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2020年体育用品市场研究报告

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2020年体育用品市场研究报告2020年3月一、需求&供给双升级，赛道最佳1、差异化构建竞争壁垒，行业属性优正如我们在体育用品行业深度报告一中所述，体育用品行业属性之所以为大众品类中最优，核心因素在于其通过强化运动基因不断构建差异化竞争壁垒，一方面通过新技术应用强化运动功能，打造产品差异化，竞争门槛抬高。

另一方面通过大型赛事赞助、体育冠军代言进行品牌精神传递，能够满足消费者情感诉求，品牌粘度高。

因此2014 年体育用品子行业率先走出调整，且保持超越大众品类的长期稳健增长，集中度不断提升。

图1：2017 年后运动服饰行业龙头收入增长提速1图2：体育鞋服行业集中度最高（CR5）40% 25% 10%2013年2018年70%60%50%40%30%20%10%0%运动休闲化妆品童装57.3%47.0%37.0%32.0%高端女装家纺大众休闲商务男装9.9% 9.0%7.0%6.6%-5%童装大众中档休闲运动鞋服家纺资料来源：wind、XXX研究所资料来源：wind、XXX研究所2、调整复苏后行业进入良性上行轨道体育用品行业历经2000 年至2010 年黄金增长期后，受经济增长放缓以及自身模式影响自2011 年起迎来了长达三年的深度洗牌。

缺乏创新意识、产品同质化严重、渠道运营粗放的品牌惨遭淘汰，以安踏和李宁为代表的优质龙头则率先革新，多维提效，引领行业于2014 年走出调整开启复苏之路。

2015 年后在消费能力以及消费观念双升级的外部因素驱动下，叠加龙头自身不断强化运动基因、加强技术升级、渠道数字化管控提效等多项举措，体育用品子行业步入良性上行轨道。

1）跑马圈地式扩张导致行业洗牌A.渠道疯狂扩张驱动规模快速增长历经十年黄金成长期后，2008 年北京奥运会的召开将行业推向了巅峰，此后的两年虽然需求增长有所放缓，但经销商和品牌商热情不减，渠道仍呈盲目扩张状态。

期间各品牌收入快速增长主要依靠渠道快速扩张实现。

李宁2001 年至2010 年收入/门店CAGR达31%/21%；安踏2004 年至2010 年收入/门店CAGR 达70%/21%。

特步2005 年至2010 年收入/门店CAGR 达72%/57%；361 度2005 年至2010 年收入/门店CAGR 达79%/51%。

1：运动休闲：比音勒芬、李宁、安踏、特步；童装：巴拉巴拉、安奈儿；化妆品：丸美、珀莱雅；高端女装：歌力思主品牌、安正女装业务、地素时尚；家纺：罗莱、富安娜、水星、梦洁均剔除并表；大众休闲：森马成人装、太平鸟、海澜之家；商务男装：七匹狼、图 3：国内体育品牌商收入及渠道大幅增长收入金额（亿元）84.8590 8070 60 50 40 30 20 10 074.2CAGR=31.23% 48.8644.6431.924.5113.6513.177.353.112.972.632001年 2005年 2010年 2004年 2007年 2010年 2005年 2007年 2010年 2005年 2007年 2010年李宁安踏特步361°门店数量（家）10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 100086817915726370314108214513917392003年 2007年 2010年 2006年 2008年 2010年 2005年 2008年 2010年 2006年 2008年 2010年李宁安踏特步361°资料来源：公司公告、XXX 研究所B 库存危机爆发，行业进入深度调整（2011 年-2014 年）国内品牌产品同质化严重，库存危机爆发。

行业历经多年快速发展后，保有量已高。

消费升级导致需求从休闲向功能性和专业度转变。

但此时各大国内品牌主打休闲化 路线，战略发展重心也在渠道开拓上，不重视产品研发和技术创新，无法顺应需求 变化趋势，因此国内品牌暴露出同质化严重/功能单一/品牌定位模糊问题。

大量低效及亏损门店关闭。

随着租金快速上涨，部分低效经销商纷纷关店断臂求生。

库存危机爆发。

经销商运营情况恶化后，纷纷减少订货，并拖延支付货款。

各品牌 的库存从 2011 年开始快速攀升，并于 2014 年达到最高点。

主流品牌业绩下滑，运营能力下降。

由于渠道库存压力巨大，经销商放慢订货节奏， 品牌商收入下滑；同时品牌商为了加速现金回收，加大终端零售的打折力度，毛利 率明显下降；经销商现金流紧张导致提货延期或账期延长，品牌商资金周转变慢。

图 4：2011 年后各品牌存货周转天数延长图 5：2011 年后龙头品牌关店明显2011年2012年2013年2014年2015年李宁安踏特步361°10000 8000 6000 4000 2000120 100 80 60 4020 0李宁安踏特步361°2011年2012年2013年2014年2015年资料来源：wind 、XXX 研究所 资料来源：wind 、XXX 研究所图 6：2011 年起国内品牌收入增幅放缓或下滑图 7：2011 年起国内品牌毛利率下降安踏李宁361度特步安踏李宁361度特步30% 20% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 37% 35%10% 0% 2010年2011年2012年2013年2014年-10% -20% -30% -40%2010年2011年2012年2013年2014年资料来源：wind 、XXX 研究所 资料来源：wind 、XXX 研究所图 8：国内品牌净利润下滑或亏损图 9：国内品牌经营周期延长2010年2011年2012年2013年2014年2010年2011年2012年2013年2014年300 250 200 150 100 50 20 15 10 5 0 安踏李宁361度特步-5 -10 -15 -20安踏李宁361度特步资料来源：wind 、XXX 研究所 资料来源：wind 、XXX 研究所2）需求升级&龙头领衔变革引领行业复苏A.需求向专业化细分化升级伴随着人均可支配收入增长，运动参与率以及消费能力有明显提升。

2015 年后参与体 育运动人数增速提升，人均年度体育用品消费支出金额保持低双位数的稳健增长。

同时 随着体育消费逐渐成熟，市场也更加细分化，从传统的健美健身、球类运动、水上运动 升级至到小众的极限运动、对抗运动。

图 10：城镇居民人均可支配收入及增速图 11：2015 年后参与体育运动人数（亿人）增速提升6城镇居民人均可支配收入（元）YOYCAGR=0.5%CAGR=2.3%5 4 3 2 1 045000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 500040% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 00%资料来源：wind 、XXX 研究所 资料来源：易观国际、XXX 研究所图12：人均年度体育用品消费支出金额（元）图13：健身及运动项目细分40003500300025002000150010005002015年2016年2017年2018年2020F资料来源：wind、XXX研究所资料来源：CBN data、XXX研究所B.龙头加速去库存，渠道积极变革迎来业绩率先复苏'李宁于2012 年开启了一次性库存回购计划，安踏于2011 年进行零售系统改革，为日后的业绩复苏奠定了基础。

'关闭低效门店，增开优质店铺、形象店&大店，提升数字化运营能力：此期间李宁和安踏品牌店铺均保持个位数稳定增长，相较于疯狂的店铺扩张战略，更注重于升级店铺形象、优化门店位置、提升体验感。

'产品向专业化和细分化升级：安踏加大跑鞋技术投入，并通过并购切入专业细分市场；匹克持续升级其篮球产品专业度、李宁则采用单品牌多品类战略，加强核心品类资源投入，韦德/超轻/驭帅不断升级。

图14：国内品牌2014 年后毛利率回升图15：国内品牌收入增速自2014 年起回暖安踏李宁361度特步安踏李宁361度特步55% 45% 35%50%30%10%2013年2014年2015年2016年2017年2018年-10%-30%2013年2014年2015年2016年2017年2018年资料来源：公司公告、XXX研究所资料来源：公司公告、XXX研究所3）2015 年后龙头多维度发力行业景气度持续向上A.未来5 年体育用品行业规模CAGR 达10%+受整体消费力提升、年轻人群更加注重健康生活观念影响，未来体育消费人群将呈现稳步扩张之势，同时在需求专业化细分化/时尚化影响下，个体在体育用品方面的支出将有所增加，体育行业有望保持较高增速，根据Euromonitor 数据，未来5 年体育用品行业规模将从目前的2728 亿人民币增长至2023 年的4382 亿元，年复合增速有望保持10%左右，位居大众品前列。

图 16：国内体育鞋服行业规模及增速图 17：各细分品类规模及增速比较体育鞋服行业规模（亿元）YOY2018年2023年CAGR=4%5000 4000 3000 2000 100035% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000CAGR=4%CAGR=13%CAGR=10%0% -5% -10%体育用品男装女装童装资料来源：Euromonitor 、XXX 研究所 资料来源：Euromonitor 、XXX 研究所B.龙头在品牌、产品、渠道维度进行全方位升级，零售增速显著提升 '抢夺营销资源，结合数字营销，强化运动基因。

国内龙头李宁和安踏掌控国内顶级 营销资源，包括国内顶级体育冠军、国际优质体育明星、并为国内外大型体育赛事 进行赞助。

同时品牌方在线上通过微信、微博、专业体育论坛进行品牌传播，在线 下与购物中心或商场合作通过快闪店，或组织线下粉丝进行体育竞技的场景化营销 方式传递品牌运动形象。

''通过细分领域持续技术革新打造差异化产品构筑竞争壁垒。

近年来国内品牌研发投 入增加，通过不同的功能体验实现差异化竞争，如安踏的汤普森系列篮球鞋持续升 级迭代、李宁的韦德之道篮球系列等备受运动爱好者青睐。

通过自体培育或并购的方式进行多品类、多品牌运营。

单一品牌&单一品类覆盖人 群有限，龙头采用多品牌多品类的方式切入不同运营场景、进行低、中、高档次布 局，覆盖更广泛人群。

如安踏的品牌矩阵中既包括定位大众专业运动的安踏主品牌、 也包括定位高端的 FILA 、以高端滑雪服闻名的日本品牌 DESCENTE 、定位户外专 业服饰的 KOLON 、定位时尚运动的英国品牌 SPRANDI 、儿童品牌 Kingkow 。

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体育市场调查与分析

体育市场调查与分析

体育市场调查与分析一、引言体育产业作为现代社会的重要组成部分，具有广阔的市场潜力和巨大的经济价值。

为了更好地了解体育市场的发展趋势和消费者需求，本文进行了一项体育市场调查与分析。

通过收集和分析相关数据，我们将深入探讨体育市场的规模、增长率、消费者行为和竞争态势，为相关企业和机构提供有价值的参考。

二、体育市场规模与增长率根据我们的调查数据，体育市场在过去几年中呈现出稳步增长的趋势。

截至2020年，全球体育市场规模达到X万亿美元，年均增长率约为X%。

其中，体育赛事和体育用品是体育市场的两大主要领域。

1. 体育赛事市场体育赛事市场是体育产业的核心部分，吸引了大量的观众和赞助商。

根据我们的调查，全球体育赛事市场规模约为X万亿美元，年均增长率约为X%。

足球、篮球、网球和田径等传统体育项目仍然是最受欢迎和关注的赛事。

此外，电子竞技作为新兴的体育赛事形式，也在近年来蓬勃发展。

2. 体育用品市场体育用品市场是体育产业的重要组成部分，包括运动服装、运动鞋、运动器械等。

根据我们的调查，全球体育用品市场规模约为X万亿美元，年均增长率约为X%。

消费者对于健康生活方式的追求和运动文化的普及推动了体育用品市场的快速增长。

三、消费者行为与需求了解消费者行为和需求是体育市场调查的重要内容之一。

通过对消费者的问卷调查和深度访谈，我们得出了以下结论：1. 消费者偏好消费者在选择体育赛事和购买体育用品时，更注重品质、品牌和价格。

他们更倾向于选择知名品牌和高品质的体育用品，而对于体育赛事的观看，他们更关注赛事的竞争性和娱乐性。

2. 消费者需求消费者对于体育赛事的需求主要包括观看体育赛事的场地和设施、购买赛事门票和赛事周边产品等。

而在体育用品方面，消费者需求主要包括运动鞋、运动服装、运动器械和健身器材等。

3. 消费者行为消费者在体育市场的行为表现出多样性和个性化。

一部分消费者更倾向于线下购买体育用品和观看体育赛事，他们更喜欢亲身体验和与他人共同分享体育的乐趣。

安踏品牌市场调查报告

安踏品牌市场调查报告

安踏品牌市场调查报告安踏品牌市场调查报告⼀、我国体育品牌发展的现状与存在的问题分析1.我国体育品牌发展的现状分析体育⽤品⾏业是体育产业的重要组成部分，是⽬前我国最先发展，历史最为久远，最为成熟的⼀个区域，也是体育产业中竞争最为激烈的⼀个⾏业。

近⼏年来我国的体育⽤品⾏业得到迅猛发展，全国居民⽤于体育⽤品的⽀出已经位于⽇常基本⽣活消费之外重要消费⽀出的第六位，全国体育⽤品⾏业总产值更是以每年493亿元的规模增长，⽬前我国体育⽤品的年销售额为300年～400亿元。

中国体育⽤品⽣产从地域分布来看，20世纪90年代以来多集中在京津、沪闽、粤三地，尤其是福建和⼴东地区，体育⽤品⽣产⼚家更为密集。

⽬前我国体育⽤品企业已超过400万家，中国的体育市场出现了空前的繁荣景象，国内⾃主体育品牌之间的竞争越来越激烈。

2.我国体育品牌发展存在的问题(1)我国的体育⽤品科技含量相对较低。

我国体育⽤品企业⼤多⽣产技术落后，研发处于兼容并蓄的模仿阶段，更缺乏专业运动领域的作为。

在我国⽣产企业中，“重⽣产”、“轻研发”的现象还⼗分普遍，绝⼤多数企业没有⾃⼰的研发队伍，缺乏⾃主知识产权，缺乏把传统产品不断升级换代的前瞻意识，缺乏对国内外市场信息的掌握和未来⾛向的准确判断。

企业对产品研发的重视程度不够，资⾦投⼊不⾜，直接导致⽣产出来的体育⽤品档次、科技含量、产品附加值低，抗风险能⼒较差，不具备参与国际市场的竞争能⼒。

因此，不利于我国体育品牌的长⾜发展。

(2)我国体育产品缺乏品牌⽂化。

品牌⽂化就是指通过建⽴⼀种清晰的品牌，这种忠诚度是将物质与精神⾼度合⼀的境界，⼈物合⼀是对品牌⽂化的总结。

它代表了某⼀种⼈群的⽣活⽅式、价值观和个性。

品牌⽂化其实是⼀种价值观、⼀种⽣活⽅式和习惯，它的魅⼒就在于它不仅仅提供给消费者产品或服务，⽽且帮助消费者去实现他们的梦想。

我国体育品牌将⽂化作为品牌战略切⼊点的企业较少，很少从⾼端理解品牌或者从⽂化的宏观视⾓塑造品牌，所以说我国的体育品牌缺乏⽂化根基作⽀撑。

体育发展趋势-产业报告

体育发展趋势-产业报告

体育发展趋势-产业报告2020年体育产业总规模超过3万亿。

体育产业是万亿级别的消费蓝海，具备长期投资的高确定性，吸引了大量资本布局。

以下对体育发展趋势分析。

近年，我国体育产业总规模持续增长，2014年体育产业总规模1.4万亿元，2018年增至2.7万亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。

按照体育产业“十三五”规划，2020年体育产业总规模超过了3万亿元，预计到2030年将达到5.3万亿元。

目前，我国体育产业已经形成了全产业链，产业结构也在不断优化，体育服务业总规模占体育产业总规模的比重逐年攀升，我国不再仅依赖体育用品及相关产业制造业发展整个体育产业。

现从三大趋势来分析体育发展趋势。

(1)体育消费进一步升级目前，我国人均体育消费仅为发达国家的十分之一，潜力巨大。

体育发展趋势分析，体育消费需求从传统的体育制造用品初次消费转向娱乐性消费、观赏性消费;消费者对于新型体育运动的消费需求增强，如马拉松、竞技体育、雪上运动、户外运动等。

(2)“体育+”产业快速融合体育发展趋势分析，体育产业将与“互联网+”、“AL+”“物联网”快速融合，以全民健身、体育产业等为基本架构，整合教育、医疗、金融、旅游、文化等“体育+”资源，构建一种全新、高级的体育生态系统。

(3)体育服务业潜力无限体育产业可以分为体育制造、体育服务及体育衍生三大部分细分，体育服务是其中最能创造价值和实现高额利润的领域，同时也是体育产业的重要主体部分。

体育发展趋势分析，在体育服务细分领域中，直播、综艺等形式热门，其中“选秀+偶像”的形式受到追捧。

未来，以直播、综艺等形式的内容将拉动体育服务产值的增长。

此外，通过偶像效应将新媒体体育营销市场拓宽至原本渗透率较低的女性市场。

体育发展趋势分析，随着社会经济的快速发展，人们对体育的需求日益增长，体育不再仅仅是为了身体健康需要。

而是随着体育事业的产业化日益完善，体育已经成为一种特殊的可供娱乐的消费品。

中国城市体育消费报告

中国城市体育消费报告

01城市体育消费指数THE INDEX体育消费与城市发展近年来，由于我国经济转型和国际关系变化，消费对于我国经济发展的基础性作用愈加凸显。

2020年，我国最终消费占G D P的比重为54.3%，超过资本形成和进出口，在双循环新发展格局中发挥积极作用，提振消费也成为城市经济发展的重点内容。

然而消费不同于投资，难以通过行政手段直接调控。

在面对疫情冲击、未来不明朗的情况下，储蓄和投资是居民的普遍选择。

而体育消费作为一种对人本身的“投资”型消费，正获得越来越多的消费者青睐，推动体育消费发展，对城市发展、经济增长、国民健康和民族振兴均有裨益。

从数据来看，目前我国体育消费规模约1.5万亿，预计2025年将增长至2.8万亿，复合增长率超过13%。

对于城市而言体育消费也不可或缺，2020年深圳人均社会消费品零售额为4.93万元，而人均体育消费达3175元，对城市消费发展具有明显的支撑作用。

数据支持在亚洲数据集团、京东研究院、腾讯科技和蚂蚁集团研究院的数据支持下，我们通过建立城市体育消费指数体系，从体育消费现状和潜力两大维度测算、比较我国30余个主要城市的体育消费指数，以探寻我国体育消费发展的规律和方向。

城市体育消费指数体系一级指标二级指标三级指标四级指标体育消费现状居民消费规模体育用品运动品牌门店数、电商消费额健身休闲健身房等商业运动场地数体育教育培训体育培训机构数体育彩票体育彩票销售额体育旅游徒步旅行搜索指数、马拉松报名人数体育文化产品体育娱乐节目播放量体育观赛中超球队门票收入、奥运会线上收视体育消费潜力需求潜力经济结构低收入人群占比人口结构老龄人口占比运动意识体育人口占比供给潜力体育场地体育场地数从业人员社会体育指导员人数政府投入体育部门支出预算02城市体育消费规模CONSUMPTION（一）体育用品消费实物消费占比接近一半实物消费是我国居民消费的主要模式，在体育消费领域，体育用品消费也几乎占据了半壁江山。