2015年国际进出口货物运输代理行业分析报告

国际货代物流行业分析报告国际货代物流行业分析报告一、定义国际货代物流是指通过国际货物贸易和物资往来过程中的物流运作，推进国际化物资流通和物流服务业务。

在国际货代物流中，货主委托货代公司对外提供一系列物流服务，包括货物咨询、运输、仓储、保险、清关、代理付款等环节，以帮助货主实现国际贸易的顺利进行。

二、分类特点国际货代物流行业分为出口货代和进口货代两种类型。

出口货代主要代理出口货物的物流运输，进口货代主要代理进口货物的物流运输。

分类特点如下：1. 国际货代物流服务具备高度协同性和复杂性。

2. 国际货代物流业务涉及跨国货物运输、报关、清关、仓储、转口贸易等环节，具备较强的技术含量和专业性。

3. 国际货代物流行业竞争激烈，企业之间聚集、效益不同。

4. 国际货代物流行业市场容易受到经济环境、政策环境以及国际市场形势影响。

三、产业链国际货代物流行业的产业链主要包括物流信息化、物流服务提供商及仓储、物流配送运输、各类金融保险服务以及国际贸易等。

物流信息化环节是国际货代物流行业的核心。

它包括：信息采集、信息处理、信息分发、信息管理、信息查询等环节。

服务商及仓储环节是国际货代物流行业的实验执行者，主要职责是提供仓储、交货、运输等物流服务。

物流配送运输环节是国际货代物流行业的基础环节，主要职责是货物的物流运输及运输发运管理。

国际贸易环节是国际货代物流行业的客户群体来源，主要职责是市场推广营销、客户维系、订单处理等环节。

四、发展历程1. 经济全球化的加速推动了国际货代物流行业的成长；2. 技术发展不断提高运力、运力和资源利用率，从而提高了物流效率；3. 行业市场化和专业化程度不断提升，行业竞争格局呈现集中化趋势。

五、行业政策文件1. 《中国国际货代物流业市场发展规划（2015-2020）》提出，将促进物流行业发展，建立和完善国际货代物流拓展出口激励政策。

2. 《关于加强国际货代行业规范化管理的意见》要求各地政府加强对国际货代物流企业的监管和管理，以维护行业正常秩序和公平竞争。

2015年物流行业分析报告2015年6月目录一、传统物流行业 (6)1、市场规模、历史增长 (6)（1）社会物流需求巨大 (6)①社会物流需求快速上升，幅度明显高于同期GDP增幅 (6)②物流发展势能维稳 (8)（2）物流产业整体效率低、成本高 (9)①物流产业增加值 (9)②物流总费占比过高 (9)（3）中国物流业效率低、成本高的主要原因 (11)①低效的物流管理 (11)②信息不对称严重 (12)③行业过于分散 (13)2、产业链及竞争格局 (14)（1）产业链概况 (14)（2）物流业进入壁垒低，企业数量多，行业集中度低 (16)①竞争格局，行业集中度低 (16)②传统物流缺乏壁垒 (16)（3）市场总量巨大、企业盈利羸弱 (17)二、现代物流行业机会：效率提升 (18)1、新兴物流空间较大：主要需求端，高效物流需求快速增长—增量效率提升， (18)（1）电商尤其是2C端需求激增 (18)①电商崛起，物流迎来下一个春天 (18)（2）跨境电商 (22)①邮政小包 (23)②国际快递 (23)③专线物流 (24)④海外仓 (24)⑤国内快递的跨国业务 (25)（3）冷链物流 (26)①能够为冷链物流企业提供相关软件的信息软件类公司 (27)②第三方冷链物流公司 (27)③冷链物流当中的机械生产厂家 (28)（4）物流地产、固定资产投资需求旺盛 (28)2、传统物流整合时间触发：主要供给端，传统低效产能加速淘汰——存量效率提升 (30)（1）政策推动 (30)（2）行业整合 (33)①行业竞争加剧淘汰落后产能 (33)②土地、资金、人力成本上升，行业价格战正酣 (33)③行业集中度亟待提升 (35)三、投资机会 (38)1、行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大 (38)（1）物流行业规模化是大势所趋 (38)（2）现代第三方物流空间巨大 (39)2、物流信息管理系统 (42)（1）集装箱物流信息系统 (42)（2）车货匹配物流信息平台 (45)（3）柔性物流信息系统 (48)3、相关企业 (51)（1）飞力达 (51)①公司介绍 (51)②供应链全链条信息化 (51)③公司线上线下经验丰富 (53)（2）皖通科技 (54)①公司介绍 (54)②高速公路立足安徽拓展全国，保持稳定增长 (55)③港航信息化是未来发展的重点，跨境电商兴起，海运物流信息助力跨境电商提高管理效率 (55)④智能交通正处于黄金发展时代 (56)（3）华南城 (56)①公司概况 (56)②与腾讯合作成催化剂 (57)（3）华贸物流 (59)①公司介绍 (59)②确立五大业务均衡发展战略目标，战略业务有序推进 (59)③仓储物流业务近期发展加快 (60)④“跨境物流战略”稳步推进 (60)（4）新宁物流 (61)①公司介绍 (61)②传统主营业务业内领先 (62)③企业核心优势与盈利模式分析 (63)④公司的业务布局以及发展前景 (64)⑤收购亿程信息，布局车联网 (65)（5）华鹏飞 (66)①公司介绍 (66)②公司核心竞争力：物联网+互联网金融+现代化大物流+供应链一体化生态圈66③华鹏飞依托综合物流运输和供应链产品销售拓展供应链金融和其他增值服务 (68)（6）上海物贸 (69)①公司介绍 (69)②新能源、新材料、3D打印技术发展持续拉动有色金属需求 (69)③我国二手车市场将迎来爆发式增长，交易规模预计将破千万辆 (70)④国际贸易不断增长以及跨境电商如火如带动相应的物流仓储服务需求爆发.. 70传统物流行业前途光明道路曲折，效率待提升。

2015年国际货运代理行业分析报告
2015年1月
目录
一、行业监管体制和监管政策 (3)
1、行业监管部门 (3)
2、行业监管政策 (3)
二、行业与上下游的关系 (7)
三、行业发展现状及发展趋势 (8)
1、行业发展现状 (8)
2、行业发展趋势 (9)
四、行业竞争情况 (9)
五、行业进入壁垒 (10)
1、资质要求壁垒 (10)
2、资金规模壁垒 (10)
3、人才壁垒 (11)
4、品牌壁垒 (11)
六、影响行业发展的主要因素 (11)
1、影响货运代理发展的经济因素 (11)
2、影响国际货运代理发展的政策因素 (12)
七、行业市场规模 (12)
一、行业监管体制和监管政策
1、行业监管部门
本行业的政府主管部门是交通运输部，行业自律组织为国际货运代理协会。

交通运输部负责行业政策的制订及监管，物流运输方式行政许可准入；国际货运代理协会主要职能为协助政府部门加强对国际货运代理业的管理及政府制定行业发展规划和管理政策提供建议。

2、行业监管政策
国际货运代理行业涉及的法律主要包括《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》等。

2015年物流行业分析报告2015年12月目录一、中国物流产业发展现状 (4)1、物流服务提供运输及仓储两种服务 (5)2、中国物流行业快速发展 (6)3、行业分散，竞争激烈 (7)二、物流产业发展问题 (8)1、中国物流费用偏高 (9)2、中国物流服务以企业自建物流为主，第三方物流渗透率低 (10)3、中国物流设施智能化程度低 (11)4、行业碎片化，信息不对称导致资源错配 (13)三、行业发展主要驱动因素 (14)1、物流业获得政府政策支持 (15)2、中国电子商务快速发展推动物流业发展 (16)3、跨境电商快速发展助推对应物流业发展 (17)4、第三方物流需求增长 (20)5、智能化及信息化水平的提升 (21)6、行业整合并购案例 (23)四、国企改革助推政策红利释放 (24)五、重点企业：中国外运 (25)六、风险因素 (26)在进出口放缓的背景下，物流业稳健发展。

物流服务，涵盖物品从原材料到半成品到产成品到消费者手中的实体流动全过程。

现代物流服务通过综合提供运输及仓储等简单物流成本，集成式管理，以经济的费用实现物品由供给地向需求地的转移。

中国物流行业虽然起步晚，但近年来发展迅速。

中国社会物流总额由2004 年的38.4 万亿元人民币扩张至2014 年的213.5 万亿元人民币，10 年间的CAGR 达到18.7%，高于同期GDP 增速。

即使在近年来中国进出口增速显著方面的情况下，中国物流业的增加值在中国电子商务快速发展的推动下，也保持了10%的稳健增长。

目前中国物流业仍处于成长阶段，行业分散，竞争激烈。

部分小企业同质化严重，推低行业整体费率。

中国社会物流费用偏高。

中国物流业相比美国等发达国家起步晚，还处在发展阶段，行业发展中存在某些问题。

首先就是中国物流费用偏高。

我们计算社会物流费用占GDP 比例，中国这一比例约20%，而美国等发达国家这一比例约为10%。

中国企业传统上以自建物流系统为主，第三方物流渗透率低。

2015年物流行业分析报告
一、行业管理 (2)
1、行业主管部门及监管体制 (2)
2、行业主要法律、法规及政策 (2)
二、第三方物流概况 (4)
三、行业市场规模 (6)
1、物流业整体发展较快 (6)
2、农产品物流市场规模稳定增长 (7)
3、农产品进口快速增长 (8)
四、行业风险特征 (10)
1、政策风险 (10)
2、宏观经济波动风险 (10)
3、市场竞争加剧的风险 (10)
五、行业主要企业简况 (11)
1、中国外运 (11)
2、中远物流 (11)
3、中海物流 (12)
4、中储股份 (12)
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
2004年8月5日，国家发改委、商务部等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，取消了针对物流行业的行政性审批，建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。

该协调组织的成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、中国民用航空总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

此外，中国物流与采购联合会、国际货运代理协会联合会、中国国际货运代理协会、各地方国际货运代理协会、国际航协以及中国航空运输协会等自律组织对物流行业进行自律管理。

2、行业主要法律、法规及政策。

2015年物流行业分析报告2015年8月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业相关法律法规 (5)（1）行业主要法律法规 (5)（2）行业政策 (6)二、物流行业概况及发展趋势 (7)1、物流行业概述 (7)2、国内物流行业发展情况 (8)（1）物流基础设施建设日趋完善 (8)（2）物流产业规模不断扩大 (9)（3）新技术越来越多应用于物流领域 (9)3、当前我国危险化学品物流行业基本情况 (10)三、行业主要壁垒 (10)1、资金壁垒 (10)2、客户壁垒 (11)3、技术管理壁垒 (11)4、人才壁垒 (12)5、行业准入壁垒 (12)6、政策壁垒 (12)四、行业竞争情况 (13)1、物流行业集中度较低，市场集中度有望进一步提升。

(13)2、物流行业的发展速度相对于第三产业有所滞后 (13)3、物流信息技术竞争成为重要方面 (14)五、行业风险特征 (14)1、宏观经济波动的风险 (14)2、危险化学品物流运输的政策风险 (15)3、安全运营风险 (15)物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

一、行业管理1、行业主管部门及监管体制现代物流行业是融合运输业、仓储业、货代业和信息服务业等的复合型服务产业，具有跨部门、跨行业、跨地域的特点，业务范围涉及运输、仓储、信息搜集处理、IT技术运用等方面。

行业宏观管理由国家发展与改革委员会牵头，为行业制定发展战略和总体规划。

交通运输部是物流运输行业主管部门，主要职责是承担涉及综合运输体系的规划协调工作，拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准，组织起草法律法规草案，制定部门规章，承担道路、水路运输市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，促进各种运输方式相互衔接等。

此外商务部、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门也参与行业的共同管理。

2015年物流行业分析报告2015年10月目录一、行业管理 (4)1、行业监管体制 (4)2、主要法律法规 (4)二、行业发展情况 (5)三、物流行业宏观现状 (7)1、物流需求增速适度放缓 (7)2、物流运行质量有所提升 (8)（1）物流市场结构不断优化 (8)（2）单位GDP的物流需求系数自2008年以来首次下降 (9)（3）物流运行效率有所提升 (10)（4）物流运行效益有所改善 (11)3、物流行业转型升级加快 (12)（1）供应链管理有新的发展 (12)（2）快递速运迅猛发展 (12)（3）物流平台创新发展 (13)四、物流企业经营情况 (13)1、物流业务量保持平稳较快增长 (13)2、物流业务收入结构优化，一体化、信息化成亮点 (14)3、物流企业成本压力依然较大，人工成本快速上涨 (14)4、企业资产规模增幅回落 (15)5、物流行业盈利水平差距明显 (16)五、行业市场规模及前景 (17)1、宏观经济持续发展推动行业发展势头 (18)2、政府产业政策支持助力行业发展态势 (18)3、信息技术不断更新拓宽行业发展空间 (19)4、物流外包需求增强提升行业发展热度 (20)5、物流金融衍生发展创造行业发展宏图 (20)6、物流产业转型升级增强行业发展动力 (21)六、行业风险特征 (22)1、经济周期风险 (22)2、市场竞争风险 (22)七、行业竞争情况 (23)1、竞争范围扩大 (23)2、竞争模式改变 (23)3、竞争手段创新 (24)一、行业管理1、行业监管体制现代物流及供应链管理外包服务行业属于完全竞争行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。

目前，行业宏观管理由国家发展与改革委员会牵头承担，负责物流行业的发展规划和产业政策，同时商务部、交通运输部、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等多部门共同参与管理，协调推动行业发展。

国际货运代理市场分析报告1.引言1.1 概述国际货运代理市场是指针对国际贸易的货物运输和物流服务的市场。

随着全球化程度的不断加深，国际货运代理市场在全球范围内得到了快速发展。

本报告旨在对国际货运代理市场进行深入分析，探讨其概况、发展趋势和竞争格局，为相关行业提供参考和指导。

通过本报告的阐述，读者将能够全面了解国际货运代理市场的现状和未来发展方向。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下：文章结构包括引言、正文和结论三部分。

引言部分主要是对整篇报告进行概述，包括文章的目的和写作意图。

正文部分则是对国际货运代理市场的概况、发展趋势和竞争格局进行详细分析。

最后结论部分总结了国际货运代理市场的分析内容，并提出了建议与展望，作出最终的结论。

整篇文章从宏观到微观地对国际货运代理市场进行了全面深入的分析和讨论。

1.3 目的本报告的目的在于深入分析国际货运代理市场的现状和发展趋势，以期为相关企业和行业从业者提供有益的市场参考和商业决策支持。

通过对国际货运代理市场的概况、发展趋势和竞争格局进行全面分析，旨在帮助读者深入了解该市场的特点和规律，把握市场变化的动态，为企业制定和调整市场战略提供参考依据。

同时，本报告还将对国际货运代理市场的发展趋势进行前瞻性分析，为相关利益方提供未来发展的展望和建议。

通过本报告的撰写和发布，希望能够促进国际货运代理市场的健康发展，提升行业整体竞争力，为行业可持续发展做出贡献。

1.4 总结通过本报告的分析，我们可以得出以下结论：- 国际货运代理市场具有巨大的发展潜力，随着全球贸易的不断发展，国际货运代理市场将继续保持稳定增长。

- 在市场发展趋势方面，数字化、自动化和智能化将成为未来国际货运代理市场的主要趋势，企业应积极应对并进行创新变革。

- 国际货运代理市场竞争格局日趋激烈，企业需加强核心竞争力的建设，提高服务质量和客户满意度，以赢得市场份额和竞争优势。

综上所述，国际货运代理市场充满挑战，同时也蕴藏着无限商机。

2015年货代物流行业康捷国际分析报告2015年10月目录一、公司概况 (5)1、公司历史沿革 (6)（1）公司业务拓展 (6)（2）国际化网点布局进程 (6)2、运营网络高速扩张，构筑行业壁垒 (7)3、公司主营业务和市场表现 (8)二、业务多元化保障稳健增长 (10)1、借助全球网络，开展多样化经营 (10)（1）业务结构均衡 (10)（2）航空业务 (12)（3）海运业务 (16)①海运集中托运 (17)②直接海运代理 (17)③订单管理 (17)（4）清关业务和其他服务 (18)①清关业务 (18)②仓储配送 (19)③咨询 (19)④风险管理和保险服务 (19)⑤限时运输（Transcon） (19)2、三十年稳定内生增长 (20)（1）营收分析 (20)（2）成本分析 (24)三、市场竞争和发展机遇 (27)1、核心竞争力 (27)（1）网络规模强大筑建行业壁垒 (27)（2）先进信息技术为服务质量保驾护航 (30)（3）价格的滞后性是一把双刃剑 (31)2、主要竞争对手 (32)3、未来的机遇与挑战 (34)（1）需求与供给的双向充足驱动营业规模扩张 (34)（2）对承运人的依赖性及季节性扩大了风险 (35)①外币汇率和对承运人的依赖性 (35)②公司运营的季节性明显 (36)四、公司市场表现状况 (36)1、公司发展步入稳步期，回报率大幅下降 (36)作为全美最大的3PL 之一，公司轻资产模式实现高速增长。

康捷国际成立于1979 年，是全美最大的第三方物流企业之一，2014 年实现营业收入65.65亿美元，净利润3.77 亿美元。

1985- 2006 年是公司发展最快的时期，收入和净利润年均复合增长24.1%和28.5%。

2006-2014 年，受制于中国经济和全球贸易增速放缓，公司收入和净利润年均复合增速仅为3.9%和5.4%。

空运、海运、海关三大业务均衡发展，通过收取运费差价和服务费获利。

2015年交通运输物流行业分析报告2015年交通运输物流行业分析报告2015年12月目录一、向流通4.0启航 (5)1、展望未来：智能制造为主导的转型升级 (5)2、立足当下：工业经济向服务经济的转变 (9)3、流通4.0：物流系统的全面升级和渗透 (12)二、物流行业的新环境 (15)1、创新驱动物流核心竞争力形成 (15)2、消费需求升级推动物流业转型 (16)3、开放型经济的发展带来新要求 (16)4、技术应用模糊物流产业边界线 (17)5、搭建平台整合和优化物流资源 (18)三、物流行业的新形态 (19)1、行业的顶级发展是供应链物流 (20)2、O2O推进物流联盟形成和壮大 (23)四、物流行业的新动力 (24)1、国企改革将“解放”公司发展束缚 (24)2、跨境电商发展实质是改革，期待“普惠制”到来 (26)3、国企改革带来局部改善，全面开花尚需时日 (27)五、交通运输子行业投资机会 (28)1、航空景气高点已出，关注低价航空长期成长性 (28)2、大宗商品将持续低迷，航运业困境难以扭转 (29)3、机场港口功能升级，增值服务优势显现 (31)4、期待铁路运输改革落实，行业估值将大幅提升 (31)5、公路行业稳定增长，多元化发展打开新的增长空间 (32)六、重点公司简况 (32)1、中储股份：转型加快推进，持续成长前景可期 (32)2、怡亚通：380平台扎实筑基，生态战略后续推进 (33)3、铁龙物流：业绩筑底，特种集装箱加快转型 (34)4、外运发展：跨境电商带来巨大发展机遇 (36)5、农产品：农批市场龙头，网络节点持续完善 (37)6、传化股份：双轮驱动，积极打造道路运输生态圈 (38)7、日照港：大宗散货枢纽港，港口功能全面升级 (39)8、强生控股：公共交通改革持续推进，平台资产不断优化 (40)9、保税科技：化工品集散地位愈加突出，关注新品种提升毛利(41)七、主要风险 (42)1、经济增速低于预期 (42)2、政策推进速度低于预期 (43)3、改革进程低于预期 (43)向流通4.0启航：站在新的历史起点上，实现“两个一百年”奋斗目标，中国经济必须也能够解决好两个体系的升级发展问题：流通4.0和工业4.0。