订单与合同评审控制程序
依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006
版本号： B0 __________________
编制: ________________________
审核：________________________
批准: _________________________
状态：________________________
分发号: _______________________
发放范围:
发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：
明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。促进销售管理的标准化。
2. 范围：
适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：
信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：
4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：
5. 1 销售订单流程
5.1.1 对与满足顾客的需求和期望
5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物
5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》
5.1.3 付款手续
5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程
5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程
5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；
5.2.1.3 如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；
5.2.1.4 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；
5.2.1.5 仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；
5.2.1.6 跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
5.2.2 已超出或将超出信用额度的客户订货流程
5.2.2.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.2.2 业务人员跟据客户订货要求电话通知销售后勤人员并记录客客户订货内容以备查询；
5.2.2.3 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额已超出或将超出，销售后勤人员立即电话通知业务人员该客户已超出或将超出信用额度，是否需停止生产或发货；
5.2.2.4 业务人员立即与客户联系并将相应的进仓单与客户结清货款；
5.2.2.5 结算货款后再重新受理订货事宜。
5. 3 销售经理负责渠道订单流程
5.3.1 客户订单处理
5.3.1.1 客户有超信用额或逾期款时的处理：
5.3.1.1.1 客户电话通知业务人员订货要求，业务人员首先评审（订货型号、订货数量、交货期、交货地点）是否能满足客户的要求；
5.3.1.1.2 按照客户需求做好一份资金状况表传真给客户确认；
5.3.1.1.3 经客户方业务人员及经理签字、盖章后回传；
5.3.1.1.4 收到客户的正确回函后可制《发货单》；
5.3.1.1.5 发货单和此回传的资金状况表一同交由所属销售经理（申请担保书）确认、签字，销售经理签字和销售副总签字方可生效。
5.3.1.1.6 把生效后的《发货单》传真至相关部门；
5.3.1.2 客户无超信用额和逾期款处理：
5.3.1.2.1 客户传真的有效汇款单和订货单制《发货单》
5.3.1.2.2 《发货单》交由销售经理签字和销售副总签字方可生效
5.3.1.2.3 把生效后的《发货单》传真至相关部门
5.3.2 客户订单修改处理当客户要求变更订货单内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。5.4 批单流程
5.4.1 对于渠道或直接客户需大批量采购，业务接触了解后需立刻填写《批单报备表》；
5.4.2 业务将《批单报备表》递交销售经理参阅，销售副总给予评估；
5.4.3 若客户主动提出要求申请批单特价的，销售经理需将《批单报备表》发给销售副总，与销售副总批单价格；
5.4.4 销售副总审批后，由销售经理亲自跟客户报价及确认；
5.4.5 批单敲定（包括货源、价格、交期）后，业务必须跟客户签合同；
5.4.6 而后将合同交销售副总签字审批；
5.4.7 合同签订后，业务将销售副总审批后的《批单报备表》交一份（复印件）给销售后勤存档作跟踪用途；
