俄罗斯服装行业分析报告

俄罗斯服装行业分析报告作为“金砖四国”之一的俄罗斯，近年经济取得巨大成就，2011年俄罗斯服装市场规模已增长至733.5亿美元。

其中中国对俄罗斯服装出口基本呈上升态势，2011年中国对俄罗斯服装出口额已达到13.8亿美元，占俄罗斯服装市场总进口额的36.52%，并且仍在快速增长。

由于中国和俄罗斯都为发展中国家，消费结构类似，中国产品在俄罗斯已得到足够认可；俄罗斯棉价的上升以及2011年12月俄罗斯加入WTO,又为中国促进与俄罗斯的贸易创造了机会。

总体来说，俄罗斯市场对于中国服装也来说具有“潜力巨大，适逢良机，近水楼台，未来可期”外部机遇，同时也面临着“品牌弱势，思维定式”挑战，因此对中国企业，应把握历史机遇，了解市场需求，完善营销策略，变“规模基础”为“核心竞争力”，由“质优价廉”向“提高档次”前进。

1.中国服装出口俄罗斯市场总体情况：1.1中国出口首屈一指随着俄罗斯服装市场规模逐渐扩大，近几年俄罗斯服装进口额也保持高速增长，根据有关数据，服装市场的对外依存度为5%左右，并逐年增加。

2011年俄罗斯进口服装价值约37.8亿美元，是2006年的2.22倍。

其中，2011年中国占据俄罗斯服装市场总进口额的36.25%，近5年年均增长20.3%，成为俄罗斯市场不可或缺的中国力量和声音。

1.2 需求旺盛俄罗斯作为重要的发展中国家，在经历了金融危机后，2010年经济开始复苏（见图1），居民的可支配收入提高，由于经济危机时期“被压抑的消费”滞后效应使得消费者在现阶段的购物欲望非常旺盛；同时，消费者对产品的质量要求不断提高，对新颖昂贵的高质量品牌产品接受度日渐增加，相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。

所以中国国内的厂商应重视服装产品的设计创新，不断改善产品质量，并进行针对性定价以满足消费者的需求，从而抢占市场。

图1 俄罗斯GDP增长变化①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库2.宏观环境分析2.1 俄罗斯整体情况分析（1）世贸组织新成员。

2011年12月16日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结束了长达18年的马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新成员,迎来了对外经贸合作和自身经济发展的崭新起点。

俄入世将使中俄经贸更加规范稳定，但随着关税和投资壁垒的降低，中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。

（2）农业占比较小，商业成长潜力大。

估计有7.6%的劳动力从事农业。

制造业占GDP 的14.5%，有15.5%的劳动力从事制造业，据经贸部估计2012年工业产值将增长4.7%。

服务占GDP的49.9%。

在银行系统中，大比例的不良资产限制信贷的增长。

2009年和2010年银行的数量有所下降。

银行利润和信贷增长状况有所改善。

然而仍需要更强势的监管来维护金融系统的稳定性。

随着人们增加消费和减少储蓄，零售业会加速增长。

（3）人均GDP独占鳌头，人均收入飞增。

2011年，俄罗斯的经济总量达到18123亿美元，人均GDP达到1万美元以上。

2007年，俄罗斯的人均收入为4830美元，在“金砖四国”成员中排名第一。

且在2002-2007年期间，人均收入增幅达到243%。

但是俄罗斯贫富差距较大，基尼系数为0.473，仍有15%的人口生活在贫困线之下。

而且俄罗斯的精英异常富有，俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多的国家。

（4）增长依赖出口。

俄罗斯的经济主要依靠自然资源的出口，仅石油和天然气的出口就占出口收入的三分之二。

俄罗斯的天然气储备量为世界第一，煤炭储备量世界第二，石油储备量世界第八。

（5）中国是第一大贸易伙伴。

2011年，俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元，俄罗斯对中国外贸出口额为268.7亿美元，双边贸易额为723.3美元，俄罗斯逆差185.7美元。

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴。

具体见表1。

表1 2006-2011年俄罗斯从中国的进出口额及贸易总额（单位：亿美元）注：顺差为出口总额减去进口总额，若结果为负，则说明是逆差①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas（GTA）数据库中国、荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。

2006至2009年，荷兰一直是俄罗斯最大的贸易伙伴，贸易额分别为36.83，44.87，59.23和38.31。

中国贸易量一直呈稳定增长态势，2007年贸易量为39.31，位居第三；2008年增加为55.05，超越德国跃居第二，仅次于荷兰的59.23；2009年虽然也受到金融危机的波及，但依然位居第二，为38.14，仅次于荷兰的38.31；2009年贸易额迅速攀升，不论是贸易额还是增长额都位居第二，为57.05，仅位于荷兰59.15之后；2011年中国成为俄罗斯最大的贸易伙伴，荷兰对俄罗斯的贸易额低于德国，下降到第三位，分别为72.33，58.62和56.39，可以预计在未来相当长的时间内，这种贸易占比态势不会发生改变，这也表明了未来中国服装业在俄罗斯市场的潜力和地位。

具体见图2。

图2 俄罗斯主要贸易伙伴①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas（GTA）数据库（6）2006年以来，俄罗斯人口不断减少，2011年俄罗斯的人口为1.413亿，但在未来十年内将下降约2%。

据联合国预测，2050年的人口数量将下降到1.16亿，俄罗斯潜在可雇佣适龄工人数量正在萎缩，潜力市场也存在着一定瑕疵，对于中国服装业而言意味着一定的成长压力和发展陷阱。

具体见图3。

图3 俄罗斯人口规模①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库2.2 政策分析2.2.1 国内生产及出口政策（1）调整和升级成为主旋律。

工信部近日发布《纺织工业“十二五”规划》，明确提出了“十二五”期间，纺织工业要发展成为结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。

规划明确了“十二五”期间纺织服装行业发展的指导思想和工作重心，并就行业增长、产业结构调整、创新技术、品牌建设和节能减排等方面提出了进一步的要求。

(2)出口退税、政府扶持政策为中国服装业搏击国际市场插上助推器。

2012年2月，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。

将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本情况较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。

加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。

中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝的收购力度。

2.2.2当地生产及进口、销售政策（1）进口税率持续下调。

2008年8月，俄罗斯政府曾颁布命令，临时性下调部分天然毛皮服装的进口关税税率，为期9个月，并在2009年3月把该临时性措施再次延长9个月至2009年底。

2010年3月，俄罗斯签署政府令，决定把上述临时性下调进口关税措施长期化。

根据法令，俄罗斯海关编码4303109010、4303109080项下的天然毛皮服装进口关税税率固定为10%，但每件不低于30欧元；俄罗斯海关编码4303109070项下的儿童毛皮服装的进口关税税率固定为7.5%，但每件不低于10欧元。

（2）强制认证。

根据俄罗斯联邦海关2005年1月发布的《需强制认证的进口产品名单》，包括动植物及其产品、食品、酒精和非酒精饮料、纺织原料及其制品、机器设备和音像器材等部分进口产品必须实行强制性认证。

2.3 其他宏观环境因素补充金融危机过后，国际经济形势未见明显好转，西方发达国家经济受欧债危机影响不确定性增加，发展中国家通货膨胀加剧，同时国际间的贸易摩擦也逐渐增多，将对中国服装企业的对外出口构成不利影响。

3.市场规模分析3.1 俄罗斯服装行业当地市场总体规模图4 俄罗斯服装市场销售额变化①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库2006年至2011年，俄罗斯服装市场总销售额基本保持增长，从2006年的481.2亿美元上升到2011年的733.5亿美元，市场规模增长52%。

从每年的变化来看，受金融危机等因素的影响，销售额增长率在2009年严重下降，但2010年销售额增长率就达到19.64%，2011销售额增长率达到24.89%。

具体见图4。

图5 俄罗斯服装市场销售额增长率①注：本年度的销售额减上一年度销售额之差与上一年度销售额之比极为本年度销售额增长率。

②来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库2009年，由于经济危机的影响，俄罗斯服装市场上销售额比2008年减少了200.7亿美元，同比下降29.02%，随着俄罗斯经济的复苏，俄罗斯服装市场的销售额也快速增加，2011年俄罗斯销售额增长率达到24.89%，显示出俄罗斯服装市场的巨大的潜力。

具体见图5。

图6 俄罗斯服装市场上成衣和鞋子的销售额增长率①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库在俄罗斯服装市场上，衣服和鞋子的销售额增长率基本趋同。

因为经济危机的影响，2009年俄罗斯服装市场上衣服和鞋子的销售额增长率均小于零，分别为-28.84%和-29.515%，鞋子的下降幅度更大一些；俄罗斯经济复苏后成衣和鞋子的销售额增长率均达到20%以上。

具体见图6。

图7 俄罗斯服装市场上各类成衣销售额对比①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库与男装、童装和服装面料相比，女装的销售额就已达到服装市场总销售额的62%，这一比例是是男装销售额占总销售额比例的2.4倍，是童装销售额占总销售额比例的7.75倍（具体见图7）。

而且女装的销售额年增长率总是高于男装。

在俄罗斯的服装市场上，女性是主要的购买者，而且2011年俄罗斯居民可支配收入提高及俄罗斯对奢侈品的偏好，使服装市场上中高档服装备受青睐。

3.2 俄罗斯服装行业进口依赖程度2010年俄罗斯经济开始复苏，同时服装市场的规模不断增长，俄罗斯对国外服装的进口额也迅速上升，2011年俄罗斯服装产品的进口额已达到37.79亿美元，比2009年增长14.28亿美元，呈现出强劲的增长态势。