中国开放银行发展专题分析2019(行业篇)

2019年开放银行专题研究：开放银行对传统银行的改造、开放银行对银行业务的影响、国内搭建开放银行体系的实践目录开放银行的行业背景 (1)基本的概念 (1)提出时间 (1)界定条件 (1)开放银行需要符合三项标准 (1)开放银行对传统银行的改造 (1)服务模式的开放性改造 (1)经营模式的开放性改造 (2)风控模式的开放性改造 (2)开放银行对银行业务的主要影响 (3)自建开放API平台，从集中式业务模式到协作式的转变 (3)重新定位开放银行客户群体 (3)新消费者行为将对银行业务产生影响 (3)全面重构原有的业务模式 (4)开放银行对业务产生的风险 (4)搭建开放银行体系所需的基础设施 (5)开放银行建设不同模式与需求 (5)国外开放银行发展历程 (6)英国欧盟开放银行政策支持 (6)国际领先银行在推行开放银行的模式： (6)开放银行的国际范式 (7)西班牙对外银行（BBVA） (7)花旗银行 (7)星展银行 (8)国内搭建开放银行体系的一些主要的实践 (9)国有和商业银行的开放银行实践 (10)浦发银行API Bank无界开放银行 (10)招商银行App7.0、掌上生活App7.0 (11)建设银行TOP+战略 (11)民营开放平台模式银行 (12)微众银行：运用开放银行理念，聚焦网上消费贷 (12)新网银行：聚焦个人经营信贷 (14)我国开放银行的发展：浦发银行先行， (15)金融科技子公司：开放银行理念的另外一种实践 (16)国内开放银行科技子公司 (16)银行的金融子公司实践 (17)投资建议： (18)。

2019年银行业分析报告2019年9月目录一、我国银行业概述 (4)二、我国银行业现状 (5)1、大型商业银行 (5)2、全国性股份制商业银行 (6)3、城市商业银行 (7)4、农村金融机构 (7)5、其他类金融机构 (8)三、我国银行业发展趋势 (8)1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8)2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9)3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9)4、小微企业金融服务力度加大 (11)5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12)6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12)7、互联网金融领域快速发展 (13)8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14)9、国际化发展稳步推进 (14)四、影响我国银行业发展的因素 (15)1、宏观经济 (15)2、市场竞争 (16)3、货币政策 (16)4、金融市场 (18)5、信息技术 (19)五、我国银行业的监管 (19)1、监管架构 (19)（1）中国银保监会 (20)（2）人民银行 (21)（3）财政部 (21)（4）其他监管机构 (22)2、监管内容 (22)3、主要法律法规及政策 (23)（1）基本法律法规 (23)（2）行业规章及其他规范性文件 (23)4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)一、我国银行业概述面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。

在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。

目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。

2019年开放银行行业分析报告2019年7月目录一、开放银行的行业背景 (6)1、基本的概念 (6)2、提出时间 (7)3、界定条件 (7)二、开放银行对传统银行的改造 (8)1、服务模式的开放性改造 (8)2、经营模式的开放性改造 (9)（1）平台的开放性改造 (9)（2）银行产品的开放性改造 (9)3、风控模式的开放性改造 (10)（1）传统风险 (10)（2）非金融风险 (11)（3）数据安全策略 (11)三、开放银行对银行业务的影响：从集中式业务模式到协作式 (12)1、重新定位开放银行客户群体 (12)2、新消费者行为将对银行业务产生影响 (12)3、全面重构原有的业务模式 (13)4、开放银行对业务产生的风险 (14)四、搭建开放银行体系所需的基础设施 (15)1、更加全面的数字化技术支撑 (15)（1）弹性的基础架构 (16)（2）敏捷的应用架构 (16)（3）智能的数据分析 (16)（4）统一的技术标准 (16)（5）全面的安全防护 (16)2、开放银行建设不同模式与需求 (17)五、国外开放银行发展历程 (18)1、英国欧盟开放银行政策支持 (18)2、国际领先银行在推行开放银行的模式 (19)3、开放银行的国际范式 (20)（1）西班牙对外银行（BBVA） (20)（2）花旗银行 (21)（3）星展银行 (23)六、国内搭建开放银行体系的实践 (25)1、国有和商业银行的开放银行实践 (25)（1）浦发银行API Bank无界开放银行 (25)①重构银行业务模式 (26)②打造全新服务体验 (26)（2）招商银行App7.0、掌上生活App7.0 (27)（3）建设银行TOP+战略 (28)2、民营开放平台模式银行 (30)（1）微众银行：运用开放银行理念，聚焦网上消费贷 (30)（2）新网银行：聚焦个人经营信贷 (32)3、我国开放银行的发展：浦发银行先行 (34)七、金融科技子公司：开放银行理念的另外一种实践 (36)1、国内开放银行科技子公司 (36)2、银行的金融子公司实践 (37)（1）招银云创 (37)（2）建信金科 (38)（3）浦发银行探索金融科技新模式发起成立“科技合作共同体” (39)开放银行是一种平台化商业模式，利用开放应用程序接口技术向第三方共享客户财务信息的安全方式。

课题指导委员会主任委员：李东荣委员：初本德陆书春杨农朱勇何红滢李倩易琮周国林李如东吴钺杨兵兵课题负责人杨彬肖翔陈龙强熊福林张挺执笔人杨彬陈则栋孙胜君刘绪光苏莉周子剑居未伟付大源邬肖玢丁树学周见叶俊显陈树鸿丁洋洋逯柯李南卢抒宁刘晓宇张倩符妍舢刘昕全星澄澈格勒很管正刚孙天立谢绚丽王诗卉李斌卢丽珊研究参与机构中信百信银行股份有限公司安永(中国)企业咨询有限公司中国光大银行股份有限公司深圳前海微众银行股份有限公司北京大学数字金融中心案例支持机构中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、重庆富民银行股份有限公司、四川新网银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、京东数字科技控股有限公司前言 (1)一、开放银行发展现状 (3)（一）开放银行的起源与兴起 (3)（二）开放银行的定义 (4)（三）国内外开放银行比较分析 (6)1. 国外：监管政策和行业标准推动商业银行开放 (6)2. 中国香港：HKMA发布银行业Open API框架 (11)3. 中国内地：尚未出台开放银行监管政策及行业标准 (12)4. 国内外开放银行的差异 (12)二、我国开放银行发展的影响因素分析 (14)（一）国家政策的引导 (14)（二）思维理念的转变 (15)1. 开放式创新：打破组织边界，提高创新质量 (15)2. 生态圈建设：资源能力互补，创造用户价值 (16)（三）市场竞争的压力 (17)1. 同业：竞争加剧 (17)2. 跨界：竞争VS合作 (18)（四）市场需求的变化 (18)1. 客户需求：提供个性化场景化服务，满足客户新需求 (18)2. 蓝海挖掘：服务长尾客户，探索可持续发展模式 (19)（五）信息科技的支撑 (20)1. 技术实现方式：API、SDK等普遍应用，实现开放与共享 (20)2. 金融科技：商业银行应对复杂经营发展环境的有益举措 (21)三、开放银行的核心能力 (22)（一）共赢共生的开放战略思维能力 (23)（二）开放无界的生态构建能力 (25)1. 合作方管理能力 (25)2. 客户经营能力 (26)3. 产品及服务能力 (26)（三）智能化、全方位的数据资产化能力 (27)（四）平台化、开放性的科技开发能力 (29)（五）数字化、智慧化的基础运营能力 (31)1. 运营能力 (32)2. 风险能力 (33)3. 合规能力 (34)4. 资产负债管理能力 (35)（六）高效、灵活的敏捷组织能力 (36)1. 快速决策、灵活调整机制的能力 (36)2. 资源筹措、规划及整合能力 (37)3. 清晰的战略目标和绩效管理能力 (38)四、开放银行实践案例 (39)（一）国外开放银行相关案例 (39)1. BBVA：数字化战略、敏捷组织和基础设施投资并行 (39)2. 星展银行：核心业务数字化和API平台开发 (40)3. Fidor Bank：依托社交平台，全面挖掘客户需求 (41)4. Kakao Bank：将金融服务嵌入Kakao社交生态 (42)5. Yodlee：连接银行和金融科技公司的API聚合平台 (42)（二）国内开放银行相关案例 (43)1. 中国工商银行：构建开放的智慧银行生态体系 (43)2. 中国银行：中银开放平台 (45)3. 中国光大银行：双向开放，构建开放银行风险管理体系 (46)4. 上海浦东发展银行：API Bank (48)5. 中信银行：联合场景构建开放银行生态圈 (49)6. 中国民生银行：依托直销银行开拓生态场景 (50)7. 江苏银行：开放银行产品负责制 (51)8. 深圳前海微众银行：开放银行30体系 (52)9. 四川新网银行：打造开放型数字银行 (53)10. 重庆富民银行：多重赋能强化开放银行能力 (55)11. 中信百信银行：发布开放银行生态加速器 (56)12. 京东数科：全面开放分享业务、技术、场景和客户 (58)五、开放银行的展望 (60)（一）开放银行发展中面临的挑战 (60)1. 信息安全的木桶效应 (60)2. 合作伙伴的连接效率 (61)3. 业务连续性风险 (61)4. 数据的隐私保护 (61)5. 组织文化的适配性 (62)6. 行业标准的缺失 (62)（二）开放银行未来的发展趋势 (62)1. 银行业务从“内部场景”向“外部场景”延伸 (62)2. 银行服务从“各自为政”向“合作共赢”转变 (63)3. 服务模式从“客户服务”向“用户服务”拓展 (63)4. 服务客群从“二八定律”向“长尾效应”倾斜 (63)（三）我国开放银行政策建议 (64)1. 建立监管框架，避免一哄而上可能引发的系统风险 (64)2. 制定行业标准，充分发挥标准的规范引领作用 (64)3. 发展监管科技，探索建设统一的监管平台 (66)4. 加强行业自律，实现监管与自律的有机结合 (67)结束语 (69)参考文献 (70)附录 (73)附录A：图汇总 (73)附录B：表汇总 (73)开放银行发展研究报告（2019）近年来，随着金融科技的快速兴起，银行业乃至整个金融业正在发生深刻的变革，金融科技的应用和发展给银行业带来了机遇和挑战。

2019年金融开放银行业分析报告2019年10月目录一、开放风再起，探寻危与机 (5)1、在2017年以来的新一轮金融对外开放中，银行业成为了开放的先锋 (5)2、中国银行业的对外开放已取得一定成就，但仍任重道远 (6)3、对外开放体现在两个方面，二者同生共荣、密不可分 (6)4、对外开放也为中资银行提供了进一步强大的机会，中资银行应积极把握机遇 (7)二、请进来：山重水复，柳暗花明 (7)1、历程：山重水复，柳暗花明 (7)（1）2001年以前：初试 (8)（2）2001-2007年：热潮 (9)（3）2008-2016年：曲折 (13)（4）2017年至今：新生 (15)2、形式：三大渠道，多维开放 (16)（1）设立外资银行：分行子行共舞，国民待遇明确 (17)（2）参股中资银行：入华快捷渠道，股比限制取消 (20)（3）合资建子公司：合作方向多样，新牌照新机遇 (22)3、意义：经营战术协助，治理战略升级 (24)4、新加坡银行业“请进来”：全球金融中心，内外资银行共荣 (26)三、走出去：鸿鹄展翅，志在蓝天 (33)1、历程：大行扮演主角，香港作为起点 (33)（1）国有大行领军，中资银行开启了境外扩张之路 (33)（2）中资银行境外经营仍以国有大行为主力 (35)2、形式：新设收购并存，建设全能银行 (36)3、意义：放眼全球机遇，服务经济开放 (38)（1）有利于中国银行业分散风险，抵御经济周期，寻找多元的盈利增长点 (38)（2）中资银行的境外分支机构是服务中国企业、居民“走出去”的润滑剂 (39)4、花旗银行“走出去”：全球型银行代表，亚欧拉美全面布局 (39)（1）回望历史，花旗银行审时度势，适时进行海外扩张 (40)（2）全球化之利：共享红利、分散风险、混业布局 (41)四、结语：千帆竟发，勇进者胜 (43)1、挑战：适者生存，人才及业务竞争加剧 (45)2、机遇：鲇鱼效应，把握理财子公司机遇 (46)3、拥抱机遇，关注高度市场化的银行 (48)五、主要风险 (49)1、经济下行超预期 (49)2、资产质量恶化超预期 (49)金融开放风再起，行业直面危与机。

中国开放银行发展专题分析2019
全球数字化浪潮的席卷、新兴技术的应用、金融科技的迅速崛起，加速了金融智能化、数字化的发展，共建开放生态正成为银行业的新趋势。

中国大型银行到新兴民营银行、互联网银行等纷纷向开放银行转型，积极探索开放模式和生态平台建设，出现多模式、多形态共存。

现阶段，监管规范、科技创新、开放模式、生态共建等各方面仍需各参与方的协同努力。

未来，5G时代，万物互联，广连接、全场景，以及更多维的数据、更智能的服务将加快银行业开放，加速数字化转型。

中国互联网金融协会：2019开放银行发展研究报告2019开放银行发展研究报告由中国互联网金融协会互联网银行专业委员会组织、安永咨询团队参与撰写的《开放银行发展研究报告（2019）》正式对外发布。

当前，开放银行已经成为全球商业银行共同关注的热点话题，国内开放银行尚处于发展起步阶段，今后一段时期内，仍将在研究和实践中塑性和成长。

本次发布的报告从开放银行发展驱动力、国外开放银行监管政策、国内外实践案例开展研究，总结中国开放银行发展现状，分析发展过程中的共性问题、成功的关键因素，探讨未来发展方向、实现路径以及可能面临的风险与挑战，提出政策建议。

《开放银行发展研究报告（2019）》认为，开放银行在发展面临六大挑战：一是信息安全的木桶效应。

传统模式中商业银行是一个环系统，商业银行仅需保障自身的信息安全，具备相应的风险防控能力。

然而，开放银行促使商业银行与诸多合作伙伴建立连接，风险易在信息安全技术及风险防控能力较弱的节点暴露，安全挑战随之而来。

对此，商业银行应对合作伙伴进行端到端的严格检测，并帮助薄弱企业提升风险防控能力，由此确保合作联盟能够抵御网络攻击，保障数据安全，同时也能使合作联盟中各机构免受资产资金、商业机密、声誉口碑、信息安全等方面的损失。

二是合作伙伴的连接效率。

在开放银行的模式中，商业银行与合作伙伴共同为客户创造价值，合作伙伴的连接效率成为开放银行运行效率的关键。

当商业银行合作伙伴数量增多时，合作的实施进度难免因企业文化和技术水平上的差异而滞后，影响合作的效率。

对此，一方面商业银行可在开放过程中将接口标准化，使产品能够规模化地快速复制：另一方面，商业银行可通过创新技术，提高连接效率。

三是业务连续性风险。

商业银行在与合作伙伴联合开展业务时，各环节的推进及最终的成果都依赖于双方的共同协作。

因此，当合作伙伴经营出现问题或因故终止业务合作时，容易引发业务连续性风险，不仅影响商业银行整体的业务发展，还可能因业务终止损害消费者的利益。

（一）、银行业市场分析我们认为在宏观经济下行压力抬升的背景下，政府工作重心将进一步从去杠杆向稳增长转移，2018年中政治局会议首提“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）新要求，将“稳金融”摆在突出位臵。

就银行业而言，随着政策重心的转移，我们认为2019年的监管环境将更为友好，从破旧立新、强化业务规范与整治向稳定行业经营环境，疏通货币传导机制转变。

具体来看，我们的核心判断有以下三部分：1）货币政策方面，政策方向从保持中性转向松紧适度，预计全年银行准备金率有2-3次下调空间，操作方式或将继续通过臵换式操作开展，金融市场流动性将保持宽裕。

2）定向调控力度加大，疏通货币传导机制，提升银行支持实体，尤其是对民营及小微企业的支持力度。

3）金融监管方面，更注意节奏把控，监管政策通过实施细则的完善提升可操作性，缓解银行调整压力。

我们认为，2019年政府依然将维持稳健的宏观政策基调，保证经济稳定增长、需求侧刺激力度会有所加大。

在货币政策方面，预计整体仍将维持2018年下半年以来相对宽松的货币环境，并综合运用数量、价格等多种货币工具，加强定向调控，重点提升货币政策传导的有效性。

无风险利率仍有下行空间，银行间货币市场将维持相对宽松的流动性环境。

面对国内宏观经济下行压力的抬升，2018年央行进行了4次降准操作，值得注意的是，有别于普惠式降准，央行2018年的4次降准更为强调“专款专用”，其中两次用于臵换存量MLF，一次用于对普惠贷款投放的引导，另一次则用于小微及债转股，定向滴灌操作更为频繁。

降准更注重定向引导数据来源：公开资料整理 展望2019年，我们认为央行仍会延续18年的操作思路，一方面通过臵换式降准降低金融机构负债成本（截至18年11月末MLF余额约4.9万亿，臵换式降准仍有较大余地），另一方面通过对于指定用途式降准来疏通实体融资结构性问题，结合来看，我们判断明年仍有3-4次的降准空间。

银行存款准备金率2018年以来4次下调数据来源：公开资料整理MLF余额仍在高位数据来源：公开资料整理 受益于货币政策呵护，预计2019年资金面将维持充裕，资金利率持平于2018年下半年的中枢位臵，同时，随着短端利率向长端的传导，预计10年期国债收益率仍有进一步下行的空间。