金融服务范本

金融服务方案范本工行

尊敬的客户，感谢您选择工商银行提供金融服务。为了更好地满足您的需求，我们特别为您准备了以下金融服务方案范本。请仔细阅读并选择适合您的服务方案。

方案一：个人金融服务方案

1. 储蓄存款服务：根据您的资金规模和风险偏好，我们为您提供不同的储蓄存款产品选择，包括活期存款、定期存款等。我们的储蓄存款产品具有灵活、安全、收益稳定等特点。

2. 贷款服务：我们为您提供个人住房贷款、车辆贷款、消费贷款等多种贷款产品，帮助您实现住房购买、购车和消费等目标。我们的贷款产品具有利率优惠、期限灵活等特点。

3. 理财服务：根据您的风险承受能力和投资目标，我们提供多种理财产品选择，包括货币基金、股票基金、债券基金等。我们的理财产品具有高收益、流动性强等特点。

4. 信用卡服务：我们为您提供多种信用卡产品，符合您的消费需求。我们的信用卡产品具有便捷支付、积分兑换等特点，让您的消费更加便利。

5. 外汇服务：我们提供外汇买卖、外汇兑换等服务，帮助您进行跨境资金交易和风险管理。我们的外汇服务具有实时报价、安全可靠等特点。

方案二：企业金融服务方案 1. 资金运营服务：我们为企业提供资金存管、自动归集、资金池管理等服务，帮助企业优化资金运营效率，确保资金安全。

2. 贷款服务：我们为企业提供不同类型的贷款产品，包括流动资金贷款、设备融资租赁、项目融资等，满足企业不同阶段的资金需求。

3. 理财服务：我们提供企业理财产品，包括短期理财、中长期理财、固定期限理财等，满足企业的闲置资金管理需求。

4. 外汇服务：我们提供外汇买卖、外汇风险管理等服务，帮助企业进行跨境资金结算和风险对冲。

5. 支付结算服务：我们提供企业支付结算服务，包括代发工资、供应链融资、跨境支付等，帮助企业实现便捷高效的资金结算。

方案三：投资银行服务方案

1. IPO服务：我们为企业提供上市辅导、IPO承销等服务，帮助企业顺利上市，并提供后续市场研究和投资顾问服务。

三一文库（）/合同范本/服务合同

金融顾问服务合同范本

金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

金融顾问服务合同范本

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_________会员事项达成以下协议：

一、服务内容

甲方向乙方提供_________金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_________服务产品。

二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费：

□账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_________元人民币划到甲方指定帐户上。

□乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_________元人民币。

□乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_________元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：____________________;开户行：_________;帐号：_________。

□乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_______元人民币汇到以下收件人：_________;_________;邮编：________。

三、服务方式

1.甲方文字版服务产品发布在_________网站(_________)的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_________网站会员专栏接收甲方的服务产品。

2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。

江西城市职业学院

金融服务方案

目 录

一、前言 3

二、中国建设银行基本业务 3

三、中国建设银行主要投资银行产品 5

四、理财服务及特别推荐 8

五、中国建设银行的主要优势和特点 14

一、前 言

中国建设银行江西省分行成立于1954年10月1日，50多年来建设银行以满足客户需求为己任，切实履行服务国家、服务社会、服务客户的真挚承诺，立足传统而追求创新，业务不断发展，功能不断完善，现成为机构遍布全省，服务功能齐全，技术手段先进，资产质量与盈利水平均居同行业前列，为公众信赖的具有国际水准的现代化国有商业银行。

贵单位为我行优质客户，作为建设银行的优质客户，贵单位的发展壮大倍受关注，我行愿意在过去良好的合作基础上，与贵单位结成长期合作、相互依存、共创价值、共谋发展的战略合作伙伴关系，并对贵单位的发展致以良好的祝愿！

二、中国建设银行基本业务

中国建设银行恪守“以客户为中心”的服务宗旨，充分利用高新科技手段加速金融创新，增强了科技运用对业务发展的支持能力，构建了综合业务网络系统、资金清算系统、网上银行服务系统等高效完备的银行电子化网络体系，不断率先推出独具特色的业务品种，为客户提供了全方位、高层次、个性化的金融服务，引导银行产品和服务的潮流。

存款业务：开办单位、个人定期存款、活期存款、通知存款和协议存款。

贷款业务：发放各类固定资产贷款、流动资金贷款；房地产开发类贷款；商业用房贷款（法人按揭购房贷款）；发放个人消费贷款，包括住房贷款、汽车消费贷款、应收帐款质押融资和搭桥贷款等；办理票据承兑、贴现及各类保证等业务。

结 算：为单位、个人提供各种结算服务，在全省首家开办个人电子汇款业务。电子汇划是我行利用自行设计、自行开发的人民币多边净额资金清算系统实现传送信息、汇划省内建行机构适时到帐，省外机构24小时到帐。

1 网站金融顾问服务协议书

甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_________会员事项达成以下协议：

一、服务内容

甲方向乙方提供_________金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_________服务产品。

二、服务费用支付方式

乙方可以选择以下方式交纳顾问费：

账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_________元人民币划到甲方指定帐户上。

乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_________元人民币。

乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_________元人民币汇到甲方以下账户：

收款单位全称：_________；开户行：_________；帐号：_________。 2 乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_________元人民币汇到以下地址：

收件人：_________；地址：_________；邮编：_________。

三、服务方式

1．甲方文字版服务产品发布在_________网站（_________）的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_________网站会员专栏接收甲方的服务产品。

2．由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。

3．甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。

4．甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。