中国硅材料产业现状分析

1中国硅材料产业现状分析

有研半导体材料股份有限公司供稿

硅材料是制造半导体器件和太阳能电池的关键材料，面对着两个发展着的

产业，一个是半导体产业，一个是太阳能光伏产业。半导体产业已经从原来周

期性大起大落，平均增速达17%左右，步入一个增速减缓、起伏不大的新时代。

而光伏产业正处在以平均30%的年增长速度迅猛发展的时代。作为这两大产业

的主要原料，多晶硅紧缺的局面近期内仍将持续。

1 半导体硅片产业

（1）全球半导体硅产业

全球硅片材料生产，主要集中在日、美、德三国，其他还有韩国、马来西

亚、芬兰、中国大陆和中国台湾地区。生产的硅片主要有抛光片、外延片、回

收片、SOI片及非抛光片等。根据SEMI硅制造商团体(SEMI SMG)最新统计,2007

年世界半导体用硅片的产量为86.61亿平方英寸（1英寸=25.4毫米）销售额

为121亿美元，产量和销售额增长率分别为8%和21%。世界硅片出货量经历了

连续6年的增长。2002-2007年世界硅片的产量和销额如表1所示： 表1 2002-2007年世界硅片的产量和销售额

2002 2003 2004 2005 2006 2007

销售额/亿美元 55 58 73 79 100 121

产量/亿英寸2 46.81 51.49 62.62 66.45 79.96 86.61

其中: 抛光片 35.21 38.21 46.57

外延片 9.43 11.11 13.63 14.44 18.21

非抛光片 2.17 2.26 2.42 2.25 2.54

注：抛光片包括正片、陪片，但不包括回收片。

从表1可见，在全球硅硅片总交货面积中抛光片约占75%，硅外延片约占 220%，而区熔硅片仅占5%左右。硅外延片数量约为硅抛光片的1/3，而价格约

为其1.5倍以上。

全球硅片市场在2005年以前为四大和三小厂商所控制，四大即信越、

SUMCO、MEMC、瓦克，而三小为小松、东芝陶瓷、LG。2006年SUMCO和小松合

中国金属硅（工业硅）行业现状分析

一、金属硅（工业硅）产业链

金属硅，又称结晶硅或工业硅，其主要用途是作为非铁基合金的添加剂。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年来，含Si量99.99%的也包含在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。

二、全球金属硅（工业硅）产量及产能

《2021-2027年中国金属硅行业市场运营格局及未来前景展望报告》数据显示：2020年受到新冠肺炎疫情的时候，下游端需求减少从而导致产量随之下跌；2020年全球金属硅（工业硅）总产量为303万吨，同比下降5.9%；2020年全球金属硅（工业硅）产能为623万吨，同比增长0.5%。

根据中国有色金属工业协会硅业分会数据，2020年全球金属硅（工业硅）产能为623万吨，其中中国金属硅（工业硅）产能为482万吨，约占全球产能的77%，位列第一位。

三、中国金属硅现状

1、金属硅产量及产能

金属硅冶炼属于高耗能生产，中国的金属硅生产已由来已久，随着国家能源政策的收紧和节能减排的开展，以及对新能源的提倡，金属硅冶炼已经成为初级的产品和工艺，很多国内新兴的能源企业建设了金属硅，多晶硅，单晶硅，太阳能电池等一系列的循环产业链条。2020年中国金属硅（工业硅）产量为210万吨，同比下降4.5%；中国金属硅（工业硅）产能为482万吨。

据中国有色金属工业协会硅业分会数据，其中中国金属硅（工业硅）产能最多地区为新疆170万吨，占中国金属硅（工业硅）的35.3%。

2020年中国金属硅（工业硅）产量主要省份有云南、新疆、四川等，其中新疆地区金属硅（工业硅）产量为88万吨，占中国产量的41.9%。

2、金属硅（工业硅）进出口 从工业硅进出口数量来看，出口数量对于进口数量。其中2020年中国工业硅出口数量为60.71亿吨，同比下降11.9%；工业硅进口数量为0.05亿吨，同比下降70.6%。

中国钢铁产业现状分析

1 / 7 中国钢铁产业现状分析

一、我国钢铁产业发展基本情况。

当美国金融危机逐渐演变成全球经济危机，来势凶猛，致使中国钢铁企业陷入极大困境，大多数钢铁企业均陆续采用了一系列调整措施。伴随着国务院扩大内需刺激政策，全国钢铁企业均采取了一系列积极措施，力争在经济复苏时快速占据市场份额，参与国际钢铁再分配。此外,我们也要看到国内的钢铁企业多元化，国内钢铁企业非钢产业发展迅速，规模和实力进一步壮大，呈现着稳步前进的态势。

首先是宝钢已经形成了资源开发及物流业、钢铁延伸加工业、生产服务业、工程技术服务业、煤化工业和金融投资业六大业务板块多元化经营体系，并且多个业务板块的集团外业务收入超过了集团内业务。2010年，宝钢六大多元业务板块营业收入占到了集团营业总收入的27%，实现利润占集团利润总额的22%。

其次首钢从上世纪80年代即进入多元化经营领域，90年代后期开始发展非相关多元化的高新技术领域。经过20多年的努力，形成了包括矿业、国际贸易、国际工程、建设、机电、高新、房地产、教育等8大公司的经营格局。到2010年，首钢的非钢产业实现利润38.2亿元，是集团利润19.7亿元的1.94倍，成为首钢集团效益的重要支撑。

再次重钢在1991年初就提出了发展多种经营的10年规划，现有子公司28家，其中环境产业、矿山资源开发和多金属综合利用等非钢重点产业，已成为新的经济增长点。2010年，重钢的非钢产业销售收入占重钢销售总收入的30%左右。

最后杭钢大力实施“钢铁主导、适度多元、创新应变、做大做强”的发展战略，目前已形成以钢铁为主业，房地产、贸易流通、酒店餐饮、环境保护、科研设计、高等职业教育等产业多元并举的发展格局。

二、中国钢铁企业的发展所面临的局势。

全球经济危机使中国所有的钢铁企业经历了一场前所未有的挑战，进行了一场破记录的减产限产行动，这或许是一场严峻的转型变革。伴随着钢价直线坠势，国内钢铁行业顿时从“富豪”变成了“穷汉”，包括华北的首钢、华中的武钢、东北的鞍钢等均遭到沉重的打击，一些规模较小的企业产品出厂价远低于其固定成本或平均变动成本，生产越多则亏损越大，只能全线停产，中国钢铁龙头企业上海宝钢也经历了在危机中的艰难曲折。

中国有机硅（聚硅氧烷）行业现状及主要企业经营分析

一、有机硅产业链

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基

是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等

使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅

氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最

多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

二、有机硅（聚硅氧烷）产量

据中国海关数据，2020年中国有机硅（聚硅氧烷）出口数量为24.3

万吨，同比增长8.5%；有机硅（聚硅氧烷）进口数量为15.2万吨，

同比增长11.8%。

三、有机硅企业现状1、经营情况

2020年国内外经济形势严峻，特别是受到“新冠”疫情影响，全球主

要经济体复苏动力进一步减弱。2020年合盛硅业营业收入为89.68

亿元，同比增长0.34%；和盛硅业营业成本为64.42亿元，同比下降15%。

中国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，

也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效

应的企业之一；工业硅及有机硅生产技术处于国内领先地位。2020

年和盛硅业有机硅营业收入为499588.6万元，同比增长31.4%；有机

硅营业成本为348981.7万元，同比增长37.8%，有机硅毛利率为30.15%。

据公司年报数据，2020年和盛硅业有机硅设计产能为53万吨；产

能利用率为105.29%。

2、产销情况2020年合盛硅业110生胶产量为15.59万吨，同比增长30.9%；107

胶产量为9.21万吨，同比增长61%；混炼胶产量为4.05万吨，同比

下降6.3%；环体硅氧烷产量为18.83万吨，同比增长40.7%；气相法

白炭黑产量为0.93万吨，同比增长82.4%。

2020年合盛硅业110生胶销量为12.73万吨，同比增长39.3%；107

胶销量为8.93万吨，同比增长55%；混炼胶销量为3.89万吨，同比