山） • 产业链上游基础良好
03
珠三角地区
（广州、深圳、厦门） • 贴近下游用户
成 所 集 究 我国新型显示产业发展状况 路迪研智究库所集赛迪智库集赛成迪电智路库研集究成电路研究成所电赛路迪研智究库所赛迪智库所集赛成迪电智路库研集成电路研集究成所电赛路迪研智究所 • 技术创新能力不断提升
超高 清
上海、广东、安徽、四川等7省市相继发 布《超高清视频产业发展行动计划 (2019-2022年)》，以超高清视频产业发 展为契机，推动新型显示产业发展，打造 显示产业集群。
大湾 区
广东省印发《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港 澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》和《广东省推进粤港澳大 湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》推进打造新型显示 “材料—面板—模组—整机”纵向产业链。培育壮大新型显示产 业集群。
02 路迪研智究库所集赛成迪智库集赛成迪电智路库研集究成所电路研究显成所电赛示路迪我研美智国究库好发新所集展型赛生迪状显活智况示库产所集业赛成迪电智路库研集究成电路研集究成所电赛路迪研智究所
成 所 集 究 我国新型显示产业发展状况 智库集 路研究 迪智库 电路研 赛迪智 • 成为全球重要面板生产基地
01 路迪研智究库所集赛成迪智库集赛成迪电智路库研集究成所电路研究显成所电赛示路迪世研美智界究发库好新所集展型赛生新迪显特活智示点库产所集业赛成迪电智路库研集究成电路研集究成所电赛路迪研智究所
成 所 集 究 世界新型显示产业发展新特点
智库集 路研究 迪智库 电路研 赛迪智 • 总体概况：产业整体呈现“量增价不增”的局面
究所 库集 研究 智库 路研 2019年2月 路研 赛迪智 成电路 所赛迪 5G 集成电 2019年8月
《超高清视频产业发展行动计 划（2019-2022年）》
《促进制造业产品和服务质量 提升的实施意见》
支持面向超高清视频的新型显示器件 等的开发和量产。加强4K/8K显示面 板创新。
推动信息技术产业迈向中高端。支持 印刷及柔性显示创新中心建设，加强 关键共性技术攻关，积极推进创新成 果的商品化、产业化。
地点 绵阳 滁州 广州 广州 武汉 武汉
代线
类型
投资 设计产能 量产时间
6 柔性AMOLED 465亿元 48K/月 2019年Q1
8.6 TFT-LCD 240亿元 120K/月 2019年Q2
10.5 TFT-LCD 610亿元 90K/月 2019年Q3
8.5 柔性AMOLED 460亿元 60K/月 2019年Q3
迪 电 赛 成 所 2019年中国大陆地区新建成投产产线
2019年中国大陆地区在建产线
集成 究所 库集 研究 企业 库 研 智 路 京东方 智 路 迪 电 惠科 迪 电 赛 成 所 富士康 所赛 集成 究所 库集 研究 LG Display 究 库 研 智 路 京东方 研 智 路 迪 电 TCL华星
板生产线成功点火，项目投资25亿元，计划年产
赛 成 所 集 能150万片TFT-LCD玻璃基板。
• 旧线转移现象值得警惕
低端产能过剩， 可能引发恶性竞争
技术回报率低， 投资存在较大风险
旧线转移 危害较大
阻碍集聚进程， 不利产业创新升级
05 路迪研智究库所集赛成迪智库集赛成迪电智路库研集究成所电路研究显成所电赛示路迪P研o美智li究c库好政y所集E策赛生n迪v环ir活智o境n库m所集e赛成nt迪电智路库研集究成电路研集究成所电赛路迪研智究所
➢ 地方政府为培育新型显示产业，先后出台一系列人才、资金、土地的支持政策，高 效实现了项目落地和发展。2019年，依托超高清、5G、数字经济等发展契机，各 地加快新型显示产业高质量发展，打造新型显示产业集群。
智能 终端
河南省发布《新型显示和智能终端产业发展 行动方案》。力争经过3—5年努力，引进培 育百亿元级新型显示龙头企业，打造新型显 示产业集群。
惠科 绵阳 8.6
TFT-LCD
240亿元 120K/月 2020年
TCL华星 深圳 11
TFT-LCD
427亿元 90K/月 2020年
惠科
长沙 8.6 TFT-LCD/柔性AMOLED 320亿元 138K/月 2021年
路 迪 电 赛 成 截止2019年10月，我国已投产产线45条，在建产线6条，全产业累积总投资已超过1.2万亿元，预计到2022年，全产业已规划 赛 成 所 集 产线全部投产后，总产能将超过2亿平方米/年。
成 所 集 究 面临问题
智库集 路研究 迪智库 电路研 赛迪智 宏观层面： 迪 成电 所赛 集成 究所 经营主体相对分散
6
京东方、天马、CEC、TCL华星、友达、华佳彩
830亿元
13
京东方、TCL华星、中国电子、惠科、三星、乐金
3400亿元
4
京东方、TCL华星、富士康
2000亿元
7
ห้องสมุดไป่ตู้
2200亿元 京东方、维信诺、天马、TCL华星、和辉光电、柔宇
中国大陆已建成面板产线基本情况
规划产能/年
800万平方米 10000万平方米 5000万平方米 800万平方米
• 上游配套迎来发展机遇
48%
上游装备, 2% 上游材料, 23%
新型显示上游材料 国产化率
显示器件（面板）, 75%
玻璃基板 靶材
高端偏光片 掩膜版 驱动芯片
