12-17
22
流程设计报告
12-17
23
营销体系设计报告
12-17
第1
项目组本阶段主要活动及事件
北大纵
主要活动/事件 两次总体组织构架高层讨论会
主要成果
讨论了若干种组织构架方案,包含营销及销售组织体系方案 最终确认了公司组织构架方案,明确了部门的使命/职责
两次部门内岗位设置高层讨论会 数次与具体部门沟通内部岗位设置
公司所有产品/服务的销售中心、客户关系维护中心、经纪业务运行中心、利润中心 前后台进行分离 前台由营销经理直接管理,主要负责客户开发、客户服务和客户关系维护,向市场营销部负责 后台由营业部运行经理负责,接受相关职能部门授权对经纪业务日常运作进行风险管理,对公司经纪业务运行总监负责 营销经理同运行经理之间无领导与被领导关系,但需相互配合和支持 营销经理对营业部的收入、成本和利润负责
第2
主要结论
北大纵
经过第二阶段四周的工作,项目组已经确定了中富证券新的组织构架、部门职责/使命、内部岗位设置,细化了 略层面、业务层面、支撑层面等三个层面共83个关键流程,并在这个过程中形成了中富证券新的营销与销售组织 系。但是,这些仅仅是中富证券走向更高层次发展的起点,中富证券还必须克服一系列的挑战,以确保新的组织 构及程序的高效运行
递
证券交易 行情提供、交易通
道、结算服务 证券投资咨询 新交易品种、方式
和手段开发
资产管理 产品开发、方案设
计 投资决策 交易和清算 提供咨询建议 混合金融产品提供
投资银行 立项 项目评估 方案设计 方案实施
定期回访客户 需求的动态跟
业务总监 业务部门