01浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展

浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展1. 我国不锈钢产业现状近年来，我国的不锈钢产业得到了长足的发展，我国已经成为名副其实的不锈钢生产大国和消费大国，然而受国际金融危机影响，目前我国经济增长持续走低，GDP增速明显回落，不确定因素增加，不锈钢市场需求增长整体开始呈现缓慢趋势，表1为2000年以后我国不锈钢产量及进出口、消费情况[1]。

表1 我国不锈钢产量及进出口、消费情况（万吨）年份钢产量钢材产量进口量出口量表观消费量2000 62 69.96 109.44 2.79 1502001 82.4 106.6 161.3 2.88 2052002 94.7 125.03 237.83 4.36 2982003 194.25 262 288.48 13.39 4402004 304.6 360 283.11 33.82 5102005 370 445 305 40.9 5902006 561 644.5 228.68 98.52 7752007 837 922 210 140 1000从表中可以看出，相比于1997年我国不锈钢产量仅为25万吨，到2007年高达837万吨，产量增加了33倍，占世界不锈钢产量的30%，尤其是在2002年以后，平均年增产不锈钢148万吨。

然而2008年国内外经济环境恶劣，1~8月份我国钢材进、出口量相比去年同期分别下降了4.3%和7.2%，9月份以后钢材价格环比更是持续大幅度下降，市场价格下降较快，行业效益增长明显缓慢。

这里面既有宏观政策上的因素，比如节能减排与环境保护政策以及淘汰落后政策的实施，也有市场内在的因素，尤其是Ni价的暴跌对于不锈钢的市场价格影响非常重大。

2. 镍价对不锈钢产业的影响由于不锈钢产业自身的经济特性，高度依赖Ni、Cr、Mn等合金价格，尤其是Ni 价甚至占到不锈钢生产成本比例的60~80%，虽然当前由于200系不锈钢产品的迅速崛起以及400系不锈钢产品的大力推广，低镍生铁在很大程度上代替了纯Ni，不锈钢产品对Ni价的依赖性日益减少，但就整个产业而言，Ni价依然是影响不锈钢价格的最重要因素之一。

图1为2005年至今LME期镍价格走势图[2]，可以看出这是一个过山车式的走势，从2005年起到现在，Ni价的起伏可以用大起大落来形容，其中2007年5月LME期镍创造历史新高达51800美元/吨，较2006年年初上涨幅度竟高达258%，之后开始回落，在2007年年底短期反弹之后，从2008年3月继续大幅下跌，现今已跌破12000美元/吨，有业内人士认为这种暴涨暴跌是非常不理性的，如果说上涨阶段更多的是由于泡沫、炒作等因素作怪，那么下跌阶段则更多的是由于基本面的作用。

图1 LME期镍价格走势图据我国某镍生产企业分析介绍影响Ni价大幅下跌的原因是多方面的，例如一些新的大型镍项目的开建，LME改变镍的交易规则，200系、400系不锈钢产品对300系不锈钢市场的冲击等等。

但最重要的原因还是源于我国低镍生铁Nickel Pig Iron （NPI）生产的大幅增长，低镍生铁在200系不锈钢生产中可以替代含镍废钢使用，而有关“300系不锈钢生产中可以使用含镍量高（10~20%）的低镍生铁（NPI）的声明”再度促进了低镍生铁产量的增长，从而引发电解Ni价的急剧暴跌。

Ni价的高低起伏也给我国不锈钢产业带来了一系列的问题，直接表观为不锈钢产品结构及所占市场份额的变化，当Ni价大幅增高的时候给不锈钢厂商带来了巨大成本压力，从而促使价格相对低廉的低镍生铁需求激增，大量小高炉和电炉转向生产低镍生铁，从而导致红土镍矿的需求激增；此外高价位的Ni价，促使200系不锈钢产量大增，同时400系不锈钢的耐腐蚀性能已达到保障，其发展和推广也占据了一定的市场份额，据报道宝钢400系不锈钢所占份额已超过40%，种种原因均导致了300系不锈钢所占市场份额急剧下降，从72%直线下降至55%；而现今受LME镍价暴跌、不锈钢减产的影响，镍铁价格下滑并滞销，10%小高炉和电炉倒闭，50%以上停产，红土镍矿积压港口，价格下跌，目前库存量高达820万吨，可以预期镍价的回落必将促进300系不锈钢产品需求的恢复，表观在数量上，其产量必定将会增加。

3. 200系不锈钢产品的市场前景200系不锈钢产品是不锈钢品种大家庭的一个重要组成部分，已经具有60多年的生产历史，并被列入国际标准，主要在煤铁矿筛、各种露天架杆、计算机传动轴、电话架空线、工业紧固件等类似领域有着独特的优势，除此之外，200系还具有在一定范围内替代300系产品的功能，而在中国，普通居民消费水平尚处于较低水平，因此占有相当大的市场需求。

ISO及列入国际主要不锈钢生产和消费国家及地区不锈钢标准的200系不锈钢的化学组成及耐点蚀指数如表2所示[3]。

表2 主要200系不锈钢产品和304的性能对比/%钢种 C S P Cr Mn Ni N 耐点蚀指数201 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 5.5~7.5 3.5~5.5 ≤0.25 16.5 202 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 7.5~10 4~6 ≤0.25 15.3 304 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 18~20 ≤2.00 8~10.5 --- 17.36 除此之外，欧美一些国家在积极开发204Cu（0Cr17Mn8Ni2.5Cu3N）、216（0Cr20Mn8.5Ni6Mo2.5N0.4）的不锈钢产品，另有一些非标准200系不锈钢产品则在东亚，尤其是在中国、印度生产和应用较多。

这些产品与304相比，加大了其中Mn和N的含量，同时降低了其中Cr和Ni的含量，研究表明只要控制产品中Cr≥14%、Mn ≤10%、N≥0.15%，就可以提高耐点蚀指数，同时强化和稳定奥氏体组织，相当于加入了4.5%的Cr和4.5%的Ni，因此可以在一定范围内代替300系不锈钢。

尽管200系不锈钢具有以上诸多优点，而且展现了良好的市场需求量，并迅速占领了一定量的市场份额，甚至有人高呼低镍量不锈钢产业时代已经到临，然而由于技术上取代的不可能性，300系不锈钢仍将占有稳定的市场份额，且200系产品代替300系不锈钢主要应用的范围在于餐具、厨房以及一些加工业等不锈钢低下游产业，而在航空、国家建设等高端领域，300系仍保持着巨大的优势。

据统计2005年印度消费的170万吨200系不锈钢产品中，75%用于厨房用具，而仅仅只有2%用于国家的建设当中。

同时由于市场上一些假冒伪劣200系产品的出现，对正常的200系产品也造成了巨大的破坏作用，尤其在中国市场上表现非常严重，这对200系产品的市场需求增长量也造成了很大影响。

据报道韩国浦项钢铁已经成功研制出200系（4%Ni）不锈钢产品，但最终没有生产，其主要原因就在于200系产品被贸易商作为300系不锈钢销售的情况屡屡发生，而假冒伪劣200系产品的质量问题也持续发生，此外，一些主要国际不锈钢生产商均不生产200系产品，因此浦项钢铁决定不生产200系不锈钢，而主要依赖于进口，目前韩国200系不锈钢进口量越来越多，主要进口国是中国、印度和中国台湾地区。

同时400系不锈钢也有了较大长足的发展，必定也会占有更多的市场份额，而伴随着镍价的大幅跌落，300系不锈钢市场需求必将恢复，初步预测在以后5年内，300系不锈钢将稳定占有不锈钢市场55%~58%的份额，400系所占的市场份额将保持在25%左右，而200系产品市场份额将不足20%。

4. 我国不锈钢产业发展的展望经过多年的发展和建设，我国的不锈钢产业已经得到健康长足的发展，一批大型和特大型国营、合资不锈钢企业引领了中国不锈钢产业，工艺装备配套完整，具有国际先进水平，同时一些民营不锈钢企业也逐渐成长为一支不可忽视的力量，基本上保持了全国产量50%的比例，然而在当前较为恶劣的国际大形势下，我国不锈钢产业的发展也面临着巨大的压力和挑战[4]，主要表现在以下几个方面：4.1 原材料的供给问题前面已经提及由于自身的经济特性，不锈钢产业高度依赖其合金的价格，当然在这个问题中，我国在某些原材料的供给问题上具有自己强有力的优势，例如钼，实际上钼是我国能充分自给自足的不锈钢成分，目前产量占已知储量的43%，仅2006年，我国增加了20%的钼产量来回应钼的供应紧张就可以充分说明问题。

然而在最主要的合金元素上，如铬、锰、镍等，我国还是存在着很大的原材料供给问题[5]。

铬是一种在所有不锈钢中都不可替代的成分，然而我国的铬资源却极度匮乏，储量几百万吨的西藏铬矿已经开采了近40年，而镁、铝含量高的新疆铬矿仅适用于生产耐火材料，而铬系铁合金生产的铬矿几乎全部依赖于进口，每年我国都要从南非、印度和南非进口大量的铬矿石来供给不锈钢产业。

世界铬矿的供给也很紧张，以目前的消费速度，仅能维持30年左右，显然这对我国不锈钢产业的发展是一个很重要的问题。

锰也是不锈钢中很重要的成分，中国的电解锰资源主要分布在湖南、广西、贵州、重庆等地，占总储量的85%以上，而90%的电解锰均用于钢铁的生产，可以说没有钢铁（不锈钢、特殊钢）工业的发展，就没有锰的发展。

但中国锰矿资源快速枯竭，按目前产量来看，每年要消耗锰矿储量1800~2000万吨，国内已探明的碳酸锰矿石储量尚不足20年，目前国内多数电解锰工厂只能采用含Mn13~14%的矿石来生产[6]。

对于金属钛来说，在我国有丰富的钛资源，但二氧化钛储量是极其有限的，且矿藏点很难开采，因此，我国经常在秘鲁、巴西、越南、俄罗斯以及澳大利亚等国购买钛矿石，虽然钛矿石缺乏，但我国依然是海绵钛的主要生产国，同时我国的钛产品的需求日益增加，这对我国不锈钢产业来说也是一个值得思考的问题。

但我国存在的最大原材料供给问题还是在于镍及其相关的问题，前面已经谈及镍价对不锈钢产业的影响，但以我国自身的资源而言，根本无法满足对镍的需求，2006年，我国消耗了世界上23%的镍，但却仅仅开采了6%和提炼了10%，为了弥补镍供需之间的差额，我国扩大了低镍生铁代替金属镍或含镍废钢作为原料来生产不锈钢产品，但这些产品的生产工艺对环境的危害非常严重，同时这些产品仅仅应用于不锈钢产业的中下游产业，并不能完全代替纯镍，我国还加大了400系无镍不锈钢产品的研发和生产，来缓解不锈钢产业对镍的需求，但就整体而言，我国的镍原料供给问题以及由镍价引发的不锈钢产品结构问题仍然是我国不锈钢产业发展最为重要的问题。

4.2 产能是否过剩除去原材料的供给问题，我国炼钢产能和市场供需之间的关系将是制约不锈钢产业发展的一个重要问题，国内已建炼钢及热轧规模以上的企业及其产能如表3[3]所示。

表3 国内已建炼钢及热轧规模以上企业及其产能/万吨企业名称产能企业名称产能太钢300 浙江友谊30宝钢180 四川西南30青山控股100 宁波华光30张浦80 包头华业30广州联众80 安徽应流30酒钢75 台州三门30福建吴航90 湖州久立20河北唐钢60 山西环海20山东泰山60 江苏宝丰20总计：1265万吨从表3可以看出包括太钢、宝钢、青山控股、酒钢等18家企业在内我国炼钢产能共计1265万吨，根据我国2010年1000万吨不锈钢材的需求预测，同时按照正常偏高（88%左右）的开工率计算，再考虑适当的进口，目前已建成的1265万吨炼钢产能是适中的。