GLP-1糖尿病-市场研究
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GLP-1受体激动剂
一、GLP-1及GLP-1激动剂简介:
胰高血糖素样肽-1(GLP-1):是回肠内分泌细胞分泌的一种脑肠肽,能够刺激β细胞的增殖和分化,促进胰岛素的分泌。而且这一作用是葡萄糖依赖性的,效应的强弱与血糖浓度的高低有关,遇强则强(糖尿越高效果越好),遇弱则停,不容易出现低血糖等副作用。
天然GLP-1的缺点:天然GLP-1容易被体内DPP-IV降解,降解位点是肽链七八位的HA|EG,半衰期只有几分钟。
GLP-1受体激动剂:就是与GLP-1的受体相结合之后能够起到胰高血糖素样肽-1同样作用的药物,目前大部分GLP-1受体激动剂都是GLP-1的类似物,通过修饰GLP-1,如PEG化等,延长GLP-1的作用时间,有口服和注射两种类型。
二、GLP-1的作用机制
1、 保护胰岛β细胞的作用
GLP-1可作用于胰岛β细胞,促进胰岛素基因的转录、胰岛素的合成和分泌,并可刺激胰岛β细胞的增殖和分化,抑制胰岛β细胞凋亡,增加胰岛β细胞数量。
此外,GLP-1还可作用于胰岛α细胞,强烈地抑制胰高血糖素的释放,并作用于胰岛δ细胞,促进生长抑素的分泌,生长抑素又可作为旁分泌激素参与抑制胰高血糖素的分泌。
研究证明,GLP-1可通过多种机制明显地改善2型糖尿病动物模型或患者的血糖情况,其中促进胰岛β细胞的再生和修复,增加胰岛β细胞数量的作用尤为显著,这为2型糖尿病的治疗提供了一个非常好的前景。
2、 葡萄糖浓度依赖性降糖作用
作为一种肠源性激素,GLP-1是在营养物质特别是碳水化合物的刺激下才释放入血的,其促胰岛素分泌作用呈葡萄糖浓度依赖性。
GLP-1具有葡萄糖浓度依赖性降糖作用,即只有在血糖水平升高的情况下,GLP-1才发挥降糖作用,而在血糖水平正常时,则不会使其进一步降低。
GLP-1的这种葡萄糖浓度依赖性降糖特性是其临床应用安全性的基础与保障,从而免除了人们对现有糖尿病治疗药物及方案可能造成患者严重低血糖的担心。
3、 减轻体重
GLP-1是通过多种途径产生降低体重的作用,包括抑制胃肠道蠕动和胃液分泌,抑制食欲及摄食,延缓胃内容物排空。
GLP-1还可作用于中枢神经系统(特别是下丘脑),从而使人体产生饱胀感和食欲下降。
三、GLP-1受体激动剂开发策略
开发GLP-1类似物,让其既保有GLP-1的功效,又能抵抗降解。 目前药物开发比较成功的方式,因其具有和GLP-1类似的结构,具有良好的生物安全性,可以长期用药,药物效果良好。 开发DPP-Ⅳ抑制剂,使体内自身分泌的GLP-1不被降解
四、目前已经上市的GLP-1受体激动剂
分类 药物 原研公司 FDA批准时间 NMPA批准时间
短效 艾塞那肽 阿斯利康 2005/04/28 2009/05/08
利拉鲁肽 诺和诺德 2010/01/25 2011/04/13
利司那肽 赛诺菲 2016/07/28 2017/09/29
贝那鲁肽 仁会生物 2016/12/19
长效(每周一次) 注射用艾塞那肽微球 阿斯利康 2012/01/27
阿必鲁肽 GSK 2014/04/15
度拉糖肽 礼来 2014/09/18 2019/02/26
索马鲁肽 诺和诺德 2017/12/5 2020
洛塞那肽 豪森 2019/05
口服 索马鲁肽 诺和诺德 2019
五、目前GLP-1销售额及市场占有率
2018年,GLP-1受体激动剂类药物市场规模达到93亿美元,增长率高达25%,成为整个糖尿病市场唯一的驱动力。GLP-1受体激动剂的市场规模已经接近胰岛素产品的一半,考虑到GLP-1类药物价格远高于胰岛素,在临床应用范围上也不断拓宽,尤其是心血管获益性以及体重减轻的效果,带来很大的想象空间。
利拉鲁肽(Victoza)继续保持稳定增长,2018年销售额40.27亿美元,成为最畅销的降糖药。减肥药版的利拉鲁肽(Saxenda)也达到4.3亿美元销售额。2018年在中国的销售额达到5.2亿人民币,增速高达73%。
度拉鲁肽(Trulicity)为一周一次的GLP-1受体激动剂,上市后保持了连续的高速增长,2018年销售额达到34亿美元(包括日本市场安斯泰来的销售额),已经非常接近利拉鲁肽。中国年花费在2万左右。
六、索马鲁肽时代
临床数据证明索玛鲁肽的降糖和减轻体重效果均击败甘精胰岛素、西格列汀、度拉鲁肽等畅销降糖药物。
超3000人临床研究SUSTAIN6证实心血管获益效果。
Nash
七、后索玛鲁肽时代---多靶点降糖药
GLP-1R抗体/GLP-1融合蛋白
礼来公布GIP/GLP-1双靶点激动剂
双靶点激动剂和三靶点激动剂主要是平衡各靶点的降糖、减重作用,如胰高血糖素受体激动剂有更强的减重作用但会升高血糖,GLP-1具有降糖作用但减重效果稍弱。合理的平衡两者的亲和力,得到的双靶点激动剂药物将具有明显的降糖效果,并能有效减轻体重。
治疗肥胖或者代谢引起的并发症
全球多靶点管线:
八、口服索马鲁肽进展
1、口服GLP-1类似物ORMD-0901
Oramed Pharmaceuticals开发了ORMD-0901(exenatide-4),是艾塞那肽的口服胶囊,用于2型糖尿病的潜在治疗。
2012年12月,一项Ib/IIa试验已经启动。2018年12月,向FDA提交II期临床的IND。
2、口服GLP-1类似物OG2023SC(NN9023)
为了克服口服索马鲁肽生物利用度(0.5-1%)低的缺点,诺和诺德研发了新一代口服GLP-1类似物OG2023SC(NN9023),2018年8月,在人体启动试验,调查该药物的SNAC片剂制剂的安全性、耐受性和药代动力学。OG2023SC与口服索马鲁肽相比,改善了生物利用度,半衰期更长。
4、 口服GLP-1类似物SHR-2042
江苏恒瑞医药正在研究一种口服GLP-1类似物片剂SHR-2042,用于治疗2型糖尿病和肥胖的潜在治疗,但该口服GLP-1类似物的结构未知(如是否有脂肪链修饰),2017年3月,该药在中国提交了IND申请,2018年6月,CFDA批准了临床试验。目前正在处于1期临床阶段。
5、 口服GLP-1类似物TTP-273
华东医药2017年12月22日公告,其全资子公司杭州中美华东与美国vTv Therapeutics
LLC签署许可协议,获得其研发的用于治疗2型糖尿病的全球首创药物TTP273在中国、韩国、澳大利亚等16个国家和地区知识产权和商业化权利的独家许可。
TTP273是又一种口服GLP-1受体激动剂,但该药物是非肽类小分子药物,其二期临床试验显示,该药具有显著的降糖效果(略低于口服索玛鲁肽),减重效果不显著。