報名資格／「通向CFP資格認證的快速通道」列表
以「通向CFP資格認證的快速通道」進入資格認證階段的候證人可以自修形式完成個別教育課程。
1CFP資格認證考試（基礎階段）同時為AFP資格認證4E要求的考試考卷。
所有有關CFP資格認證考試（基礎階段）的條款對AFP 資格認證候證人／考生同樣有效。
2所有學術資格必須由認可教育機構頒授。
3所有學術資格必須由認可教育機構頒授。
若要符合「通向CFP資格認證的快速通道」列表 C資格，其碩士學位課程須充分涵蓋CFP 資格認證（課程一至三）教育課程內容，以證明達到相關CFP資格認證教育要求。
4「通向CFP資格認證的快速通道」前稱「挑戰級別」。
2018年6月。
中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）认证制度。
AFP的商标为CFP的商标为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
按照中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。
中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立之后，在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上，根据中国的实际情况，开发了一套结合国际化和本土化，兼顾现实性和前瞻性，包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。
经过委员会讨论通过，将其确定为金融理财师资格认证“4E”标准中的教育标准，相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。
第一批AFP学员培训和考试完毕后，中国金融理财标准委员会就其原有的AFP和CFP资格认证体系，与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。
在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见，并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上，组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者，和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证，最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFP资格认证标准的调整方案（请参阅中国金融理财标准委员会两级资格认证体系示意图）。
要申请CFP（国际金融理财师）证书，需要满足以下条件：
1. 学历要求：具有大专以上学历。
2. 工作经验：
- 硕士学位需要2年的工作经验；
- 本科学位需要3年的工作经验；
- 大专学历需要5年的工作经验。
3. 从业机构要求：在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。
4. 考试报名条件：需先通过AFP（金融理财师）考试，并完成CFP培训结业获得《CFP 培训结业证书》才能报名CFP考试。
5. 经济管理类或经济学博士学位：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程，直接报名参加CFP考试。
CFP资格认证制度1．下列关于中国的金融理财师资格认证制度的说法中，错误的是( )。
A．中国目前实行的足AFP资格认证和CFP资格认证两级认证体系B．AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一个阶段，培训时间为108个小时C．FPSB China规定，拥有经济类和管理类博士学位的人员，申请后经过批准，可以直接报名参加金融理财师资格考试D．对于拥有学士学位的人员，AFP资格认证工作经历的认定标准是在金融理财相关领域至少工作3年2．下列关于AFP/CFP资格认证的说法，错误的是( )。
A．CFP资格认证培训涉及投资、保险、税收、法律等多学科的知识B．在中国只有经济学或经济管理类博士可以直接参加资格认证考试C．CFP资格认证要求大专学历申请入拥有3年以上工作经验D．金融理财师由于与客户之间存在信息不对称性，因此容易引发道德风险3．小王获得AFP资格认证后，对金融理财的理念充满了热情。
他尤其热衷于参加FPSB China举办的各类专业论坛、研讨会和学术报告，通过这样的学习方式，小王认为他会顺利地通过《金融理财师继续教育管理办法》对AFP持证人的要求。
关于小王参加继续教育，以下各项表述正确的是( )。
A．因为各类学习方式都只能占继续教育学时数的一定比例，所以小王只靠参加这些研讨会，并不能满足继续教育的要求B．小王全部参加的FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等活动的，视同完成了继续教育C．FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会，比一般的继续教育机构的继续教育课程更重要，也更权威，所以折合的课时也比较多，只要小王参加的足够多，就能完成继续教育D．小王希望能申请担任FPSB China授权培训机构的讲师，这样的话，只需讲课就完成了所有继续教育课时的要求4．根据《金融理财师资格认证办法》，2008年12月31日，下列情形符合AFP资格认证工作经验时间要求的是( )。
A．张某1994年专科毕业，在律帅事务所为客户做离婚和遗广筹划，1998后一直从事对事务所的行政管理工作B．王某2005年本科毕业，一直在银行从事文秘工作C．李某2006年硕士研究生毕业，一直在保险公司从事客户寿险的规划工作D．赵某2007年博士研究生毕业，一直在证券公司从事人力资源管理工作5．根据CFP资格认证制度，下列有关4E认证标准，说法正确的有( )。
