青岛啤酒调研报告

青岛啤酒研究报告目录一、企业的行业环境....................1、现有竞争者的强力竞争：..............2、潜在竞争者正逐步进入行业..............3、目前的市场发展状况.................二、企业的管理结构....................1、公司治理模式：..................2、人力资源管理：..................3、产品质量管理：..................4、市场管理：.....................三、企业的竞争优势、战略概览...............1、企业兼并：.....................2、企业战略：.....................3、技术专利优势....................四、企业的财务绩效....................1、盈利能力......................2、债务增长......................五、swot 分析青岛啤酒 ................六、企业的成长前景....................1、青啤“ WCB”1 认股权证行权募集资金。

......2、立足中国市场，大力开拓国际市场。

.........3、我国啤酒行业是开放度较高的行业之一。

青岛啤酒简介青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒” ）的前身是1903 年8 月由德国商人和英国商人合资在青岛创建的日耳曼啤酒公司青岛股份公司，它是中国历史悠久的啤酒制造厂商，2008 年北京奥运会官方赞助商，目前品牌价值亿元，居中国啤酒行业首位，跻身世界品牌500 强。

1993 年7 月15 日，青岛啤酒股票（0168 ）在香港交易所上市，是中国内地第一家在海外上市的企业。

同年8 月27 日，青岛啤酒（600600）在上海证券交易所上市，成为中国首家在两地同时上市的公司。

上世纪90 年代后期，运用兼并重组、破产收购、合资建厂等多种资本运作方式，青岛啤酒在中国18 个省、市、自治区拥有50 多家啤酒生产基地，基本完成了全国性的战略布局。

青岛啤酒几乎囊括了1949 年新中国建立以来所举办的啤酒质量评比的所有金奖，并在世界各地举办的国际评比大赛中多次荣获金奖。

1906 年，建厂仅三年的青岛啤酒在慕尼黑啤酒博览会上荣获金奖；20 世纪80年代三次在美国国际啤酒大赛上荣登榜首；1991年、1993 年、1997 年分别在比利时、新加坡和西班牙国际评比中荣获金奖；2006 年，青岛啤酒荣登《福布斯》“2006 年全球信誉企业200 强”，位列68 位；2007年荣获亚洲品牌盛典年度大奖；在2005年（首届）和2008 年（第二届）连续两届入选英国《金融时报》发布的“中国十大世界级品牌” 。

其中2008 年在单项排名中，青岛啤酒还囊括了品牌价值、优质品牌、产品与服务、品牌价值海外榜四项榜单之冠。

一、企业的行业环境众所周知，啤酒行业属快速消费品行业，具有明显的规模经济性。

随着我国经济的发展和市场的逐步开放，啤酒行业迸发出新的活力，其竞争之激烈也是空前的。

近几年，行业整合的步伐加快，行业的集中程度也逐渐提高，小啤酒企业的生存空间越来越小，大鱼吃小鱼，赢家通吃的时代已经到来。

名牌对名牌的阵地争夺也愈演愈烈，各品牌都在加紧规模扩张．争夺市场制高点，扩大市场占有率。

作为中国啤酒业的第一品牌，青岛啤酒面对机遇与挑战。

1、现有竞争者的强力竞争：燕京啤酒和华润旗下的雪花啤酒和AB 旗下的百威啤酒以及蓝带啤酒是青岛啤酒最大的竞争对手。

从公司规模上来讲，青岛啤酒与燕京啤酒的规模远不及AB 公司的雄厚，在竞争上边处于相对的劣势。

从品牌看，百威是世界上最有价值的啤酒品牌，在高端市场，百威啤酒在国内的市场占有率超过50%，远远超过燕京啤酒、青岛啤酒和雪花啤酒。

2009 年蓝带推出的橡木桶啤酒“蓝带1844”主打高端市场，这一方面已经说明国内啤酒行业已经开始逐步关注到了高端市场带来的广阔前景，青岛啤酒想要在高端市场一展拳脚，就要谨防其他高端市场啤酒龙头将自己的品牌边缘化。

从生产能力、盈利来说，2009 年燕京啤酒产销量已经达到467 万千升，进入世界啤酒产销量前八名，销售收入达到亿元，2009 年华润雪花啤酒产销量超过720 万千升，更是取得了令人瞩目的成绩。

啤酒行业中，需要很大的时间和费用来建立自己的品牌服务，一旦建立了自己的品牌和信誉，拥有了忠诚的客户群，就能占有较大的优势，同时，国产名牌啤酒在消费者心目中的地位也是很巩固。

2、潜在竞争者正逐步进入行业啤酒行业有着各式各样的啤酒种类，从常见的生啤酒、熟啤酒、干啤酒到新奇的果味啤酒、低醇和无醇啤酒、运动啤酒、咖啡啤酒、保健啤酒等，啤酒行业每时每刻都涌入着新的血液。

这首先是因为中国目前的啤酒市场仍有很大的利润空间，其次是啤酒行业准入壁垒比较低，再就是生产资源比较易于获得，技术更新相对缓慢，消费者的需求是多元化的，单一品种的啤酒类型是满足不了消费者的日益需求，这些条件使得许多与啤酒相关的产业也正在试图涉足啤酒行业。

3、目前的市场发展状况从2003 年开始，中国取代美国成为全球最大、也是竞争最激烈的市场，加入WTO之后，进一步开放的中国市场逐渐融入到了世界经济的均衡游戏中。

随着外资收购速度的加快，中国啤酒市场的竞争正在发生变化从最初的1000 多家啤酒企业，经过一系列的兼并、收购，如今啤酒企业已经锐减了大半。

中国啤酒市场现在全球最大，而欧美多数市场已经饱和甚至萎缩，中国市场显然是国际资本的一个理想目标，国内啤酒企业不但要抗衡外来资本，还要应对国内市场的竞争和整合，可为任重而道远。

从消费的档次来看，目前在中国啤酒市场上，低端啤酒仍然是消费市场的主体，这不仅是啤酒市场竞争激烈的结果也是中国啤酒商场竞争程度偏低的表现，近几年，中高档啤酒消费需求所占的份额呈不断上升的趋势。

从消费档次来说，消费者对于大众化的普通啤酒、鲜啤酒需求基本上是稳定保持在一定水平，而纯生、保健啤酒（人参啤酒、枸杞啤酒、灵芝啤酒、菊花啤酒）成为了新的追求亮点，人们在喝啤酒的同时也希望拥有健康和享受。

虽然并无可靠数据显示保健、纯生啤酒的需求数据，但是这类啤酒的确有很大的市场空间。

二、企业的管理结构青岛市人民政府或有资产监督管理委员会为青岛啤酒集团有限公司的唯一股东和实际控制人。

青岛市国资委隶属于青岛市人民政府，是代表青岛市人民政府管理和监督青岛市所属国有资产运营的部门，受青岛市人民政府授权代表国家履行出资人职责1、公司治理模青岛志国为董副董事长下设执行事、非执行主席、职工事、股东监总裁几各等一系列式：啤酒集团以金事长，王帆为兼党委书记，董事、独立董董事、监事会监事、独立监事、总裁、副个事业部经理职名职业经理人唐骏也担任了青岛啤酒的非执行董事。

董事会代表股东利益进行重大 决策，并聘请高层管理人员，进行日常事务决策，领取公司薪金。

另外，公司董事 会设立了审计与财务委员会、战略与投资委员会和公司治理与薪酬委员会三个由外 部董事（包括独立董事）为主构成的专业委员会，对提高董事会的决策效率起到积极作用。

公司注重外部治理，通过各种渠道和形式参加与境内外广大投资者进行沟通与交流， 并听取投资者意见， 2009年青岛啤酒公司举行了 4 次海内外路演和业绩推介活动以 及 1 次网上路演，取得良好的效果。

青岛啤酒公司多年来依法纳税、诚信经营回馈 社会，积极参与社会公益性活动和环境保护，为广大消费者作出了杰出的贡献。

2、人力资源管理：酒管理模式，重点推广应用干部竞争上岗、工人优化组合，同时关注外部人才市场 和机制创新与内部人才培养和机制运行。

应聘机制有内部竞聘和外部选拔。

人力资源部门从权利部门过渡到了服务部门，建立了“横向立法、纵向执行”的总 部、区域营销公司和子公司三级人力资源管理体系。

这个部门更是以创造员工实现 价值的环境、以机制激活人力资源、为公司持续发展提供人才支持为使命。

运用标 杆管理法，使得员工能够更有效的完善自己。

目前青岛啤酒的人力资源管理团队接近 300 人，大多数受到了集中培训， 提高 自身素质。

企业同时安排了员工的定期培训， 以便更好的达到企业要求的标准。

2003 年青岛啤酒引入 e —HR 系统，完成了人才库、素质测评等系统。

3、产品质量管理：青岛啤酒公司建立了工艺技术提高小组， 推广青啤工艺操作法， 指导下设子公 司按青啤的标准工艺来生产啤酒。

同时建立 ISO9000 标准小组，推广应用以 ISO9000 标准为指导的质量保证体系，实现严格的规范化的管理。

4、市场管理： 青岛啤酒根据市场分布建立了相关事业部。

按区域划分，先后成立了华南、华 东、淮海、鲁中、北方等事业部，把周边距离较近的数个企业统一由事业部领导。

事业部是集团在该区域的管理中心，对所属企业统一发展规划、统一市场策青岛啤 酒公 司应 用个中心、六个体系、二个支撑”的青岛啤划、统一质量监控和管理、统一主要物资采购、统一资金调度、统一人事政策和管理，形成了集团公司—事业部—子公司的三层管理架构，使集团公司成为决策中心、投资中心和资本运作中心，事业部成为利润中心和区域管理中心，下属子公司则成为成本中心和质量控制中心。

这样既可以缩短公司的管理链，增强应变能力，提高管理效率，又可以使各个分散企业互为补充统一协调市场，避免市场混乱，还有利于聚成拳头攻打关键市场。

三、企业的竞争优势、战略概览1、企业兼并：青岛啤酒近20年来从青岛本土杀向全国近20个省市区，通过破产收购、政策兼并、控股联合等方式，先后收购了扬州、西安、平度、日照、平原、菏泽、黄石、马鞍山、蓬莱、济南、上海等地区的四十多家啤酒生产企业，使得青啤的生产规模迅速扩大到250 万千升以上，夺回了啤酒业的第一把交椅。

2010 年青岛啤酒以亿元收购青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司100%的股权。

这是青岛啤酒继去年并购趵突泉啤酒商标之后的又一重大举措，旨在整合山东地区的啤酒市场。

通过这一手段，青岛啤酒进一步巩固了自己在山东啤酒市场的霸主地位并有望改变国内啤酒市场的格局。

2010年12月7日青岛啤酒及全资子公司青岛啤酒香港贸易有限公司与新银麦啤酒（香港）有限公司及华祺有限公公司签订股权转让合同，此次收购斥资亿元使得青岛啤酒及全资子公司分别受让收购后者持有的山东新银麦啤酒有限公司75%、25%的股权。

并拥有了中国新银麦啤酒商标。

与此同时，本日二级市场上该股高开高走，冲击涨停。

2、企业战略：青啤公司开始全面实施“大名牌战略” ，确立并实施了“新鲜度管理” 、“市场网络建设”等战略决策，以“名牌带动”式的资产重组。