个人档案填写标准

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个人档案填写标准

篇一：档案整理标准和要求

档案整理标准和要求

1、 文书档案：《归档文件整理标准》（DB12/T127-2001）。

（1）归档范围：按照本单位《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》，主要收集反映本单位主要职能活动形成的文件，上级或其他单位发来的文件，无重要参考利用价值的不归档。

（2）保管期限：按照国家档案局8号令要求，20xx年后（包括20xx年），保管期限为永久、30年、10年。

（3）整理：归档文件以每份文件为一件，请示、批复等有逻辑关联性的若干文件应分开，各为一件，集中排列。永久、30年应去除金属物，使用棉线或不锈钢钉装订。

归档章一般盖在归档文件的首页上端空白处，如文件首页确无盖章位置或重要文件须保持原貌的，也可在首页前另附纸填写文件题名后加盖归档章。填写归档章的项目可盖章也可手写。字迹材料应符合档案保护要求的碳素墨水、蓝黑墨水、印泥油、原子印油等，不可使用铅笔、圆珠笔。

将整理好的归档文件装盒，盒首放置归档文件目录，盒底放置备考表，并填写备考表项目。档案盒盒脊、封面项目填写齐全，应刻章并使用红色印油加盖，不可手写。

（4）计算机录入：将整理好的归档文件逐件录入档案管理系统，做到文件级目录计算机检索。

2、会计档案：财政部、国家档案局《关于印发〈会计档案管理办法〉的通知》（财会字〔1998〕32号）。

（1）分类和保管期限：会计档案分为会计凭证类、会计账簿类、财务报告类、其他类共四类。其中：

会计凭证类包括：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证（15年）

会计账簿类包括：现金日记帐、银行存款日记账（25年

总账、各类明细账（15年）

财务报告类包括：月报、季报（5年）年报（永久） 其他类包括：会计移 2

交清册（15年）

会计档案保管清册、会计档案销毁清册（永久）

（2）组卷：会计凭证要求凭证封面项目填写齐全，签署完整，装订整齐，包角，加盖骑缝章。会计账簿要求实行电算化单位统一打印装订成册，加封皮，编制卷内目录。会计报表中年报要求去除金属物，装订成册，加封皮。

（3）装盒：采用会计档案专用档案盒，盒脊、盒封面项目填写齐全规范（不可手写，需购置（刻）章加盖，红色）。每卷填写备考表，签署完备。

（4）排列和编号：按照类别——年度排列。即案卷按凭证、账簿、财务报告、其他四类分开，再按时间顺序编制大流水号。

（5）编目：整理完成后，使用档案管理软件编制案卷、

卷内目录。卷内目录放置每卷卷首，案卷目录汇总装订成册。

（6）移交：本单位会计部门将整理好的会计档案移交本单位档案部门时，需编制移交目录，填写移交清单，双方做好签署后移交。

3、专业档案：按照相关业务档案管理标准、规定执行。

4、基建档案：《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）与《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-20xx）。

项目文件的收集、整理、归档和项目档案的移交应与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。项目档案应齐全、准确、系统。

5、照片档案：实行纸质照片、数码照片双套归档。 数码照片：收集本单位召开重要会议和活动拍摄的数码照片，建立照片档案数据库，与档案管理软件挂接并实现计算机检索，硬盘、光盘多套备份，安全保管。

纸质照片：每个重要会议或活动冲印出有代表性的照片3-5张，5、6寸均可，使用市档案局统一装具。逐张填写照片说明，说明需包含六要素：事由（照片影像所反映的事件、事务的情由）、时间（事件发生变化产生的时间和拍摄时间）、地点（被摄物所在的具体地点）、人物（照片上主要人物的姓名、身份、位置）、背景（解释照片影像主题背景）、摄影者（拍摄单位或个人）等。

6、声像档案：收集本单位开展重要活动摄录的声频、视频文件，建立声像档案数据库，硬盘、光盘多套备份，安全保管。光盘、磁带盒（套）填写说明：编号、时间、地点、事由。 3

7、实物档案：收集本单位荣获市级以上（含市级）表彰、称号的奖状、奖牌、奖杯、锦旗、证书；领导人的题词；字画；以单位名义收到的礼品等有特色具有保存价值的物品，逐件编号登记，有条件放至展柜、展室保管。

8、电子文件：《 电子文件归档与管理规范》（GB/18894-2002）、《天津市电子文件管理暂行办法》（津党厅〔20xx〕4号》。

应将收集齐全的电子文件刻盘多套备份，对光盘进行整理编号，形成检索目录。目录项目可包括：档案类别、编号、主要内容、保管期限、移交部门、移交人、光盘刻录日期等。光盘存放要符合特殊载体保管要求。

篇二：顾客档案填写标准

顾客档案填写标准

李双双所有店面档案均严格按以下格式填写； 总经理抽查出问题、店经理承担责任，接受处罚 店经理抽查出问题、店长承担责任，接受处罚

店长严格审核档案填写情况，填写不合格对当事人进行警告或处罚。 20xx年9月30日前的档案填写错误只警告，不处罚。

20xx年10月1日起，检查出填写错误，2元/处。责任店经理、责任店长双倍处罚。

顾客档案的填写

具体填写标准：

1、 封面 — 现有项目消费情况记录

填写内容：此栏分“疗程剩余”“项目累计”“卡项余额”三部分 疗程剩余 格式 疗程项目代码+剩余次数

项目累计 格式 项目代码+本年度累计操作次数（1月1日至今，超过

4次含4次的在封面体现，其余只体现在“护理情况记 录中”）

卡项余额 格式 卡项名称简写+剩余金额+享有折扣

填写工具：铅笔填写，方便涂改；

填写人员：美容师，销售顾问或店长核查

填写时间：顾客每次消费或每次护理完后修改；

数据转移：疗程剩余内项目做完之后则用铅笔转移到“历次项目消费记录”栏。 4

2、 封面 — 消费对比栏

例：

年 B3.5 / H1.0

年 零

填写内容：上一行填写该顾客上一年度的消费总额；

下一行填写该顾客本年度目前为止的累计消费金额；

大额项目区分表示，大额包括：整形、针剂、大额口服、皇族 格式：普通项目、产品消费金额/大额项目消费金额

填写方式：所有数据用代码填写，参看消费代码转换表； 填写工具：铅笔填写，方便涂改；

填写人员：美容师，销售顾问或店长核查

填写时间：上一行为上一年度结束后，下一行为顾客每次消费之后修改；

3、 封面 — 资料记录栏

例：

姓 名：小丽姐 卡 号：

建档人：周正亚 店 长：

建档日期：20xx.9.12

填写说明：

姓 名：顾客的昵称

卡 号：顾客的体验卡、VIP卡卡号或卡型

建 档 人：谁建档谁签名，本栏内容均由建档人填写。 店 长：审核档案达到标准（基本内容完善）才签名

建档日期：填写顾客第一次到店消费的日期（转档时如无法确定具体日期，

则填写顾客进店起始年份。）

4、 封面 — 支持记录

例：

① ○ ⑤

填写方法：该顾客每成功转介绍一人，即用笔描粗“○”；

“○”内记录数字，该数字是转介绍的新顾客第一次消费金额的千位， 如 5

该数字不足1000，则不写；

填写人员：销售顾问在转介绍新客消费后填写，由店长核实；

数据转移：更换档案时要转移数据，可在空白处写：21○31，表示该顾客转介绍了

21位新客，并且转介绍顾客第一次进店消费的总金额为31000元。

5、 侧边

例：生 日

11 12 / / 12 12 / / 5 25

姓 名 蔡 晓 娟 编 号 0 0 9

消 费 类 型 △ ＊ #

生 日：顾客过阴历生日，标明未来2年内该顾客阴历生日对应的阳历日期；

顾客过阳历生日，直接标明未来2年内该顾客的阳历日期 姓 名：该顾客身份证上的名字； 编 号：美容院档案管理的序号；

消费类型：△ 代表该顾客人脉广，有影响力；

＊ 代表该顾客消费能力强，有钱； # 代表该顾客的到店频率；

（描杠多少则代表该顾客的月均到店频率） （用笔涂黑）

填写时间：消费类型需经店长和顾问评定后由店长标示；其余各项由建档人在建档

时填写完成。

6、 封底 — 历次项目消费记录

例：

1980/ 20xx / YMT / 12

填写工具：本年度内容用铅笔填写，年度总结后保留内容可用油笔写；

填写内容：本年度由“现有项目消费情况记录”栏转做完之后转移过来的疗程项目； 包括大额、针剂、手术项目

填写格式：疗程总金额/年份/项目代码/疗程次数，同一项目可累计。

年份为疗程做完年份。

数据统计：一年做一次统计，

年度超20次以上的项目保留，并用油笔填写。 6

“现有项目消费情况记录”中项目累计中年度超过20次的转移到本栏 其余铅笔填写内容可擦除。

填写时间：顾客疗程做完当此由美容师负责填写；大额、针剂、手术项目可在年底

统计时由美容师填写。

注意：年度消费总额根据美容院顾客消费档次也可进行小数转换，

7、 封底 — 喜好单品类型记录

例：

注意： 1、以上“（）”中汉字不写，只写代码

2、此栏只记录类型，不写品名，更不能写品牌。 3、“1—2”代表顾客此类产品消费在100到200元之间。 4、此栏内容由美容师了解信息之后与销售顾问共同填写。

8、 基础信息 — 基础资料

姓 名：身份证上的名字

出生日期：注明阴历或阳历，主要反映顾客是过阴历生日还是过阳历生日 电

话：注明“宅电”“办公”，方便在最佳的时间给顾客电话；顾客愿意登

记的电话是比较方便联系的，并给出了方便的时间。

手 机：注意一个月要确认一次，避免因顾客更换手机号码或外出联系不上。

职 业：类型不宜过多，参考：商人、公务员、教师、医生、银行、职员、

自由人（主妇）等。对于金领、机关领导可+↑表示。

民 族：注意民族，避免因文化差异引发误会。

血 压：↑↓表示，=表示正常。高血压顾客有很多禁忌，如泡澡、干蒸、

湿蒸、喷雾等；低血压顾客按摩手法不宜过重等。

身 高：根据自己的身高进行目测。预约安排顾客时，避免形体差别大的顾

客在同一护理间。

联系地址：邮寄地址（家庭或单位均可）。

个性化需求：有特殊需求的顾客如小儿麻痹症、身体有异味、胸部护理等等，

要安排在单间。身体缺陷宜用符号标识。

9、 基础信息 — 喜好栏