2010年铜矿开采业调研报告

目录第一章铜矿采选业简介 (1)1.1 采矿业的定义与分类 (1)1.2 铜矿采选业的定义与分类 (2)1.3 铜矿采选业发展现状 (3)1.4 铜资源分布 (3)1.4.1 世界铜资源分布 (3)1.4.2 中国铜资源分布 (4)1.4.3 中国铜矿资源特点 (5)第二章行业市场分析 (6)2.1 行业市场规模及预测 (6)2.1.1 国内市场规模 (6)2.1.2 铜矿产量情况 (6)2.2 行业产品进、出口情况 (7)2.2.1 进出口现状 (7)2.2.2 进口产品数量及价格走势 (7)2.3 客户需求结构 (8)2.3.1 产品分类的目标市场 (8)2.3.2 供需矛盾 (8)2.4 行业市场竞争 (8)2.4.1 行业集中度 (8)2.4.2 地区分布 (9)2.5 不同国家铜矿供需关系 (10)2.6 铜矿采选业成本发展趋势 (10)第三章国家政策及行业影响因素 (11)3.1 行业准入及限制政策 (11)3.1.1 行业准入条件 (11)3.1.2 行业规模限制 (11)3.1.2 工业要求 (11)3.2 探矿权与采矿权 (12)3.2.1 审批权限 (12)3.2.2 对采矿权申请人资质要求 (12)3.2.3 矿业权出让 (13)3.3 行业影响因素 (13)3.3.1 国家鼓励政策的影响 (13)3.3.2 国务院《新三十六条》的影响 (13)3.3.3 《有色金属工业“十五”规划》的影响 (13)3.3.4 《铜冶炼行业准入条件》的影响 (14)3.3.5 矿产资源整合的影响 (14)第四章民营企业投资该行业的分析 (15)4.1 典型业内民营企业分析-北京华夏建龙 (15)4.2 民企进入该行业面对的问题 (15)4.3 进军海外的中国矿业公司 (16)4.3.1 发展海外矿业的形式 (16)4.3.2 部分进军海外的矿业公司 (16)4.4 民营企业进入该行业分析 (17)4.4.1 该行业基本技术情况 (18)4.4.2 人才获取情况 (18)4.4.3 进入该行业的可行方向 (18)附录国内外主要企业简介 (19)1. 江西铜业集团 (19)2. 紫金矿业公司 (19)3. 中国有色矿业集团有限公司 (20)4. 金川集团有限公司 (20)5. 铜陵有色金属集团股份有限公司 (21)6. 中国五矿集团公司 (21)7. 大冶有色金属公司 (21)8. 力拓公司 (22)9. 斯特拉塔公司 (22)第一章铜矿采选业简介1.1 采矿业的定义与分类1、定义采矿业指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。

采矿业包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，均属本类活动。

还包括使原料得以销售所需的准备工作。

但不包括水的蓄集、净化和分配，以及地质勘查、建筑工程活动。

2、分类采矿业分为以下几类：1.2 铜矿采选业的定义与分类1、定义铜矿采选业是采矿业中一种，归属于有色金属矿采选业。

2、分类中国铜矿山开采主要分为地下采矿和露天采矿。

从目前开采的矿石量来看，地下采矿占44.6%，露天采矿占55.4%。

铜矿石经过选矿成为含铜品位较高的铜精矿或者说是铜矿砂，铜精矿需要经过冶炼提成，才能成为精铜及铜制品。

在自然界中出现的含铜矿物约有280多种，其中16种具有工业意义。

图表1-2 主要铜矿石分类目前我国生产的铜，主要取自黄铜矿，其次是辉铜矿、斑铜矿、孔雀石等。

1.3 铜矿采选业发展现状我国主要的铜矿山基地有：江西、铜陵、大冶、白银、中条山、云南、东北7大铜业基地。

但是，经过多年的开采，7大铜业基地现大多已进入中晚期，并出现了不同程度的资源危机。

目前，我国正在基建的铜矿山有云南新平大红山、江西城门山和富家坞、青海赛什塘及新疆阿舍勒。

尚未开发的大中型铜矿床主要位于新疆、西藏、青海、内蒙古、黑龙江等省（区），它们是西藏玉龙铜矿床，青海德尔尼铜矿床，内蒙古霍各气铜矿床，黑龙江多宝山铜矿床和东天山土屋－延东铜矿床等。

我国铜资源储量和全球其他国家比不具备优势，而且每年需进口大量铜精矿，但铜矿采选业技术还算发达，只是堆浸工艺没有得到很好应用，和国际有差距。

1.4 铜资源分布1.4.1 世界铜资源分布世界铜矿资源较为丰富。

根据2005年美国矿业局统计，世界金属的可开采储量为4.67亿吨，储量基础为9.37亿吨。

可开采铜储量最多的国家是智利和美国。

从地区分布来看，全球铜蕴藏最丰富的地区共有五个：（1）南美洲秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓；（2）美国西部的洛杉矶和大坪谷地区；（3）非洲的刚果和赞比亚；（4）哈萨克斯坦共和国；（5）加拿大东部和中部。

从国家分布看，世界铜资源主要集中在智利、美国、印度尼西亚、波兰、秘鲁、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。

上述国家的铜矿资源量占到了全球铜资源总量的87.2%，其中智利是世界上铜资源最丰富的国家，其铜金属储量约占世界总储量的29.98%。

1.4.2 中国铜资源分布我国已探明铜矿产地913处，累计查明资源储量7372.52万吨，占同年世界储量基础的12.1%，居智利和美国之后，列世界第3位。

总保有储量铜6243万吨，居世界第7，探明储量中富铜矿占35%。

主要分布在30个省、市、自治区（未统计台湾），其中占全国储量多的省有江西（20.4%）、西藏（15.2%）和云南（11.2%），占全国保有储量较多的省区有甘肃（6.5%）、内蒙（5.4%）、湖北（5.1%）和黑龙江（5%）其余分布在其他23个省区内，储量的地理分布相对分散。

我国已开发利用的铜矿产地431处，保有储量2196.41万吨，仅占总保有储量的54.6%，可供近期设计利用和可供未来规划利用的矿产地282处，保有储量1787.50万吨，占保有储量的28.7%，暂难利用储量1050.24万吨，占总保有储量16.7%，在可供近期设计开发利用的矿产地中，有大型矿产地11处，保有储量620.04万吨，仅占总保有储量的9.9%，我国铜矿后备储备严重不足。

2009年我国新提交铜资源量近2000万吨，主要集中在西南三江、西藏冈底斯两个地带。

1.4.3 中国铜矿资源特点中国铜矿资源从矿床规模、铜品位、矿床物质成分和地域分布、开采条件来看具有以下特点：（1）中小型矿床多，大型、超大型矿床少。

在探明的矿产地中，大型、超大型仅占3%，中型占9%，小型占88%。

（2）贫矿多，富矿少。

中国铜矿平均品位为0.87%，品位＞1%的铜储量约占全国铜矿总储量的35.9%。

在大型铜矿中，品位＞1%的铜储量仅占13.2%。

（3）共伴生矿多，单一矿少。

在900多个矿床中单一矿仅占27.1%，综合矿占72.9%，具有较大综合利用价值，如金、银、铅、锌、硫等。

（4）坑采矿多，露采矿少。

目前，国营矿山的大中型矿床，多数是地下采矿，而露天开采的矿床很少，仅有甘肃白银厂矿田的火焰山、折腰山两个矿床，而且露天采矿已闭坑转入地下开采。

第二章行业市场分析2.1 行业市场规模及预测2.1.1 国内市场规模预计2010年我国铜矿采选业工业总产值为423.5亿元，增长速度为10.29％，到了2012年我国铜矿采选业工业总产值为451.5亿元，但增长速度为1.25％。

预计2010年我国铜矿采选业销售收入为375亿元，增长速度为10.01％，到了2012年我国铜矿采选业销售收入为394亿元，但增长速度为0.82％。

预计2010年我国铜矿采选业利润总额为122.9亿元，增长速度为14.26％，到了2012年我国铜矿采选业利润总额为136亿元，但增长速度为1.89％。

说明我国铜矿采选业利润总额不断在上涨，但是增速不断下降。

图表2-1 中国铜矿采选业市场规模及预测单位：亿元/人民币2.1.2 铜矿产量情况1、全球1999—2008年，全球铜矿产量年均增长2.2％，其中1999—2005年年均增长2.6％，而2006—2008年，受矿石品位低，劳资纠纷等因素影响，年均增长仅1.2％，拉丁美洲、亚洲、非洲是主要增加区域。

2009年全球铜矿产量为1583.5万吨，增长率为2.4％，预计2010年全球铜矿产量为1689.1万吨，增长率为6.7％。

2、中国2009年中国精炼铜产量411万吨，同比增长8.7％，而铜精矿产量仅有96万吨左右，同比增长4.4%，只能满足精炼需求的23.3%，精矿短缺问题依然突出。

2.2 行业产品进、出口情况2.2.1 进出口现状我国是世界最大铜消费国和生产国，同时铜资源相对短缺。

随着近年来国际制造业不断向我国转移，铜资源供求矛盾日益突出，国内铜精矿自给率由1995年的80%下降到2007年的23%左右，每年需进口大量铜精矿。

根据温家宝总理提出的更好地利用国内国外两个市场、两种资源，适当扩大国内短缺资源的进口的原则，可以分析出在铜精矿和精炼铜进口方面国家依然会持鼓励政策，但对于国内本已严重短缺的精炼铜，国家已经明确表明限制出口，如果目前的出口限制政策不能取得实效的话，将会推出进一步严厉的限制出口政策。

铜精矿主要出口国：智利、秘鲁、美国、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亚等。

铜精矿主要进口国：中国、日本、德国、韩国、印度等。

2.2.2 进口产品数量及价格走势2008年我国进口铜矿砂519.2万吨，价值104.4亿美元，分别比上年（下同）增长14.8%和18.2%；进口平均价格2011美元/吨，上涨3%。

图表2-2 2008年我国铜矿砂进口月度量价走势图主要进口市场为智利、秘鲁和澳大利亚。

2008年我国自智利进口铜矿砂152万吨，增长14.3%；自秘鲁进口94万吨，下降8.4%；自澳大利亚进口55.1万吨，增长57.1%。

三者合计占同期我国铜矿砂进口总量的58%。

智利、秘鲁和澳大利亚仍为主要的进口来源地。

2009年上半年中国自智利进口铜矿砂62万吨，下降28.6%；自秘鲁进口55万吨，增长11%；自澳大利亚进口38.2万吨，增长31.1%。

自上述三者合计占同期中国铜矿砂进口总量的50.1%。

2.3 客户需求结构2.3.1 产品分类的目标市场1、铜矿石的目标市场、终端消费群为冶炼行业。

2、铜产品的消费结构如下图图表2-4 铜产品在行业的分布2.3.2 供需矛盾从冶炼产能来看，2009年底中国粗炼产能335万吨/年，精炼产能526万吨/年，而2009铜精矿产量仅有96万吨左右，即便2010年全球铜精矿恢复正常生产，预计中国原料的供应缺口或仍将存在，铜矿的供应问题仍将持续影响铜价。

我国铜冶炼行业所需的铜精矿中，国内铜矿产能只能满足20%的现有冶炼能力，有70%的铜精矿依赖进口。

2.4 行业市场竞争2.4.1 行业集中度我国铜矿资源主要控制在江西铜业、云南铜业、紫金矿业、中国黄金等国有大型企业手中。