中小尺寸液晶显示器TFT模组行业分析报告

中小尺寸液晶显示器TFT 模组行业分析报告目录一、行业管理体系 (5)1、行业主管部门 (5)2、行业管理体制 (5)3、产业政策 (5)二、液晶显示概况 (6)1、液晶显示 (6)2、液晶显示原理 (7)（1）基本显示原理 (7)（2）彩色显示原理 (7)3、液晶面板及模组结构 (7)（1）液晶面板结构 (7)（2）液晶模组结构 (8)4、液晶显示器的主要特点 (8)（1）显示效果好，质量稳定 (9)（2）无电磁辐射 (9)（3）体积“轻薄”，功率消耗小 (9)（4）应用范围广泛 (10)5、液晶显示器类别 (10)（1）TN 型、STN 型、TFT 型液晶显示器特点 (10)（2）大尺寸及中小尺寸液晶显示器 (11)三、液晶显示行业发展与市场化程度 (11)1、全球液晶行业发展 (11)2、中国大陆液晶显示行业情况 (12)（1）大陆TN/STN 面板及模组情况 (13)（2）大陆TFT面板及模组的基本情况 (14)四、行业上下游关系 (15)1、行业的上下游关系 (16)2、上下游发展对中小尺寸液晶显示行业的影响 (17)五、行业技术特点及发展趋势 (18)1、TN/STN面板及模组技术特点及发展趋势 (18)（1）提高驱动路数，改善显示效果 (18)（2）提高响应速度，满足动画要求 (19)（3）拓宽使用温度范围，提高可靠性 (19)（4）降低产品厚度，进一步适应轻薄化要求 (19)2、中小尺寸TFT技术特点及发展趋势 (19)（1）反射式彩色液晶显示 (20)（2）塑料基板TFT 液晶显示器 (20)六、行业市场需求分析 (20)1、市场需求及下游客户采购特点 (20)（1）产品应用范围异常广泛，需求空间广泛且增长快速持续 (21)（2）需求的个性化特点明显 (21)（3）专家式采购与渐进式稳定合作模式 (22)2、行业市场需求 (23)（1）TN/STN面板及模组市场需求 (23)①通讯终端 (24)②车载系统 (24)③其它领域 (25)（2）中小尺寸TFT面板及模组市场需求 (25)①全球中小尺寸TFT面板及模组市场规模 (25)②国内市场规模预测 (26)3、市场需求发展趋势 (27)七、进入本行业的主要障碍 (28)1、生产技术与制造工艺壁垒 (28)2、客户资源壁垒 (28)3、规模与高效的定制生产模式壁垒 (29)4、资金障碍 (30)八、影响行业发展的有利和不利因素 (30)1、有利因素 (30)（1）国内外巨大的液晶显示器市场需求 (30)（2）液晶显示行业具有相对较长的生命周期、产品被替代的可能性较低 (31)（3）液晶显示器产业向中国转移的机遇 (31)（4）产业政策扶持 (32)2、不利因素 (32)（1）下游应用产品的技术发展日新月异 (32)（2）国内液晶显示产业链建设不足 (32)（3）长期价格有走低趋势 (33)九、行业竞争格局与主要企业简况 (33)1、竞争格局 (33)2、主要企业简况 (34)（1）信利国际 (35)（2）深天马 (35)（3）超声电子 (35)（4）比亚迪 (36)（5）宇顺电子 (36)一、行业管理体系1、行业主管部门液晶显示行业的主管部门为中华人民共和国信息产业部。

信息产业部主要借助行业协会对相关企业进行监管。

同时推进行业企业的科研开发工作，组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；扶植民族工业。

2、行业管理体制液晶显示行业，所属行业协会为中国光学光电子行业协会液晶显示专业分会，该分会主要职责是协助政府制定液晶显示行业的发展规划和行业管理，帮助入会企业享受政府对液晶显示行业的政策支持；积极组织各种大型活动，协助会员企业开拓国际国内市场，开展全国行业调查，召开专业会议，评估行业项目，推动液晶显示行业的发展等。

3、产业政策液晶显示是国家大力支持发展的行业。

国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005 年本）》将“新型显示器件、中高分辨率彩色显像管/显示管及玻壳制造及技术开发”列为鼓励类目录；“液晶显示技术”被中华人民共和国信息产业部列入《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》，成为信息产业部提出的未来5～15 年重点发展的15 个技术领域之一。

2006 年，国家财政部、国家税务总局发布了扶持中国液晶显示器产业发展的优惠政策，至2008 年12 月31 日，对TFT 液晶显示产品生产企业进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征关税，进口国内不能生产的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备零配件，免征进口关税和进口环节增值税。

二、液晶显示概况1、液晶显示显示器是人机沟通的桥梁，早期以显像管（CRT）显示器为主，但随着科技不断进步，各种平板显示技术不断推出。

平板显示技术主要包括液晶显示（LCD）、等离子显示、有机电致发光显示、真空荧光显示和投影显示等。

平板显示技术是上个世纪六十年代以后兴起的高新技术。

四十年来产业规模急剧扩大，与大规模集成电路产业构成信息产业中的两大支柱产业。

液晶显示技术是平板显示技术的一种。

与其它类型的平板显示器件相比，液晶显示器件具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点，并且由于价格不断降低，产品应用领域迅速扩大，液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产品。

2、液晶显示原理（1）基本显示原理液晶显示器是利用液晶在外界电场发生变化时其可以阻挡或通过光线的特性来实现显示的。

上下导电玻璃通电时会形成电场，电场能控制液晶分子的旋转，液晶分子在不同的旋转角度下会透光或不透光，从而使液晶分子成为阻挡或透过光线的“开关”，故只需要用驱动电场控制液晶分子透光或不透光就可以实现白色或黑色显示。

（2）彩色显示原理彩色显示则是在基本显示原理的基础上，利用三原色（红、绿、蓝）混色原理，显示屏每个像素由三个分别具有红、绿、蓝颜色的子像素单元组成并可独立控制，通过分别控制三种颜色的“亮度”，使三种颜色混合成该像素所需要的颜色，从而实现彩色显示。

3、液晶面板及模组结构液晶显示器一般指液晶面板及液晶模组。

（1）液晶面板结构液晶面板的基本结构都是上下两层导电玻璃基板之间充满液晶，两导电玻璃基板外侧贴附有偏光片，简要结构示意图如下：根据工艺技术的不同，可将液晶显示器面板分为TN 型、STN 型和TFT 型。

STN 液晶显示器结构与TN 一样，一般为点阵显示，显示容量比TN 更大；CSTN作为STN 的一种，其主要区别在于将普通STN 型液晶显示面板的一面导电玻璃基板更换成带有彩色滤光片的导电玻璃；TFT 液晶显示器的结构中不仅有带彩色滤光片的导电玻璃，而且每个像素还配置一个半导体开关器件。

（2）液晶模组结构液晶模组主要是将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、连接件等组件组装在一起，其结构随下游产品应用的不同而有所差异，简要结构示意图如下：4、液晶显示器的主要特点液晶显示器是平板显示最重要的显示技术，具有显示质量高、环保节能、影像稳定等优势，与传统的显示器相比，具有以下特点：（1）显示效果好，质量稳定与阴极射线管显示器（CRT）需要不断刷新亮点不同，液晶显示器每一个像素在收到信号后稳定保持特定色彩和亮度，画质高且不会闪烁。

因此，有利于降低视力疲劳。

与传统显示器相比，液晶显示器使用纯平面的玻璃板，其显示效果是平面的，相同尺寸情况下，液晶显示器的可视面积要更大，因而视觉效果好，且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率。

（2）无电磁辐射传统显示器通过电子束撞击荧光粉而显示，电子束在打到荧光粉上时会产生强大的电磁辐射，而液晶显示器不存在辐射。

（3）体积“轻薄”，功率消耗小传统的阴极射线管显示器因带有体积较大的射线管，较为笨重。

液晶显示器因通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的，与相同显示面积的传统显示器比，体积小重量轻，即使屏幕加大，其体积也不会成正比的增加。

传统的显示器由许多电路组成，电路驱动阴极射线显像管工作时，需要消耗较大的功率，而且随着体积的增大，其内部电路消耗的功率亦会随之增大。

液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC 上，耗电量远低于传统显示器。

（4）应用范围广泛随着液晶显示技术的不断发展和进步，字符显示更加细腻，同时支持基本的彩色显示，并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。

随后出现的TFT 则广泛制作成电脑中的液晶显示设备；TFT 广泛应用于笔记本电脑、主流台式显示器以及各种便携式电子产品。

5、液晶显示器类别（1）TN 型、STN 型、TFT 型液晶显示器特点根据工艺技术的不同，液晶显示器面板分为TN 型、STN 型和TFT 型，性能各有不同，应用领域也不同。

应用领域的不同及巨大的成本差异，使TN、STN/CSTN、TFT 呈现长期共存的局面。

在追求成本、显示简捷、低功耗的应用场合，TN、普通STN 是最佳选择；在静态或缓变为主的彩色显示应用中，CSTN 能够很好地兼顾性能与成本；在追求彩色动态显示的应用领域（彩电、3G 手机、高档游戏机等），TFT具有较大优势。

（2）大尺寸及中小尺寸液晶显示器根据应用产品显示屏大小通常分为大尺寸、中小尺寸两类，显示区域对角线尺寸在10.4 英寸以上的称之为大尺寸，10.4 英寸以下的称为中小尺寸。

大尺寸液晶显示器主要用于电脑与电视，产品标准化程度较高，但中小尺寸液晶显示器应用领域广泛，品种繁多，大多数是非标准化产品，需要有针对性的设计与定制化生产。

三、液晶显示行业发展与市场化程度1、全球液晶行业发展目前，全球液晶产业化较成功的国家或地区基本集中在东亚，以日本、韩国、中国台湾、中国大陆最具有代表性。

日本作为全球液晶显示器产业化最早的国家，在液晶技术的研发与液晶产品的应用方面处于全球的前端，在行业中具有优势。

但近年来，由于日本本土制造成本的增加，行业竞争力下降，TN/STN 产品的产量不断减少，仅保留部分液晶显示器原材料的制造；在中小尺寸TFT 面板产品方面，日本仍然具有优势，但为了降低制造成本，增强竞争力，日本企业逐步将生产向中国转移，如夏普、精工、爱普生等企业都在中国大陆设立了工厂。

韩国政府非常重视液晶产业的发展，在液晶技术的研究与产业化方面，其投入巨大，产品向中高端靠拢。

三星、LG、现代等韩国著名公司均有规模较大的液晶显示器产业，但面对制造成本增加、产品竞争力下降等问题，韩国的主要液晶企业如三星、LG 等公司都在中国设立液晶显示器生产工厂，通过产业转移等方式提升竞争力。

中国台湾属于液晶显示技术较强与产业化程度较高的地区，目前以友达光电股份有限公司、奇美电子、中华映管股份有限公司、胜华科技股份有限公司等为代表的企业在国际市场上占据重要的位置。