☆北京某技术股份有限公司私募股权融资商业计划书

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二〇一一年三月目录一、基本情况 (3)1、工商信息 (3)2、行业背景 (3)3、公司简介 (3)4、股权结构 (4)5、组织框架 (4)6、高管团队 (4)7、财务状况 (4)二、主营业务 (4)1、业务体系 (4)2、技术体系 (6)3、核心竞争力 (6)4、优势分析 (7)三、盈利预测 (9)四、融资方案 (9)1、增资规模 (9)2、资金规划 (9)一、基本情况1、工商信息公司名称：北京***技术股份有限公司法定代表人：**注册资本：3,533.5万元2、行业背景随着中国工业化、城市化进程的不断加快，能源和环境问题的瓶颈日益突出，其对经济发展的制约日益凸显。

自然资源供给和生态环境容量的有限性，促使人们更加注重对能源的节约和可再生资源的利用，更加注重提高能源使用效率和开发清洁、绿色能源，从而缓解能源短缺和环境污染的压力，实现全面、协调、可持续发展。

在这一宏观背景下，中国的节能服务产业自2003年以来发展迅速，产业总产值从2003年的 17.67亿元增长至2009年的 587.68亿元，年复合增长率高达 79.33%。

即便如此，中国节能服务产业仍存在巨大的发展空间，《BP Statistical Review of World Energy》的统计数据显示，2009年中国万元GDP消耗1.08吨标煤，系美国的3.4倍、日本的5.4倍、英国的6倍、法国的5.1倍，中国高耗能工业能源利用水平与国际先进水平相比仍有很大差距。

2009年11月，中国政府提出到2020年比2005年单位GDP碳排放强度下降40%-45%的减排目标,而其中节能和提高能效的贡献要在85%以上,即单位GDP能耗要下降34%-38%。

若是把“十一五”看作中国节能的导入期，则“十二五”将成为中国节能的全面展开期。

整体上看，中国的能源消耗集中在工业、建筑和交通领域，而工业则占到总体能源消耗的近七成，是节能减排的重中之重。

按能耗加权平均粗略估算，中国单位工业品能耗国内平均水平比国际先进水平高16%左右。

工业电气节能领域有广阔的发展前景和市场空间。

3、公司简介北京***技术股份有限公司（以下简称“公司”）由北京市***技术有限公司通过整体改制变更方式设立，注册资本3,533.5万元，是一家提供工业电气整体节能增效创新解决方案的公司，在能源服务领域致力于成为国内一流、国际先进的工业电气整体节能增效解决方案提供商。

公司是国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点企业。

公司解决方案的显著特征为集成+控制。

集成即公司基于客户基本诉求将不同的软件、硬件、工具经由充分地专业耦合，形成一体化的协同系统，满足逻辑、工艺、通信、作业的彼此协调，达致整体最优之目的；控制系公司在上述集成系统的基础上，通过包括但不限于可编程控制器等软件路径独立研发统一控制系统，通过模拟量控制、数据运算、数据处理、通信联网等模块，综合计算机、自动控制、伺服驱动、精密检测等技术，实现基于统一控制环境下的机电一体化目标。

集成模式已在供应商选择、方案模块搭配、解析终端需求等方面累积了巨大优势，控制模式已在自主独立研发、专利及非专利技术支持、软件工程及设计思想等维度积聚了同行不可复制的经验。

公司通过多年的创业、创新、开拓、奋斗，充分利用国际国内两个市场、两种资源，业务范围覆盖广泛。

在国内市场方面，目前已经覆盖石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业，涉及工业电气节能技术、工艺需求增效技术、新能源技术应用三大领域。

公司与50多个国有大型企业建立了长期技术工程服务关系，包括但不限于中石油、中石化、中海油、宝钢集团、鞍钢集团、武钢集团、中国神华集团、陕煤集团、同煤集团、中船重工、中航工业等。

在国际市场方面，公司已成功进入11个国家，开展工业电气节能技术、电气传动与控制技术的设计施工、产品销售及工程服务，包括美国、印度、肯尼亚、尼日尔、伊朗、土耳其、苏丹、巴基斯坦、挪威、沙特、马来西亚等。

公司通过了国际ISO9001:2000质量体系认证、取得了国家发改委和财政部认定的节能服务公司（第二批）认定；公司注重科研创新，开展广泛的科研合作，与中石油寰球工程公司、中石化北京石化工程公司、山东省冶金设计院、北京冶金自动化研究院、北京华宇工程公司、中国涡轮飞机发动机研究院等众多的知名专业科研设计院所建立了长期技术合作关系；公司已获得5项国家专利，其中中压电控柜等实用新型专利4项，感应取能式晶闸管触发装置（NBTRC）发明专利1项；公司正在申请过程中的发明专利3项，分别为：控制用三相电子式电压互感器（NBEVT）1项、集中直流供电撬装电动汽车充电屋2项；公司已获得10项软件著作权，其中软启动器类4项、变频器类3项、特种风机、特种泵、智能软起各1项，创新能力居国内同行业前列。

4、股权结构截至2010年12月31日，公司共有股东21人，均为自然人股东。

其中***三人为一致行动人、公司的实际控制人，三人合计持有公司88.47%股份。

5、组织框架北京***股份有限公司目前下辖五家全资子公司，无参股公司。

6、高管团队公司拥有高素质、高效率的管理团队，整体高管团队对于不同行业有深度的理解和丰富的知识储备，其中具有国内外知名院校工商管理学位三人。

7、财务状况单位：元二、主营业务基于充分了解石油化工行业生产工艺的技术需求，多年来稳扎稳打、长期积累，建立了很坚实的以电控系统集成和控制为核心的技术基础，经过大量的工程实践，积累了丰富的经验，在此基础上将此经验拓展到其他行业进行创新性应用，逐渐在工业电气节能增效领域成为创新专家、工业电气节能增效整体解决方案的国内一流供应商，同时在新能源领域还拓展了电动汽车充电站和加油站太阳能光伏发电系统一体化新型业务。

1、业务体系（1）业务体系介绍公司致力于工业电气技术服务，在行业内首创整体解决方案业务模式，主要提供工业电气节能增效解决方案，所提供解决方案具有多层次、复合性特征。

公司通过了解客户需求、贴身服务，为石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业量身定制特种解决方案，涵盖工业电气节能技术、工艺需求增效技术、新能源技术应用三大领域，形成了能科传动业务矩阵模式，并总结出了丰富的经验，形成了宝贵的资源。

（2）最佳业务实践介绍公司针对石油化工、冶金工业、煤炭矿山、航空军工、航运交通、电力行业等六大行业设计并开发了多套工业电气节能增效解决方案，在项目实施中达到了优良的效果，获得了各行业客户的好评。

公司解决方案在六大行业中的具体业务实践如下：①石油化工➢应用范围应用于输油管道输油泵、天然气输气压缩机、炼油化工装置中风机、气体压缩机、冷却水泵、挤压机等主要设备上。

➢典型业绩中石油兰州石化炼油厂催化主风机项目等②冶金工业➢应用范围应用于烧结风机、除尘风机、除磷水泵、气体压缩机、皮带输送机，原料处理系统球磨机，金属线处理系统开卷机、张力辊等主要设备上。

➢典型业绩邯郸钢铁炼铁、高炉、热风、除尘风机装置等③煤炭矿山➢应用范围应用于矿井通风系统风机、排水系统透水泵、带式输送机、矿井提升机、皮带输送机，洗选煤系统煤磨机等设备。

➢典型业绩神华煤液化空分项目等④航空军工➢应用范围应用于高空模拟试验台空气压缩机、风洞试验台空压机、起落架试验台、直升机旋翼试验台。

➢典型业绩哈尔滨空气动力院8*6动力系统变频器项目等⑤船运交通➢应用范围应用于城市取水、输水系统中水泵，城市轨道交通通风系统通风机。

船舶推进系统中推进器、电潜泵、船上电网系统、、隧道通风系统轴流风机和射流风机。

给排水系统注水泵。

➢典型业绩上海青草沙水源地原水工程项目、北京奥运会供水工程－北京水源九厂项目等⑥电力行业➢应用范围应用于电厂风机、水泵，水电站给排水系统中水泵等设备、电动汽车充电站系统。

➢典型业绩中石化电动小车一体化节能型充电屋等2、技术体系（1）技术体系介绍公司以供配电技术、电气控制技术和数据通信技术为核心，形成了独特的集成和控制的一体化技术体系，构筑了系统集成技术、数据通信技术和节能产品三个研发平台。

在三个研发平台的基础上，创建了节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用整体解决方案的工作平台。

自主开发了“工业电气节能专家系统”软件，为工业电气节能增效整体解决方案的提供奠定了坚实的基础。

整体解决方案分为工业电气节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用三个部分：①、工业电气节能技术解决方案工业电气节能技术类解决方案包括八个小类：工业电气节能专家系统、高效变压器节能解决方案、供配电系统优化节能解决方案、无功功率补偿节能解决方案、谐波治理节能解决方案、高效电机节能解决方案、调速节能解决方案和照明节能解决方案。

②、工艺需求增效技术解决方案工艺需求增效技术解决方案包括三个小类：电机启动解决方案、电控解决方案和智能配电解决方案。

③、新能源技术应用解决方案新能源技术应用解决方案包括两个小类：电动汽车充电站一体化解决方案和加油站太阳能光伏建筑一体化解决方案。

（2）高端解决方案的优化路径公司解决方案按逐层递进、由低到高的模式又可以划分为单元工艺控制、大型电控、工艺需求增效、工业电气节能和新能源技术应用，层级越高技术含量越高，业务附加值越高，相应的利润空间也越大。

3、核心竞争力公司在工业电气节能增效方面长期积累了丰富的宝贵经验，并由此形成了三大核心竞争力：独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台、强大的市场开拓能力、高效的管理团队。

（1）独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台公司技术研发秉持“引进来、走出去”方针，积极借鉴国外先进经验，通过与国际公司开展合作研发，不断提升自身技术实力、提升技术产业化能力，为公司市场开拓奠定了坚实的基础。

公司形成了独有的一体化工业电气节能增效技术开发平台，主要表现在：三大技术核心、专注于工业电气节能增效、完善的工程技术服务平台。

➢三大技术核心公司提供集成+控制一体化的解决方案，使得公司具备了供配电技术、电气控制技术和数据通信技术为一体的独特技术核心竞争力。

凭借公司系统集成技术、数据通信技术和节能产品三个研发平台，创建了节能技术、工艺需求增效技术和新能源技术应用整体解决方案。