研报：智慧停车行业现状分析及平台产品战略

行业现状分析及平台产品战略智慧停车研报目录智慧停车行业现状智慧停车平台产品战略初探智慧停车行业宏观竞争环境智慧停车行业现状分析智慧停车行业主要市场参与者智慧停车平台未来发展趋势及主要赢利点智慧停车平台红蓝海竞争与重点团队人才战略智慧停车平台BCGI 运营重点分析智慧停车平台战略实现路径——以“工型突破”为例智慧停车行业宏观竞争环境智慧停车行业现状分析智慧停车行业主要市场参与者智慧停车行业宏观竞争环境P E S T宏观分析PE STP政治E经济S社会T技术政策持续推动：新基建推动城市级项目高增长；停车政策法规持续推动行业发展；城市级平台进一步完善，车主端、监管端双覆盖。

高新技术+专项债：技术加码下，从单一服务到多元服务场景；智慧停车平台带来更多场景入口；大数据微平台提供更为精准的运营基础，车前车后场景不断延伸。

此外，我国目前核准的停车场建设专项债券规模已达1700亿，每年发债规模均超200亿。

需求存量与增量都很大，供需不平衡：2020年底，中国汽车保有量2.81亿，其中私人小微型载客汽车2.1亿，近6年增长1倍，平均增长率12%；当前中国“车:车位”整体配比在1:0.8左右，远低于发达国家的1:1.3水平，在车越来越多，停车越来越难的同时，根据艾瑞咨询提供的数据，90%的城市整体车位使用率低于50%切入角度不同，技术百花齐放：传统道闸厂商、摄像头厂商、机械制造厂商、互联网平台、大数据平台、房地产商等多种市场参与者从不同角度切入 智慧停车，市场整体技术角度、运营角度的解决方案众多、百花齐放。

智慧停车主要涉及技术一览名称简介无人值守依靠停车场智能前端硬件搭建与运维平台远程托管功能的开发，无人值守技术已广泛应用于智慧园区停车管理，一方面极大减少了管理人员的工作负担，提升管理效率；另一方面降低了基础工作人员配置，减少运营成本。

车牌识别车牌识别是利用采集车辆的动态视频或静态图像进行车牌号码、车牌颜色的自动模式识别技术。

高位视频识别通过在高位安装摄像头AI识别管理车位。

车位诱导车位引导技术是智能停车发展相当重要的一环，它能帮助车主快速找到停车位，避免盲目驶入，有效提高交通道路利用率、缓解车辆拥堵。

AGV停车机器人新技术受市场欢迎，长三角珠三角成为驻扎之地；AGV停车机器人是一种自动导引运输车，多应用在物流、智能制造领域。

而AGV与停车的结合，可实现停车诱导、车位预订、电子自助付费、快速出入。

在节省人力成本的同时，实现高密度停车，节省停车空间。

总投资超过4000亿元人民币的大兴国际机场也启用了停车AGV这一新停车模式。

立体车库通过立体车位增加单个物业内车位数量、停车负荷能力。

无感支付在”互联网”停车的环境下，很多停车场都通过铺设智能设备，对停车场的停车流程做升级改进，引导用户线上支付。

这样一定程度上节约了停车时间，对停车场管理也带来了便捷。

大数据管理结合远程思维基于对管理方与车主日常运营数据的不断积累，通过智能管理平台，将客户硬件系统联网，生成大数据平台，客户可远程维护系统硬件，极大提升客户的管理效率，同时大数据平台分析车流、客流、信息流，为客户的经营决策提供数据支持，促进客户经营转型，运营增收，大数据平台业务尤其适用大型联网的集团物业管理。

智慧停车行业现状分析主要客户需求分析G：政府B：停车场运营方C：车主智慧停车市场的助推者和协调者：表层需求是打破信息孤岛，掌握停车流量；最终的目的是缓解交通拥堵，合理规划城市建设。

因政策驱动的不断增强，正在成为行业跑马圈地新的主攻目标。

根据城市的拥堵程度不同，其推进城市级智慧停车项目的迫切程度、目的性又有所不同。

停车行业的传统运营者，互联网平台、行业新进入者的合作方，此前跑马圈地的主攻目标。

根据类型的差别需求各不相同。

（见下页）空位得求；进出高效；价格合理；缴费便捷。

需求简单，从停车转换为其它需求的内生动力远比行业期望的低。

停车场运营方需求差异(*）为该方重点考虑行业现状平台方本身行业门槛不高，——本质上目前该行业运营点为ToB and ToG；市场参与平台方超过1000家（算上相关设备制造商超3500家）。

“三免模式”（设备免费、施工免费、维保免费）一度成为停车平台恶性竞争的主要模式，通过三免抱着美好期望希望后续通过用户流量赚钱。

对平台来说，停车费的分成比例不高，运营成本却并不低；“三免模式”下往往还要贴钱补贴券来鼓励用户关注公众号、下载app、提升打开率。

活跃度的提升的同时转换出的广告收入却并不高——以捷顺停车为例；1亿的停车业务净利润对应600万个车位，平均单个车位单天产生的净利润仅0.046元。

1、跑马圈地激烈2019ETC年之后，ETC装车量已接近90%，但ETC停车由于改造成本远高于其他方案，并没有成为市场主流（即使是“ETCP” 也并不主推这一技术的现阶段直接落地）而技术突破成本降低后，其让客户不需要关注扫码或开通就能实现的无感收费前景很大。

当前大部分平台均在努力通过资本的力量加速跑马圈地，希望在etc改造车道成本降低之前就完成整体市场的教育。

通过与支付宝、微信的结合实现无感支付，通过支付端的便捷、节省成本、免排队触动B端经营方，通过扩大停车场数量来方便客户，通过主攻政府的城市级解决方案来自上而下推进；实现三向驱动增长。

3、ETC无感还是“扫码+平台”实现无感？常规智慧停车的设备由于竞争激烈而毛利率很低，却依然是目前停车行业主要的盈利能力；而价格高昂却能够解决停车需求迫切区域的车位数量不足的立体车库等，毛利率超过40%,仅运营管理2万车位的五洋停车2020年利润却超过了运营600万车位的捷停车。

为此各家硬件厂商均在努力发力创造更有成本、功能、技术优势的产品，如海康威视的TCG227停车专用摄像头机、零壹AI停车的停车场管理机器人。

外观兼具科技和可爱、能收现、找零、开发票、语音互动、处理异常的停车场管理机器人；是近年少数高毛利仍能“短暂热销”的停车场硬件之一。

2、硬件盈利仍是主流智慧停车行业主要市场参与者主要市场参与者类型与代表企业智慧停车平台总数超过1000家，含相关设备制造商在内的市场参与者超3500家。

部分市场参与者举例名称简介首程控股市值145亿港币，老牌地产公司，17年转型智慧停车，聚焦机场、火车站、医院、产业园等公共设施的停车楼建设；管理车位超10万个ETCP“三免模式”助力其早起发展，曾是行业内最大“独角兽”，目前注册用户数3300万+五洋停车市值44.2亿，停车业务来源天辰智能成立于95年，立体车位制造商，目前管理车位2万+，计划21年到3万，2020年预计盈利2亿（券商研报）智能停车业务占比约65%。

捷顺科技捷停车，市值60亿，公司成立于92年，生产道闸、折叠门，95年开发出第一套智能停车场管理系统，2020年盈利1.4-1.8亿（已披露业绩预告），智能停车业务占比约65%，约为1-1.2亿，20年订单增速34%；覆盖350城市，停车场超1.5万个，车位数超600万（较2019年增长35%）；线上注册用户超3000万（较2019增长150%）云停智通联合阿里云AIoT，覆盖全国300个城市阳光海天停简单，刚完成1亿美元B轮融资（A轮金额15亿人民币），运营车位50万个。

汇泊停车慧泊车，以产业化投资为主，大举收购、长租车位物业，再通过经营获利厦门润铭网络科技停开心，本地运营商杭州优橙科技拿下近年来众多城市级停车平台PP停车20年11月获腾讯2亿美元投资邦道科技为数十家地产和物业集团提供智慧停车解决方案，蚂蚁集团入股智慧互通爱泊车，工信部唯一认证的静态交通领域人工智能企业，近一年连续三轮融资，20年12月完成D轮数亿元融资科拓停车领先的道闸制造商，拿下全球诸多明星项目，运营有速停车、速泊智慧停车平台。

中卡科技一城一网一平台，拿下一个城市的公立停车资源后，以此为基础覆盖全城可对外开放的车位；受限于一二线城市普遍倾向于自开发或联合当地企业开发平台影响，目前主要布局在四五线县市部分市场参与者一览智慧停车平台产品战略初探智慧停车平台未来发展趋势及主要赢利点智慧停车平台红蓝海竞争与重点团队人才战略智慧停车平台BCGI运营重点分析智慧停车平台战略实现路径——以“工型突破”为例及主要赢利点城市级是大趋势，提升车位使用率是推荐赢利点城市BOT+区域化城市BOT（建设-经营-转让）解决方案是行业未来发展的主要目标；以捷顺停车为例2020年中标超城市停车订单金额超3亿元，较2019增长超100%。

lei以城市级介入后，通过在区域内的占有率进行区域化运营，在封闭区域内形成稳固的护城河和自我造血能力。

需要有足够的区域覆盖率，实现规模经济，才能起到提升区域盈利能力作用。

传统赢利点停车场分成：最直接的收入来源，向停车场引流给停车场增加收益的同时，与停车场之间进行利益分成；因跑马圈地激烈而目前分成盈利能力较低。

车后服务：如前文，“从停车转换为其它需求的内生动力远比行业期望的低”，尝试通过“三免”占领市场车后服务实现盈利的平台，收入难以达到预期。

页面广告：智慧停车用户定位清晰、体量大。

但实际停车类应用看似流量大，但使用频率、获取用户市场低，广告收入同样难以达到预期。

数据服务：利用自身停车行程的大数据，与衍生服务结合实现数据服务以获得盈利。

代表性企业有IRIX, 铂链联盟。

会员服务：鼓励用户开通增值服务换取高频使用的折扣，本身依赖于停车场的覆盖率与用户的实际使用情况，基于绑定会员后通过会员费与围绕会员开展衍生服务盈利。

建议赢利点如前文所述，90%的城市整体车位使用率低于50%的情况下；通过更好的引导车主找到车位（如在路面做直接指引而不是通过APP需要操作；或与车机结合，开放与主流车机的找车位接口对接）通过调节供需关系，提升车位使用率，是更建议的赢利发力点；而盈利结构上，可以尝试探索与停车场运营商建立“根据引流增量进行业绩提成”的方式，同时根据加强平台内化运营效率的提升，智慧停车平台方自身的降本增效，也是建议的盈利发力点。

与重点团队人才战略重点团队人才战略建议业务研发红海业务同样的，从市场竞争层面来看，智慧停车平台市场竞争激烈，不同规模参与者众多。

ToB、ToG、ToC的新玩法层出不穷。

故此，应组建“高执行力型”的市场、业务、政府关系、运营团队，时刻紧盯行业最新动态，锚定自身的假象模仿目标、参考学习目标，对目标企业、头部企业的在运营、市场等层面进行“跟随战略”。

在新动作新玩法进行迅速分析评估是否需要模仿借鉴，通过高执行力确保自己不落人后、甚至赶超人前。

蓝海研发如前文所述，中国汽车保有量2.81亿，其中私人小微型载客汽车2.1亿，近6年增长1倍，平均增长率6%；当前中国车位成体配比在1:0.8左右，远低于发达国家的1:1.3水平。