投标经验总结及建议
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投标经验总结及流程建议
制作人：项目部--马宇
上海泰佳景观设计工程有限公司
2011年12月1日
目 录
一、投标经验总结及流程建议
二、投标过程中的常见问题
三、施工投标要求举例
四、设计投标要求举例
一、投标经验总结及流程建议
针对这次泗泾医院投标过程中所出现的问题，为了避免在今后投标工作过程中出现相同问题，规范投标流程，特此作如下总结：
1、项目甄选
根据本公司投标需要，投标项目分类为：施工投标和设计投标。前期标讯的搜索由项目助理每个礼拜根据公司现有资质，在网上筛选6个项目，每周一根据工程的分类发送给相应负责人筛选出1个合适的项目进行投标报名。
2、项目报名
项目助理负责投标项目的前期报名，招标书的购买，招标代理公司方面的沟通、联系。
3、理解标书
在取得招标文件后，根据项目性质成立投标项目小组，小组成员应熟读了解文件，用记号笔标记招标文件中需要实质响应部分，以便在进行标书编制过程中一目了然招标单位的要求。收集小组各位成员对标书理解有疑问的地方，以及标书概念表达模糊事项，统一记录，在答疑会前按招标代理时间要求一并发送。
4、勘察
项目负责人组织相关人员就现场条件的各种因素结合招标文件的要求到施工现场进行踏勘，以专业的角度结合施工现场条件的各种因素，按照招标文件要求的工程质量等级和工期要求,根据施工场地条件、交通状况和工程规模大小,总结踏勘情况，以便后期出施工组织设计、现场平面布置等。
5、答疑
归总各部分质疑，由项目助理和项目负责人参加投标项目答疑会，记录答疑情况。会后把答疑会议记录分发到各项目小组成员手上，落实会议精神。
6、投标文件的编制
根据招标文件的要求，结合现场踏勘和答疑会，编制投标文件。以泗泾医院项目投标为例，在投标截止日期前3天，项目小组各成员应制作完成标书的商务部分，报价部分，技术标部分。
①商务部分：由项目助理负责。包括公司人员、资质、业绩等，以招标文件要求为基本，以评分标准为准则，最大程度响应完全招标文件，包括且不仅限于招标要求，切合实际情况，追求评分最高化。杜绝出现此次投标表九中行业用语不规范的情况发生。例如：自保质量，一次验收合格率100%。如遇到人员、职称、执业章等不能解决的问题，应立即向相关部门反映情况，利用各方面资源在最短的时间内解决问题，避免出现废标。
②报价部分：由相关报价人员负责，投标报价是投标文件的重要组成部分，编制报价的人员需为我公司注册人员，且有预算执业章，建议明年10月送公司专业人员培训考证。目前需求视每次投标要求与公司协商解决办法。造价员要求实践经验丰富，了解苗木市场，人工市场等价格因素的变化情况。在确定工程量和最高限价的基础上，应力求与市场的变化吻合,要有利于竞争和保证工程质量，得出最合适报价，打开市场。工程量计算要细致,不漏缺和重复计算，熟悉投标报价软件的常规编制，杜绝出现此次投标事件中，投标清单封面的投标人写法定代表人的低级错误。预算部分提前3天完成，确保找到专业人员盖章！预留复查修改的时间！
③技术部分：由项目助理配合勘察现场的专业人员，制作出一份结合公司自身的施工技术水平、管理能力的技术标。提高具体措施如何利用有利因素,规避不利因素,保障工程质量和工程进度，使技术标部分更加合理、可行、完善。避免诸如此次投标评标过程中技术标部分评分排名末尾的情况发生。
7、标书的审核及封标
项目助理负责各部分标书的归总，按照招标文件的要求进行自检合格后，签字送各项目负责人复审，如复审有错误，则就不复合投标要求的问题进行汇总书面记录并由责任人签字备案，以便每次投标后都有所改进，不出现类似问题。合格后的投标文件进行打印、刻盘、盖章、封标。
①打印、刻盘。为了完全符合沪建市管【2011】72号的规定，投标文件需采用双面印制，不得使用硬质封面。为了节约开支，缩短制作标书的时间，建议公司配备一台能支持双面打印的激光打印机和常备空白CD光盘。因为报价文件是作为废标条件要求必须双面打印的，投标报价是公司投标的机密部分，故不能外泄。另外，报价文件要通过预算软件才能打印出来，一般的打图公司没有安装这种软件。 ②盖章。鉴于公司公章和法人章的使用制度，建议在封标当天把公章和法人章的使用权限授权给项目负责人或人事行政主管，根据标书的要求盖章、终审、封标。
③封标。封标前，所有文件包括光盘部分内容。由项目负责人终审，签字同意后封标。
④所有资料的准备包括预算要提前2天完成，确保找到专业人员盖章！预留复查修改的时间！
8、标书的递交
递交标书的当天，若在上海市内递交，法定代表授权人务必携带本人身份证提前30分钟抵达开标现场。若在外省市，应提前一天抵达标书递交所在地，就近居住，法定代表授权人携带本人身份证提前1个小时抵达开标现场。
关于法定代表授权人的界定，通常严格按照招标文件的要求。鉴于公司人员的特殊情况，暂时由项目助理代理。
9、开标记录
在递交投标文件后，最好在开标现场附近等待。开标报价时，认真记录各投标单位的报价，以及本单位在投标过程中专家提出的问题。
10、注意事项
①商务标、技术标是否是明标或者暗标，严格按招标文件的要求编制。
②如果招标文件对封面有格式要求，严格按照招标文件的要求编制。
③严格满足招标文件中一切注释成为废标的条件。
11、总结
认真总结投标过程中遇到的问题，在下次投标时避免出现同样的错误。
二、投标过程中的常见问题
1、关于招标文件的通常要求？
对于一本招标文件，对工程的概述通常表现在投标须知前附表里面，以泗泾医院工程项目为例：
序号 内容 说明与要求
1 总则 建设单位：上海市松江区泗泾医院
招标代理单位：上海申元工程投资咨询有限公司
2 投标单位资质等级 城市园林绿化施工三级及以上资质
3
工程概况 工程名称:
工程规模：
工程地址:
4 工程招标承包范围 工程主要为绿化种植，主要内容包括：绿化种植，绿化养护等
5 工程招标承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包工程施工验收
6
工期要求 计划工期60日历日
计划开、竣工日期：2011年12月10日至2012年2月10日
7
投标文件分数 技术标：五套。不分正副
商务标：正本一套，副本一套，电子光盘一套（附单价分析）
8
领取投标文件 时间：2011年10月27日-11月2日上午9:00~11:00、下午：13:30~17:00
地点：松江区荣乐东路2111号建设大厦624室
9 踏勘现场 时间：2011年11月3日上午9:30
地点：现场，投标单位自备车辆
10 传真要求澄清的书面材料 时间：2011年11月4日下午15:00时止
传真号：57744714 原件在开答疑会时提交
11 答疑会 答疑会时间:2011年11月7日下午13:30时
地点：制造局路130号9楼会议室
12 投标截止日期 时间：2011年11月22日上午9:00时
地点：制造局路130号9楼会议室
13 技术标开标、评标日期 时间：2011年11月22日上午9:00时
地点：制造局路130号17楼会议室
14 商务标开标、评标日期 时间：2011年11月22日上午9:00时
地点：制造局路130号9楼会议室
15 投标有效期 投标截止日后的60天（日历日） 16 投标保证金及保证金有效期 本工程不交纳投标保证金
17 评标办法 综合评估法[合理基准加（减）分法]
18 注意事项 技术标为暗标，商务标为明标，须分别装订
2、对于招标文件细节要求的严格执行？
招标文件中的细节要求必须全部响应，以此次泗泾医院项目投标为例。比如：
1）本项目最高限价为248.7217万元，投标单位报价超过此限价作无效标处理。
2）若投标单位自报工期大于招标文件中计划工期的，做无效标处理。
3）如投标单位在本工程中无需聘用外来从业人员，须在商务标书中提供书面承诺：如需聘用外来从业人员，则需按规定在投标文件中写明“外来人员工日数”。既不承诺也不填写则视作不响应招标文件，作无效标处理。
4）技术标标书（包括封面）如出现不符合上述规定或出现明示或暗示的可以表明投标单位名称、身份的内容、标志、记号等情况的，该标书将作为无效标处理。
5）技术标标书中的文字部分（除招标单位统一下发的封面）一律采用宋体小四号，行间距1.25倍，页边距上、下各为1.75cm、左为3cm、右为2.5cm。技术标要求页数控制在30页以内（包含目录、图表），页码不显示。若显示页码，该标书将被作为无效标处理。
6）技术标标书中的有关内容必须按照招标文件提供的格式顺序编写，并要求打印装订成册，外型尺寸统一为A4规格，一律在A4纸长边左侧打孔，用招标单位统一发放的封面和装订夹装订，不得使用任何其他材料、颜色的文件夹、封面等，技术标标书一式五份，不分正、副本。如不符合上述规定，将被视为无效标。
7）商务标标书下列各页必须加盖投标单位公章和法定代表人印章，如有缺省作无效标处理。
①商务标标书封面
②投标承诺书 ③投标公函
④投标文件综合说明报价编制说明
⑤上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
⑥投标报价清单各页
⑦“投标报价清单报价表封面”加盖编制人执业专用章
⑧投标书中规定格式标有盖章处之各页
8）商务标标书一式二份，其中正本一份，副本一份。并应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”，如不注明“正本”或“副本”，讲被视作不响应招标文件而成为无效标。
9）商务标内容应按招标文件（包括答疑会纪要、招标补充文件）规定的所有内容和条目顺序编制，如有省却，讲被视作不响应招标文件而成为无效标。
10）投标文件有下列情况之一者将当场宣布无效：
①投标文件未按规定标识、密封的；
②商务标未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴的或未在“工程量清单报价表”加盖编制人执业专用章的；
③未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
④投标截止时间以后送达的。
11）投标单位在分部分项工程量清单报价中钢筋、商品砼的投标报价小于等于市场信息价的90%时，该投标作废标处理。
12）招标单位在工程量清单中要求综合单价分析得子目，投标单位应在提供的工程量清单电子光盘中，按照招标单位要求附上清单项目的单价分析，如没有附以上项目单价分析的，则按无效标处理。
13）费率取定范围为1.8~2.0%，（上限不得超过2%，下限不得超过1.8%，否则按废标处理）
14）不得任意变更暂列金额、暂估价格，否则作废标处理。
15）填入《上海市建设工程施工投标标书情况汇总表》中的分项报价及总报价必须与工程量清单报价表中的相应栏目中的金额保持对应关系，如出现不相符合的情况，该投标将被视为无效标。
