DRP系统操作讲解
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DRP系统（盘石渠道业务系统）
一、账户充值（第一步）
1、财务管理——银行账户列表——银行账户添加。
添加开户行，账户名，帐号。
2、财务管理——提交打款，打款帐号选择刚刚添加的银行账户。
收款账户：刷卡的选择快钱，其他方式选择工行祥符支行。
3、整体财务记录及返点金额情况可在收支记录中查看。
二、系统管理
1、系统管理——密码修改——原密码（888888），修改本账户密码。
2、添加下级用户方法：
（1）首先添加角色：角色管理——添加角色
（2）角色可设置：财务，客服，业务等，自己设计。
（3）其次添加用户：用户管理——添加帐号或添加财务功能帐号（基本不添加）
（4）账号名编写方式为：代理商编码+0001这样编写，例如ZJPS0002。
添加用户中上级帐号，选择对应上级帐号；添加角色，选择对应财务、客服、业务等选项。
（5）开通网盟客服，勾选即可给客服人员开通CRM系统。
停用，勾选即可停用该账户。
（后续可在用户管理——操作——编辑中选择）
3、管理角色（权限：财务、客服、业务）权限：
（1）操作：角色管理——选择对应角色——操作——权限（点击进入）
（2）看好角色名，再调整根模块组，选择对应模块，再详细调整模块下对应的功能权限。
建议不要向下级角色开放查看全部权限；资料库不要开放给下级角色。
三、客户管理
1、如何添加客户：客户管理——我的客户——客户录入
2、公海客户管理——可在操作中单独拉取，也可批量操作选择批量拉取。
3、资料库：可以看到全部用户，建议不对下级开放此功能权限。
4、推荐客户管理和客户转移记录目前没有开放。
5、网盟意向等级记录：可以查看用户意向。
6、如何添加联系/拜访小记:
（1）我的客户——操作——添加联系小记或者或者添加拜访预约。
（2）可在我的电话预约和我的拜访预约以及联系小记记录和拜访小记记录可查看相关信息。
（3）小记回访管理可进行回访。
7、报表管理：可以看到相关数据。
四、订单管理
1、如何添加网盟订单：
（1）订单管理——添加网盟订单——详细内容填入信息即可。
（2）添加订单的客户名称需与录入客户名称关联
（3）客户账户：代理商编码+客户主体名称关键字要求4字以上，如WX浙江盘石。
（4）代理商编码+客户主体名称关键字要求4字以上
（5）可在网盟订单库内查看。
（6）详细情况可选择网盟订单明细——订单号中对应号码——点击进入弹出订单明细——右上角可直接登录网盟后台（龙盘）。
3、客户帐号查询：可产看客户帐号的详细信息。
五、财务管理
1、给下级账户转款方法：财务管理——给下级账户转款记录——给下级账户转款——添加
下级帐户名等信息。
下级财务帐号明细可查看下级账户财务情况。
给下级账户转款记录可以在网可查看记录。
2、给客户转款方法：财务管理——网盟推广转款记录——转款——添加详细信息
（1）转入账号及转款金额请仔细核对清楚。
转款确定后即不可取消操作。
（2）给客户转款记录可以在网盟推广转款记录里看到
3、如何开具发票：财务管理——发票申请——可选择一般纳税人，需上传一般纳税人资格证。
可在发票申请记录中查看情况。
总部开票记录可查看开票明细。
收据可在收据记录中查看。
4、整体转款记录及返点金额情况可在收支记录中查看。
可具体查看。
