的模样，弄清了妖怪姓甚名谁家住何处，现出原形与妖怪开打。
妖怪化作狂风而逃，悟空紧追，那怪
观音菩萨欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、、
禅心。
唐僧禅心坚定，在财色之前，毫不动摇。
悟空机灵识辨，不曾上当。
只有八戒迷恋女色，结果遭到戏弄，被，以示惩戒。
12．第24—26回偷吃人参果大闹五庄观
万寿山中有树结人参果，吃后长生不老。
唐僧师徒到五庄观投宿，清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。
因果型酷似未满三岁孩童，唐僧不敢食用。
八戒无意听到，怂恿悟空区偷人参果。
饶过悟空一次。
第二次，白骨夫人变成一个，假装寻女，又被悟空识破，一棍打死。
白骨夫人故技重施，八戒又进谗言，唐僧大怒，直念紧箍咒，再逐悟空，悟空请唐僧退下头上紧箍，唐僧无法，再次原谅悟空。
第三次，白骨夫人变成，寻找妻女，再被悟空识破，一棍真正打死。
悟空现出白骨夫人原形，原是一堆骷髅，唐僧受八戒挑拨，认为悟空又滥杀无辜又变骨骗他，写书和他断绝师徒情谊，。
14．第二十八回遇怪黄袍怪
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户，重修花果山复整水帘洞。
唐僧三人行至黑松林，八戒化缘躲懒偷睡，沙僧前去寻他。
唐僧久等二人不得，去寻二人，误入妖穴被擒。
八戒、沙僧寻师道妖洞，与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
15.第29—31回降服黄袍怪
唐僧被黄袍老怪抓去洞中，宝象国三公主看见洞内的唐僧，便请求他。
公主对妖怪谎称梦见，让他放了僧人当做还愿。
黄袍怪同意。
师徒三人来到宝象国，将信件给国王，国王落泪，大臣建议唐僧去救公主。
二徒上殿觐见，八戒卖弄本事，说能降妖。
两人人去降妖却被黄袍怪打败，逃跑被捉。
妖怪猜到公主走露风声，怒将公主推在地上，沙僧称是三藏认出公主国王才派他们降妖。
黄袍怪变作
去见驾，谎称公主是自己时救下的，而三藏却是变作的妖怪。
妖怪念咒将水喷在三藏身上将他变作，众臣将他捉进铁笼中。
妖怪在宫中饮酒，喝醉把侍女头咬了，却无人敢声张。
白马听见有人说三藏是虎精，得知师父遇难，便变作去救三藏。
小龙使逼水法替妖怪斟酒，使酒不会漫出，又唱了小曲。
黄袍怪将宝剑给小龙，小龙舞了一会便向他刺来。
妖怪与小龙打斗，小龙被打伤后腿掉进御水河。
八戒醒来，回来找不到师父，白马开口求八戒去请悟空帮忙。
八戒到花果山寻到悟空，被悟空戏弄后求情，二人同去游山，八戒焦急下山途中，被众猴捉住。
八戒道出实情，用激将法称妖怪骂悟空，悟空果然生气，要去擒妖。
悟空见洞口两个妖怪的小孩便将他们抓来，惊动了小妖去报信。
悟空用向公主换出沙僧，又让师弟去引妖怪来。
悟空得知公主遭遇答应救她，叫她躲在僻静处，自己变成入洞。
八戒、沙僧，诱引黄袍怪回山洞。
悟空变成的“公主”假称，骗取妖怪吐出要给他治病，悟空将宝物吞进肚子，现出原形。
妖怪命小妖层层围住山洞，悟空变作打死众妖。
妖怪大怒与悟空打斗却不分胜负，悟空使破绽趁机打到妖怪的头，妖怪却不见了，消失得无踪无影。
悟空直奔南天门，四大天师到灵霄殿奏请查勘，方知是下界。
领旨下界，念咒惊动躲在洞中的奎星，将他押见玉帝。
奎星称公主原是与他私通的，二人投胎做了夫妻，玉帝贬他去烧火。
悟空带公主回国，将笼中老虎放出，在两师弟恳求下救了唐僧。
16.第32—35回平顶山降妖
日值功曹变成告知悟空这座山的险恶。
悟空假哭哄唐僧同意让师弟供他调度，然后让八戒去，自己变作虫子叮在他耳后。
八戒睡懒觉，被变作的悟空啄醒，只好编谎去骗师父。
悟空戳穿谎言，八戒又去巡山，却被持画像巡山的认出捉住。
金角见捉到八戒，知道三藏在山中，让银角又去巡山。
银角变作喊救人，谎称徒弟被虎衔去，要悟空背他。
妖怪遣来、、等三座大山压住悟空，而后将唐僧、沙僧捉去。
二魔令小妖拿
和去捉拿悟空。
土地山神将悟空救出，悟空变成，见两个小妖手持宝物，便称要用能装天的大葫芦来换。
悟空让哪吒暗中帮忙，哪吒用旗子，两个小妖信以为真，行者骗得宝物。
小妖发现受骗报知妖怪，妖怪猜出是悟空所为，便去请压龙山压龙洞的老母亲带宝物来。
行者听见，将毫毛和自己变作小妖去见老太太，打死了，拿走了。
悟空变老妖进洞，被吊起的识出走了风声。
银角大王与悟空大战。
悟空抛出从老妖处得的幌金绳将对手捆住。
银角大王解脱，反用绳捆住悟空。
悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。
又变成小妖偷走幌金绳。
银角大王用葫芦装了悟空。
悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，变成倚海龙，再潜入洞，，偷得真葫芦。
被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。
金角大王用扇出烈火败悟空。
悟空钻入洞内，打死门口小妖，要救师父，但看到就先拿走，暂时不救师父，跑出洞外。
又趁金角大王睡觉时偷扇子，不料被发现，二人大战，金角打不过，跑去压龙洞，悟空救了唐僧，八戒和沙僧。
金角来到压龙洞找。
也打不过孙悟空，逃跑时被八戒打死，原来也是。
悟空将老魔装入净瓶。
此时来临，悟空得知原来这是他受之托，
们，为他们准备晚饭和房间，师徒四人在庭院赏月。
唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。
八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
18．第37—39回乌鸡国降妖
唐僧梦见一个汉子前来，自称是，之前因为，请来一个，祁风求雨，并就他称兄道弟。
三年前和道士在御花园散步时看到里有万道金光，便去查看，不料，道士变为国王篡位。
那人交给唐僧，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有，便和孙悟空商量对策。
第二天，太子出来打猎，悟空，将出城打猎的太子引入寺中。
唐僧跟他说自己有三宝，并让悟空把白玉圭给他看；太子不信，悟空又变成一矮。
