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XX公司CRM客户管理系统方案一、项目背景随着市场竞争的激烈化，客户的需求多样化和个性化，企业需要一个强大的CRM客户管理系统来帮助其有效地管理客户关系和提升客户满意度，从而提高销售额和市场份额。
二、项目目标1.构建一个全面、高效的CRM客户管理系统，以帮助公司更好地管理客户信息、跟踪销售机会，并提供个性化的服务。
2.实现跨部门、跨区域的信息共享和协作，以加强不同团队之间的合作和沟通。
3.提高销售人员的工作效率和客户满意度，提升销售额和市场份额。
三、系统功能2.销售机会管理：跟踪和管理销售机会，包括潜在客户、销售阶段、预计成交时间等。
3.任务管理：分配和追踪各个销售团队的工作任务和进展情况。
4.客户服务管理：记录客户的问题和需求，及时响应和解决客户的问题，提供高质量的售后服务。
5.销售报表和统计：生成销售相关的报表和统计数据，帮助公司管理层了解销售情况和制定决策措施。
四、系统架构与实施方案1. 系统架构：采用三层架构，即客户端、应用服务器和数据库服务器。
客户端使用Web浏览器作为用户界面，应用服务器处理业务逻辑，数据库服务器存储客户数据。
2. 技术选型：使用Java语言和Spring框架开发应用程序，数据库采用MySQL，使用Tomcat作为应用服务器。
4.系统集成：与公司现有的ERP系统、财务系统和市场营销系统进行集成，实现信息共享和业务流程的无缝对接。
5.安全性保障：采用用户身份认证和访问控制机制，保证系统数据的安全性和隐私保护。
五、实施计划1.需求分析：与公司各部门和团队进行需求调研和访谈，明确系统的功能和性能要求。
2.系统设计：根据需求分析结果，进行系统设计和架构规划，编写详细的设计文档。
3.开发与测试：根据设计文档进行系统开发和测试，确保系统功能正常。
4.部署和培训：将系统部署到生产环境中，并对用户进行培训，使其能够熟练地操作系统。
5.运营和维护：定期监控系统运行情况，及时处理故障和进行系统维护。
客户关系管理实施方案客户关系管理（CRM）是指一组策略、技术和流程，旨在帮助企业建立与客户的良好关系，从而提升客户满意度和忠诚度，促进销售增长和业务发展。
一个有效的CRM实施方案可以帮助企业实现客户关系管理的目标，提高市场竞争力。
以下是一个基本的CRM实施方案，供参考：一、制定CRM策略在开始实施CRM之前，企业需要明确CRM的目标和战略。
这包括确定目标客户群体、制定客户关系管理策略、确定关键绩效指标等。
企业需要充分了解自己的市场和竞争对手，以制定一个能适应市场变化的CRM策略。
二、选择适合的CRM系统根据企业的需要，选择合适的CRM系统。
CRM系统可以帮助企业整合客户信息、跟踪销售业绩、管理客户反馈等。
选择CRM系统时，企业需要考虑系统的功能、易用性、扩展性以及与企业现有系统的兼容性。
三、员工培训和意识培养CRM系统的成功实施依赖于员工的积极参与和正确使用。
因此，培训员工并增强他们对CRM重要性的认识是至关重要的。
员工培训可以包括使用CRM系统的技能培训、客户关系管理理论培训等。
企业还可以通过激励计划和奖励机制来鼓励员工积极参与CRM实施。
四、整合客户数据五、营销自动化和客户服务营销自动化是指利用技术自动化营销活动，如电子邮件营销、社交媒体营销等。
通过CRM系统，企业可以更好地管理和跟踪营销活动，提高营销效果。
此外，企业还可以利用CRM系统提供更优质的客户服务，如自助服务平台、快速响应客户反馈等。
六、定期客户反馈和改进CRM实施的最后一步是定期收集客户反馈，并根据反馈结果进行改进。
企业可以通过客户满意度调查、销售数据分析等方式收集客户反馈。
根据反馈结果，企业可以及时调整自己的CRM策略和实施方案，以更好地满足客户需求。
七、持续监测和评估CRM实施只是一个迭代的过程，企业需要持续监测和评估实施效果。
这可以通过制定关键绩效指标、定期组织评估会议等方式实现。
根据评估结果，企业可以及时调整自己的CRM策略，以确保达到预期的效果。
公司crm项目实施方案公司CRM项目实施方案一、项目背景随着公司业务的不断发展，客户关系管理（CRM）变得愈发重要。
为了更好地管理客户资源、提高客户满意度和促进销售增长，公司决定进行CRM项目的实施。
二、项目目标1. 提升客户信息管理能力，建立完善的客户数据库；2. 优化销售流程，提高销售效率和成交率；3. 加强客户服务能力，提升客户满意度；4. 实现销售、市场和客户服务部门的协同工作；5. 提高数据分析和预测能力，为决策提供支持。
三、项目范围CRM项目的实施范围涵盖了客户信息管理、销售管理、市场营销和客户服务等方面。
具体包括：1. 客户信息的收集、整合和管理；2. 销售机会管理、订单管理和合同管理；3. 市场活动管理和营销推广；4. 客户投诉管理和售后服务支持。
四、实施方案1. 确定项目组成员和项目经理，明确各自职责和工作目标；2. 进行业务流程分析，明确各部门的工作流程和需求；3. 选择合适的CRM系统，进行定制开发或购买适配的软件；4. 进行系统集成和数据迁移，确保原有数据的完整性和准确性；5. 进行系统测试和培训，确保系统稳定运行和用户熟练使用；6. 制定相关政策和流程，明确各部门的责任和义务；7. 进行系统上线和后续支持，确保系统正常运行和持续改进。
五、项目实施流程1. 项目启动：确定项目组成员和项目经理，明确项目目标和范围；2. 业务分析：对各部门的业务流程和需求进行分析和整理；3. 系统选择：根据业务需求选择合适的CRM系统，并进行定制开发或购买适配的软件；4. 系统集成：将原有数据迁移到新系统中，确保数据的完整性和准确性；5. 测试培训：对系统进行全面测试，并进行用户培训，确保系统稳定运行和用户熟练使用；6. 上线支持：制定相关政策和流程，并进行系统上线和后续支持，确保系统正常运行和持续改进。
六、项目风险及对策1. 技术风险：选择成熟稳定的CRM系统，并进行充分测试和培训；2. 数据安全风险：加强数据权限管理和备份措施，确保数据安全和完整性；3. 用户接受风险：加强用户培训和沟通，提高用户对系统的接受度和使用率；4. 成本控制风险：严格控制项目成本，合理规划项目预算和资源投入。
crm实施方案怎么写在制定CRM实施方案时，需要考虑多方面的因素，以确保实施的顺利进行和最终的成功。
下面将从几个关键方面来介绍如何写一个完善的CRM实施方案。
首先，CRM实施方案需要明确的目标和需求。
在制定实施方案的初期，需要与业务部门和相关人员充分沟通，了解他们的需求和期望。
只有明确了目标和需求，才能有针对性地制定实施方案，并且确保实施后能够满足业务部门的需求。
其次，CRM实施方案需要考虑到技术和资源的支持。
在编写实施方案时，需要考虑到现有的技术基础和资源情况，确保实施方案是可行的，并且能够得到足够的技术和资源支持。
如果需要额外的技术支持或资源投入，也需要在实施方案中明确提出，并与相关部门进行充分的沟通和协调。
另外，CRM实施方案需要考虑到组织和流程的调整。
在实施CRM系统的过程中，往往需要对现有的组织结构和业务流程进行调整和优化。
因此，在实施方案中需要明确提出对组织和流程的调整方案，并与相关部门进行充分的协调和沟通，以确保调整和优化能够顺利进行，并且不会对业务运作造成过大的影响。
最后，CRM实施方案需要考虑到培训和支持的安排。
在实施CRM系统后，需要对相关人员进行培训，以确保他们能够熟练地使用新系统。
因此，在实施方案中需要明确培训计划和方式，并与相关部门进行充分的协调和安排。
同时，还需要考虑到实施后的技术支持和维护，以确保系统能够持续稳定地运行。
综上所述，制定CRM实施方案需要考虑到多方面的因素，包括目标和需求、技术和资源支持、组织和流程调整，以及培训和支持安排。
只有在这些方面都考虑到位，并且与相关部门进行充分的沟通和协调，才能够制定一个完善的CRM实施方案，确保实施的顺利进行和最终的成功。
天意华广告有限公司 MyCRM实施方案 编制日期 ２００１年１２月７日 编制人 陆海峰、任洪江 用户确认 北京联成互动软件技术有限公司 目录1 天意华广告有限公司简介 (3)1.1 公司概况 (3)1.2 公司组织结构、销售管理的角色与权限 (3)1.2.1 公司的销售组织结构 (3)1.2.2 销售管理的角色与权限 (4)1.3 客户管理方式 (4)1.4 产品 (4)2 应用目标（核心需求） (5)3 解决方案 (5)3.1 平台建设 (5)3.2 客户/联系人管理 (6)3.3 销售机会管理 (6)3.4 订单管理 (7)3.5 行动与绩效管理 (8)3.6 不同角色关注报表/列表 (9)3.7 其他价值 (10)3.8 个性化设置 (11)4 预期应用效果呈现 (12)4.1 报表 (12)4.2 视图 (15)5 系统应用范围 (17)6 后续实施安排 (17)7 附件 (17)8 项目验收 (17)8.1 验收标准（应用预期、项目控制） (17)8.2 验收人员 (18)8.3 验收方式（包括验收报告） (18)8.4 验收时间 (18)1 天意华广告有限公司简介1.1 公司概况天意华广告有限公司是国内领先的媒体销售公司，目前已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、青岛、沈阳、西安、厦门、武汉等地都建立了分公司和办事处并从2001年开始，建立了遍布全国的销售网络。
公司拥有强大的销售体系和深厚的终端客户网络，这是天意华发展的核心，也是公司最有价值的财产。
随着全国销售体系的完善，优质媒体数量的增加和销售经验的积累，公司逐渐联结了深厚广博的客户网络。
天意华公司的目标：中国最强大的媒介集团。
随着市场竞争的加剧，客户已成为企业发展最关键的资源，天意华公司希望将S F A 的管理思想引入公司实际销售业务管理中，通过M y C R M 软件帮助公司管理好客户资源。
1.2 公司组织结构、销售管理的角色与权限 1.2.1 公司的销售组织结构1.2.2销售管理的角色与权限公司管理角色层次图角色管理权限1、上级角色对下级角色的工作进行指导和管理，并对上级角色负责2、总经理/全国市场总监管理指导公司各部门的业务工作3、各部门的销售总监负责管理本部门内的销售业务和业务员的工作1.3客户管理方式公司客户来源于业务人员的上门、公司市场活动、介绍、上级部门分配、自主开发等多种渠道，目前客户信息没有采用统一录入集中分配的方式，客户由业务人员自行管理，对业务过程的跟踪和推进也由业务人员进行操作，公司目前销售管理主要以销售订单为主，尤其关注每一销售订单的执行和完成情况，销售订单采用业务助理专人管理的方式。
客户关系管理(crm)实施方案客户关系管理（）实施方案的制定需要结合具体的组织需求和目标，以下是一个一般性的CRM实施方案的步骤：1.确定目标和需求：明确CRM实施的目标和需求，例如提高客户满意度、增加销售额、改进客户服务等。
同时，也要考虑组织内部现有的资源和能力。
2.定义流程和策略：分析和设计适合组织的CRM流程和策略，包括潜在客户开发、客户获取、客户关怀、客户支持等环节。
确保流程和策略与组织目标相一致。
3.选择CRM系统：根据组织需求，评估市场上的CRM系统，并选择适合组织的CRM系统。
考虑系统的功能、易用性、扩展性、安全性等因素。
4.数据整合和清理：整理和清洗组织内部的客户数据，确保数据的准确性和完整性。
同时，也要考虑如何将现有的数据整合到CRM系统中，以便进行后续的客户管理工作。
5.系统定制和配置：根据流程和策略的设计，对CRM系统进行相应的定制和配置。
包括设置用户权限、定义字段和页面布局、制定工作流程等。
6.培训和推广：组织内部的员工需要接受CRM系统的培训，了解系统的使用方法和操作流程。
此外，还需要进行宣传和推广，提高员工对CRM的认知和接受度。
7.数据迁移和测试：将整理和清洗后的客户数据迁移到CRM系统中，并进行数据的验证和测试，确保数据的正确性和完整性。
8.上线和运营：将CRM系统正式上线运行，并监控系统的稳定性和性能。
根据实际运营情况，及时进行系统的优化和升级。
9.绩效评估和改进：建立合适的指标和评估体系，对CRM系统的绩效进行监测和评估。
根据评估结果，不断改进和优化CRM系统，以提高组织的客户管理效果。
以上是一个一般性的CRM实施方案的步骤，具体的实施方案还需要根据组织的特点和需求进行个性化设计和调整。
crm运营执行方案一、概述随着市场的竞争日趋激烈，企业需要更好地了解并与客户进行互动，以提高客户满意度和忠诚度。
因此，客户关系管理（CRM）变得至关重要。
通过CRM系统，企业可以更好地了解客户需求，并根据客户需求提供个性化的服务，从而实现客户满意度与忠诚度的提高。
在本文中，我们将提出一个CRM运营执行方案，帮助企业更好地实施CRM系统并提升客户关系管理能力。
本方案包括了CRM系统的选择与部署、用户培训、数据管理、客户互动和运营评估等内容。
二、 CRM系统的选择与部署选择适合企业需求的CRM系统是至关重要的一步。
企业需要根据自身的业务特点和规模选择合适的CRM系统，并进行定制化部署。
首先，企业需要综合考虑CRM系统的功能、性能、稳定性和支持服务等方面的因素，选择一个适合自身需求的CRM系统。
除此之外，还需要考虑CRM系统与其他公司系统的集成性，以确保不同系统之间的数据共享和交互。
其次，企业需要根据自身的业务需求进行CRM系统的定制化部署。
在部署之前，需要进行详细的需求分析，以确定系统的定制化方向。
然后，根据需求分析的结果对系统进行定制化开发和部署，确保CRM系统能够最大程度地满足企业的业务需求。
三、用户培训CRM系统的成功实施离不开用户的积极参与和有效使用。
因此，用户培训是实施CRM系统的必要环节。
首先，企业需要制定详细的用户培训计划，包括培训内容、培训对象、培训时间和方式等。
然后，根据培训计划进行用户需求调研，以了解用户对CRM系统的需求和期望，并根据调研结果制定具体的培训内容。
其次，企业可以组织培训课程、工作坊、现场演示等形式的培训活动，向用户传授CRM系统的使用方法和技巧。
同时，还可以结合实际操作进行培训，帮助用户更好地掌握CRM 系统的使用。
四、数据管理数据是CRM系统的核心资源，因此数据管理是CRM运营中的重要环节。
企业需要建立完善的数据管理体系，确保CRM系统中的数据准确、完整和安全。
crm的实施方案在实施CRM系统之前，企业需要对整个实施过程进行详细的规划和准备工作。
下面我将介绍一套完整的CRM实施方案，希望能够帮助您顺利实施CRM系统。
首先，企业需要明确CRM系统的实施目标。
这个目标应该是与企业的战略目标紧密相连的，例如提高客户满意度、提高销售业绩、提高客户忠诚度等。
明确的实施目标可以帮助企业更好地衡量CRM系统的实施效果，并在实施过程中更好地引导团队的努力方向。
其次，企业需要进行组织架构的调整。
CRM系统的实施将对企业的组织结构产生一定的影响，因此需要对组织架构进行调整，明确各个部门的职责和权限，确保CRM系统的顺利实施和运行。
接着，企业需要进行业务流程的优化。
CRM系统的实施不仅仅是一个技术系统的实施，更是对企业业务流程的重新设计和优化。
企业需要对现有的业务流程进行全面的分析，找出其中存在的问题和瓶颈，然后进行优化和改进，确保CRM系统的实施能够更好地支持企业的业务发展。
同时，企业需要进行数据的清洗和整合。
数据是CRM系统的核心，企业需要对现有的数据进行清洗和整合，确保数据的准确性和完整性，为CRM系统的实施提供可靠的数据基础。
最后，企业需要进行人员的培训和支持。
CRM系统的实施将对企业的员工产生一定的影响，因此需要对员工进行相关的培训和支持，确保员工能够熟练地使用CRM系统，并能够充分发挥CRM系统的作用，提升工作效率和业绩。
总的来说，CRM系统的实施是一个复杂的过程，需要企业全面的准备和规划。
通过以上的方案，希望能够帮助您顺利实施CRM系统，提升企业的竞争力和市场份额。
公司crm项目实施方案CRM项目是一项关键的企业发展战略，它有助于企业建立与客户之间更加紧密和持久的关系。
在实施CRM项目之前，需要制定一份详细的实施方案，以确保项目的顺利进行和成功交付。
以下是一个公司CRM项目实施方案的概要，包括项目范围、目标、时间表、资源、风险和实施方法。
1. 项目范围：确定CRM项目的范围对于项目的成功非常重要。
在项目启动阶段，需要明确项目的目标和范围，并与关键利益相关者进行沟通和确认。
确定CRM项目的范围包括以下几点：- 客户数据管理：包括客户信息的收集、存储、更新和维护等。
- 销售管理：包括销售机会跟踪、报价生成、订单处理等。
- 市场营销管理：包括市场调研、目标客户识别、市场推广等。
- 客户服务管理：包括客户服务请求跟踪、客户投诉处理等。
2. 目标：制定清晰明确的项目目标是实施CRM项目的前提。
项目目标应该与商业目标紧密相关，并在项目启动阶段明确和确定。
以下是一些可能的CRM项目目标：- 提高客户满意度和忠诚度。
- 提高销售效率和销售额。
- 加强市场推广和市场份额。
- 改善客户服务质量和响应时间。
3. 时间表：制定详细的时间表对于项目的成功交付至关重要。
项目时间表应包含项目的里程碑和关键时间点，并考虑到项目的复杂性和可能的延迟风险。
项目时间表应与团队成员进行充分的沟通和协商，并由高级管理层进行最终的确认。
4. 资源：确定项目所需的资源是实施CRM项目的重要一步。
资源包括人力资源、技术资源和财务资源等。
以下是一些可能需要的资源：- 项目经理和项目团队成员：负责项目的规划、实施和控制等。
- IT基础设施：包括服务器、数据库、网络等。
- CRM软件和工具：根据项目需求选择合适的CRM软件和工具。
- 培训和培训材料：确保团队成员熟悉和理解CRM系统的使用方法。
5. 风险：识别和管理项目风险是成功实施CRM项目的关键。
以下是一些可能的项目风险：- 技术风险：包括系统出错、数据丢失等。
天意华广告有限公司 MyCRM实施方案 编制日期 ２００１年１２月７日 编制人 陆海峰、任洪江 用户确认 北京联成互动软件技术有限公司 目录1 天意华广告有限公司简介 (3)1.1 公司概况 (3)1.2 公司组织结构、销售管理的角色与权限 (3)1.2.1 公司的销售组织结构 (3)1.2.2 销售管理的角色与权限 (4)1.3 客户管理方式 (4)1.4 产品 (4)2 应用目标（核心需求） (5)3 解决方案 (5)3.1 平台建设 (5)3.2 客户/联系人管理 (6)3.3 销售机会管理 (6)3.4 订单管理 (7)3.5 行动与绩效管理 (8)3.6 不同角色关注报表/列表 (9)3.7 其他价值 (10)3.8 个性化设置 (11)4 预期应用效果呈现 (12)4.1 报表 (12)4.2 视图 (15)5 系统应用范围 (17)6 后续实施安排 (17)7 附件 (17)8 项目验收 (17)8.1 验收标准（应用预期、项目控制） (17)8.2 验收人员 (18)8.3 验收方式（包括验收报告） (18)8.4 验收时间 (18)1天意华广告有限公司简介1.1公司概况天意华广告有限公司是国内领先的媒体销售公司，目前已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、青岛、沈阳、西安、厦门、武汉等地都建立了分公司和办事处并从2001年开始，建立了遍布全国的销售网络。
公司拥有强大的销售体系和深厚的终端客户网络，这是天意华发展的核心，也是公司最有价值的财产。
随着全国销售体系的完善，优质媒体数量的增加和销售经验的积累，公司逐渐联结了深厚广博的客户网络。
天意华公司的目标：中国最强大的媒介集团。
随着市场竞争的加剧，客户已成为企业发展最关键的资源，天意华公司希望将S F A的管理思想引入公司实际销售业务管理中，通过M y C R M软件帮助公司管理好客户资源。
1.2公司组织结构、销售管理的角色与权限1.2.1公司的销售组织结构1.2.2销售管理的角色与权限公司管理角色层次图角色管理权限1、上级角色对下级角色的工作进行指导和管理，并对上级角色负责2、总经理/全国市场总监管理指导公司各部门的业务工作3、各部门的销售总监负责管理本部门内的销售业务和业务员的工作1.3客户管理方式公司客户来源于业务人员的上门、公司市场活动、介绍、上级部门分配、自主开发等多种渠道，目前客户信息没有采用统一录入集中分配的方式，客户由业务人员自行管理，对业务过程的跟踪和推进也由业务人员进行操作，公司目前销售管理主要以销售订单为主，尤其关注每一销售订单的执行和完成情况，销售订单采用业务助理专人管理的方式。
天意华广告有限公司 MyCRM实施方案 目录1 天意华广告有限公司简介 (3)1.1 公司概况 (3)1.2 公司组织结构、销售管理的角色与权限 (3)1.2.1 公司的销售组织结构 (3)1.2.2 销售管理的角色与权限 (4)1.3 客户管理方式 (4)1.4 产品 (4)2 应用目标（核心需求） (5)3 解决方案 (5)3.1 平台建设 (5)3.2 客户/联系人管理 (6)3.3 销售机会管理 (6)3.4 订单管理 (7)3.5 行动与绩效管理 (8)3.6 不同角色关注报表/列表 (9)3.7 其他价值 (10)3.8 个性化设置 (11)4 预期应用效果呈现 (12)4.1 报表 (12)4.2 视图 (15)5 系统应用范围 (17)6 后续实施安排 (17)7 附件 (17)8 项目验收 (17)8.1 验收标准（应用预期、项目控制） (17)8.2 验收人员 (18)8.3 验收方式（包括验收报告） (18)8.4 验收时间 (18)1天意华广告有限公司简介1.1公司概况天意华广告有限公司是国内领先的媒体销售公司，目前已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、青岛、沈阳、西安、厦门、武汉等地都建立了分公司和办事处并从2001年开始，建立了遍布全国的销售网络。
公司拥有强大的销售体系和深厚的终端客户网络，这是天意华发展的核心，也是公司最有价值的财产。
随着全国销售体系的完善，优质媒体数量的增加和销售经验的积累，公司逐渐联结了深厚广博的客户网络。
天意华公司的目标：中国最强大的媒介集团。
随着市场竞争的加剧，客户已成为企业发展最关键的资源，天意华公司希望将S F A的管理思想引入公司实际销售业务管理中，通过M y C R M软件帮助公司管理好客户资源。
1.2公司组织结构、销售管理的角色与权限1.2.1公司的销售组织结构1.2.2销售管理的角色与权限公司管理角色层次图角色管理权限1、上级角色对下级角色的工作进行指导和管理，并对上级角色负责2、总经理/全国市场总监管理指导公司各部门的业务工作3、各部门的销售总监负责管理本部门内的销售业务和业务员的工作1.3客户管理方式公司客户来源于业务人员的上门、公司市场活动、介绍、上级部门分配、自主开发等多种渠道，目前客户信息没有采用统一录入集中分配的方式，客户由业务人员自行管理，对业务过程的跟踪和推进也由业务人员进行操作，公司目前销售管理主要以销售订单为主，尤其关注每一销售订单的执行和完成情况，销售订单采用业务助理专人管理的方式。
1.4产品公司产品分为自有产品和优势产品等大类。
其中自有产品包括：《三联生活周刊》中的版位、《中国化妆品》时尚版、行业版中的版位、《城市画报》中的版位等杂志媒体。
优势产品包括：其他媒体中的化妆品版位，如：航机类的《东方航空》、《南方航空》；生活类的《名车志》、《新现代画报》；财经类的《财经》、《南风窗》等公司产品销售实现过程均有一定的周期，需要业务人员经常与客户进行交流和沟通，成功销售后的应收款也产品基本按产品提供而逐期收回2应用目标（核心需求）1、企业级的客户资源的集中管理，实现跨地区跨部门的销售管理2、销售过程的有效控制和管理，提高销售成功率3、订单的集中统一管理，实现销售订单交货收款的专人管理4、帮助业务人员有效管理日常的工作5、防止客户信息丢失，消除销售过程中的客户盲区3解决方案3.1平台建设公司总部通过部门层次、角色权限建立M y C R M平台，集中、有效地管理各分公司、办事处客户资源，部门按现有部门模式进行设置，角色按角色权限表（下图）方式进行设置，并按角色分配各角色的操作员角色权限职责主要关注内容总经理/全国市场总监拥有公司销售管理全部权限制定公司销售目标，管理公司全部销售业务对重点客户及重点销售项目进行跟踪，对销售异常情况进行处理市场总监浏览各类信息分类查询和统计销售信息,全方位把握销售业务的进展情况，销售业绩的完成情况分公司、办事处销售总监拥有本部部门销售管理权限执行公司销售目标，管理本部门的销售业务参与重要项目的销售、对部门内的业务人员的工作进行协调和管理关注销售机会的成功率，关注重要客户的销售，关注高价值的销售机会，关注业务人员的日常工作计划的完成情况分公司、办事处业务人员在角色范围内管理自己的客户建立、管理客户和销售机会，维护客户关系和客户信息，安排工作计划，完成销售指标关注当前的销售机会、客户状态、北京杂销售中心助理订单管理包括北京杂销中心和全国办事处订单的统一录入，统一处理产品交付和应收款对到期应收款通过催款行动方式通知业务人员，由业务人员与客户沟通收款分公司销售部助理管理分公司的订单订单的统一录入，统一处理产品交付和应收款对到期应收款通过催款行动方式通知业务人员，由业务人员与客户沟通收款权限规则：除了删除权限外，直接上级拥有下级的所有权限，间接上级拥有下级的查询权限。
3.2客户/联系人管理天意华公司的客户行业分布较广，公司需通过不同角度分类分析客户的分布情况来了解公司的业务发展情况、客户资源的分布情况，在开展重要业务时，当需要提供行业样板用户、案例、工作帮助时，能快速准确地获得完整客户和联系人的信息将变得尤为重要。
客户来之不易，公司希望业务人员能不断进行客户关系的维护，了解客户的当前状况，保持良好的客户关系。
公司80%的业务来源与20%客户，客户价值的挖掘，尤其是对重要的、高价值的客户价值挖掘是提高公司销售业绩的一个重要途径，在销售业务上公司要求业务人员在业务开展过程中明确客户的关键联系人、决策人，对一些大的客户而言，关键联系人不一定是最终的决策人，日常业务上需与关键联系人接触，重要的阶段则必须与决策人进行充分沟通，决策人往往是公司业务成败的关键。
1、S F A可通过从不同角度分类客户来管理和分析客户，客户可按来源、价值、行业、关系等级、状态等进行分类，实现多角度的客户分析。
2、S F A可按创建日期、最后更新日期管理客户，了解客户信息的变动状况，了解业务员对客户关系的维护情况。
3、S F A可按活跃、普通、封存方式反映当前客户状态，针对不同状态的客户进行销售机会的挖掘。
4、S F A可按客户建多个联系人，并按关系程度、影响力等分类管理不同的联系人，针对不同的销售阶段制订相应的业务策略和关怀计划。
3.3销售机会管理天意华广告有限公司的销售机会基本由业务人员自行管理、跟踪和推进，目前公司无法实时了解所有的销售机会的进展情况，尤其是一些重要的销售机会所处的阶段。
公司希望通过统一的销售管理平台，能及时了解各类销售机会的进展情况、所处阶段，以便提供相应的建议的指导，协同公司的资源尽早拿下项目。
1、明确机会建立的条件：有明确合作意向的信息，避免无效机会。
2、分类管理机会，按价值、重要性、产品线分类，针对不同价值和重要性管理和跟踪销售机会3、按阶段管理机会，明确各阶段的升迁时间长度，按业务进展状况设置机会阶段，明确各阶段应完成的任务，通过对机会中任务的行动安排、执行以及阶段的推进促进销售尽早实现。
4、按机会创建日期、最后更新日期管理机会，了解每一机会的接触情况，是否已接触、多久未接触；对长期未接触的机会是否需转移给其他业务员（管理者），以防止机会流失，消除销售盲区。
5、按机会的价值、机会的进展状况、业务员分别分析销售机会，重点跟踪高价值的销售机会，推进即将实现销售的机会6、按标准机会升迁时间和实际机会升迁时间的对比，分析业务人员对销售机会的把把握能力7、分析业务员新增的客户情况，新增销售的情况。
3.4订单管理由于产品的特性，天意华公司的广告产品的交付和收款大部分都是分期实现的，因此公司对订单产品的交付和应收款有严格的管理要求，公司希望对订单有专人进行管理，按收款计划收回货款，当某笔款项已接近计划收款期时，业务助通知业务人员催款，以尽早收回应收款。
1、通过自动共享规则，客户信息自动共享给业务助理，由业务助理统一进行订单的管理，包括订单的输入，产品交付和应收款处理。
2、业务助理可通过收款计划的管理，可方便了解到今天到期的应收款、本周到期的应收款、本月到期的应收款3、业务助理针对本周到期的应收款或今天到期的应收款通过建立催款的“待办事宜”通知业务员，提醒业务人员在收款计划期内将销售款收回。
4、按时间、按部门统计业务员的销售额、实际收款、欠款情况。
3.5行动与绩效管理合理的工作计划和有效安排工作日程，是销售业务顺利进行的前提。
天意华公司希望公司的业务人员能够有效有计划地安排日常的工作，实现公司的销售目标；管理人员希望能及时了解每一业务员的工作安排和执行情况，有利日常工作任务的委派；业务人员希望通过工作计划的制定，尤其是重要日程如预约的客户接触、关键联系人的生日关怀、到期应交付的产品、即将到期的应收款催款等事项得到及时的提醒。
1、帮助业务员制定每周工作计划，并对每天完成的作结果进行记录2、通过工作协同，销售总监可对业务人员安排工作任务和具体行动计划，并由业务人员对任务或行动的完成情况进行汇报3、销售总监通过每人、每月、每周、每天的业务人员行动完成情况列表，了解业务人员的工作情况和有效性，并及时对业务员的工作进行帮助。
4、对关键行动进行提醒，帮助业务人员及销售总监有效安排日常工作5、建立费用的项目管理，按部门和业务员分析各类费用在客户、机会、联系人、订单、日程中的分布3.6不同角色关注报表/列表3.7其他价值包括：竞争对手档案、共享知识、文档资料、合同模板、方案模板等管理，天意华公司可通过自定义分类的方式建立起符合总部内知识管理需要的知识库，通过W E B方式共享，使公司所属各地的分公司和办事处的业务人员和业务管理人员都能及时了解公司发布的信息，提高公司内协同管理的水平。
自定义文档信息分类管理。
建立公司内部的知识共享文档结构体系如：可建立协议、销售管理、服务管理、C R M管理等知识分类。
例如：天意华公司总部制定了天意华2002年业务发展计划，此时天意华公司可将此协议加入到知识库的计划大类中，通过W E B的共享方式，使天意华公司所属的各地分公司和办事处都能及时了解到2002年业务发展计划。
为了便于查询可在搜索关键字中加入：天意华、2002、业务、发展、计划等字母，以便公司内业务人员通过高级搜索的方式快速查到所需的文档资料。
3.8个性化设置天意华公司业务人员和管理理人员可根据需要定义自己所需的查询列表和分析报表，甚至还可定义符合自己需要的用户界面。
销售总监为了方便管理其下属的业务人员的每月的工作计划，了解其计划的执行情况，是否完成计划，客户拜访后的反馈情况等各种信息，可以按每个业务人员建立其行动管理的查询列表，如：“J o h n本月工作安排”等，并可将这些查询列表置于自己登录后的主页中，每天登入主页后，即可方便的查阅每个业务人员的计划执行和业务进展情况。
