产说会流程

产说会流程

随着社会的发展和进步，各个领域的公司和组织都需要定期举行产说会，这是一个评估过去工作成果、制定未来计划的重要场合。下面我们来介绍一下一般的产说会流程。

1. 准备工作

在产说会前，组织者需要提前进行准备工作。首先，确定会议的目标和主题，明确讨论的范围和内容。然后，组织者需要邀请相关的人员参加会议，并通知他们会议的时间、地点和议程。同时，还需要准备相关的资料和数据，以供讨论和分析使用。

2. 开场发言

在产说会开始之前，由一位负责人进行开场发言。他可以回顾过去一段时间的工作成果，向大家介绍公司或组织的发展情况，并对未来的计划进行展望。同时，他还可以向与会人员介绍今天的议程和工作安排。

3. 分享工作成果

接下来，各个部门或个人可以轮流进行工作成果的分享。他们可以详细介绍自己负责的项目或任务，报告项目的进展和成果。同时，他们可以向与会人员分享所遇到的问题和困难，寻求大家的意见和建议。这一环节的目的是让大家对过去的工作成果有一个全面的了解，并为未来的工作提供参考。

4. 分析问题和总结经验

在分享工作成果的同时，与会人员还可以对存在的问题和困难进行分析和讨论。他们可以利用数据和案例分析，找出问题的根源，并提出解决问题的方案。同时，参会者还可以总结过去一段时间的工作经验，分享成功的经验和教训。这样可以帮助大家更好地总结经验，为未来的工作做好准备。

5. 讨论未来计划和目标

在分析问题和总结经验之后，与会人员可以一起讨论未来的计划和目标。这可以包括制定新的项目和任务，调整原有的计划，提出新的目标和指标等等。与会人员可以根据过去的工作成果和问题分析，提出自己的想法和建议。最后，通过讨论和协商，确定最终的计划和目标。

6. 制定行动计划和分工

在确定了未来的计划和目标之后，与会人员还需要制定具体的行动计划和分工安排。他们可以根据时间和资源的限制，确定每个人负责的具体任务和工作内容。同时，还需要制定相应的时间节点和绩效指标，以便后续的检查和评估。

泰康人寿

四川分公司

产说会操作手册

前言

四川泰康银保业务自2002年开场起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。但是，随着“90号文〞的公布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援效劳等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性开展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。

总论

根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：

一、支行〔大型〕产说会：

1、客户数量：

50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求〔活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资〕

2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。

3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，气氛隆重而热烈，突显公司品牌及专业。

4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提 高公司和产品的认知度。

二、网点〔中型〕产说会：

1、客户数量：

20人— 50人之间，定位在中、高端客户。

2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。

3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，气氛轻松自然，产品沟通以交流为主。

4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。

无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。

支行产说会操作手册

第一局部围绕目标制订筹划案

一、内部统一

1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用本钱、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。

产品说明会操作手册

总公司个人业务部

2006年8月

目 录

第一部分 客户名单来源

一、存量客户

（一） 个险渠道

（二） 非个险渠道

二、潜在客户

（一） 通过潜在客户的职业信息收集名单

（二） 通过潜在客户的消费信息收集名单

（三） 通过潜在客户的社交信息收集名单

第二部分 目标客户邀请

一、邀访流程

（一） 一段式邀请：直接上门递送请柬

（二） 二段式邀请：先电话邀请后递送请柬

二、话术训练

（一） 电话邀访话术

（二） 上门邀访话术

三、邀访工具

四、组织保证

第三部分 会议操作

一、会议方案确定

（一） 初步企划 （二） 拟发通知

（三） 成立会务组

（四） 工作进度督查及预演

二、会议准备工作

第四部分 会后追踪

一、追踪流程及要点

二、追踪工具

（一） 现场签约报表

（二） 客户满意度调查反馈表

（三） 保费收取日追踪表

第五部分 产品说明会的注意事项

一、共性问题

（一） 必须明确会议营销的目的

（二） 注重前期的沟通和培训

（三） 注意产说会与日常拜访相结合

（四） 产说会的邀请注意事项

（五） 注意邀请的客户层次

（六） 注意简化现场操作流程

（七） 强化产说会的事后追踪

（八） 注重老客户长期资源开发

二、个性化注意事项

第六部分 附件 一、 领导致辞

二、 主持词

三、 邀请函样张

四、 客户确认书

五、 门票样张

六、 签到表

七、 工作人员及销售人员胸牌

八、 兑奖券样张

九、 签约登记表

十、 客户满意度调查反馈表

十一、 保费收取日追踪表

十二、 会场布置示意图样张

十三、 支架、展板样张

第一部分 客户名单来源

一、存量客户

（一）个险渠道

1、在职单中的高端客户：通过电脑系统，选择存量客户中的高端客户名单，通过对商品属性和客户属性的特点分析，邀请客户参加产品说明会，最终实现加保的目的。

（1）商品属性分类

a、按投保险种分类：例如，邀请传统险客户参加分红险说明会；邀请万能险客户参加分红险说明会。

产说会会前、会中及会后跟踪

第一部分：产说会会前准备

一、产说会成功三步曲

（一） 找对人：拜访量是成功约访的基础

1、所邀请的客户最好是在会前有过接触或已经做过需求导向说明；

2、有保险购买力的；

3、只邀请1—2个客户

（二） 说对话：业务人员事先要反复练习约访等话术

1、 请柬要亲自送达;

2、 与客户强调不要带小孩的原因-影响会场环境及他与别人的交流；

3、邀约时不要做产品的说明；

4、强调交流性，让客户有参与的欲望；

（三） 做对事：业务人员一定要清楚的意识到以下几点

1、 很少客户主动买保险；要想别人认同，首先自己认同;

2、客户的需求不同,他买的不仅是商品，还需要良好的感觉，对业务代表的感觉、对公司的感觉、对产品的感觉，对现场交流的感觉;

3、我们重视，客户才会重视，我们投入客户才会投入；

二、 产说会会前电话约访注意事项

1、 要使用对方的语言来说话,视情况可用方言;

2、 要以对方的说话速度来交流；

3、 要注意说话的方式及时间； 产说会组织与主讲训练班

- - 1 4、 要有好的精神状态和足够的思想准备；

5、 音量适中，有亲和力；

6、 以客户的反应为判断标准,咬字清晰,

三、 产说会会前电话约访话术

1、 会前电话约访话术

（1） 拜访过但未谈过险种的

＊＊老板/女士，您好，我是太平洋寿险公司的小李。记得上次聊天时，您说对理财方面的知识及交流蛮感兴趣，刚好我们公司明天有一个客户联谊活动。还专门从省里邀请了家庭理财方面的专家做讲座，我很幸运挣取到了一张门票,首先想到的就是您。这可是一个难得的好机会，顺便还可以结识一些跟您一样优秀的朋友呢，我已经为您预留了座位，您看明天是您自己过来，还是我来接您？

（2） 拜访过且谈过险种，但没有购买的

上次我给你介绍的产品，你一直在犹豫，我们保险公司明天有一个客户联谊活动，专门邀请了家庭理财的专家，我非常荣幸得到了一张门票，首先想到的就是您。你不妨参加一下我们的讲座，对这个理财计划再仔细的了解下，明天是你自己过来，还是我来接你？