2017年钢铁行业市场分析报告
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2017年钢铁行业市场分析报告
目录
第一节钢材价格:4月钢价下跌,板材跌幅高于长材 (5)
一、现货价格:4月Myspic钢价指数下跌7.6%,板材跌幅高于长材 (5)
二、期货价格:螺纹和热卷期货主力合约月涨跌幅分别为-1.2%和-0.5% (7)
第二节成本价格:4月铁矿石下跌,冶金焦上涨 (10)
一、铁矿石:4月MyIpic矿价指数下跌19.7%,铁矿石期货下跌5.6% (10)
二、原燃料:4月唐山冶金焦价格上涨4.2%,焦炭主力期货下跌8.3% (11)
三、4月唐山废钢价格下跌10.8%,海运费价格指数BDI下跌14.5% (12)
第三节盈利情况:钢材毛利收窄,钢企盈利面下降 (15)
一、钢材毛利:4月钢材毛利收窄 (15)
二、盈利面:4月全国钢企盈利面由86%降至74% (17)
第四节产量供给:4月全国粗钢日均产量再创历史新高 (19)
一、产量:4月全国粗钢产量同比增4.9%,日均产量环比增4.5% (19)
二、开工率:4月全国高炉开工率微降至76.52% (20)
第五节库存水平:4月钢材库存仍显著高于去年同期水平 (22)
一、钢企库存:4月末重点钢企钢材库存月环比升6.3%,年同比升13.8% (22)
二、社会库存:4月钢材社会库存月环比降14.8%,年同比升34.5% (23)
三、矿石库存:4月港口铁矿石库存月环比降0.9%,年同比升33.2% (24)
第六节进出口量:4月钢材出口量环比降14.2%,同比降28.5% (25)
第七节下游需求:4月固投和汽车产销量增速回落 (27)
一、房地产:4月商品房销售继续降温,地产投资累计增速升至9.3% (27)
二、基建固投:4月基建投资累计增速微降至18.2%,固投增速降至8.9% (28)
三、汽车:4月汽车产量环比降17.9%,同比降1.9% (29)
第八节行业景气:4月钢铁行业PMI指数为49.1%,下降1.5pct. (31)
第九节投资建议:供给压力明显 (35)
图表目录
图表1:Myspic钢材价格指数 (5)
图表2:棒线材价格(元/吨) (6)
图表3:板材价格(元/吨) (6)
图表4:型材价格(元/吨) (7)
图表5:管材价格(元/吨) (7)
图表6:螺纹钢期货主力合约及现货价(元/吨) (7)
图表7:螺纹钢期货主力合约期现价差(元/吨) (8)
图表8:热轧卷板期货主力合约及现货价(元/吨) (8)
图表9:热轧卷板期货主力合约期现价差(元/吨) (9)
图表10:MyIpic矿价指数 (10)
图表11:普氏62%铁矿石指数(美元/吨) (10)
图表12:铁矿石期货主力合约收盘价(元/吨) (11)
图表13:唐山二级冶金焦价格 (11)
图表14:焦煤焦炭期货主力合约收盘价 (12)
图表15:唐山废钢价格及钢厂铁水成本 (12)
图表16:波罗的海干散货指数(BDI) (12)
图表17:铁矿石海运价:西澳-青岛(BCI-C5) (13)
图表18:铁矿石海运价:巴西图巴郎-青岛(BCI-C3) (13)
图表19:用澳矿模拟的棒线材吨钢毛利(元/吨) (15)
图表20:用澳矿模拟的板材吨钢毛利(元/吨) (15)
图表21:用澳矿模拟的带钢吨钢毛利(元/吨) (16)
图表22用澳矿模拟的管材吨钢毛利(元/吨) (16)
图表23:用澳矿模拟的型材吨钢毛利(元/吨) (17)
图表24:盈利钢厂占比(%) (18)
图表25:全国粗钢日均产量及同比 (19)
图表26:全国钢材日均产量及同比 (19)
图表27:全国生铁日均产量及同比 (20)
图表28:全国及河北钢厂高炉开工率(%) (21)
图表29:唐山钢厂高炉开工率和产能利用率(%) (21)
图表30:重点钢企钢材库存旬度数据 (22)
图表31:全国139家主要建筑钢材生产企业螺纹钢库存周数据 (22)
图表32:全国主要城市钢材社会库存 (23)
图表33:全国主要城市长材社会库存及同比 (23)
图表34:全国主要城市板材社会库存及同比 (23)
图表35:全国主要港口铁矿石库存 (24)
图表36:钢材出口数量及同比 (25)
图表37:钢材进口数量及同比 (25)
图表38:铁矿砂及其精矿进口数量及同比 (26)
图表39:商品房销售额及销售面积累计同比(%) (27)
图表40:房地产开发投资完成额及房屋新开工面积累计同比(%) (27)
图表41:基础设施建设投资完成额累计同比(%) (28)
图表42:固定资产投资完成额累计同比(%) (28)
图表43:汽车月度产量 (29)
图表44:汽车月度销量 (29)
图表45:钢铁行业采购经理人指数(PMI) (31)
图表46:钢铁行业PMI:生产 (31)
图表47:钢铁行业PMI:新订单 (32)
图表48:钢铁行业PMI:出口订单 (32)
图表49:钢铁行业PMI:产成品库存 (32)
图表50:钢铁行业PMI:原材料库存 (33)
图表51:钢铁行业PMI:采购量 (33)
图表52:钢铁行业PMI:购进价格 (34)
图表54:国内粗钢供给量(表观消费量)累计同比 (35)
图表55:钢铁指数与模拟吨钢毛利(截至2017-5-15) (35)
表格目录
表格1:2017年4月钢材价格(单位:元/吨) (5)