中国进出口银行20115年度
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中国进出口银行 2015年度
金融债券承销主协议iVii 本金融债券承销协议(以下简称"本协议")由以下双方签署:
债券发行人(以下简称"甲方"):中国进出口银行
住所:北京市西城区复兴门内大街 30号
法定代表人:李若谷
债券承销商(以下简称"乙方" ):
住所:法定代表人:
鉴于: 1、甲方经中国人民银行批准发行"中国进出口银行金融债券"
(以下简称"债券" ) ，负责债券发行的组织工作。
2、乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标，承销债券。
现在甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和
《全国银行问债券市场金融债券发行管理办法))(中国人民银行令
[2005]第 1号)等中国人民银行的有关规定，就债券承销事宜达成一
致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券，是指甲方按照中国人民银行批准的债券发行
计划，在全国银行问债券市场通过人民银行债券发行系统，采用招
标方式发行的人民币金融债券(不含在商业银行柜台债券市场发行的
债券)。甲方根据其资金状况，分期确定发行数量及债券条件。乙方
承销数量包括基本承销额度和中标数量。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每期债券的承销期(系指该期债券招标发行日至缴款日之间的时
间)由甲方在债券发行公告或发行办法中确定，乙方可在承销期内进
行债券分销。
第四条承销数量和基本承销额度
一、承销数量
乙方承销数量包括基本承销额度和中标数量。基本承销额度是
指由本协议确定的，无论乙方是否投标、中标与否，乙方均须按中
标的价格/利率承销债券的数量。中标数量指每期债券发行时，乙方
有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定办法确定的乙方
中标的承销数量。
二、基本承销额度
甲方发行债券的基本承销额度分为 0.2亿元、 O. 5亿元、 1亿元、
-2一
2亿元、 5亿元五档，由乙方根据实际情况自主确定其中一档(确定
的基本承销额度填入本协议第十一条乙方义务中的第二点，如不填
写，则视为乙方承诺 0.2亿元的基本承销额度)。在甲方发行有基本
承销额度的债券时，乙方对基本承销额度无需进行投标，但无论中标
与否，乙方均须按中标的价格/利率承销基本承销额度以内的债券。
第五条发行附加手续费
一、为鼓励乙方积极承销甲方发行的债券，甲方除根据每期债
券发行办法中规定支付的发行手续费外，在本协议有效期内，甲方
对发行时有基本承销额度的债券，按照乙方承诺基本承销额度的
0.05%支付发行附加手续费。如在本协议有效期内，乙方累计中标数
量(即乙方总承销数量与乙方总基本承销额度之差)占甲方债券累计
招标总量(即甲方总发行量与总基本承销额度之差) 1 % (不含) -2%
(含)的，甲方另按照乙方累计中标数量的 O. 02%支付发行附加手续
费;乙方累计中标数量占甲方债券累计招标总量 2%(不含)以上的，
甲方另按照乙方累计中标数量的 O. 03%支付发行附加手续费。以上发
行附加手续费均由甲方依据乙方实际承销的债券总量计算。
二、甲方在足额收到乙方各期债券承销款后，在本协议到期日
后十五个工作日内，将发行附加手续费一次性划至乙方指定的银行
账户。
第六条登记托管 -3一
债券采用无纸化发行，中央国债登记(以下
称"中央结算公司押)负责债券的登记托后'办
关信息发布、还本付息、以及手续费支付等事宜。
第七条横权镜务关系的确立
甲方在收妥乙方债券承销款项后，向中央结算公司出具主Ij服磺
认书。中央结算公司凭甲方出具的到账确认书，确立相关债权债务
关系。
第八条债券上市交易
债券在全国银行间债券市场上市交易，按中留人民银行相关规
定执行。
第九条信息被露
一、除经中国人民银行同意延期外，甲方应于 2015年 4月 1草
公布债券发行说明书。在债券发行说明书中载明以下内容:发行
基本情况，业务运行概况，市场发行债券的年度计划额度，发行人
最近三年的主要财务状况等。经中国人民银行同意延期公布的，
向市场公布延迟披露公告;
二、每期债券发行时，甲方至少在摇标前三个工作自公布招标
具体时问、招标方式、招标标的和中标确定方式等内容，并于捂标
结束后公布中标结果;
-4一由!
三、在债券交易流通期间，甲方应按照中国人民银行相关规
定，及时向市场参与者披露影响业务正常经营的重大事件;
四、在债券付息日前两个工作日或最后一次付息暨兑付日前五
个工作日，甲方委托中央结算公司公布付息或兑付公告。
第十条甲方的权利和义务
甲方的权利如下:
一、有权按债券发行条件和乙方承销数量，向乙方收取债券承
销款项;
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在各期债
券发行办法中明确是否使用基本承销额度;
三、确定债券发行的招标条件、程序和方式;
四、按照国家法律法规和发行办法规定，自主运用发债资金。
甲方的义务如下:
一、依约履行偿还债券本息的义务，不得提前或推迟偿还本金
和支付利息(选择权债券除外) ;
二、按乙方债券承销数量的一定比率(由甲方在各期债券发行办
法中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收妥承销款后
五个工作日内划至乙方指定的银行账户;
三、按本协议约定向 L方支付发行附加手续费;
四、发债方式符合中国人民银行的有关规定; -5一
五、按本协议约定及时披露信息，保证披露的信息真实、准
确、完整。
第十一条乙方的权利和义务
乙方的权利如下:一、有权参与每期债券发行承销投标;
二、在债券分销期内，乙方根据基本承销额度和中标数量，有
权向认购人分销债券;三、按甲方的发债条件取得发行手续费及/或发行附加手续费;
四、可获得承销期内分销认购款的暂存利息;
五、到期时向甲方收取乙方持有债券的本金及利息;
六、有权获得甲方发债的所有应依法公告的信息;
七、乙方退出承销团须提前二十日书面通知甲方并征得甲方书
面同意(以甲方同意函签发之日为准)。乙方退出后，甲乙双方的权
利义务应当根据双方的约定和相关法律法规的规定加以确定;
八、根据各期债券发行办法的规定，可自愿参与甲方追加发行
债券的认购。
乙方的义务如下:
一、具备法律法规和中国人民银行规定的从事债券承销业务的
资格条件，并以法人名义参与债券承销投标;二、应按照第四条的规定，承诺基本承销额度为亿元;
一 6一持有甲方发行通债
二条错f才与遗持是理如作日内将多是才资金退
向乙方补划有关款项;付款逾期一个工作日(不含)以上，则应按未
付部分以万分之二点一的日利率向乙方支付违约金;三、乙方如未能依约足额支付承销款项，应立即足额补划承销
款，同时未付部分应按当期债券利率向甲方补缴利息(贴现债券按甲方招标书中列明的参考收益率计算利息，折溢价发行债券应按中标
参考收益率计算利息);如遇多期债券同日缴款，且乙方未在划款附
言中明确缴款对应债券期数，则应按照当日缴款债券的最高利率水
平补缴利息;缴款逾期一个工作日(不含)以上，甲方有权按未付部分以万分之二点一的日利率向乙方额外收取违约金;缴款逾期三个
工作日(不含)以上的，甲方可取消乙方未付款部分的承销数量，乙
方自动丧失承销商资格，但对巳承销的债券仍应按本协议承担义
务，对未付款部分、补缴利息和违约金，甲方可从应支付给乙方的
其他债券的本息中扣除;
四、乙方如超额分销债券，超额分销部分甲方不予确认，责任
由乙方承担。
第十三条承销商资格的中止与暂停
乙方有下列行为之一的，甲方有权终止或暂停其承销商资格:
(一)超额分销债券或承销债券数量显著低微;
(二)欠缴承销债券款项;
(三)存在重大金融违规行为;
(四)公司情况发生重大变化，涉及重大诉讼、仲裁事项; -8一
{五〉影响告的其也不
〈六〉
十留条 i事试曲变更
本协试的挠的i一成书ïiJ协议。
如本 1会议宙人虱银__"1JI: l时李按中国人民装行
的面的协议。
第十五条 m 期
一、本协议陪伴包
行说明
(一)办法;
(三)甲中人银券发仔扭书
(自〉中宙人民抒系统的《书》。附件为本 1会议分割的组成部分乡协议效
协议的未尽事宜 f要及方协陀-}::人乡补充地议罗与本 1会ì，Ä具有[司等致力。本地试与扑克格议内
_"0:}的，~补充协议为准。一、本协议受中华人琵共和自法
因摄行本协这所发生的或与本?会议有关的一切争议、封给?
… 9
双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方可以依法向甲方住所
地有管辖权的人民法院起诉。四、本协议正式文本一式三份，甲乙双方各执一份，中央结算
公司一份，各份文本具有同等法律效力。
五、本协议须经双方法定代表人或其授权的签字人签字并加盖
公章，由甲方通过中国债券信息网及中国货币网公布承销团成员正式名单后生效。
六、本协议的有效期自前款确定的生效日起?至下一年度承销
团成员正式名单公布之日止。
甲方:中国进出口银行乙方:甲方法定代表人或授权乙方法定代表人或授权
签字人(签字) : 签字人(签字) :
(公章)(公章)
日期:年月日日期:年月日
-10一
