比亚迪M6市场分析报告
- 格式:pdf
- 大小:3.64 MB
- 文档页数:27
M6市场分析报告营销科1M6现状概述2M6市场环境3M6竞品探析本份报告中,MPV ——有上牌数据的所有MPV车型,排量覆盖1.0L--3.5L车型;M6竞品——挑选的别克GL8、瑞风、奥德赛、风行、普力马、途安、景逸、阁瑞斯、S-MAX九款车型,以上竞品轴距、排量、售价等均为典型MPV,上牌走势情况可代表MPV市场;此外,由于数据到达延误,2010年市场容量仅含1-11月份的上牌量数据。
1M6现状概述272%M6客户受教育程度情况样本:250例M6客户收入状况样本:257例14.79%5.06%4.28%2.72%5001-70003000及以下30001-5000050000以上15.20%5.60%中专初中39.69%18.68%14.79%7001-1000010001-300003001-500038.40%22.00%18.80%大专高中本科0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%M6客户购车类型情况样本:485例M6客户婚姻状况样本:253例5.15%换车3.16%其它63.09%31.75%首次购车增购一辆86.17%5.93%4.74%已婚有子女未婚已婚无子女0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%77.78%100%客户对M6满意的地方数据来源:深圳车展34.44%23.33%18.89%12.22%10.00%10.00%6.67% 6.67%4.44%20%40%60%80%0%30%35%160180M6客户信息来源数据来源:全国销量数据10%15%20%25%6080100120140网络报纸亲戚朋友城市大中型车展电视户外广告广播杂志0%5%02040人数163998476422953比例32.53%19.76%16.77%15.17%8.38%5.79%1.00%0.60%93901007080M6各车型发车量走势585060 2.0L 豪华型2.4L 尊享型2.0L 舒适型24L 203040 2.4L 旗舰型2.0L 尊贵型2.4L 尊贵型16102010年7月2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月2011年1月目前,M6的主力上牌车型为2.0L 车型,但是2.4L 车型的发车数量一直保持稳定,1月份提车量超越2.0L车型,预计后期2.4L 车型的上牌量会有一定程度的增长。
M6市场环境2车型销售量(万辆)同比增长137583317%广义乘用车1375.833.17%轿车949.427.00%MPV 44.578.90%从销量数据看出,MPV 与SUV 销量表现非常突出,远高于乘用车行业总体增幅。
SUV132.6101.27%市场增幅很大而公商务合资品牌市场公私兼用MPV 市场和私用MPV 市场增幅很大,而公商务用MPV 市场增幅相对较小。
目前自主品牌的市场份额达到了54%,合资品牌市场萎缩。
1.全国范围,广东省MPV 市场容量最大,其次是江苏省、山东省;2.三战区范围,广东省MPV 市场增长情况良好,市场占比达到75.91%,环比增长31.67%。
300004000050000600002009年上牌2010年上牌100002000040%50%60%80009000三战区MPV 市场容量走势‐20%‐10%0%10%20%30%300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年市场容量373028553965406629933644352732825031399853127672‐50%‐40%‐30%0100020002010年市场容量761244916574585663296264634369627057655976322010年环比‐0.78%‐41.00%46.38%‐10.92%8.08%‐1.03%1.26%9.76%1.36%‐7.06%16.36%1.2010年大部分车企MPV 上牌量较2009年上牌量有所增长;2120002.在23个车企当中,我司排名第18名。
8000100006000备注:①节选上牌排名前18名的车型;②红色柱形代表2010年上牌上升幅度,黑色柱形表年上牌下降幅度20004000示2010年上牌下降幅度。
广汽本田江淮汽车一汽吉林上海通用郑州日产东风柳汽海马汽车奇瑞汽车上海大众福田汽车东风日产沈阳华晨长城汽车长安福特福建戴姆勒东南汽车东风悦达起亚比亚迪2009年上牌884686912708600614046750908426417301594772193516131148082019502010年上牌1102498658564827275197080462937551809165215691475140310827186432141752009年上牌 85642010年上牌2.0L以下46294183 2271 1726 1569 1566 1304 1094 822 492 28353362171102498652.0L-2.5L42884210 1403 1097 1082 1065 987 966 598 545 495 223 175 112 71 22 1639842.5L以上509 GL8 阁瑞斯 214 嘉华 63 蒙派克 32 凯领 13 大捷龙营销科梁颖鸿100%景逸90% 80% 70% 60%16.58% 14.76% 15.46% 16.62% 16 62% 18.96% 18.49% 18 49% 10.60% 10.02% 11.58% 13.07% 10.45% 12.36% 9.59% 10.29% 8.88% 9.20% 8.72%M68.66%6.95%10.01%12.51%12.50%10.70%11.88%11.62%12.55% 11.67%12.63%15.03%12 27% 12.27%11.54% .5 %S‐Max10 10.45% 45%途安18.51% 16.65% 20.39%50% 40%20.64%17.61% 17 61%19.23%20.95%18.11% 18 11%阁瑞斯 普力马22.70%20.53%18.68%21 83% 21.83%21 15% 21.15%21 0% 21.50%22 19% 22.19%21 08% 21.08%22 55% 22.55%20.69%24.31%24.47%风行 GL8 瑞风30% 20%26.74% 26.72% 26.16% 26.88%10% 0%22.99%22.97%22.74%23.22%23.22%22.36%24.87%25.05%26.53%奥德赛营销科梁颖鸿2010年各省市场份额对比1. 2.各省份中,广东销一区、广东销二区市场份额最大; 广东销一区M6上牌85台、广东销二区M6上牌67台。
广西 3419 7.53%海南 贵州 重庆 云南 1732 1110 1912 2621 3.81% 2.44% 4.21% 4 21% 5.77% 广东销一区 19080 42.02%广东销二区 15537 34.21%25000 20000 35.59% 15000 10000 5000 0 2010年M6上牌量 2009年市场容量 2010年市场容量 2010年同比 28.47% 22.56% 13.93% 13.61%5 52.73%51.23%60% 50% 40% 30% 20% 10%广东销一区 85 14852 19080 28.47%广东销二区 67 12677 15537 22.56%广西 7 3001 3419 13.93%云南 7 1933 2621 35.59%重庆 3 1683 1912 13.61%海南 4 1134 1732 52.73%贵州 2 734 1110 51.23%0%营销科梁颖鸿100% 6.70% 1.73% 12.87% 14.41% 14 41% 9.74% 4.59% 17.11% 35.13% 40% 25.09% 19.44% 25.77% 21.37% 33 31% 33.31% 22.70% 25.58% 21.29% 32.56% 23.66% 3.56% 3 56% M6 景逸 5.00% S‐Max 29.29% 阁瑞斯 途安 普力马 风行 GL8 瑞风 奥德赛80%9.35% 10.16%8.82% 13.48%60%16.33%20% 27.73% 27.98%15.44% 5.29% 9.04%13.51% 贵州18.53%11.60% 云南15.79%0% 广东销一区 广东销二区 广西 海南 重庆营销科梁颖鸿广州、深圳市MPV市场容量较大,M6上牌集中于深圳市和广州市。
12000 100% 80% 60.45% 60% 8000 34.42% 6000 21.50% 24.29% 29.31% 23.69% 4000 13.61% 8.66% 13.06% 0% 2000 ‐20.73% 02010年M6上牌量 2009年市场容量 2010年市场容量 广州 53 深圳 61 东莞 11 佛山 13 重庆 3 昆明 4 中山 3 993 海口 1 829 南宁 5 1005 珠海 1 865 978 江门 1 701 856 惠州 6 628 770 467 615 汕头 贵阳 1 359 576 三亚 2 280 525 656 520 346 460 柳州 桂林 肇庆 1 353 450 湛江 1 311 34787.50%1000035.73%41.62% 31.69% 22.11% 22.61% 32.95% 32 95% 27.48% 11.58% 20% 40%‐20% ‐40%9078 6755 3071 2719 1683 1226 11030 9080 3817 3363 1912 16641284 1174 10922010年上牌同比(%) 21.50 34.42 24.29 23.69 13.61 35.73 29.31 41.62 8.66% 13.06 22.11 22.61 31.69 60.45 87.50 ‐20.7 32.95 27.48 11.58备足:选取MPV市场容量排名前19名的城市营销科梁颖鸿3M6竞品解析 竞品解析营销科梁颖鸿2010年单位购买排量选择分布1. 2 2.2.4L为MPV市场主流的排量,占比达到31.89%; 1 6L增幅较为明显,主要影响车型为帅客、 增幅较为明显 主要影响车型为帅客 NV200车型。